Рынок программно-определяемых автомобилей (SDV): текущий анализ и прогноз (2025–2033 гг.)

Глобальный размер и прогноз рынка программно-определяемых транспортных средств (SDV)

Объем мирового рынка программно-определяемых транспортных средств (SDV) в 2024 году оценивался в 247,26 млрд долларов США, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2025–2033 гг.) он будет расти со среднегодовым темпом роста около 27,23%, что обусловлено ускорением электрификации транспортных средств, ростом спроса на подключенные и постоянно модернизируемые функции, а также растущей сложностью ADAS и цифровых систем кабины как в пассажирских, так и в коммерческих транспортных средствах.

Анализ рынка программно-определяемых транспортных средств (SDV)

Автомобильные системы продолжают становиться все более сложными, и текущая практика требует устойчивой и надежной функциональности программного обеспечения в широком диапазоне условий вождения, подключения и жизненного цикла. Программно-определяемые транспортные средства (SDV) предлагают предприятиям на мировом рынке растущую тенденцию, обусловленную растущим спросом, расширенными функциями, эскалацией рисков кибербезопасности и более короткими инновационными циклами по мере роста популярности электромобилей и подключенных автомобилей. Платформы SDV, являясь наиболее значимым решением для функциональности транспортных средств нового поколения, воспринимаются OEM-производителями и партнерами по экосистеме как ключ к дифференцированному пользовательскому опыту, сокращению времени выхода на рынок и долгосрочному доходу от цифровых услуг. Этому также способствует замена фрагментированных конструкций с большим количеством ECU на централизованные вычислительные и зональные конструкции, которые повышают масштабируемость, снижают сложность проводки и обеспечивают более эффективную реализацию функций во всех линейках транспортных средств. Развитие рынка также требует стратегического сочетания обновлений OTA, облачной разработки, промежуточного программного обеспечения и конвейеров данных в режиме реального времени для мониторинга состояния транспортного средства, повышения качества программного обеспечения и обеспечения безопасного выпуска функций. В то же время разработка передовых ADAS и ранней автономной функциональности в предыдущем году оказала давление на стеки SDV, которые должны работать в гармонии с системами, критически важными для безопасности, функциональной безопасностью и стандартами кибербезопасности, тем самым изменяя архитектуру транспортных средств, чтобы они были более интеллектуальными, более отзывчивыми и ориентированными на будущее.

Глобальные тенденции рынка программно-определяемых транспортных средств (SDV)

В этом разделе обсуждаются ключевые тенденции рынка, которые влияют на различные сегменты глобального рынка программно-определяемых транспортных средств (SDV), как было установлено нашей командой экспертов-исследователей.

Централизованные вычисления + развертывание зональной E/E архитектуры

Одной из наиболее очевидных тенденций, формирующих глобальный рынок программно-определяемых транспортных средств (SDV), является общеотраслевой переход к централизованным высокопроизводительным вычислениям (HPC) и программно-ориентированным E/E архитектурам. С увеличением вычислительной мощности транспортных средств, особенно передовых ADAS, многофункциональных цифровых кабинах и сервисах, управляемых данными, OEM-производители переносят десятки контроллеров, специфичных для конкретных функций, на меньшее количество более мощных вычислительных узлов, способных запускать множество приложений, стандартизируя развертывание программного обеспечения, а также масштабируя функции на разных платформах. Темпы этой тенденции ускоряются, поскольку централизованные вычисления обеспечивают повторное использование программного обеспечения во всех линейках транспортных средств, согласованный контроль кибербезопасности и улучшения жизненного цикла посредством контролируемых выпусков программного обеспечения, а не модификаций оборудования. Это также способствует более гибким методам разработки, которые позволяют быстрее интегрировать новые возможности, улучшенную диагностику и постоянное повышение качества после продажи. В качестве яркого примера этой тенденции документ по проектированию адаптивной платформы AUTOSAR отмечает, что будущая функциональность автомобиля, такая как высокоавтоматизированное вождение, реализует очень сложное программное обеспечение, требующее использования вычислительных ресурсов и отвечающее требованиям к надежности целостности и безопасности, и что программное обеспечение должно развиваться на протяжении всего срока службы автомобиля, что обусловливает необходимость платформы, обеспечивающей высокопроизводительные вычисления и поддерживающей беспроводные обновления.

