Мировой рынок цифровых платежей: текущий анализ и прогноз (2020-2026 гг.)
Акцент на типе (Решения, Услуги), Развертывании (Локально, Облако), Способе оплаты (POS-оплата, Цифровая коммерция), Платежных предприятиях (Крупные, МСП), Конечном пользователе (BFSI, Здравоохранение, IT & Telecom, СМИ и развлечения, Розница и электронная коммерция, Транспорт, Другие) и Регионе/Стране
Мировой рынок цифровых платежей был оценен в 50,9 миллиарда долларов США в 2019 году. В связи с внезапной вспышкой COVID-19 и спросом на бесконтактные платежи ожидается, что рынок продемонстрирует высокий рост и достигнет размера в 65,3 миллиарда долларов США в 2020 году. После 2020 года ожидается, что мировой рынок цифровых платежей продемонстрирует рост и будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 18,55% в течение периода 2021-2026 годов, достигнув 167,6 миллиарда долларов США к 2026 году.
Цифровые платежи - это революция в платежной индустрии. Благодаря цифровизации и непрерывному технологическому развитию они могут все больше предлагать потребителям и предприятиям способы оплаты, которые являются адаптированными, удобными и гибкими. Цифровые платежи также могут способствовать облегчению составления бюджета, финансовой интеграции и позволяют принимать меры для предотвращения и пресечения экономических преступлений. Развитые страны уже внедрили решения для цифровых платежей. Развитые экономики несколько десятилетий назад внедрили инфраструктуру безналичных платежей, ориентированную в основном на кредитные карты, но в последние годы устаревшие структуры внезапно стали бременем. «Западные» рынки в настоящее время гораздо медленнее внедряют новые платежные решения, чем развивающиеся экономики, такие как Китай, Индия или Восточная Европа.
С января 2018 года 1 миллион человек в день начали пользоваться Интернетом. Это составляет 4,39 миллиарда пользователей Интернета во всем мире в 2019 году, что на 366 миллионов больше, чем в 2018 году. Распространение смартфонов и цифровых инициатив стимулирует внедрение инфраструктуры цифровых платежей. Правительство предпринимает инициативы, например, программа «Цифровая Индия» является флагманской программой правительства Индии с целью преобразовать Индию в общество с цифровыми возможностями и экономику знаний.
Пандемия COVID-19 оказывает огромное влияние на население мира. Две из каждых пяти транзакций по картам в Соединенном Королевстве теперь совершаются с использованием бесконтактной технологии. Цифры показывают, что каждый день происходит 20 миллионов бесконтактных транзакций, что составляет более 235 в секунду. Онлайн-покупки распространились на розничных веб-сайтах, таких как Amazon, приложениях для мобильных платежей. Схемы возврата наличных набирают обороты по всему миру. В Великобритании отрасль переживает экспоненциальный рост. Это еще больше является дополнительным преимуществом цифровых платежей. Однако операционные проблемы, связанные с трансграничными платежами и безопасностью данных карт, являются проблемами во внедрении цифровых платежей.
Факты об индустрии возврата наличных
ACI Worldwide, WEX, Adyen, Global Payments, Fiserv, Novatti, PayPal, Paysafe, Worldpay и Wirecard - вот некоторые из видных игроков, работающих на мировом рынке цифровых платежей. Этими игроками было предпринято несколько слияний и поглощений наряду с партнерствами, чтобы предоставить клиентам высокотехнологичные и инновационные продукты.
Представленные в отчете аналитические данные
«Среди типов, сегмент решений занимает основную долю»
В зависимости от типа, рынок разделен на решения и услуги. На рынке доступно несколько решений для цифровых платежей. Ежегодно обрабатывается более 75 миллиардов транзакций. Увеличение внедрения решения привело к увеличению внедрения услуг.
«Среди развертывания, ожидается, что локальное развертывание будет доминировать на рынке в течение анализируемого периода»
В зависимости от сегмента рынка по развертыванию рынок разделен на облачный и локальный. Локальное развертывание достигло максимальной доли в 68% в 2019 году. Однако облачные решения более безопасны и продвинуты. Согласно опросу, 54% организаций заявили, что планируют в ближайшее время перенести большую часть своей платежной инфраструктуры в облако, из-за более безопасных платежей, которые можно осуществлять с использованием этой инфраструктуры.
«Среди способов оплаты, ожидается, что цифровая коммерция будет доминировать на рынке в течение анализируемого периода»
В зависимости от сегмента рынка по способу оплаты рынок разделен на POS-платежи и цифровую коммерцию. Точка продажи или POS относится к месту, где происходит транзакция. POS-транзакция включает в себя клиента и продавца вместе с продуктом или услугой, которые приобретаются через POS-систему. Цифровая коммерция доминировала на рынке в 2019 году с долей рынка 60%.
