Рынок буксирных услуг: текущий анализ и прогноз (2025–2033 гг.)

Размер и прогноз глобального рынка буксирных услуг

Объем глобального рынка буксирных услуг оценивался в 4 119,28 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти в среднем на 3,75% в течение прогнозируемого периода (2025–2033 гг.), что обусловлено ростом морской торговли и портовых операций, а также инвестициями в портовую инфраструктуру и развитие новых терминалов.

Анализ рынка буксирных услуг

Ожидается, что мировой рынок буксирных услуг будет неуклонно расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено продолжающимся ростом международной морской торговли и развитием коммерческих портов. Буксиры важны для маневрирования, швартовки, отшвартовки, буксировки и сопровождения судов в загруженных водных путях и гаванях. С постоянным увеличением размеров глобальных судов, особенно с развитием крупных газовозов СПГ, контейнеровозов и мегатанкеров, услуга мощных, технологически продвинутых буксиров стала необходимостью для обеспечения эффективного функционирования портов и снижения риска морских аварий. Текущий рынок оказывается достаточно динамичным, поскольку порты и морские операторы активно соблюдают строгие нормативные требования и внедряют операционные структуры, ориентированные на устойчивое развитие. Кроме того, растущее число проектов в области морской энергетики, таких как нефтегазовые платформы и морские ветряные электростанции, также оказывает давление на потребности в буксирных услугах, особенно при глубоководных операциях, которые требуют многогранных, надежных буксирных и вспомогательных услуг. Переход к экологической ответственности в мировой морской отрасли также стимулирует модернизацию флота, поскольку операторы сосредотачиваются на судах с низким уровнем выбросов для соответствия новым мировым стандартам экологического менеджмента на море. Поскольку развитие портов, морская инфраструктура, модернизация флота и комбинированная морская логистика продолжают расширяться, рынок буксирных услуг будет стабильно расти в ключевых морских центрах мира, охватывая как прибрежные, так и глубоководные операции, поскольку потребность в безопасной, эффективной и устойчивой помощи судам возрастает.

Тенденции глобального рынка буксирных услуг

В этом разделе рассматриваются ключевые тенденции рынка, влияющие на различные сегменты глобального рынка буксирных услуг, выявленные нашей командой экспертов-исследователей.

Электрификация, гибридная силовая установка и внедрение более экологичных буксиров

Глобальный сектор буксирных услуг переходит к использованию электрификации, гибридной энергии и более экологичных моделей буксиров, стремясь соответствовать более жестким требованиям к выбросам, экономить на ценах на топливо и обеспечивать более эффективную работу. На порты и судоходных операторов оказывается все большее давление с целью декарбонизации портовых и эскортных операций, и востребованы инвестиции в аккумуляторные, электрические, работающие на СПГ и гибридные буксиры. Например, в июне 2024 года в порту Сан-Диего был введен в эксплуатацию eWolf, первый полностью электрический буксир для помощи судам в Америке, который обеспечивает нулевой уровень выбросов и высокую тягу на гаке.  Этот переход поможет обеспечить более чистый воздух для сообществ, расположенных недалеко от портов, и сделать поставщиков буксирных услуг лидерами в области устойчивой морской поддержки. Кроме того, владельцы стареющих судов модернизируют их, устанавливая аккумуляторные или гибридные приводы и устанавливая береговые системы электроснабжения для снижения выбросов при работе в портах, что будет и далее стимулировать использование более экологически чистых буксирных услуг в других странах мира.

Сегментация отрасли буксирных услуг

В этом разделе представлен анализ основных тенденций в каждом сегменте отчета о глобальном рынке буксирных услуг, а также прогнозы на глобальном, региональном и страновом уровнях на 2025–2033 годы.

Сегмент портовых буксирных услуг доминирует на рынке буксирных услуг

На основе типа услуг рынок буксирных услуг сегментируется на портовые буксирные услуги, морские буксирные услуги, прибрежные буксирные услуги и специализированные буксирные услуги. В 2024 году сегмент портовых буксирных услуг доминировал на рынке, и ожидается, что он сохранит свое лидерство в течение прогнозируемого периода. Это во многом связано с тем, что глобальная морская торговля продолжает расти, развивается все больше проектов портовой инфраструктуры и наблюдается постоянно растущий приток крупногабаритных судов, нуждающихся в мощной поддержке при маневрировании. Высокий спрос на портовые буксирные операции также подкрепляется строгими правилами, регулирующими безопасность порта, и необходимостью сокращения задержек в ходе операционных процессов. Кроме того, усилия по модернизации флота за счет внедрения современных двигательных установок, технологий с низким уровнем выбросов и т.д. повышают эффективность портовых буксирных услуг с точки зрения эффективности, маневренности и экологии, укрепляя перспективы расширения сегмента в крупных судоходных центрах мира.

Рынок средних буксиров занимал наибольшую долю рынка на рынке буксирных услуг.

