Мировой рынок цифровых платежей: текущий анализ и прогноз (2020-2026)
Акцент на типе (решения, услуги), развертывании (локально, облако), способе оплаты (POS-оплата, цифровая коммерция), платежных предприятиях (крупные, МСП), конечном пользователе (BFSI, здравоохранение, ИТ и телекоммуникации, СМИ и развлечения, розничная торговля и электронная коммерция, транспорт, другие) и регионе/стране
Объем мирового рынка цифровых платежей в 2019 году оценивался в 50,9 млрд долларов США. В связи с внезапной вспышкой COVID-19 и ростом спроса на бесконтактные платежи ожидается, что рынок продемонстрирует высокие темпы роста и достигнет 65,3 млрд долларов США в 2020 году. Ожидается, что после 2020 года мировой рынок цифровых платежей продемонстрирует рост и будет расти со среднегодовым темпом роста 18,55% в период с 2021 по 2026 год, достигнув 167,6 млрд долларов США к 2026 году.
Цифровые платежи — это революция в платежной индустрии. Благодаря цифровизации и непрерывному технологическому развитию, они все чаще могут предлагать потребителям и предприятиям способы оплаты, которые являются адаптированными, удобными и гибкими. Цифровые платежи также могут способствовать облегчению составления бюджета, финансовой доступности и позволять принимать меры для предотвращения и пресечения экономических преступлений. Развитые страны уже внедрили решения для цифровых платежей. Развитые страны внедрили инфраструктуру безналичных платежей, ориентированную в основном на кредитные карты, несколько десятилетий назад, но в последние годы устаревшие структуры внезапно стали бременем. «Западные» рынки теперь гораздо медленнее внедряют новые платежные решения, чем растущие экономики, такие как Китай, Индия или Восточная Европа.
С января 2018 года 1 миллион человек в день начали пользоваться Интернетом. Таким образом, в 2019 году в мире насчитывалось 4,39 миллиарда пользователей Интернета, что на 366 миллионов больше, чем в 2018 году. Распространение смартфонов и цифровых инициатив способствует внедрению инфраструктуры цифровых платежей. Правительство предпринимает инициативы, например, программа «Цифровая Индия» является флагманской программой правительства Индии с целью преобразования Индии в общество, наделенное цифровыми возможностями, и экономику знаний.
Пандемия COVID-19 оказывает серьезное воздействие на население мира. Две из каждых пяти транзакций по карте в Соединенном Королевстве теперь совершаются с использованием бесконтактной технологии. Цифры показывают, что каждый день совершается 20 миллионов бесконтактных транзакций, что составляет более 235 в секунду. Онлайн-шопинг распространился на розничных веб-сайтах, таких как Amazon, в приложениях для мобильных платежей. Схемы возврата денег набирают обороты во всем мире. В Великобритании отрасль переживает экспоненциальный рост. Это также является дополнительным преимуществом цифровых платежей. Однако операционные проблемы, связанные с трансграничными платежами и безопасностью данных карт, являются проблемами при внедрении цифровых платежей.
Факты об индустрии Cash Back
ACI Worldwide, WEX, Adyen, Global Payments, Fiserv, Novatti, PayPal, Paysafe, Worldpay и Wirecard — вот некоторые из видных игроков, работающих на мировом рынке цифровых платежей. Эти игроки предприняли несколько слияний и поглощений, а также партнерств, чтобы предоставить клиентам высокотехнологичные и инновационные продукты.
Информация, представленная в отчете
«Среди типов сегмент решений занимает основную долю»
В зависимости от типа рынок делится на решения и услуги. На рынке представлено несколько решений для цифровых платежей. Ежегодно обрабатывается более 75 миллиардов транзакций. Увеличение внедрения решения привело к увеличению внедрения услуг.
«Среди вариантов развертывания ожидается, что в течение анализируемого периода будет доминировать локальная инфраструктура»
На основе сегмента рынка по развертыванию рынок сегментируется на облачные и локальные решения. В 2019 году на локальную инфраструктуру пришлось 68% рынка. Однако облачные решения более безопасны и продвинуты. Согласно опросу, 54% организаций заявили, что планируют в ближайшее время перевести большую часть своей платежной инфраструктуры в облако из-за более безопасных платежей, которые можно осуществлять с использованием этой инфраструктуры.
«Среди способов оплаты ожидается, что в течение анализируемого периода будет доминировать цифровая коммерция»
На основе сегмента рынка по способу оплаты рынок сегментируется на POS-платежи и цифровую коммерцию. Точка продажи или POS относится к месту, где происходит транзакция. POS-транзакция включает в себя клиента и продавца вместе с продуктом или услугой, которые приобретаются через POS-систему. Цифровая коммерция доминировала на рынке в 2019 году с долей рынка 60%.
