Рынок стоматологического страхования: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)

Размер и прогноз глобального рынка стоматологического страхования

Объем глобального рынка стоматологического страхования в 2024 году оценивался в 208 147,2 млн долларов США и, как ожидается, вырастет до уверенного среднегодового темпа роста примерно в 8,9% в течение прогнозируемого периода (2025-2033 гг.) благодаря растущей осведомленности о здоровье полости рта и растущему спросу на профилактическое стоматологическое лечение.

Анализ рынка стоматологического страхования

Бизнес стоматологического страхования развивается значительными темпами благодаря осведомленности о важности гигиены полости рта, росту расходов на стоматологическую помощь и спросу на профилактические меры. Он включает в себя: DHMO, DPPO и возмещение убытков; в настоящее время DPPO более популярен среди людей, потому что он дешев и предоставляет больше свободы в выборе подходящего стоматолога. Такие программы, как планы, спонсируемые работодателем, инициативы в области общественного здравоохранения и внедрение услуг цифрового здравоохранения, являются другими способами, которые мотивируют людей обращаться за стоматологическим страхованием.

Ожидается, что Индия и Бразилия станут двумя наиболее перспективными регионами, демонстрирующими устойчивый рост потребления стоматологического страхования, что обусловлено улучшением доступности медицинских услуг, ростом среднего класса и повышением осведомленности о здоровье зубов. Развитие страхования и сотрудничество с частными поставщиками стоматологических услуг также способствуют росту этой сферы в этих областях. Именно поэтому эти страны остаются привлекательными целями для проникновения в сферу стоматологического страхования, которая все еще находится на стадии развития, что касается доступа их населения к высококачественным медицинским услугам.

Тенденции глобального рынка стоматологического страхования

В этом разделе рассматриваются основные тенденции рынка, которые влияют на различные сегменты глобального рынка стоматологического страхования, как это было установлено нашей командой экспертов по исследованиям.

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ)

ИИ продолжает расти на рынке стоматологического страхования очень быстрыми темпами. Инновации в технологии ИИ, в частности, позволяют более рационально обрабатывать претензии и диагностику, а также лучше выявлять любые возникающие мошенничества. Страховщики используют мягкие когнитивные сервисы, чтобы они могли подавать претензии относительно ускорения процесса принятия решения и повышения точности такого решения. Другое из его применений используется для медицинского страхования путем анализа данных для определения здоровья зубов клиента и предложения профилактических мер. Члены объясняют, что в повседневной стоматологии ИИ помогает в диагностике, например, при анализе рентгеновских снимков для выявления возможных кариозных полостей или признаков заболеваний десен, которые требуют направления на вмешательство. Эта повышенная эффективность за счет интеграции ИИ как в страховую отрасль, так и в клиническую сферу позволяет сделать страховые планы менее дорогими, а также облегчить доступ к стоматологической помощи для всех сторон.

Рост телестоматологии

Практика телестоматологии в настоящее время медленно набирает обороты на рынке стоматологического страхования и является распространенной особенностью современного мира из-за достижений в области информационных технологий и высоких затрат на физическое посещение стоматолога. С помощью Интернета пациенты могут связаться со стоматологом онлайн и получить консультацию по дальнейшему лечению, диагностике и рецептам. Это играет важную роль, особенно в районах, не обслуживаемых стоматологом, или в сельской местности. Последующая встреча также проводится через телестоматологию, чтобы пациент не проезжал большое расстояние, прежде чем ему окажут помощь. Растущее число стоматологических страховок, покрывающих телестоматологию, означает, что теперь для людей жизнеспособно использовать этот тип услуг. Также прогнозируется, что использование телестоматологии увеличится в ближайшем будущем, поскольку она служит дополнением или дополнением к традиционным подходам к оказанию помощи в области здоровья полости рта.

Акцент на профилактическом уходе

Сегодня еще одна важная область стоматологического страхования претерпевает эволюцию, что подразумевает, что теперь она больше ориентирована на профилактические услуги, включая обследование, профилактическое лечение и скрининг на заболевания в дальнейшем. Эта тенденция объясняется изменением представлений о том, что можно сэкономить деньги в долгосрочной перспективе и избежать сложных операций, например, лечения корневых каналов или удаления. В настоящее время многие страховщики разрешают полные или низкие вычеты для профилактических услуг с целью обеспечения регулярного посещения стоматолога. Это не только имеет долгосрочный экономический смысл для страховых компаний, а также для пациентов, но и оказалось полезным в большинстве общих вопросов, связанных со здоровьем, таких как связывание здоровья зубов с такими заболеваниями, как болезни сердца, диабет и инсульт. Следовательно, бизнес стоматологического страхования заключается в контроле над заболеваемостью и распространенностью заболеваний с мыслью о том, что более высокий уровень проактивного ухода сдерживает стоимость медицинского обслуживания, улучшая при этом жизнь своих членов.

Консолидация посредством слияний и поглощений

Общее развитие и рост в индустрии стоматологического страхования показывают активизацию действий крупных страховых фирм, когда они приобретают небольших стоматологических страховщиков и DSOs для консолидации более сильной рыночной базы и предложения услуг. Примером этого является приобретение DentaQuest компанией Sun Life Financial, которая является одним из крупнейших поставщиков стоматологических услуг в Соединенных Штатах, чтобы расширить сферу специализации фирмы в области стоматологического страхования. Такие приобретения и слияния позволяют компаниям максимизировать концепцию экономии за счет масштаба и в то же время позволяют компаниям предлагать больше услуг своим клиентам. Кроме того, благодаря консолидации такие ресурсы и технологии улучшаются за счет их объединения и увеличения инноваций в области обработки претензий, обслуживания клиентов и оказания помощи. Это связано с тем, что ожидается рост конкуренции и, следовательно, оценка организаций для перепозиционирования себя на текущих рынках.

