インド個人ローン市場：現状分析と予測（2025～2033年）

インド個人ローン市場規模と予測

インド個人ローン市場は2024年に約987億米ドルと評価され、予測期間（2025～2033年F）に約18.70%の力強いCAGRで成長すると予測されています。これは、中間層の台頭と消費者支出の増加により、個人ローン需要が伸びているためです。

インド個人ローン市場分析

個人ローンとは、金融機関が個人の所得、信用力、返済能力に基づいて個人に提供する無担保の信用形態です。通常は、たとえば、結婚、教育、旅行、医療危機、または住宅リノベーションのために使用されます。担保ローンの大きな違いは、個人ローンには担保が不要で、固定期間にわたって固定EMIsで返済されることです。

インドの個人ローン市場を活性化させるために、企業はAIを活用した信用スコアリングモデルを利用して、デジタルオンボーディングとリアルタイムのローン融資技術に投資し、事業を強化し、インドの個人ローン市場の成長を加速させています。FinTechプレイヤーとNBFCは、ミレニアル世代、ギグワーカー、初めての借り手に対して、モバイルアプリを通じてカスタマイズされた少額融資を提供していますが、従来のシステムでは同様の機能を提供することに苦労しています。しかし、従来の銀行も、アンダーライティングを支援し、過小評価されている市場に参入するためにFinTechと提携しています。

たとえば、India Post Payments Bank（IPPB）とAditya Birla Capital Limited（ABCL）は、インド全土でローンの商品へのリーチとアクセスを拡大するための戦略的パートナーシップを発表しました。この協業を通じて、IPPBはAditya Birla Capitalの個人ローン、事業ローン、不動産担保ローンなど、幅広いローンソリューションの紹介サービスを、既存の顧客ベースに2025年5月22日に提供します。

インド個人ローン市場の動向

このセクションでは、当社の調査専門家チームが見つけた、インド個人ローン市場のさまざまなセグメントに影響を与えている主要な市場トレンドについて説明します。

エンベデッドおよびBNPL融資モデルの台頭

エンベデッドレンディングとBuy Now Pay Later（BNPL）モデルは、インドでの個人ローンの販売方法を変えており、eコマースアプリ、旅行アプリ、フィンテックアプリなどのデジタルプラットフォームで直接信用が販売されています。これらのモデルは、購入時に即時的な少額融資を容易にし、それによってユーザーの利便性を高め、取引量を増加させています。たとえば、若い消費者はBNPLに特に魅力を感じており、柔軟な返済を提供し、従来のクレジットカードを必要としません。これらのサービスを通じて、信用がよりシームレスでコンテキスト化されており、融資パートナーは、これらのサービスを拡大するために、マーチャントやテックプラットフォームと提携しています。この傾向は、消費者が個人信用をどのように見てアクセスするかに変化をもたらし、金融包摂を促進しています。

個人ローン業界セグメンテーション

このセクションでは、インド個人ローン市場レポートの各セグメントにおける主要なトレンドの分析と、2025年から2033年までの地域および州レベルでの予測を提供します。

無担保ローンカテゴリが2024年の個人ローン市場を支配しています。

タイプ別では、市場は担保ローンと無担保ローンにセグメント化されています。これらのうち、無担保ローンカテゴリが2024年の個人ローン市場を支配しています。この成長は、最低限の書類、短い処理時間、および担保要件がないことによる無担保ローン需要の増加に起因しています。少額の即時型ローンを提供することで、このセグメントは、初めての借り手、ギグワーカー、若い層を惹きつけています。フィンテックとNBFCのアクセスしやすさとデジタルフレンドリーな性質により、Tier 2およびTier 3の都市への拡大戦略が広まっています。

