- الرئيسية
- معلومات عنا
- صناعة
- الخدمات
- قراءة
- اتصل بنا
التركيز على القناة (عبر الإنترنت، نقاط البيع {POS})؛ حجم المؤسسة (المؤسسات الكبيرة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)؛ صناعة المستخدم النهائي (التجارة الإلكترونية، السفر، الرعاية الصحية، الإلكترونيات، أخرى)؛ والمنطقة/الدولة
بلغت قيمة سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند حوالي 16,200 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 11.90٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، وذلك بسبب زيادة اعتماد المدفوعات الرقمية.
الخدمة المعروفة باسم "اشتر الآن وادفع لاحقًا" أو BNPL هي خدمة يتم بموجبها منح الشخص تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمكينه من شراء السلع أو الخدمات ثم الدفع على أقساط دون تكبد رسوم فائدة. وهي شكل من أشكال بطاقات الائتمان، حيث تشمل السوق المستهدفة العملاء الذين يحصلون على بطاقات الائتمان للمرة الأولى والجيل الثاني من العملاء، بالإضافة إلى الأجيال الشابة المهتمة بالتسوق عبر الإنترنت. يتم دمج BNPL عند نقطة الشراء، سواء عبر الإنترنت أو في المواقع المادية، مما يجعلها سهلة الاستخدام في وقت الشراء.
لتعزيز الأعمال في الهند، يقوم مزودو BNPL بتنويع شركائهم في قطاعات تشمل التجارة الإلكترونية والسفر والرعاية الصحية والتعليم. تتبنى البنوك والشركات الأخرى نظام تسجيل ائتماني مدعوم بالذكاء الاصطناعي لزيادة عدد العملاء مع الحفاظ على سلامتهم. كانت هناك عروض ترويجية لـ EMIs بدون تكلفة وموافقات فورية، وحتى مزايا إضافية لمزيد من الاستخدام للمستهلكين. تقوم بعض الشركات الرائدة أيضًا بالترويج لحملات لدعم التطبيقات الإقليمية في مدن المستوى الثاني والثالث.
في 5 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Infibeam Avenues Ltd عن تعاون بين منصة الدفع الرقمي الرئيسية الخاصة بها، CCAvenue، و ShopSe India، وهي سوق EMI/BNPL رقمية بالكامل. تقدم الشراكة خيار دفع مرن لملايين المستهلكين في جميع أنحاء الهند أثناء إكمال المدفوعات على مواقع الويب التجارية التي لا حصر لها والمدعومة ببوابة الدفع CCAvenue.
يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على مختلف قطاعات سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند، كما وجدها فريق خبراء الأبحاث لدينا.
التحول نحو منتجات EMI بدون فوائد وبدون تكلفة
الاتجاه المتزايد لقطاع BNPL في الهند هو وجود منتجات EMI بدون فوائد وبدون تكلفة والتي تحظى بشعبية سريعة بين المستهلكين الحساسين للأسعار. تتيح هذه الميزات للمستخدمين مشاركة التكاليف بطريقة لا تكلفهم أي شيء إضافي بين مختلف الشرائح ذات الدخل. تقوم الشركات حاليًا بمغازلة التجار حتى يتمكنوا من تحمل تكلفة الفائدة بشكل فعال كاستراتيجية تسويقية للاستحواذ على العملاء والاحتفاظ بهم. اليوم المعني قابل للتطبيق بشكل عام خلال العطلات، التي من المرجح أن يبحث فيها الأشخاص عن الصفقات، وأثناء شراء الإلكترونيات والأجهزة وغيرها من العناصر باهظة الثمن التي تحتاج إلى تخفيضات مؤقتة في الأسعار. وذلك لأن العديد من المستهلكين يعتقدون أن BNPL هو خيار أكثر حكمة من بطاقات الائتمان لأنه أكثر وضوحًا وبساطة. علاوة على ذلك، فإن ميزة منتجات EMI بدون تكلفة هي أن العملاء يمكنهم إجراء عمليات شراء متكررة والحصول على قيمة سلة أعلى. هذا يزيد الضغط على المزيد من مزودي BNPL لجعلها عرضًا قياسيًا بينهم في السوق. إن استمرار الوعي والثقة في BNPL سيجعل BNPL بدون فوائد جانبًا قياسيًا من عملية الدفع الرقمي عبر الصناعات.
يقدم هذا القسم تحليلًا للاتجاهات الرئيسية في كل شريحة من شرائح تقرير سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند، جنبًا إلى جنب مع التوقعات على المستويين الإقليمي والولائي للفترة 2025-2033.
من المتوقع أن تنمو فئة القنوات عبر الإنترنت بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033).