Сегментация отрасли программно-определяемых транспортных средств (SDV)

В этом разделе представлен анализ ключевых тенденций в каждом сегменте глобального отчета о рынке программно-определяемых транспортных средств (SDV), а также прогнозы на глобальном, региональном и страновом уровнях на 2025-2033 годы.

Сегмент Semi-SDV доминирует на рынке программно-определяемых транспортных средств (SDV)

На основе типа SDV глобальный рынок программно-определяемых транспортных средств (SDV) сегментируется на Semi-SDV и SDV. Ожидается, что в 2024 году сегмент Semi-SDV будет занимать наибольшую долю рынка и продолжит доминировать в течение прогнозируемого периода. Это в основном связано с тем, что большинство OEM-производителей в настоящее время находятся на переходном этапе, интегрируя традиционные распределенные архитектуры ECU с выборочными программно-определяемыми функциями, включая обновления OTA, функции по требованию, подключенные сервисы и контроллеры на уровне домена. Эти автомобили обеспечивают немедленную функциональность за счет более быстрого развертывания функций, диагностики и пользовательского опыта, не требуя полного перепроектирования для централизованных вычислений и зональных конструкций, и являются наиболее реалистичными и масштабируемыми для крупносерийных программ. Однако сегмент SDV будет демонстрировать самые высокие темпы роста из-за ускорения электрификации, повышения сложности ADAS и стратегии OEM-производителей по разработке унифицированных операционных систем транспортных средств и централизованных вычислительных платформ. Чтобы поддерживать быстрые циклы разработки программного обеспечения, повторное использование функций для разных моделей, текущие исправления кибербезопасности и устойчивый цифровой доход, автопроизводители рассматривают возможность использования полных стеков SDV, ценой увеличения сложности оборудования и повышения производительности жизненного цикла, гарантируя, что архитектура транспортного средства будет в первую очередь программной.

Распределенный сегмент занимал наибольшую долю рынка программно-определяемых транспортных средств (SDV).

На основе E/E архитектуры глобальный рынок программно-определяемых транспортных средств (SDV) сегментируется на распределенные, доменно-централизованные, зональные и гибридные/смешанные архитектуры. Ожидается, что в 2024 году распределенный сегмент будет занимать наибольшую долю рынка и продолжит доминировать в течение прогнозируемого периода. Это в значительной степени связано с тем, что большинство транспортных средств на дорогах и в текущем производстве основаны на устаревших распределенных сетях с интенсивным использованием ECU, где добавление функций является постепенным, OEM-производители ограничены в затратах, а платформы повторного использования и знакомые цепочки поставок преобладают. Эти архитектуры обеспечивают ранние функции SDV, включая элементарные возможности подключения, диагностики и частичные обновления OTA, не требуя полного перепроектирования транспортного средства; поэтому они являются наиболее распространенными базовыми показателями для крупносерийных моделей. Однако сегмент зонального управления будет расти самыми быстрыми темпами благодаря переходу OEM-производителей на централизованные вычисления, снижению сложности кабельного жгута и необходимости эффективного масштабирования программных характеристик во всех линейках транспортных средств. Зональные архитектуры обеспечивают более эффективное разделение оборудования и программного обеспечения, более быструю доставку функций, расширенные операции кибербезопасности и поддержку более продвинутых нагрузок ADAS, делая автопроизводителей более умными, более масштабируемыми и действительно программно-ориентированными платформами транспортных средств.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на глобальном рынке программно-определяемых транспортных средств (SDV)