民間銀行は、予測期間（2025～2033年）に有意なCAGRで成長すると予想されます。

貸手タイプ別では、市場は公的セクター銀行、民間銀行、ノンバンク金融会社（NBFC）、およびその他にセグメント化されています。これらのうち、民間銀行は、予測期間（2025～2033年）に有意なCAGRで成長すると予想されます。強力なデジタルインフラストラクチャ、事前承認されたオファリング、および競争力のある金利は、民間銀行が個人ローン市場を成長させるための優れた機会を提供します。彼らの技術主導のアンダーライティングとAPI統合は、特に給与所得者の都市部の借り手にとって、ローンの融資を容易にします。この効率性により、民間銀行はリテールレンディングの規模拡大における中心的なイネーブラーとなっています。たとえば、2023年7月7日、Flipkartは、最大の民間銀行の1つであるAxis Bankと戦略的パートナーシップを結び、4億5,000万人の顧客に追加の利便性と強化されたメリットを提供し、貴重な顧客向けの個人ローンを促進しました。

南インドが個人ローン市場の優勢なシェアを占めています。

個人ローンの浸透率は南インドが最も高く、バンガロール、チェンナイ、ハイデラバードが、テクノロジーに精通し、定期的に雇用されている借り手の主要な中心地となっています。IT/ITES企業とフィンテックの専門家がこの地域にいるため、多額の投資が融資され、より迅速に採用されています。融資の発展した性質により、主要な金融会社は安定的な拡大をすることが多く、良好な借り手を惹きつけています。2025年2月27日、South Indian Bankは、新規顧客向けに設計された完全デジタル個人ローンプラットフォームであるSIB QUICKPLを導入しました。このプラットフォームにより、信用力の高い給与所得者および自営業者は、10分以内のペーパーレスプロセスを通じて無担保個人ローンを確保できます。

インド個人ローン競争環境

インド個人ローン市場は競争が激しく、いくつかのグローバルおよび国際的な市場プレーヤーがいます。主要プレーヤーは、パートナーシップ、合意、コラボレーション、新製品の発売、地理的拡大、合併および買収など、市場でのプレゼンスを強化するためのさまざまな成長戦略を採用しています。

インドの主要な個人ローン会社

市場の主要プレーヤーには、HDFC Bank Ltd.、State Bank of India、ICICI Bank、Axis Bank、Bajaj Finance Limited、Tata Capital Limited、Aditya Birla Capital Limited、MUTHOOT FINANCE LTD.、Lendingkart Technologies Private Limited、Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd.（KreditBee）などがあります。

個人ローン市場における最近の動向

• 2024年10月18日、Kotak Mahindra Bank Limited（「KMBL」）は、Standard Chartered Bank、Indiaの個人ローンブック（「提案された取引」）を取得する契約を締結したと発表し、リテールクレジット市場での地位をさらに強化しました。2024年9月30日現在、提案された取引は、約4,100億ルピー（約4億9,000万米ドル相当）の総ローン残高で構成されています。提案された取引は、インド準備銀行（RBI）のガイドラインに従い、「標準ローン」として分類されたローンで構成されています。

• 2022年7月7日：Punjab National Bank（PNB）は、PNBの複数のサービスを単一のプラットフォームに統合したモバイルバンキングアプリPNB Oneで、「4回のクリックとシングルOTPで事前承認された個人ローン」を導入しました。顧客は、4回のクリックと1回のワンタイムパスワード（OTP）だけで個人ローンを取得できるようになりました。エンドツーエンドのデジタルジャーニーは1分未満で、口座への即時融資が行われます。

インド個人ローン市場レポートの範囲

インド個人ローン市場レポートを購入する理由：

• この調査には、認証された主要な業界専門家によって確認された市場規模と予測分析が含まれています。

• このレポートは、業界全体のパフォーマンスを一目で簡単にレビューします。

• このレポートは、主要なビジネス財務、タイプポートフォリオ、拡張戦略、および最近の動向に焦点を当てて、著名な業界関係者の詳細な分析をカバーしています。

• 業界で蔓延している推進要因、抑制要因、主要トレンド、および機会の詳細な調査。

• この調査は、さまざまなセグメントにわたる市場を包括的にカバーしています。

• 業界の詳細な地域レベル分析。

カスタマイズオプション：

インド個人ローン市場は、要件やその他の市場セグメントごとにさらにカスタマイズできます。これに加えて、UnivDatosは、お客様独自のビジネスニーズがある可能性があることを理解しています。したがって、お客様の要件に完全に適合するレポートを入手するために、お気軽にお問い合わせください。