سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)

حجم سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند وتوقعاته

تم تقييم سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند بمبلغ 16,200 مليون دولار أمريكي تقريبًا في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 11.90% خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، وذلك بسبب تزايد اعتماد المدفوعات الرقمية.

تحليل سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند

الخدمة المعروفة باسم "اشتر الآن وادفع لاحقًا" أو BNPL هي خدمة يتم بموجبها منح الفرد تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمكينه من شراء السلع أو الخدمات ثم الدفع على أقساط دون تكبد رسوم فائدة. إنه شكل من أشكال بطاقات الائتمان، التي يشمل سوقها المستهدف عملاء بطاقات الائتمان من الجيلين الأول والثاني، بالإضافة إلى الأجيال الشابة المهتمة بالتسوق عبر الإنترنت. يتم دمج BNPL في نقطة الشراء، سواء عبر الإنترنت أو في البيئات المادية، مما يجعله سهل الاستخدام في وقت الشراء.

لتعزيز الأعمال في الهند، يقوم مزودو BNPL بتنويع شركائهم في قطاعات تشمل التجارة الإلكترونية والسفر والرعاية الصحية والتعليم. تتبنى البنوك والشركات الأخرى تسجيل الائتمان المدعوم بالذكاء الاصطناعي لزيادة عدد العملاء مع الحفاظ على سلامتهم. كانت هناك عروض ترويجية لـ EMIs بدون تكلفة وموافقات فورية، وحتى مزايا إضافية لمزيد من الاستخدام للمستهلكين. يقوم بعض اللاعبين الرئيسيين أيضًا بالترويج لحملات لدعم التطبيقات الإقليمية في مدن المستوى الثاني والثالث.

في 05 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Infibeam Avenues Ltd عن تعاون بين منصة المدفوعات الرقمية الرئيسية الخاصة بها، CCAvenue، و ShopSe India، وهي سوق EMI/BNPL رقمية بالكامل. تقدم الشراكة خيار دفع مرنًا لملايين المستهلكين في جميع أنحاء الهند أثناء إكمال المدفوعات على عدد لا يحصى من مواقع التجار التي تعمل ببوابة الدفع CCAvenue.

اتجاهات سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على القطاعات المختلفة لسوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند، كما وجدها فريق خبراء الأبحاث لدينا.

التحول نحو منتجات EMI بدون فائدة وبدون تكلفة

الاتجاه المتزايد لقطاع BNPL في الهند هو وجود منتجات EMI بدون فائدة وبدون تكلفة والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين الحساسين للأسعار. تتيح هذه الميزات للمستخدمين مشاركة التكاليف بطريقة لا تكلفهم أي شيء إضافي بين مختلف شرائح الدخل. يقوم اللاعبون حاليًا بمغازلة التجار حتى يتمكنوا من تحمل تكلفة الفائدة بشكل فعال كاستراتيجية تسويقية لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. اليوم المعني ينطبق عمومًا خلال العطلات، والتي من المرجح أن يذهب فيها الأشخاص للبحث عن الصفقات، وأثناء شراء الإلكترونيات والأجهزة وغيرها من العناصر باهظة الثمن التي تحتاج إلى تخفيضات مؤقتة في الأسعار. وذلك لأن العديد من المستهلكين يعتقدون أن BNPL هو خيار أكثر حكمة من بطاقات الائتمان لأنه أكثر وضوحًا وبساطة. علاوة على ذلك، تتمثل ميزة منتجات EMI بدون تكلفة في أن العملاء يمكنهم إجراء عمليات شراء متكررة ولديهم قيمة سلة أعلى. يؤدي هذا إلى زيادة الضغط على المزيد من مزودي BNPL لجعلها عرضًا قياسيًا بينهم في السوق. إن استمرار الوعي والثقة في BNPL سيجعل BNPL بدون فائدة جانبًا قياسيًا من الدفع الرقمي عبر الصناعات.

تجزئة صناعة "اشتر الآن وادفع لاحقًا"

يقدم هذا القسم تحليلًا للاتجاهات الرئيسية في كل شريحة من شرائح تقرير سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند، جنبًا إلى جنب مع التوقعات على المستويين الإقليمي والولائي للفترة 2025-2033.

من المتوقع أن تنمو فئة القنوات عبر الإنترنت بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033).

استنادًا إلى القناة، يتم تقسيم السوق إلى الإنترنت ونقطة البيع (POS). من بين هذه الفئات، من المتوقع أن تنمو فئة القنوات عبر الإنترنت بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033). يعد قطاع الإنترنت أحد العوامل الأساسية التي سهلت BNPL في الهند بسبب سهولة دمجه مع نظام الدفع هذا. يساعد BNPL على تحسين تجربة التسوق للعملاء من خلال الموافقة على الائتمان على الفور وبالتالي تقليل التخلي عن عربة التسوق. تتبنى الشركات التي تقع ضمن التجارة الإلكترونية، مثل السفر والتسليم وخدمات التعليم، بشكل متزايد BNPL لزيادة المبيعات. يستهدف بشكل أساسي الشباب الذين يحتاجون إلى مرونة الخدمة دون الدفع ببطاقات الائتمان. هذه الراحة جعلت اتجاه الرقمنة أسرع بكثير بين مدن المستوى الأول إلى المستوى الثالث.