«Среди размеров предприятий ожидается, что в течение анализируемого периода будут доминировать крупные предприятия»
На основе сегмента рынка по платежным предприятиям рынок сегментируется на крупные и малые предприятия. Крупные предприятия внедрили инфраструктуру цифровых платежей, чтобы упростить транзакции для клиентов. Однако растущая популярность цифровых платежей побуждает малые и средние предприятия принимать платежи в цифровом виде. Кроме того, пандемия COVID-19 еще больше стимулировала рост.
«Среди конечных пользователей ожидается, что в течение анализируемого периода будет доминировать BFSI»
На основе сегмента рынка по конечному пользователю рынок делится на BSFI, здравоохранение, ИТ и телекоммуникации, СМИ и развлечения, розничную торговлю и электронную коммерцию и другие. BFSI доминирует на рынке с долей рынка 22% в 2019 году. Правительство предпринимает несколько инициатив для ускорения внедрения решений для цифровых платежей. Использование FASTag позволило создать механизм электронного сбора платы за проезд для транспортных средств. Это приводит к быстрому проезду и простоте сбора без длинных очередей.
«Северная Америка представляет собой один из крупнейших рынков цифровых платежей»
Для лучшего понимания динамики рынка цифровых платежей был проведен подробный анализ различных регионов страны, включая Северную Америку (США, Канаду и остальную часть Северной Америки), Европу (Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания и остальная часть Европы), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия, Австралия и остальная часть АТР) и остальной мир. В 2020 году Соединенные Штаты получили доход в размере 21,1 млн долларов США. Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком цифровых платежей из-за высокой осведомленности.
Причины купить этот отчет:
- Исследование включает в себя анализ размеров рынка и прогнозирования, подтвержденный признанными ключевыми отраслевыми экспертами
- Отчет представляет собой краткий обзор общих показателей отрасли с первого взгляда
- Отчет охватывает углубленный анализ видных представителей отрасли с основным упором на ключевые финансовые показатели бизнеса, портфель продуктов, стратегии расширения и последние разработки
- Подробное изучение драйверов, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли
- Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам
- Углубленный анализ отрасли на региональном уровне
Варианты настройки:
Рынок цифровых платежей может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UMI понимает, что у вас могут быть свои собственные потребности в бизнесе, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.
Содержание
Анализ исторической доступности, оценка текущего спроса и прогнозирование будущего спроса на цифровые платежи в связи с внезапным распространением COVID-19 в наиболее пострадавших странах мира были тремя основными шагами, предпринятыми для создания и анализа доступности и спроса на цифровые платежи, возникших в результате вспышки COVID-19. Было проведено обширное вторичное исследование для сбора исторических данных и оценки текущего спроса. Во-вторых, для подтверждения этих выводов было принято во внимание множество данных и предположений. Кроме того, были проведены подробные первичные интервью с экспертами в области здравоохранения и другими отраслевыми экспертами по всей цепочке создания стоимости сектора медицинского оборудования. После предположения и подтверждения цифр посредством первичных интервью мы применили восходящий подход для прогнозирования полного объема спроса на цифровые платежи, возникшего в результате вспышки COVID-19. Подробная методология описана ниже:
Анализ исторического размера рынка
Шаг 1. Углубленное изучение вторичных источников:
Было проведено подробное вторичное исследование для получения информации о доступности различных цифровых платежей в наиболее пострадавшем от COVID-19 регионе из различных источников, таких как правительственные заявления, пресс-релизы, журналы, новости и статьи, правительственные публикации, публикации конкурентов, исследовательские опросы, базы данных третьих сторон и другие надежные публикации.
Шаг 2. Сегментация по регионам:
После получения данных об историческом размере всего рынка был проведен подробный вторичный анализ для сбора исторических данных о рынке и доли различных сегментов глобального цифрового платежа. Основные сегменты, включенные в отчет, включают тип, развертывание, способ оплаты, платежное предприятие и конечного пользователя.
Шаг 3. Факторный анализ:
После получения исторических данных о цифровых платежах мы провели подробный факторный анализ для оценки текущего спроса на цифровые платежи, возникшего в связи с пандемией COVID-19. Кроме того, мы провели факторный анализ с использованием зависимых и независимых переменных, таких как распространение смартфонов и цифровых инициатив, государственная поддержка и инициативы. Был проведен тщательный анализ сценария спроса и предложения с учетом ведущих партнерств, слияний и поглощений, расширения бизнеса, запуска продуктов и анализа списка стартапов в индустрии цифровых платежей по всему миру.
