インド個人ローン市場：現状分析と予測（2025年～2033年）

インド個人ローン市場規模と予測

インドの個人ローン市場は、2024年に約987億米ドルと評価され、予測期間（2025年～2033年）中に約18.70%の力強い年平均成長率で成長すると予想されています。これは、中間層の増加と消費支出の増加が個人ローン需要を押し上げているためです。

インド個人ローン市場分析

個人ローンとは、金融機関が個人の収入、信用力、返済能力に基づいて個人に提供する無担保型の信用供与です。通常は、結婚式、教育、旅行、医療危機、住宅改修などが目的です。有担保ローンとの大きな違いは、個人ローンは担保を必要とせず、固定期間にわたって固定の分割払いで返済されることです。

インドの個人ローン市場を活性化するために、企業はデジタル・オンボーディングとリアルタイムのローン実行テクノロジーに投資しており、AIを活用した信用スコアリングモデルを使用してビジネスを強化し、インドの個人ローン市場の成長を加速させています。FinTech企業やNBFC（ノンバンク金融会社）は、モバイルアプリを通じてミレニアル世代、ギグワーカー、初回借入者向けにカスタマイズされた少額融資を拡大していますが、従来のシステムでは同様のサービスを提供することに苦戦しています。しかし、従来の銀行もFinTechと提携し、引受を支援し、サービスが行き届いていない市場に参入しようとしています。

たとえば、India Post Payments Bank（IPPB）とAditya Birla Capital Limited（ABCL）は、バーラト全域でローン商品のリーチとアクセス性を拡大するための戦略的パートナーシップを発表しました。この提携を通じて、IPPBは、Aditya Birla Capitalの幅広いローンソリューション（個人ローン、ビジネスローン、不動産担保ローンなど）のリファーラルサービスを、既存の顧客ベースに2025年5月22日に提供します。

インド個人ローン市場のトレンド

このセクションでは、当社の調査専門家チームが見出した、インド個人ローン市場のさまざまなセグメントに影響を与えている主要な市場トレンドについて説明します。

組み込み型およびBNPL融資モデルの台頭

組み込み型融資とBuy Now Pay Later（BNPL）モデルは、インドでの個人ローンの販売方法を変えつつあり、信用供与はeコマースアプリ、旅行アプリ、FinTechアプリなどのデジタルプラットフォーム上で直接販売されています。これらのモデルは、購入時点で即時的な少額融資を促進し、ユーザーの利便性を高め、取引量を増加させます。特に、若い消費者はBNPLに魅力を感じており、BNPLは返済の柔軟性を提供し、従来のクレジットカードを必要としません。信用供与はこれらのオファーを通じてよりシームレスかつ状況に応じたものになり、融資パートナーはマーチャントやテクノロジープラットフォームと提携してこれらのオファーを拡大しています。このトレンドは、消費者が個人の信用供与をどのように見てアクセスするかを変え、金融包摂を推進しています。

個人ローン業界のセグメンテーション

このセクションでは、インド個人ローン市場レポートの各セグメントにおける主要なトレンドの分析と、2025～2033年の地域および州レベルの予測を提供します。

2024年、無担保ローンカテゴリーが個人ローン市場を支配しています。

種類に基づいて、市場は有担保ローン、無担保ローンにセグメント化されています。これらのうち、無担保ローンカテゴリーが2024年の個人ローン市場を支配しています。この成長は、書類の少なさ、処理時間の短さ、担保要件がないため、無担保ローンの需要が高まっていることに起因すると考えられます。少額の即時型ローンを提供することで、このセグメントは初回借入者、ギグワーカー、若い層を魅了しています。FinTechやNBFCのアクセスのしやすさとデジタルフレンドリーな性質により、これらの企業の拡大戦略はTier 2およびTier 3都市に広がっています。

民間銀行は、予測期間（2025年～2033年）中に大幅な年平均成長率で成長すると予想されています。

貸し手の種類に基づいて、市場は公営銀行、民間銀行、ノンバンク金融会社（NBFC）、その他にセグメント化されています。これらのうち、民間銀行は、予測期間（2025年～2033年）中に大幅な年平均成長率で成長すると予想されています。強力なデジタルインフラストラクチャ、事前承認済みのオファー、競争力のある金利は、民間銀行が個人ローン市場を拡大する絶好の機会を提供します。テクノロジー主導型の引受とAPI統合により、ローン実行が容易になり、特に給与所得のある都市部の借入者にとってはそうです。この効率性により、民間銀行はリテール融資の規模拡大の中心的な推進力となっています。たとえば、2023年7月7日、Flipkartは、最大の民間銀行の1つであるAxis Bankと戦略的パートナーシップを締結し、4億5000万人の大切なお客様に、さらなる利便性と強化されたメリットを追加することで、個人ローンの提供を容易にしました。

南インドは個人ローン市場で圧倒的なシェアを占めていました。

個人ローンの普及率は南インドが最も高く、バンガロール、チェンナイ、ハイデラバードは、テクノロジーに精通した定期的な借入者の主要な拠点となっています。IT/ITES企業やFinTech専門家がこの地域に存在するため、投資はより多額に実行され、より迅速に採用されます。融資の発展した性質により、大規模な金融会社は着実に拡大し、優良な借入者を惹きつけています。2025年2月27日、サウス・インディアン・バンクは、新しい顧客向けに設計された完全にデジタル化された個人ローン・プラットフォーム「SIB QUICKPL」を導入しました。このプラットフォームにより、信用力の高い給与所得者および自営業者は、10分でペーパーレスプロセスを通じて無担保個人ローンを確保できます。

インド個人ローン競争環境

インドの個人ローン市場は競争が激しく、多くのグローバルおよび国際的な市場プレーヤーが存在します。主要なプレーヤーは、パートナーシップ、契約、コラボレーション、新製品の発売、地理的拡大、M&Aなど、さまざまな成長戦略を採用して市場での存在感を高めています。

インドの個人ローン会社トップ

市場の主要なプレーヤーには、HDFC Bank Ltd.、State Bank of India、ICICI Bank、Axis Bank、Bajaj Finance Limited、Tata Capital Limited、Aditya Birla Capital Limited、MUTHOOT FINANCE LTD.、Lendingkart Technologies Private Limited、Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd.（KreditBee）などがあります。

個人ローン市場の最近の動向

• 2024年10月18日、Kotak Mahindra Bank Limited（「KMBL」）は、Standard Chartered Bank、Indiaの個人ローン事業（「提案された取引」）を買収する契約を締結し、リテールクレジット市場での地位をさらに強化すると発表しました。2024年9月30日現在、提案された取引には、約4,100億ルピー（約4億9,000万米ドルに相当）の未払いローン残高が含まれています。提案された取引は、インド準備銀行（RBI）のガイドラインに従って「標準ローン」として分類されるローンで構成されています。

• 2022年7月07日：Punjab National Bank（PNB）は、モバイルバンキングアプリPNB Oneで、PNBの複数のサービスを単一のプラットフォームに統合する「4クリックと単一OTPでの事前承認済み個人ローン」を導入しました。お客様は、わずか4回のクリックと単回パスワード（OTP）で個人ローンを利用できるようになりました。エンドツーエンドのデジタルジャーニーは1分未満で完了し、口座に即時払い込みされます。

インド個人ローン市場レポートの範囲

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