استنادًا إلى القناة، يتم تقسيم السوق إلى عبر الإنترنت ونقاط البيع (POS). ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن تنمو فئة القنوات عبر الإنترنت بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033). يعد القطاع عبر الإنترنت أحد العوامل الأساسية التي سهلت BNPL في الهند نظرًا لسهولة الاندماج مع نظام الدفع هذا. تساعد BNPL في تحسين تجربة التسوق للعملاء من خلال الموافقة على الائتمان على الفور وبالتالي تقليل التخلي عن سلة التسوق. تتبنى الشركات التي تندرج تحت التجارة الإلكترونية، مثل السفر والتسليم والخدمات التعليمية، بشكل متزايد BNPL لزيادة المبيعات. وهي تستهدف بشكل أساسي الشباب الذين يحتاجون إلى مرونة الخدمة دون الدفع ببطاقات الائتمان. لقد جعلت هذه الراحة اتجاه الرقمنة أسرع بكثير بين مدن المستوى الأول إلى المستوى الثالث.
تهيمن فئة التجارة الإلكترونية على سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا".
استنادًا إلى صناعة المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى التجارة الإلكترونية والسفر والرعاية الصحية والإلكترونيات وغيرها. ومن بين هؤلاء، تهيمن فئة التجارة الإلكترونية على سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في عام 2024. تعد التجارة الإلكترونية هي المساهم الرئيسي في BNPL في الهند لأن جزءًا كبيرًا من المعاملات يأتي من هذا القطاع. وبالتالي، قامت أسواق التجارة الإلكترونية مثل Amazon و Flipkart و Myntra، من بين أسواق أخرى، بدمج BNPL لتقليل عمليات الشراء المتكررة وتحسين حجم السلة. فهو يوفر تسهيلات ائتمانية للمجموعات المستبعدة ماليًا، مما يحقق الشمولية. وهذا يعزز اكتساب العملاء عندما يتم الترويج لـ BNPL في أغلب الأحيان: خلال المبيعات السريعة والمواسم الاحتفالية. لقد أدت تغطية المستهلكين الكبيرة لتوسع التجارة الإلكترونية، وخاصة في المدن الصغيرة، إلى زيادة ارتباط قطاع BNPL بشكل كبير. في فبراير 2025، استحوذت Flipkart على منصة تمويل الدفع BharatX لدمج حلول "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) وحلول الدفع القائمة على الأقساط في معاملات UPI.
احتلت شمال الهند حصة مهيمنة في سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا".
مع وجود مواقع مراكز استهلاكية رئيسية مثل منطقة دلهي NCR، تبرز شمال الهند باعتبارها المؤثر الرئيسي تجاه BNPL نظرًا لارتفاع استخدام الإنترنت والميل الرقمي المتقدم لمعظم مستخدمي هذه المنطقة. تتمتع المنطقة باهتمام قوي واعتماد لحالات في الموضة والإلكترونيات والتعليم. توجد حاليًا شركات جديدة تدخل السوق وتركز على مدن أصغر مثل جايبور وشانديغار ولكناو. تشمل محركات السوق زيادة استخدام الهواتف الذكية وزيادة إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت. تصور شمال الهند أيضًا ميلًا متزايدًا نحو المعاملات الإلكترونية القائمة على الائتمان.
يتسم سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند بالتنافسية، مع وجود العديد من اللاعبين العالميين والدوليين في السوق. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق منتجات جديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.
بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Lazypay و ZestMoney (DMI Infotech Solutions Private Limited) و Paytm (One97 Communications Limited) و Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd. و ePayLater و North East Small Finance Bank Ltd. (Slice) و Amazon.com, Inc. و Flipkart Internet Private Limited و OLA Financial Services Private Limited و One Sigma Technologies Private Ltd. (Simpl).
التطورات الأخيرة في سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا"
في 1 مارس 2022، دخلت Mastercard و DBS Bank و Pine Labs في شراكة لإطلاق "Mastercard Installments with Pine Labs" - وهو برنامج جديد يسمح لحاملي بطاقات ائتمان DBS/POSB بالدفع عبر أقساط بدون فوائد لدى التجار الذين لديهم معرّف "Pay Later"، ببساطة عن طريق تقديم بطاقات DBS/POSB الخاصة بهم عند الدفع.
في 9 نوفمبر 2021، أطلقت Mastercard أول حل بطاقات تجارية "اشتر الآن وادفع لاحقًا" لتمويل الشركات الصغيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أعلنت Mastercard عن التطور التالي لنموذج الدفع مع إطلاق عرض بطاقات تجارية جديد مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. يطلق عليه اسم Mastercard Installments Card for Business، وهو يمكّن المؤسسات المالية من تزويد الشركات الصغيرة بمنتج دفع مماثل: وهو أول حل أقساط مفتوح الحلقة قائم على الشبكة يتم توفيره في أي مكان في العالم.
