Глобальный рынок цифровых платежей: текущий анализ и прогноз (2020-2026)
Акцент на тип (решения, услуги), развертывание (локальное, облачное), способ оплаты (POS-оплата, цифровая коммерция), платежные предприятия (крупные, МСП), конечный пользователь (BFSI, здравоохранение, ИТ и телекоммуникации, медиа и развлечения, розничная торговля и электронная коммерция, транспорт, прочее) и регион/страна
Объем мирового рынка цифровых платежей в 2019 году оценивался в 50,9 млрд долларов США. В связи с внезапной вспышкой COVID-19 спрос на бесконтактные платежи, ожидается высокий рост рынка, и ожидается, что в 2020 году объем рынка достигнет 65,3 млрд долларов США. После 2020 года ожидается, что мировой рынок цифровых платежей будет расти со среднегодовым темпом роста в 18,55% в период 2021-2026 годов, достигнув 167,6 млрд долларов США к 2026 году.
Цифровые платежи — это революция в платежной индустрии. Благодаря оцифровке и постоянному технологическому развитию они могут предлагать потребителям и предприятиям способы оплаты, которые являются индивидуальными, удобными и гибкими. Цифровые платежи также могут способствовать составлению бюджета, финансовому включению и позволять принимать меры по предотвращению и пресечению экономических преступлений. Развитые страны уже приняли решения в области цифровых платежей. Развитые страны внедрили инфраструктуру безналичных платежей, в первую очередь, на основе кредитных карт несколько десятилетий назад, но в последние годы устаревшие структуры внезапно стали бременем. Рынки «Запада» сейчас гораздо медленнее внедряют новые платежные решения, чем растущие экономики, такие как Китай, Индия или Восточная Европа.
С января 2018 года 1 миллион человек в день начали пользоваться Интернетом. Это составляет 4,39 миллиарда пользователей Интернета по всему миру в 2019 году, что на 366 миллионов больше, чем в 2018 году. Распространение смартфонов и цифровых инициатив стимулирует внедрение инфраструктуры цифровых платежей. Инициативы предпринимаются правительством, например, программа Digital India — флагманская программа правительства Индии, направленная на преобразование Индии в цифровое общество и экономику знаний.
Пандемия COVID-19 оказывает серьезное влияние на население мира. Две из каждых пяти карточных транзакций в Соединенном Королевстве теперь совершаются с использованием бесконтактных технологий. Цифры показывают, что 20 миллионов бесконтактных транзакций происходит каждый день, что составляет более 235 транзакций в секунду. Онлайн-покупки получили широкое распространение на розничных веб-сайтах, таких как Amazon, в мобильных платежных приложениях. Схемы кэшбэка набирают обороты во всем мире. В Великобритании индустрия переживает экспоненциальный рост. Это дополнительно выступает в качестве дополнительного преимущества цифровых платежей. Однако операционные проблемы, связанные с трансграничными платежами и безопасностью данных карт, являются проблемой при внедрении цифровых платежей.
Факты об индустрии кэшбэка
ACI Worldwide, WEX, Adyen, Global Payments, Fiserv, Novatti, PayPal, Paysafe, Worldpay и Wirecard — вот некоторые из выдающихся игроков, работающих на мировом рынке цифровых платежей. Эти игроки предприняли несколько слияний и поглощений наряду с партнерствами, чтобы предоставить клиентам высокотехнологичные и инновационные продукты.
Анализ, представленный в отчете
«Среди типов, сегмент решений занимает основную долю»
По типу рынок разделен на решения и услуги. На рынке доступны несколько решений для цифровых платежей. С более чем 75 миллиардами обработанных транзакций ежегодно. Увеличение внедрения решения привело к увеличению внедрения услуг.
«Среди развертываний, локальное развертывание, как ожидается, будет доминировать на рынке в течение анализируемого периода»
По сегменту рынка по развертыванию рынок разделен на облачные и локальные решения. Локальные решения достигли максимальной доли в 68% в 2019 году. Однако облачные решения более безопасны и продвинуты. Согласно опросу, 54% организаций заявили, что планируют в ближайшее время перенести больше своей платежной инфраструктуры в облако из-за более безопасных платежей, которые могут быть выполнены с использованием этой инфраструктуры.
«Среди способов оплаты, цифровая коммерция, как ожидается, будет доминировать на рынке в течение анализируемого периода»
По сегменту рынка по способу оплаты рынок разделен на POS-платежи и цифровую коммерцию. Point of Sale или POS относится к месту, где происходит транзакция. Транзакция POS включает в себя клиента и продавца, а также продукт или услугу, которые приобретаются через систему POS. Цифровая коммерция доминировала на рынке в 2019 году с долей рынка в 60%.