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на мировом рынке SDV, чему способствуют сильные базы в производстве транспортных средств и цепочках поставок электроники, особенно в Китае, Японии и Индии. Здесь расположены некоторые из крупнейших в мире OEM-производителей, компаний-производителей полупроводников и компонентов, а также крупных производителей электромобилей, что вызывает значительный интерес к подключенным платформам, архитектурам с поддержкой OTA и централизованным вычислениям для дифференциации транспортных средств и сокращения инновационных циклов. По мере масштабирования производства транспортных средств, особенно электрических и подключенных моделей, также растет количество передовых E/E архитектур, программных платформ и интегрированных операционных систем транспортных средств. Всплеск урбанизации и внедрение цифровых технологий на развивающихся рынках ускоряют спрос на подключенные сервисы, интеллектуальные кабины и повышение безопасности. Кроме того, разработка более сложных возможностей ADAS и требований кибербезопасности обусловлена ориентацией региона на повышение безопасности, пользовательского опыта и обновлений жизненного цикла. С ростом проникновения электромобилей, цифровых предложений и платформенных подходов к продуктам Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует во внедрении SDV.

Китай занимал доминирующую долю на азиатско-тихоокеанском рынке программно-определяемых транспортных средств (SDV) в 2024 году

Доминирование Китая на рынке программно-определяемых транспортных средств (SDV) в первую очередь связано с его крупномасштабным производством автомобилей и быстрым внедрением цифровых технологий транспортных средств следующего поколения. В стране имеется большая база OEM-производителей, поставщиков первого уровня и игроков технологической экосистемы, что ускоряет спрос на стеки SDV в пассажирских и коммерческих программах. Это еще больше подкрепляется сильным импульсом Китая в области электрических и подключенных транспортных средств, в которых обновления OTA, интеллектуальные кабины и программно-активированные функции ADAS стали ключевыми отличительными факторами, побуждая автопроизводителей инвестировать в централизованные вычисления, доменные/зональные E/E архитектуры и масштабируемое промежуточное программное обеспечение.

Конкурентная среда в отрасли программно-определяемых транспортных средств (SDV)

Глобальный рынок программно-определяемых транспортных средств (SDV) является конкурентным, в нем участвуют несколько глобальных и международных игроков рынка. Ключевые игроки применяют различные стратегии роста для расширения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение, а также слияния и поглощения.

Ведущие компании, занимающиеся программно-определяемыми транспортными средствами (SDV)

Некоторые из основных игроков на рынке: Tesla, Li Auto Inc., ZEEKR, XPENG INC., NIO, Rivian, The Ford Motor Company, General Motors, Volkswagen Group и Valeo.

Последние разработки на рынке программно-определяемых транспортных средств (SDV)

• В январе 2025 года XPENG объявила о глобальном выпуске обновления XOS 5.4 OTA, улучшающего интеллектуальное вождение, безопасность и персонализацию. Функции включают AI Guard для безопасности, Smart Speed Limit Recognition, расширенное голосовое управление на нескольких языках и Personalized Operating System 2.0.
• В январе 2025 года Hyundai Motor Group в партнерстве с NVIDIA на CES 2025 интегрировала искусственный интеллект, цифровые двойники и генеративный искусственный интеллект в мобильные системы и системы производства следующего поколения. Сотрудничество позволит оптимизировать автономное вождение, улучшить дизайн транспортных средств и повысить эффективность производства с использованием передовых технологий моделирования и искусственного интеллекта NVIDIA.

Обзор отчета о глобальном рынке программно-определяемых транспортных средств (SDV)

Причины купить отчет о рынке программно-определяемых транспортных средств (SDV):

• Исследование включает в себя анализ размеров рынка и прогнозирования, подтвержденный аутентифицированными ключевыми экспертами отрасли.
• В отчете кратко рассматривается общая эффективность отрасли.
• В отчете представлен углубленный анализ видных представителей отрасли, в первую очередь с упором на основные финансовые показатели бизнеса, портфели типов, стратегии расширения и последние разработки.
• Подробное изучение движущих сил, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.
• Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.
• Углубленный анализ отрасли на региональном уровне.

Варианты настройки:

Глобальный рынок программно-определяемых транспортных средств (SDV) может быть дополнительно настроен в соответствии