Сегментация индустрии стоматологического страхования

В этом разделе представлен анализ основных тенденций в каждом сегменте отчета о глобальном рынке стоматологического страхования, а также прогнозы на глобальном, региональном и страновом уровнях на 2025-2033 годы.

Категория стоматологических организаций предпочтительных поставщиков (DPPO) доминирует на рынке стоматологического страхования.

На основе страхового покрытия рынок подразделяется на стоматологические организации предпочтительных поставщиков (DPPO), стоматологические организации по поддержанию здоровья (DHMO), планы стоматологического страхования и другие. Среди них сегмент DPPO лидирует на рынке. Основной движущей силой DPPO является растущая потребность в доступных и разумных стоматологических услугах. Заключение контрактов DPPO предусматривает снижение страховых взносов для его членов, когда они выбирают стоматологов в рамках панели DPPO, при этом сохраняется гибкость посещения неконтрактных стоматологов, что хорошо согласуется с интересами потребителя в отношении страховых пакетов, которые проводят различие между поставщиками в сети и вне сети. Кроме того, переключение внимания на контроль над заболеваниями и снижение индивидуального использования планов стоматологической помощи, предоставляемых работодателями, которые обычно взаимосвязаны с DPPO, также стимулирует рост DPPO.

Категория профилактического рынка доминирует на рынке стоматологического страхования.

На основе процедуры рынок сегментирован на основные, базовые и профилактические. Среди них профилактика является крупнейшим вкладчиком в индустрию стоматологического страхования. Основным фактором, стимулирующим рост профилактического сегмента рынка стоматологического страхования, является сосредоточенность клиентов на своевременной диагностике стоматологических проблем и регулярных осмотрах, чтобы избежать необходимости в обширном стоматологическом лечении и его затратах. Предотвратимый уход был определен как чистки, осмотры и рентгеновские снимки, которые страховщики, поставщики медицинских услуг и правительства поощряют для поддержания здоровья населения путем предотвращения дорогостоящих процедур, таких как лечение корневых каналов или хирургическое вмешательство. Кроме того, выясняется, что многие стоматологические планы предусматривают полное покрытие или низкую доплату за профилактический уход, что делает посещение стоматолога более частым. Это оказывается полезным как для целевых пациентов, так и для страховщиков, поскольку позволяет проводить раннее выявление факторов риска и минимизировать потенциальные претензии.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода.

Рынок стоматологического страхования в Азиатско-Тихоокеанском регионе является регионом в стадии предварительного развития из-за повышения осведомленности о уходе за полостью рта, роста среднего класса и соответствующих новых мотивов расходов со стороны правительства для укрепления существующей системы здравоохранения. Горизонтальный рост осведомленности о профилактическом уходе и гигиене полости рта во многих странах региона, включая Индию, Китай, Японию и Южную Корею, расширил спрос на продукты стоматологического страхования. Рост располагаемого дохода и изменение структуры потребления продуктов питания привели к росту стоматологических заболеваний; это заставляет людей искать страховые полисы для покрытия стоматологических процедур. Однако рост страхования объясняется урбанизацией, образом жизни и изменениями, которые направлены на увеличение косметической стоматологии, следовательно, на увеличение охвата страхованием. Рынок также растет за счет достижений в области технологий и внедрения технологий в страховые услуги, где клиенты могут регистрироваться, обрабатывать претензии и взаимодействовать со страховщиком в электронном виде. В Азиатско-Тихоокеанском регионе динамика демографических факторов, увеличение стоимости медицинских учреждений и изменения в политике оказывают давление на рост рынка стоматологического страхования очень быстрыми темпами.

Китай занимал доминирующую долю рынка стоматологического страхования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году

Китай явно выделялся на рынке стоматологического страхования в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря росту среднего класса, повышению осведомленности о гигиене полости рта и правительственным схемам по популяризации страховых схем сектора здравоохранения. Увеличение потребления в сочетании с дальнейшей урбанизацией и экономическим развитием внутри страны способствовало увеличению спроса на частное и государственное стоматологическое страхование в столичных городских районах. Кроме того, из-за недавнего внимания к улучшению государственной инфраструктуры здравоохранения несколько страховых компаний в Китае имеют как местные, так и международные организации, которые стремятся инвестировать в рынок. Таким образом, повышенная волатильность в профилактическом здоровье полости рта и улучшенная доступность стоматологических услуг позволят Китаю оставаться одним из ключевых факторов роста на рынке стоматологического страхования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в будущем.

Конкурентная среда стоматологического страхования

Глобальный рынок стоматологического страхования является конкурентным, с несколькими глобальными и международными участниками рынка. Ключевые игроки применяют различные стратегии роста для повышения своего присутствия на рынке, такие как партнерские отношения, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение, а также слияния и поглощения.

Ведущие компании стоматологического страхования

Некоторые из основных игроков на рынке: Aflac Inc., Allianz SE, Ameritas Life Insurance Corp., Axa S.A., HDFC ERGO General Insurance, Cigna, Delta Dental Plans Association, MetLife Inc., United Concordia (Highmark Inc.) и United HealthCare Services Inc.

Последние события на рынке стоматологического страхования

• В июне 2022 года Sun Life Financial Inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) через свое подразделение в США успешно завершила приобретение DentaQuest, второго по величине поставщика стоматологических услуг в Соединенных Штатах по количеству членов. Приобретение было совершено у CareQuest Institute for Oral Health, некоммерческой организации, базирующейся в США, вместе с Centerbridge Partners, L.P., частной инвестиционной управляющей фирмой, и миноритарным акционером.

Объем отчета о глобальном рынке стоматологического страхования