インド個人ローン市場：現状分析と予測（2025年～2033年）

インド個人向けローン市場の規模と予測

インドの個人向けローン市場は、2024年には約987億米ドルと評価され、予測期間（2025年～2033年）には、中間層の増加と消費者支出の増加により、個人向けローンの需要が押し上げられ、約18.70%の力強いCAGRで成長すると予想されています。

インド個人向けローン市場分析

個人向けローンは、金融機関が個人の収入、信用力、返済能力に基づいて個人に提供する無担保型の融資です。通常、結婚式、教育、旅行、医療危機、住宅改修などがその目的です。担保付ローンとの大きな違いは、個人向けローンは担保を必要とせず、一定期間にわたって固定されたEMIで返済されることです。

インドの個人向けローン市場を活性化するために、企業は、AIを活用した信用スコアリングモデルを利用して事業を強化し、インドの個人向けローン市場の成長を加速させるデジタルオンボーディングおよびリアルタイムローン実行技術に投資しています。FinTechプレイヤーやNBFC（ノンバンク金融会社）は、モバイルアプリを通じてミレニアル世代、ギグワーカー、初めての借り手に合わせた少額融資を拡大していますが、従来のシステムでは同様の仕組みを拡大するのに苦労しています。しかし、従来の銀行もFinTechと提携して、アンダーライトを支援し、十分にサービスが行き届いていない市場に参入しています。

たとえば、India Post Payments Bank（IPPB）とAditya Birla Capital Limited（ABCL）は、バーラト全域でのローン商品のリーチとアクセシビリティを拡大するための戦略的パートナーシップを発表しました。この提携を通じて、IPPBは、Aditya Birla Capitalの個人向けローン、事業者向けローン、不動産担保ローンを含む幅広いローンソリューションに関する紹介サービスを、2025年5月22日に既存の顧客ベースに提供します。

インド個人向けローン市場のトレンド

このセクションでは、当社の調査専門家チームが発見した、インドの個人向けローン市場のさまざまなセグメントに影響を与えている主要な市場トレンドについて説明します。

エンベデッドレンディングおよびBNPLレンディングモデルの台頭

エンベデッドレンディングとBuy Now Pay Later (BNPL)モデルは、インドにおける個人向けローンの販売方法を変化させており、eコマースアプリ、旅行アプリ、FinTechアプリなどのデジタルプラットフォーム上で直接クレジットが販売されています。これらのモデルは、購入時点で即時の少額融資を促進し、それによってユーザーの利便性を高め、取引量を増やします。特に、若い消費者はBNPLに魅力を感じており、BNPLは返済の柔軟性を提供し、従来のクレジットカードを必要としません。これらのオファリングを通じてクレジットはよりシームレスかつコンテキストに沿ったものになり、融資パートナーはこれらのオファリングを拡大するためにマーチャントおよびテクノロジープラットフォームと提携しています。このトレンドは、消費者が個人向けクレジットをどのように捉え、アクセスするかを変え、金融包摂を推進しています。

個人向けローン業界のセグメンテーション

このセクションでは、インドの個人向けローン市場レポートの各セグメントにおける主要なトレンドの分析を、2025年～2033年の地域別および州別の予測と併せて提供します。

2024年には無担保ローンカテゴリーが個人向けローン市場を支配します。

タイプに基づいて、市場は担保付ローン、無担保ローンにセグメント化されます。これらのうち、2024年には無担保ローンカテゴリーが個人向けローン市場を支配します。この成長は、最小限の書類、短い処理時間、担保要件がないため、無担保ローンの需要が高まっていることに起因する可能性があります。少額の即時型ローンの提供により、このセグメントは初めての借り手、ギグワーカー、若い世代を魅了します。FinTechとNBFCのアクセスのしやすさとデジタルフレンドリーな性質により、その拡大戦略はTier 2およびTier 3都市に広がっています。

