سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)

حجم سوق الهند اشتر الآن وادفع لاحقًا والتوقعات

بلغت قيمة سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند حوالي 16,200 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 11.90٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، وذلك بسبب زيادة اعتماد المدفوعات الرقمية.

تحليل سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند

الخدمة المعروفة باسم "اشتر الآن وادفع لاحقًا" أو BNPL هي خدمة يتم بموجبها منح الشخص تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمكينه من شراء السلع أو الخدمات ثم الدفع على أقساط دون تكبد رسوم فائدة. وهي شكل من أشكال بطاقات الائتمان، حيث تشمل السوق المستهدفة العملاء الذين يحصلون على بطاقات الائتمان للمرة الأولى والجيل الثاني من العملاء، بالإضافة إلى الأجيال الشابة المهتمة بالتسوق عبر الإنترنت. يتم دمج BNPL عند نقطة الشراء، سواء عبر الإنترنت أو في المواقع المادية، مما يجعلها سهلة الاستخدام في وقت الشراء.

لتعزيز الأعمال في الهند، يقوم مزودو BNPL بتنويع شركائهم في قطاعات تشمل التجارة الإلكترونية والسفر والرعاية الصحية والتعليم. تتبنى البنوك والشركات الأخرى نظام تسجيل ائتماني مدعوم بالذكاء الاصطناعي لزيادة عدد العملاء مع الحفاظ على سلامتهم. كانت هناك عروض ترويجية لـ EMIs بدون تكلفة وموافقات فورية، وحتى مزايا إضافية لمزيد من الاستخدام للمستهلكين. تقوم بعض الشركات الرائدة أيضًا بالترويج لحملات لدعم التطبيقات الإقليمية في مدن المستوى الثاني والثالث.

في 5 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Infibeam Avenues Ltd عن تعاون بين منصة الدفع الرقمي الرئيسية الخاصة بها، CCAvenue، و ShopSe India، وهي سوق EMI/BNPL رقمية بالكامل. تقدم الشراكة خيار دفع مرن لملايين المستهلكين في جميع أنحاء الهند أثناء إكمال المدفوعات على مواقع الويب التجارية التي لا حصر لها والمدعومة ببوابة الدفع CCAvenue.

اتجاهات سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على مختلف قطاعات سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند، كما وجدها فريق خبراء الأبحاث لدينا.

التحول نحو منتجات EMI بدون فوائد وبدون تكلفة

الاتجاه المتزايد لقطاع BNPL في الهند هو وجود منتجات EMI بدون فوائد وبدون تكلفة والتي تحظى بشعبية سريعة بين المستهلكين الحساسين للأسعار. تتيح هذه الميزات للمستخدمين مشاركة التكاليف بطريقة لا تكلفهم أي شيء إضافي بين مختلف الشرائح ذات الدخل. تقوم الشركات حاليًا بمغازلة التجار حتى يتمكنوا من تحمل تكلفة الفائدة بشكل فعال كاستراتيجية تسويقية للاستحواذ على العملاء والاحتفاظ بهم. اليوم المعني قابل للتطبيق بشكل عام خلال العطلات، التي من المرجح أن يبحث فيها الأشخاص عن الصفقات، وأثناء شراء الإلكترونيات والأجهزة وغيرها من العناصر باهظة الثمن التي تحتاج إلى تخفيضات مؤقتة في الأسعار. وذلك لأن العديد من المستهلكين يعتقدون أن BNPL هو خيار أكثر حكمة من بطاقات الائتمان لأنه أكثر وضوحًا وبساطة. علاوة على ذلك، فإن ميزة منتجات EMI بدون تكلفة هي أن العملاء يمكنهم إجراء عمليات شراء متكررة والحصول على قيمة سلة أعلى. هذا يزيد الضغط على المزيد من مزودي BNPL لجعلها عرضًا قياسيًا بينهم في السوق. إن استمرار الوعي والثقة في BNPL سيجعل BNPL بدون فوائد جانبًا قياسيًا من عملية الدفع الرقمي عبر الصناعات.

تجزئة صناعة "اشتر الآن وادفع لاحقًا"

يقدم هذا القسم تحليلًا للاتجاهات الرئيسية في كل شريحة من شرائح تقرير سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند، جنبًا إلى جنب مع التوقعات على المستويين الإقليمي والولائي للفترة 2025-2033.

من المتوقع أن تنمو فئة القنوات عبر الإنترنت بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033).

استنادًا إلى القناة، يتم تقسيم السوق إلى عبر الإنترنت ونقاط البيع (POS). ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن تنمو فئة القنوات عبر الإنترنت بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033). يعد القطاع عبر الإنترنت أحد العوامل الأساسية التي سهلت BNPL في الهند نظرًا لسهولة الاندماج مع نظام الدفع هذا. تساعد BNPL في تحسين تجربة التسوق للعملاء من خلال الموافقة على الائتمان على الفور وبالتالي تقليل التخلي عن سلة التسوق. تتبنى الشركات التي تندرج تحت التجارة الإلكترونية، مثل السفر والتسليم والخدمات التعليمية، بشكل متزايد BNPL لزيادة المبيعات. وهي تستهدف بشكل أساسي الشباب الذين يحتاجون إلى مرونة الخدمة دون الدفع ببطاقات الائتمان. لقد جعلت هذه الراحة اتجاه الرقمنة أسرع بكثير بين مدن المستوى الأول إلى المستوى الثالث.