في 29 يونيو 2021، أعلنت Amazon Pay أنها وصلت إلى 2 مليون مستخدم من العملاء الذين قاموا بالتسجيل ضمن Amazon Pay Later. تم إطلاقه في خضم الوباء في العام الماضي لتمكين مشتريات الضروريات بالإضافة إلى العناصر عالية القيمة، مما يسمح للعملاء بالشراء الآن والدفع في الشهر التالي أو على أقساط (EMIs).
سمة التقرير | التفاصيل |
السنة الأساسية | 2024 |
الفترة المتوقعة | 2025-2033 |
زخم النمو | تسريع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.90% |
حجم السوق 2024 | 16200 مليون دولار أمريكي تقريبًا |
التحليل الإقليمي | شمال الهند وجنوب الهند وشرق الهند وغرب الهند |
المنطقة المساهمة الرئيسية | من المتوقع أن تنمو غرب الهند بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. |
الشركات الموصوفة | Lazypay، ZestMoney (DMI Infotech Solutions Private Limited)، Paytm (One97 Communications Limited)، Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd.، ePayLater، North East Small Finance Bank Ltd. (Slice)، Amazon.com, Inc.، Flipkart Internet Private Limited، OLA Financial Services Private Limited، One Sigma Technologies Private Ltd. (Simpl). |
نطاق التقرير | اتجاهات السوق ومحركاته وقيوده؛ تقدير الإيرادات والتوقعات؛ تحليل التجزئة؛ تحليل جانب الطلب والعرض؛ المشهد التنافسي؛ ملف تعريف الشركة |
القطاعات التي تمت تغطيتها | حسب القناة؛ بحجم المؤسسة ذ; حسب صناعة المستخدم النهائي; حسب المنطقة/الدولة |
تتضمن الدراسة تحليل تحديد حجم السوق والتنبؤ به والذي تم تأكيده من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين المعتمدين.
يستعرض التقرير بإيجاز أداء الصناعة العام في لمحة.
يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لأقران الصناعة البارزين، مع التركيز بشكل أساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال وأنواع المحافظ واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة.
فحص مفصل للمحركات والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.
تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر قطاعات مختلفة.
تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.
يمكن تخصيص سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند بشكل أكبر وفقًا للمتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تتفهم UnivDatos أنه قد تكون لديك احتياجات عمل خاصة بك؛ لذلك، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.
قمنا بتحليل السوق التاريخي، وتقدير السوق الحالي، والتنبؤ بالسوق المستقبلي لسوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند لتقييم تطبيقه في المناطق الرئيسية في الهند. أجرينا بحثًا ثانويًا شاملاً لجمع بيانات السوق التاريخية وتقدير حجم السوق الحالي. للتحقق من صحة هذه الرؤى، قمنا بمراجعة دقيقة للعديد من النتائج والافتراضات. بالإضافة إلى ذلك، أجرينا مقابلات أولية متعمقة مع خبراء الصناعة عبر سلسلة قيمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا". بعد التحقق من صحة أرقام السوق من خلال هذه المقابلات، استخدمنا كلاً من المنهجيات التصاعدية والتنازلية للتنبؤ بحجم السوق الإجمالي. ثم استخدمنا طرق تقسيم السوق وتثليث البيانات لتقدير وتحليل حجم سوق القطاعات الصناعية والقطاعات الفرعية.
استخدمنا تقنية تثليث البيانات لوضع اللمسات الأخيرة على تقدير السوق الإجمالي واستخلاص أرقام إحصائية دقيقة لكل قطاع وجزء فرعي من سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند. قمنا بتقسيم البيانات إلى عدة قطاعات وأجزاء فرعية من خلال تحليل مختلف المعلمات والاتجاهات، بما في ذلك القنوات وحجم المؤسسة والصناعة المستخدمة والمناطق داخل سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند.
تحدد الدراسة الاتجاهات الحالية والمستقبلية في سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند، وتقدم رؤى استراتيجية للمستثمرين. وهي تسلط الضوء على جاذبية السوق الإقليمية، مما يمكّن المشاركين في الصناعة من الاستفادة من الأسواق غير المستغلة واكتساب ميزة الريادة. تشمل الأهداف الكمية الأخرى للدراسات ما يلي:
تحليل حجم السوق: تقييم حجم السوق الحالي والتنبؤ بحجم سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند وقطاعاته من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي).
تقسيم سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا": تشمل القطاعات في الدراسة مجالات القنوات وحجم المؤسسة والصناعة المستخدمة والمناطق.
الإطار التنظيمي وتحليل سلسلة القيمة: فحص الإطار التنظيمي وسلسلة القيمة وسلوك العملاء والمشهد التنافسي لصناعة "اشتر الآن وادفع لاحقًا".
التحليل الإقليمي: إجراء تحليل إقليمي مفصل للمناطق الرئيسية مثل شمال الهند وجنوب الهند وشرق الهند وغرب الهند.