«Среди размеров предприятий, ожидается, что крупные предприятия будут доминировать на рынке в течение анализируемого периода»
В зависимости от сегмента рынка по платежным предприятиям рынок разделен на крупные и малые предприятия. Крупные предприятия внедрили инфраструктуру цифровых платежей, чтобы упростить транзакции для клиентов. Однако растущая популярность цифровых платежей побуждает малые и средние предприятия принимать платежи в цифровом виде. Более того, пандемия COVID-19 еще больше стимулировала рост.
«Среди конечных пользователей, ожидается, что BFSI будет доминировать на рынке в течение анализируемого периода»
В зависимости от сегмента рынка по конечному пользователю рынок разделен на BSFI, здравоохранение, ИТ и телекоммуникации, СМИ и развлечения, розничную торговлю и электронную коммерцию и другие. BFSI доминирует на рынке с долей рынка 22% в 2019 году. Правительство предпринимает несколько инициатив для ускорения внедрения решений для цифровых платежей. Использование FASTag позволило создать механизм сбора электронных сборов для транспортных средств. Это приводит к быстрой поездке и легкости сбора без более длинной очереди.
«Северная Америка представляет собой один из крупнейших рынков цифровых платежей»
Для лучшего понимания динамики рынка цифровых платежей был проведен подробный анализ для различных регионов страны, включая Северную Америку (США, Канада и остальную часть Северной Америки), Европу (Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания и остальная часть Европы), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия, Австралия и остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона) и остальной мир. Соединенные Штаты получили доход в размере 21,1 миллиона долларов США в 2020 году. Соединенные Штаты имеют самый большой рынок цифровых платежей из-за высокой осведомленности.
Причины купить этот отчет:
- Исследование включает в себя анализ размера рынка и прогнозирования, подтвержденный аутентифицированными ключевыми экспертами отрасли
- Отчет представляет собой краткий обзор общих показателей отрасли с первого взгляда
- Отчет охватывает углубленный анализ видных представителей отрасли с основным упором на ключевые финансовые показатели бизнеса, портфель продуктов, стратегии расширения и последние разработки
- Подробное изучение движущих сил, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли
- Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам
- Глубокий региональный анализ отрасли
Варианты настройки:
Рынок цифровых платежей может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UMI понимает, что у вас могут быть свои собственные потребности в бизнесе, поэтому не стесняйтесь связаться с нами, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.
Содержание
Анализ исторической доступности, оценка текущего спроса и прогнозирование будущего спроса на цифровые платежи в связи с внезапным распространением COVID-19 в наиболее пострадавших странах мира были тремя основными шагами, предпринятыми для создания и анализа доступности и спроса на цифровые платежи, возникшие в результате вспышки COVID-19. Было проведено исчерпывающее вторичное исследование для сбора исторических данных и оценки текущего спроса. Во-вторых, для проверки этих данных были приняты во внимание многочисленные выводы и предположения. Кроме того, были проведены подробные первичные интервью с экспертами в области здравоохранения и другими отраслевыми экспертами по всей цепочке создания стоимости сектора медицинского оборудования. После предположений и подтверждения данных посредством первичных интервью мы применили восходящий подход для прогнозирования общего объема спроса на цифровые платежи, который возникает в результате вспышки COVID-19. Подробная методология описана ниже:
Анализ исторического размера рынка
Шаг 1: Углубленное изучение вторичных источников:
Было проведено подробное вторичное исследование для получения информации о наличии нескольких цифровых платежей в наиболее пострадавшем от COVID-19 регионе из различных источников, таких как правительственные заявления, пресс-релизы, журналы, новости и статьи, правительственные публикации, публикации конкурентов, исследовательские обзоры, базы данных третьих сторон и другие надежные публикации.
Шаг 2: Сегментация по регионам:
После получения данных об историческом размере всего рынка был проведен подробный вторичный анализ для сбора исторических данных о рынке и доли различных сегментов глобального цифрового платежа. Основные сегменты, включенные в отчет, включают тип, развертывание, способ оплаты, платежное предприятие и конечного пользователя.
Шаг 3: Факторный анализ:
После получения исторических данных о цифровых платежах мы провели подробный факторный анализ для оценки текущего спроса на цифровые платежи, возникшие в связи с пандемией COVID-19. Кроме того, мы провели факторный анализ с использованием зависимых и независимых переменных, таких как распространение смартфонов и цифровых инициатив, государственная поддержка и инициативы. Был проведен анализ сценария спроса и предложения с учетом ведущих партнерств, слияний и поглощений, расширения бизнеса, запуска продуктов и анализа списка стартапов в индустрии цифровых платежей по всему миру.
Оценка и прогноз текущего размера рынка
Определение текущего размера спроса: На основе действенных данных, полученных на основе вышеуказанных 3 шагов, мы определили текущий размер рынка, ключевых игроков на рынках, доли рынка этих игроков и цепочку поставок отрасли. Все необходимые процентные доли разделения и разбивки рынка были определены с использованием вышеупомянутого вторичного подхода и проверены посредством первичных интервью.