تهيمن فئة التجارة الإلكترونية على سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا".

استنادًا إلى صناعة المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى التجارة الإلكترونية والسفر والرعاية الصحية والإلكترونيات وغيرها. ومن بين هؤلاء، تهيمن فئة التجارة الإلكترونية على سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في عام 2024. تعد التجارة الإلكترونية هي المساهم الرئيسي في BNPL في الهند لأن جزءًا كبيرًا من المعاملات يأتي من هذا القطاع. وبالتالي، قامت أسواق التجارة الإلكترونية مثل Amazon و Flipkart و Myntra، من بين أسواق أخرى، بدمج BNPL لتقليل عمليات الشراء المتكررة وتحسين حجم السلة. فهو يوفر تسهيلات ائتمانية للمجموعات المستبعدة ماليًا، مما يحقق الشمولية. وهذا يعزز اكتساب العملاء عندما يتم الترويج لـ BNPL في أغلب الأحيان: خلال المبيعات السريعة والمواسم الاحتفالية. لقد أدت تغطية المستهلكين الكبيرة لتوسع التجارة الإلكترونية، وخاصة في المدن الصغيرة، إلى زيادة ارتباط قطاع BNPL بشكل كبير. في فبراير 2025، استحوذت Flipkart على منصة تمويل الدفع BharatX لدمج حلول "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) وحلول الدفع القائمة على الأقساط في معاملات UPI. 

احتلت شمال الهند حصة مهيمنة في سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا".

مع وجود مواقع مراكز استهلاكية رئيسية مثل منطقة دلهي NCR، تبرز شمال الهند باعتبارها المؤثر الرئيسي تجاه BNPL نظرًا لارتفاع استخدام الإنترنت والميل الرقمي المتقدم لمعظم مستخدمي هذه المنطقة. تتمتع المنطقة باهتمام قوي واعتماد لحالات في الموضة والإلكترونيات والتعليم. توجد حاليًا شركات جديدة تدخل السوق وتركز على مدن أصغر مثل جايبور وشانديغار ولكناو. تشمل محركات السوق زيادة استخدام الهواتف الذكية وزيادة إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت. تصور شمال الهند أيضًا ميلًا متزايدًا نحو المعاملات الإلكترونية القائمة على الائتمان.

المشهد التنافسي لسوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند

يتسم سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند بالتنافسية، مع وجود العديد من اللاعبين العالميين والدوليين في السوق. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق منتجات جديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

أفضل شركات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند

بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Lazypay و ZestMoney (DMI Infotech Solutions Private Limited) و Paytm (One97 Communications Limited) و Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd. و ePayLater و North East Small Finance Bank Ltd. (Slice) و Amazon.com, Inc. و Flipkart Internet Private Limited و OLA Financial Services Private Limited و One Sigma Technologies Private Ltd. (Simpl).

التطورات الأخيرة في سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا"

• في 1 مارس 2022، دخلت Mastercard و DBS Bank و Pine Labs في شراكة لإطلاق "Mastercard Installments with Pine Labs" - وهو برنامج جديد يسمح لحاملي بطاقات ائتمان DBS/POSB بالدفع عبر أقساط بدون فوائد لدى التجار الذين لديهم معرّف "Pay Later"، ببساطة عن طريق تقديم بطاقات DBS/POSB الخاصة بهم عند الدفع.

• في 9 نوفمبر 2021، أطلقت Mastercard أول حل بطاقات تجارية "اشتر الآن وادفع لاحقًا" لتمويل الشركات الصغيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أعلنت Mastercard عن التطور التالي لنموذج الدفع مع إطلاق عرض بطاقات تجارية جديد مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. يطلق عليه اسم Mastercard Installments Card for Business، وهو يمكّن المؤسسات المالية من تزويد الشركات الصغيرة بمنتج دفع مماثل: وهو أول حل أقساط مفتوح الحلقة قائم على الشبكة يتم توفيره في أي مكان في العالم.

• في 29 يونيو 2021، أعلنت Amazon Pay أنها وصلت إلى 2 مليون مستخدم من العملاء الذين قاموا بالتسجيل ضمن Amazon Pay Later. تم إطلاقه في خضم الوباء في العام الماضي لتمكين مشتريات الضروريات بالإضافة إلى العناصر عالية القيمة، مما يسمح للعملاء بالشراء الآن والدفع في الشهر التالي أو على أقساط (EMIs).

تغطية تقرير سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند

أسباب شراء تقرير سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند:

• تتضمن الدراسة تحليل تحديد حجم السوق والتنبؤ به والذي تم تأكيده من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين المعتمدين.

• يستعرض التقرير بإيجاز أداء الصناعة العام في لمحة.

• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لأقران الصناعة البارزين، مع التركيز بشكل أساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال وأنواع المحافظ واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة.

• فحص مفصل للمحركات والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.

• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر قطاعات مختلفة.

• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند بشكل أكبر وفقًا للمتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تتفهم UnivDatos أنه قد تكون لديك احتياجات عمل خاصة بك؛ لذلك، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.