«Среди размера предприятий, крупные предприятия, как ожидается, будут доминировать на рынке в течение анализируемого периода»
По сегменту рынка по платежным предприятиям рынок делится на крупные и малые предприятия. Крупные предприятия внедрили инфраструктуру цифровых платежей, чтобы упростить транзакции для клиентов. Однако растущая популярность цифровых платежей побуждает малые и средние предприятия принимать платежи в цифровом виде. Более того, пандемия COVID-19 еще больше подстегнула рост.
«Среди конечных пользователей, BFSI, как ожидается, будет доминировать на рынке в течение анализируемого периода»
По сегменту рынка по конечному пользователю рынок разделен на BSFI, здравоохранение, ИТ и телекоммуникации, медиа и развлечения, розничную торговлю и электронную коммерцию и другие. BFSI доминировала на рынке с долей рынка в 22% в 2019 году. Правительство предпринимает несколько инициатив для ускорения внедрения решений для цифровых платежей. Использование FASTag позволило создать механизм электронного сбора дорожных сборов для транспортных средств. Это приводит к быстрому передвижению и простоте сбора без длинных очередей.
«Северная Америка представляет собой один из крупнейших рынков цифровых платежей»
Для лучшего понимания динамики рынка цифровых платежей был проведен детальный анализ для разных регионов страны, включая Северную Америку (США, Канада и остальная часть Северной Америки), Европу (Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания и остальная часть Европы), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия, Австралия и остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона), а также остальной мир. В 2020 году США получили доход в размере 21,1 млн долларов США. Соединенные Штаты имеют крупнейший рынок цифровых платежей из-за высокой осведомленности.
Причины купить этот отчет:
- Исследование включает анализ размеров рынка и прогнозирования, подтвержденный проверенными ключевыми отраслевыми экспертами
- Отчет представляет краткий обзор общей производительности отрасли с первого взгляда
- Отчет содержит углубленный анализ выдающихся отраслевых коллег с основным акцентом на ключевых финансовых показателях бизнеса, портфеле продуктов, стратегиях расширения и недавних разработках
- Детальное изучение движущих сил, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли
- Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам
- Углубленный анализ отрасли на региональном уровне
Варианты настройки:
Рынок цифровых платежей может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UMI понимает, что у вас могут быть свои собственные бизнес-потребности, поэтому, не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.
Содержание
Анализ исторической доступности, оценка текущего спроса и прогнозирование будущего спроса на цифровые платежи из-за внезапного краха COVID-19 в наиболее пострадавших странах мира были тремя основными шагами, предпринятыми для создания и анализа доступности и спроса на цифровые платежи, возникающие в результате вспышки COVID-19. Был проведен исчерпывающий вторичный анализ для сбора исторических данных и оценки текущего спроса. Во-вторых, чтобы подтвердить эти идеи, было принято во внимание множество выводов и предположений. Более того, были также проведены исчерпывающие первичные интервью; с экспертами в области здравоохранения и другими отраслевыми экспертами по всей цепочке создания стоимости сектора медицинских устройств. После предположения и проверки цифр посредством первичных интервью мы применили восходящий подход для прогнозирования общего размера спроса на цифровые платежи, который возникает из-за вспышки COVID-19. Подробная методология объясняется ниже:
Анализ исторического размера рынка
Шаг 1: Углубленное изучение вторичных источников:
Был проведен детальный вторичный анализ для получения информации о доступности нескольких цифровых платежей в наиболее пострадавшем от COVID-19 регионе из различных источников, таких какзаявления правительства, пресс-релизы,журналы, новости и статьи, правительственные публикации, публикации конкурентов, исследовательские опросы, сторонние базы данных и другие авторитетные публикации.
Шаг 2: Сегментация по регионам:
После получения исторического размера рынка в целом был проведен детальный вторичный анализ для сбора исторических сведений о рынке и доли для различных сегментов глобальных цифровых платежей. Основные сегменты, включенные в отчет, — это тип, развертывание, способ оплаты, платежное предприятие и конечный пользователь.
Шаг 3: Факторный анализ:
После получения исторических данных о цифровых платежах мы провели детальныйфакторный анализдля оценки текущего спроса на цифровые платежи, возникающие из-за пандемии COVID-19. Далее мы провели факторный анализ с использованием зависимых и независимых переменных, таких как распространение смартфонов и цифровых инициатив, государственная поддержка и инициативы. Был проведен анализ для сценария спроса и предложения с учетом ведущих партнерств, слияний и поглощений, расширения бизнеса, запуска продуктов и анализа списка стартапов в индустрии цифровых платежей по всему миру.