Оценка и прогнозирование: Для оценки и прогнозирования рынка различным факторам, включая движущие силы рынка, ограничения, тенденции и возможности, доступные для заинтересованных сторон в отрасли, был присвоен вес. После анализа этих факторов были применены соответствующие методы прогнозирования, т.е. восходящий/нисходящий подход, для получения прогноза рынка до 2026 года для различных сегментов. Методология исследования, принятая для оценки размера рынка, включает:
- Размер рынка отрасли с точки зрения стоимости и темпов внедрения цифровых платежей во всем мире
- Все процентные доли, разделения и разбивки рыночных сегментов и подсегментов
- Ключевые игроки в основных областях применения и на рынках, а также доля рынка каждого игрока. Кроме того, стратегии роста, принятые этими игроками для конкуренции на постоянно растущем глобальном рынке цифровых платежей
Проверка размера и доли рынка
Первичное исследование: Были проведены углубленные интервью с ключевыми лидерами мнений (KOL), включая ведущих медицинских специалистов, экспертов по исследованиям из крупных университетов, институтов здравоохранения, руководителей высшего звена (CXO/VPs, руководители отдела продаж, руководители отдела маркетинга, руководители операционного отдела и руководители регионального отдела, руководители страны и т. д.) в основных регионах. Затем результаты первичных исследований были обобщены, и был выполнен статистический анализ для подтверждения заявленной гипотезы. Данные первичных исследований были объединены с вторичными данными, что превратило информацию в полезные сведения.
Разделение первичных участников по различным регионам
Инжиниринг рынка
Метод триангуляции данных был использован для завершения общей оценки спроса и получения точных статистических данных для каждого изученного региона.
Основная цель анализа спроса на глобальные цифровые платежи - влияние COVID-19
В исследовании были точно определены текущие и будущие тенденции спроса на цифровые платежи. Инвесторы могут получить стратегические сведения, чтобы основывать свои решения для инвестиций на качественном и количественном анализе, проведенном в исследовании. Текущие и будущие тенденции спроса определили общую привлекательность рынка на региональном уровне, предоставив платформу для участников отрасли для использования неиспользованного рынка, чтобы получить выгоду в качестве преимущества первопроходца. Другие количественные цели исследований включают:
- Анализ текущего и прогнозируемого спроса на цифровые платежи в связи со вспышкой COVID-19
- Анализ цепочки создания стоимости с участием различных посредников, а также анализ поведения клиентов и конкурентов в отношении отрасли
- Основные регионы, изученные в отчете, включают Северную Америку (США и Канада), Европу (Германия, Франция, Испания, Италия и Великобритания), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия и Австралия) и остальной мир.
- Определение и анализ конкурентной среды рынка цифровых платежей и стратегий роста, принятых участниками рынка для сохранения устойчивости на быстрорастущем рынке.
- Точка зрения потребителя при выборе цифровых платежей
- Углубленный анализ отрасли на региональном уровне
Связанные Отчеты
Клиенты, купившие этот товар, также купили
Рынок цифровых платежей в Бразилии: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
С акцентом по компонентам (решения и услуги), по модели развертывания (SaaS, PaaS, On-Premise), по размеру организации (малые и средние предприятия и крупные предприятия), по вертикалям (BFSI, IT & Telecom, розничная торговля и электронная коммерция, гостиничный бизнес, здравоохранение, СМИ и развлечения и другие), по регионам (Северная Бразилия, Северо-Восточная Бразилия, Центрально-Западная Бразилия, Юго-Восточная Бразилия и Южная Бразилия)
October 5, 2025
Вьетнамский рынок кредитования: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
Акцент на типе кредита (обеспеченный кредит, необеспеченный кредит); типе поставщика (банк, небанковские финансовые компании (НФК), другие); структуре процентной ставки (кредиты с фиксированной процентной ставкой, кредиты с плавающей процентной ставкой); конечном пользователе (индивидуальные потребители, корпорации, малые и средние предприятия (МСП)); сроке погашения (менее 5 лет, 5-10 лет, 11-20 лет, более 20 лет); и регионе/провинции
August 7, 2025
Страховой рынок автомобилей в Японии: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
Выделение по покрытию (страхование гражданской ответственности и страхование от столкновений/комплексное/другие дополнительные виды страхования), по применению (личное и коммерческое), по каналу сбыта (прямые продажи, страховые агенты, брокеры, банки, онлайн и другие), по региону (Канто, Тюбу, Кансай, другие)
August 6, 2025
Рынок финансирования электромобилей: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
Акцент на типе (новые транспортные средства и подержанные транспортные средства); Тип источника (OEM, банки, NBFC и другие); Тип транспортного средства (легковые автомобили, коммерческие автомобили, двухколесные транспортные средства и трехколесные транспортные средства); и регион/страна
August 5, 2025