予測期間（2025年～2033年）には、民間銀行が大幅なCAGRで成長すると予想されます。

貸し手のタイプに基づいて、市場は公的セクター銀行、民間銀行、ノンバンク金融会社（NBFC）、その他にセグメント化されます。これらのうち、予測期間（2025年～2033年）には、民間銀行が大幅なCAGRで成長すると予想されます。強力なデジタルインフラストラクチャ、事前承認されたオファリング、競争力のある金利は、民間銀行が個人向けローン市場を成長させる絶好の機会を提供します。その技術主導型のアンダーライティングとAPI統合により、特に給与所得のある都市部の借り手にとって、ローン実行が容易になります。この効率性により、民間銀行はリテール融資における規模拡大の中心的な推進役となります。たとえば、2023年7月7日に、Flipkartは、最大の民間セクター銀行の1つであるAxis Bankと戦略的パートナーシップを締結し、4億5000万人の顧客に追加の利便性と強化されたメリットを追加し、大切な顧客向けに個人向けローンを促進しました。

南インドは個人向けローン市場で大きなシェアを占めました。

個人向けローンの普及率は南インドが最も高く、バンガロール、チェンナイ、ハイデラバードは、テクノロジーに精通し、雇用されている定期的な借り手の中心地となっています。この地域にはIT/ITES企業とFinTechスペシャリストが集中しているため、投資はより多額に実行され、より迅速に採用されます。融資の発展した性質により、重要な金融会社は安定した拡大を見ることが多く、優れた借り手を惹きつけます。2025年2月27日、South Indian Bankは、新規顧客向けに設計された完全にデジタル化された個人向けローンプラットフォームであるSIB QUICKPLを導入しました。このプラットフォームにより、信用力の高い給与所得者および自営業者は、ペーパーレスプロセスを通じて10分以内に無担保の個人向けローンを確保できます。

インド個人向けローン市場の競争状況

インドの個人向けローン市場は競争が激しく、多くのグローバルおよび国際的な市場プレーヤーが存在します。主要なプレーヤーは、パートナーシップ、合意、コラボレーション、新製品の発売、地理的拡大、M&Aなど、市場での存在感を高めるためにさまざまな成長戦略を採用しています。

インドの個人向けローン会社トップ

市場の主要なプレーヤーには、HDFC Bank Ltd.、State Bank of India、ICICI Bank、Axis Bank、Bajaj Finance Limited、Tata Capital Limited、Aditya Birla Capital Limited、MUTHOOT FINANCE LTD.、Lendingkart Technologies Private Limited、Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee) などがあります。

個人向けローン市場の最近の動向

• 2024年10月18日、Kotak Mahindra Bank Limited（「KMBL」）は、Standard Chartered Bank、Indiaの個人向けローンポートフォリオ（「提案された取引」）を買収する契約を締結し、リテールクレジット市場での地位をさらに強化すると発表しました。2024年9月30日時点で、提案された取引は、約4,100クローネ（約4億9,000万米ドルに相当）の未払いローン残高で構成されています。提案された取引は、インド準備銀行（RBI）のガイドラインに従って「標準ローン」として分類されたローンで構成されています。

• 2022年7月7日:Punjab National Bank（PNB）は、モバイルバンキングアプリPNB Oneで、複数のPNBのサービスを単一のプラットフォームに統合する「4クリックと単一OTPでの事前承認された個人向けローン」を導入しました。顧客は、わずか4回のクリックと1回限りのパスワード（OTP）で個人向けローンを利用できるようになりました。エンドツーエンドのデジタルジャーニーは1分未満で完了し、アカウントに即座に払い出しが行われます。

インド個人向けローン市場レポートの対象範囲

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インドの個人向けローン市場は、要件またはその他の市場セグメントに応じてさらにカスタマイズできます。これに加えて、UnivDatosは、お客様が独自のビジネスニーズをお持ちである可能性があることを理解しています。したがって、お客様の要件に完全に適合するレポートを入手するには、お気軽にお問い合わせください。