Оценка и прогноз текущего размера рынка
Оценка текущего спроса:Основываясь на практических выводах, полученных в результате вышеуказанных 3 шагов, мы пришли к текущему размеру рынка, ключевым игрокам на рынках, долям рынка этих игроков и цепочке поставок отрасли. Все требуемые доли в процентах и разбивки рынка были определены с использованием вышеупомянутого вторичного подхода и были проверены посредством первичных интервью.
Оценка и прогнозирование:Для оценки и прогноза рынка различным факторам был присвоен весовой коэффициент, включая движущие силы рынка, ограничения, тенденции и возможности, доступные для заинтересованных сторон в отрасли. После анализа этих факторов были применены соответствующие методы прогнозирования, т. е. «снизу вверх» / «сверху вниз», для получения прогноза рынка до 2026 года для различных сегментов. Методология исследования, принятая для оценки размера рынка, включает:
- Размер рынка отрасли с точки зрения стоимости и скорости внедрения цифровых платежей в глобальном масштабе
- Все доли, разбивки и разделения рыночных сегментов и подсегментов в процентах
- Ключевые игроки в основных приложениях и на рынках, а также доля рынка каждого игрока. Кроме того, стратегии роста, принятые этими игроками для конкуренции на постоянно растущем мировом рынке цифровых платежей
Проверка размера и доли рынка
Первичное исследование: Были проведены углубленные интервью с ключевыми лидерами общественного мнения (KOL), включая ведущих медицинских специалистов, экспертов по исследованиям из крупных университетов, институтов здравоохранения, руководителей высшего звена (CXO / VP, руководители по продажам, руководители по маркетингу, руководители по операционной деятельности, региональные руководители, руководители стран и т. д.) в основных регионах. Затем результаты первичного исследования были обобщены, и был проведен статистический анализ для подтверждения заявленной гипотезы. Данные первичных исследований были объединены с вторичными результатами, что позволило превратить информацию в практические выводы.
Разделение первичных участников по разным регионам
Проектирование рынка
Метод триангуляции данных был использован для завершения общей оценки спроса и получения точных статистических данных для каждого исследуемого региона.
Основная цель анализа спроса на глобальные цифровые платежи – влияние COVID-19
В исследовании были определены текущие и будущие тенденции спроса на цифровые платежи. Инвесторы могут получить стратегическую информацию для принятия решений об инвестициях на основе качественного и количественного анализа, проведенного в исследовании. Текущие и будущие тенденции спроса были определены общей привлекательностью рынка на региональном уровне, что обеспечивает платформу для участников отрасли, позволяющую использовать неиспользованный рынок для получения преимущества первого, кто воспользуется возможностью. Другие количественные цели исследований включают:
- Проанализировать текущий спрос и прогноз спроса на цифровые платежи в связи со вспышкой COVID-19
- Проанализировать цепочку создания стоимости с учетом присутствия различных посредников, а также проанализировать поведение клиентов и конкурентов в отрасли
- Основные регионы, изученные в отчете, включают Северную Америку (США и Канада), Европу (Германия, Франция, Испания, Италия и Великобритания), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия и Австралия) и остальной мир
- Определить и проанализировать конкурентную среду рынка цифровых платежей и стратегии роста, принятые участниками рынка для поддержания устойчивости на быстрорастущем рынке
- Точка зрения потребителей при выборе цифровых платежей
- Углубленный анализ отрасли на региональном уровне
Связанные Отчеты
Клиенты, купившие этот товар, также купили
Рынок потребительских кредитов Индии: текущий анализ и прогноз (2025-2033)
Акцент на типе (обеспеченные кредиты, необеспеченные кредиты); типе кредитора (банки государственного сектора, частные банки, небанковские финансовые компании (NBFC), прочие); цели кредита (консолидация задолженности, ремонт дома, образование, медицинские расходы, прочие); конечном использовании (наемные сотрудники, самозанятые специалисты, владельцы малого бизнеса, прочие); и регионе/штатах
June 8, 2025
Рынок стоматологического страхования: текущий анализ и прогноз (2025-2033)
Акцент на покрытии (Организации стоматологической помощи, предоставляющие услуги по договору (DPPO), Организации здравоохранения, поддерживающие стоматологическое обслуживание (DHMO), стоматологические компенсационные планы и другие); Процедура (Основные, базовые и профилактические); Демография (Пожилые граждане, взрослые и несовершеннолетние); и Регион/Страна
May 6, 2025