Оценка и прогноз текущего размера рынка
Определение текущего спроса: На основе практически применимых данных, полученных на основе вышеуказанных 3 шагов, мы пришли к текущему размеру рынка, ключевым игрокам на рынках, долям рынка этих игроков и цепочке поставок отрасли. Все необходимые процентные доли разделения и разбивки рынка были определены с использованием вышеупомянутого вторичного подхода и были проверены посредством первичных интервью.
Оценка и прогнозирование: Для оценки и прогнозирования рынка различным факторам, включая движущие силы рынка, ограничения, тенденции и возможности, доступные для заинтересованных сторон в отрасли, был присвоен вес. После анализа этих факторов были применены соответствующие методы прогнозирования, т.е. восходящий/нисходящий, чтобы получить прогноз рынка до 2026 года для различных сегментов. Методология исследования, принятая для оценки размера рынка, включает в себя:
- Размер рынка отрасли с точки зрения стоимости и темпов внедрения цифровых платежей во всем мире
- Все процентные доли, разделения и разбивки рыночных сегментов и подсегментов
- Ключевые игроки в основных приложениях и рынках, а также доля рынка каждого игрока. Кроме того, стратегии роста, принятые этими игроками для конкуренции на постоянно растущем глобальном рынке цифровых платежей
Подтверждение размера и доли рынка
Первичное исследование: Были проведены углубленные интервью с ключевыми лидерами мнений (KOL), включая ведущих медицинских специалистов, экспертов по исследованиям из крупных университетов, институтов здравоохранения, руководителей высшего звена (CXO/VP, руководитель отдела продаж, руководитель отдела маркетинга, руководитель отдела операций и региональный руководитель, руководитель страны и т.д.) в основных регионах. Затем результаты первичного исследования были обобщены, и был проведен статистический анализ для подтверждения заявленной гипотезы. Входные данные из первичного исследования были объединены с вторичными данными, превратив, таким образом, информацию в практически применимые данные.
Разделение основных участников по различным регионам
Инжиниринг рынка
Метод триангуляции данных был использован для завершения общей оценки спроса и получения точных статистических данных для каждого изученного региона.
Основная цель анализа спроса на глобальные цифровые платежи - влияние COVID-19
В исследовании были точно определены текущие и будущие тенденции спроса на цифровые платежи. Инвесторы могут получить стратегические сведения, чтобы основывать свои решения для инвестиций на качественном и количественном анализе, проведенном в исследовании. Текущие и будущие тенденции спроса определили общую привлекательность рынка на региональном уровне, предоставив промышленному участнику платформу для использования неиспользованного рынка, чтобы получить выгоду от преимущества первопроходца. Другие количественные цели исследований включают:
- Анализ текущего и прогнозируемого спроса на цифровые платежи в связи со вспышкой COVID-19
- Анализ цепочки создания стоимости с участием различных посредников, а также анализ поведения клиентов и конкурентов в отношении отрасли
- Основные регионы, изученные в отчете, включают Северную Америку (США и Канада), Европу (Германия, Франция, Испания, Италия и Великобритания), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия и Австралия) и остальной мир
- Определение и анализ конкурентной среды рынка цифровых платежей и стратегий роста, принятых участниками рынка для поддержания устойчивости на быстрорастущем рынке
- Точка зрения потребителя при выборе цифровых платежей
- Углубленный анализ отрасли на региональном уровне
Связанные Отчеты
Клиенты, купившие этот товар, также купили
Рынок мобильных денег в Африке: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
Акцент на технологиях (USSD, мобильные кошельки и другие), по бизнес-модели (модель на основе мобильных устройств и модель на основе банков), по типу транзакции (переводы между физическими лицами, оплата счетов, пополнение баланса, другие), по странам (Египет, Южная Африка, Нигерия, Уганда, остальная часть Африки)
December 2, 2025
Рынок цифровых платежей Бразилии: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
С упором по компонентам (решения и услуги), по модели развертывания (SaaS, PaaS, On-Premise), по размеру организации (малые и средние предприятия и крупные предприятия), по отраслям (BFSI, IT & Telecom, розничная торговля и электронная коммерция, гостиничный бизнес, здравоохранение, СМИ и развлечения и другие), по регионам (Северная Бразилия, Северо-Восточная Бразилия, Центрально-Западная Бразилия, Юго-Восточная Бразилия и Южная Бразилия)
October 5, 2025