ملفات تعريف الشركات واستراتيجيات النمو: ملفات تعريف الشركات في سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" واستراتيجيات النمو التي يتبناها اللاعبون في السوق للاستمرار في السوق سريع النمو.
س1: ما هو حجم السوق الحالي وإمكانات النمو لسوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند؟
بلغت قيمة سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند حوالي 16,200 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.90% خلال الفترة المتوقعة (2025-2033)، مدفوعًا بزيادة التحضر والدخل المتاح.
س٢: أي شريحة لديها الحصة الأكبر من سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند حسب القناة؟
تهيمن الشريحة عبر الإنترنت على الحصة الأكبر من سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) في الهند نظرًا لسهولة دمجها مع أنظمة الدفع الرقمية، والاعتماد الواسع النطاق للتجارة الإلكترونية، وزيادة انتشار الإنترنت في جميع المناطق.
س3: ما هي المحركات الدافعة لنمو سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند؟
تشمل محركات سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند: ارتفاع معدل انتشار التجارة الإلكترونية، وزيادة اعتماد المدفوعات الرقمية عبر UPI والمحافظ الإلكترونية، وتفضيل جيل الألفية والجيل Z للحصول على الائتمان الفوري، وعدم إمكانية الوصول إلى أدوات الائتمان التقليدية (مثل بطاقات الائتمان)، والانتشار السريع للهواتف الذكية والإنترنت في مدن الدرجة الثانية والثالثة، والطلب المتزايد على خيارات الدفع اللاتلامسية والمرنة.
س4: ما هي التقنيات والاتجاهات الناشئة في سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند؟
تشمل الاتجاهات صعود منتجات الفائدة الصفرية ومنتجات التقسيط الشهري بدون تكلفة، ودمج خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) في تطبيقات الهاتف المحمول، وأدوات تقييم المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة الشراكات التجارية، واكتساب زخم متزايد في مساحات البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت.
س5: ما هي التحديات الرئيسية في سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند؟
تشمل التحديات ارتفاع مخاطر التعثر، وتغطية محدودة لمكاتب الائتمان للمستخدمين الجدد، والتدقيق التنظيمي، وهوامش التشغيل الضئيلة لمقدمي الخدمات، والحاجة إلى توعية المستهلك القوية بشأن الاستخدام المسؤول للائتمان.
س6: أي منطقة تهيمن على سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند؟
تهيمن شمال الهند على سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند، حيث تعد المراكز الحضرية الكبرى مثل دلهي إن سي آر من كبار المتبنين لـ BNPL نظرًا لارتفاع معدل انتشار الإنترنت ووجود شريحة شبابية ماهرة رقميًا. تشهد المنطقة إقبالًا قويًا عبر قطاعات مثل الأزياء والإلكترونيات والتعليم.
س7: من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند؟
الشركات الرائدة في الهند تشتري الآن وتدفع لاحقًا
• Lazypay
• ZestMoney (DMI Infotech Solutions Private Limited)
• Paytm (One97 Communications Limited)
• Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd.
• ePayLater
• North East Small Finance Bank Ltd. (Slice)
• Amazon.com, Inc.
• Flipkart Internet Private Limited
• OLA Financial Services Private Limited
• One Sigma Technologies Private Ltd. (Simpl)
س8: كيف يمكن للشركات الاستفادة من حلول "اشتر الآن وادفع لاحقًا" لزيادة تحويل العملاء والاحتفاظ بهم في الهند؟
يمكن للشركات دمج حلول "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) عند الدفع لتقديم خيارات تقسيط مرنة وبدون فوائد، مما يزيد من معدلات التحويل ويقلل من التخلي عن سلة التسوق. من خلال توفير الوصول الفوري إلى الائتمان، وخاصةً للعملاء الجدد في مجال الائتمان، يمكن للشركات تحسين ولاء العملاء، وزيادة متوسط قيمة الطلب، والاستفادة من قاعدة مستهلكين أوسع عبر المدن من المستوى الأول إلى المستوى الثالث.
س9: ما هي الفرص الاستثمارية والتوقعات المستقبلية لسوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) في الهند؟
يقدم سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) في الهند فرصًا استثمارية جذابة نظرًا للرقمنة السريعة، وانخفاض انتشار بطاقات الائتمان، والبيئة التنظيمية الداعمة. يمكن للمستثمرين استكشاف الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، ومنصات الائتمان المدمجة، والشراكات في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية. مع توقع نمو السوق إلى 56 مليار دولار أمريكي بحلول السنة المالية 26، تبدو التوقعات واعدة للغاية من حيث العوائد المالية وابتكار النظام الإيكولوجي.
العملاء الذين اشتروا هذا المنتج اشتروا أيضًا