На основе размера судна рынок буксирных услуг сегментируется на малые буксиры, средние буксиры, большие буксиры и очень большие буксиры. В 2024 году сегмент средних буксиров занимал наибольшую долю рынка, и прогнозируется, что он сохранит свое доминирующее положение в течение прогнозируемого периода. Увеличение использования этих судов во время повседневных портовых услуг, прибрежной буксировки и сопровождения в первую очередь способствует этому увеличению и, как таковое, делает эти суда наиболее универсальными и экономически эффективными с точки зрения затрат как для портовых властей, так и для морских операторов. Растущий международный портовый трафик, а также такие операционные требования, как буксиры, необходимые для обслуживания средних и крупных коммерческих судов, также являются дополнительным обоснованием высокого спроса в этом сегменте. Кроме того, усовершенствования в гибридной и топливосберегающей двигательной установке обеспечивают возможности для улучшения производительности, безопасности и устойчивости среднеразмерных флотов, что надежно поддерживает их будущее использование на значительных морских участках.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на глобальном рынке буксирных услуг

Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим рынком буксирных услуг и, как ожидается, сохранит свое лидерство в течение прогнозируемого периода. Причиной этого доминирования является высокий уровень морской торговли в регионе, высокая пропускная способность портов и постоянный рост портовой инфраструктуры таких стран, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Наличие крупных центров судостроения и необходимость использования мощных буксирных услуг для перемещения более крупных судов являются лишь дополнительными доказательствами, подтверждающими лидирующие позиции региона. В этом регионе расположены самые загруженные порты в мире, такие как порты в Китае, Индии, Японии и Юго-Восточной Азии, которые перерабатывают большие объемы контейнерных, насыпных и энергетических грузов. Кроме того, частый приход и маневрирование сверхкрупных судов в этих портах обеспечивают высокий спрос на буксирные услуги, особенно на современные портовые буксиры, буксиры сопровождения и буксиры для прибрежных операций. Рост морского сектора стимулирует услуги в категории буксировочных и вспомогательных судов за счет масштабных инвестиций в расширение портов, дноуглубительные работы и строительство глубоководных причалов и связанной с ними морской инфраструктуры правительствами и морскими властями в регионе. Кроме того, в этом регионе расширяется морская энергетика (например, СПГ, морские нефтегазовые платформы, морские ветряные электростанции) и прибрежное судоходство, что расширяет спрос за пределы обычных портовых операций на специализированный и морской вспомогательный буксирный бизнес.

Китай занимал доминирующую долю рынка буксирных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году

Рынок буксирных услуг Китая имеет высокий потенциал и достаточные возможности для роста из-за быстрорастущей портовой сети и объемов торговли страны, в которой доминирует морской транспорт. Строгие государственные стандарты национальных выбросов и безопасности маневрирования судов также стимулируют спрос на комплексные услуги буксиров. Эффективность и экологические показатели старых флотов буксиров улучшаются за счет модернизации и крупномасштабных инвестиций в электрические и гибридные буксиры, сделанных крупными китайскими портами. Это сопровождалось увеличением морских инициатив, включая глубоководные нефтегазовые платформы и морские ветряные электростанции, что стимулирует спрос со стороны операторов на использование многофункциональных буксиров и интегрированных буксировочных услуг, что делает Китай основным центром роста на рынке буксиров.

Конкурентная среда в отрасли буксирных услуг

Глобальный рынок буксирных услуг является конкурентным, на нем присутствует несколько глобальных и международных игроков рынка. Ключевые игроки применяют различные стратегии роста для расширения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение, а также слияния и поглощения.

Ведущие компании, предоставляющие буксирные услуги

К числу основных игроков на рынке относятся Pacific Maritime Group, Astilleros Armon, Blount Boats, NAIKAI TUG BOAT SERVICE CO., LTD., GAC Group, Fremont Tugboat Company, Carver Companies, Norfolk Tug Company, Moran Towing Corps и Crowley.

Последние события на рынке буксирных услуг

• В ноябре 2024 года Damen Shipyards Group поставила шесть буксиров RSD 2513 в порт Антверпен-Брюгге, в том числе первый полностью электрический буксир RSD-E 2513 для работы с нулевым уровнем выбросов. Пять других судов оснащены системами снижения выбросов NOx Damen Marine, обеспечивающими соответствие стандарту IMO Tier III. Это соответствует цели порта по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

• В октябре 2024 года компания Sanmar Shipyards начала строительство четырех электрических буксиров для компании BOTA? Petroleum Pipeline Corporation. Этот проект укрепляет устойчивые буксировочные операции в Турции, подчеркивая переход к экологически чистым морским решениям.

Обзор отчета о глобальном рынке буксирных услуг

Атрибут отчета	Подробности
Базовый год	2024
Прогнозируемый период	2025-2033
Импульс роста	Ускорение при среднегодовом темпе роста в 3,75%
Размер рынка в 2024 году	4 119,28 млн долларов США
Региональный анализ	Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Остальной мир
Основной регион-вкладчик	Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода.
Основные охваченные страны	США, Канада, Германия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Китай, Япония и Индия
Профилируемые компании	Pacific Maritime Group, Astilleros Armon, Blount Boats, NAIKAI TUG BOAT SERVICE CO., LTD., GAC Group, Fremont Tugboat Company, Carver Companies, Norfolk Tug Company, Moran Towing Corps и Crowley
Область охвата отчета	Тенденции рынка, движущие силы и ограничения; Оценка и прогноз доходов; Анализ сегментации; Анализ спроса и предложения; Конкурентная среда; Профилирование компании
Охваченные сегменты	По типу услуг; По размеру судна; По источнику энергии; По региону/стране

Причины купить отчет о рынке буксирных услуг:

• Исследование включает в себя анализ размеров рынка и прогнозирование, подтвержденный проверенными ключевыми экспертами отрасли.

• В отчете кратко рассматриваются общие показатели отрасли.

• Отчет охватывает углубленный анализ видных представителей отрасли, в первую очередь, с упором на ключевые финансовые показатели бизнеса, портфели типов, стратегии расширения и последние разработки.

• Подробное изучение факторов, ограничений, основных тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.

• Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.

• У