تهيمن فئة التجارة الإلكترونية على سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا".

استنادًا إلى صناعة المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى التجارة الإلكترونية والسفر والرعاية الصحية والإلكترونيات وغيرها. من بين هذه الفئات، تهيمن فئة التجارة الإلكترونية على سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في عام 2024. تعتبر التجارة الإلكترونية هي المساهم الرئيسي في BNPL في الهند لأن جزءًا كبيرًا من المعاملات يأتي من هذا القطاع. وبالتالي، قامت أسواق التجارة الإلكترونية مثل Amazon و Flipkart و Myntra، من بين أسواق أخرى، بدمج BNPL لقطع عمليات الشراء المتكررة وتعزيز حجم السلة. يوفر تسهيلات ائتمانية للمجموعات المستبعدة ماليًا بخلاف ذلك، مما يجلب الشمولية. يعزز هذا اكتساب العملاء عندما يتم الترويج لـ BNPL في أغلب الأحيان: خلال المبيعات السريعة والمواسم الاحتفالية. لقد أدت التغطية الاستهلاكية الكبيرة لتوسع التجارة الإلكترونية، وخاصة في المدن الصغيرة، إلى زيادة كبيرة في ارتباط قطاع BNPL. في فبراير 2025، استحوذت Flipkart على منصة تمويل الدفع BharatX لدمج حلول "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) وحلول الدفع القائمة على الأقساط في معاملات UPI. 

استحوذت شمال الهند على حصة مهيمنة من سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا".

مع وجود مواقع مراكز استهلاكية رئيسية مثل منطقة دلهي NCR، تبرز شمال الهند باعتبارها المؤثر الرئيسي في BNPL بسبب الاستخدام العالي للإنترنت والميل الرقمي المتقدم لمعظم مستخدمي هذه المنطقة. تتمتع المنطقة باهتمام قوي واعتماد لحالات في الموضة والإلكترونيات والتعليم. يوجد حاليًا وافدون جدد إلى السوق يركزون على المدن الصغيرة مثل جايبور وشانديغار ولكناو. تشمل محركات السوق زيادة استخدام الهواتف الذكية وزيادة إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت. تصور شمال الهند أيضًا ميلًا متزايدًا نحو المعاملات الإلكترونية القائمة على الائتمان.

المشهد التنافسي لسوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند

سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند تنافسي، مع وجود العديد من اللاعبين العالميين والدوليين في السوق. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

أفضل شركات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند

بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Lazypay، و ZestMoney (DMI Infotech Solutions Private Limited)، و Paytm (One97 Communications Limited)، و Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd.، و ePayLater، و North East Small Finance Bank Ltd. (Slice)، و Amazon.com, Inc.، و Flipkart Internet Private Limited، و OLA Financial Services Private Limited، و One Sigma Technologies Private Ltd. (Simpl).

التطورات الأخيرة في سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا"

• في 1 مارس 2022، عقدت Mastercard و DBS Bank و Pine Labs شراكة لإطلاق "Mastercard Installments with Pine Labs" - وهو برنامج جديد يسمح لحاملي بطاقات ائتمان DBS/POSB بالدفع عبر أقساط بدون فوائد لدى التجار الذين لديهم مُعرّف "Pay Later"، ببساطة عن طريق تقديم بطاقات DBS/POSB الخاصة بهم عند الدفع.

• في 9 نوفمبر 2021، أطلقت Mastercard أول حل بطاقات تجارية "اشتر الآن وادفع لاحقًا" لتمويل الشركات الصغيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أعلنت Mastercard عن التطور التالي لنموذج الدفع مع إطلاق عرض بطاقات تجارية جديد مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. يطلق عليه اسم Mastercard Installments Card for Business، فهو يمكّن المؤسسات المالية من تزويد الشركات الصغيرة بمنتج دفع مماثل: أول حل أقساط مفتوح الحلقة قائم على الشبكة من نوعه يتم إتاحته في أي مكان في العالم.

• في 29 يونيو 2021، أعلنت Amazon Pay أنها وصلت إلى 2 مليون مستخدم من العملاء الذين اشتركوا في Amazon Pay Later. تم إطلاقه وسط الوباء العام الماضي لتمكين شراء الضروريات بالإضافة إلى العناصر عالية القيمة، مما يسمح للعملاء بالشراء الآن والدفع في الشهر التالي أو على أقساط (EMIs).

تغطية تقرير سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند

أسباب شراء تقرير سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند:

• تتضمن الدراسة تحليل تقدير حجم السوق والتنبؤ به مؤكدًا من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوق بهم.

• يقدم التقرير بإيجاز مراجعة للأداء العام للصناعة في لمحة.

• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لنظراء الصناعة البارزين، مع التركيز بشكل أساسي على البيانات المالية التجارية الرئيسية وأنواع المحافظ واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة.

• فحص مفصل للمحركات والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.

• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر قطاعات مختلفة.

• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن زيادة تخصيص سوق "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في الهند وفقًا للمتطلبات أو أي قطاع سوقي آخر. إلى جانب ذلك، تدرك UnivDatos أن لديك احتياجات عمل خاصة بك؛ لذلك، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.