سوق اشتر الآن وادفع لاحقًا في الهند: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)

حجم سوق اشتر الآن وادفع لاحقًا في الهند والتوقعات

بلغت قيمة سوق اشتر الآن وادفع لاحقًا في الهند حوالي 16200 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 11.90٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، وذلك بسبب تزايد اعتماد المدفوعات الرقمية.

تحليل سوق اشتر الآن وادفع لاحقًا في الهند

الخدمة المعروفة باسم اشتر الآن وادفع لاحقًا أو BNPL هي خدمة يتم بموجبها منح الشخص تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمكينه من شراء السلع أو الخدمات ثم الدفع على أقساط دون تكبد رسوم فائدة. وهي شكل من أشكال بطاقات الائتمان، والتي يشمل سوقها المستهدف كلاً من عملاء بطاقات الائتمان من الجيل الأول والثاني، بالإضافة إلى الأجيال الشابة المهتمة بالتسوق عبر الإنترنت. يتم دمج BNPL في نقطة الشراء، سواء عبر الإنترنت أو في البيئات المادية، مما يجعله سهل الاستخدام في وقت الشراء.

لتعزيز الأعمال التجارية في الهند، تقوم شركات BNPL بتنويع شركائها في قطاعات تشمل التجارة الإلكترونية والسفر والرعاية الصحية والتعليم. تتبنى البنوك والشركات الأخرى نظام تسجيل ائتماني مدعوم بالذكاء الاصطناعي لزيادة عدد العملاء مع الحفاظ على الأمان. كانت هناك عروض ترويجية لأقساط شهرية متساوية التكلفة (EMIs) بدون فوائد وموافقات فورية، وحتى مزايا إضافية لمزيد من الاستخدام للمستهلكين. تقوم بعض الشركات الرائدة أيضًا بالترويج لحملات التطبيقات الإقليمية ودعمها في مدن المستوى الثاني والثالث.

في 05 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Infibeam Avenues Ltd عن تعاون بين منصة المدفوعات الرقمية الرئيسية الخاصة بها، CCAvenue، و ShopSe India، وهو سوق EMI/BNPL رقمي بالكامل. تقدم الشراكة خيار دفع مرن لملايين المستهلكين في جميع أنحاء الهند أثناء إكمال المدفوعات على عدد لا يحصى من مواقع الويب التجارية المدعومة ببوابة الدفع CCAvenue.

اتجاهات سوق اشتر الآن وادفع لاحقًا في الهند

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على مختلف قطاعات سوق اشتر الآن وادفع لاحقًا في الهند، كما وجدها فريق خبراء البحث لدينا.

التحول نحو منتجات EMI بدون فوائد وبدون تكلفة

الاتجاه المتزايد لقطاع BNPL في الهند هو وجود منتجات EMI بدون فوائد وبدون تكلفة والتي تحظى بشعبية متزايدة بين المستهلكين الحساسين للأسعار. تتيح هذه الميزات للمستخدمين مشاركة التكاليف بطريقة لا تكلفهم أي شيء إضافي بين مختلف شرائح الدخل. تقوم الشركات حاليًا بمغازلة التجار حتى يتمكنوا من تحمل تكلفة الفائدة بشكل فعال كاستراتيجية تسويق لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. اليوم المعني قابل للتطبيق بشكل عام خلال العطلات، والتي من المرجح أن يذهب الناس خلالها للبحث عن الصفقات، وأثناء شراء الإلكترونيات والأجهزة وغيرها من العناصر باهظة الثمن التي تحتاج إلى تخفيضات مؤقتة في الأسعار. وذلك لأن العديد من المستهلكين يعتقدون أن BNPL هو خيار أكثر حكمة من بطاقات الائتمان لأنه أكثر وضوحًا وبساطة. علاوة على ذلك، تتمثل ميزة منتجات EMI بدون تكلفة في أنه يمكن للعملاء إجراء عمليات شراء متكررة ولديهم قيمة سلة أعلى. هذا يزيد الضغط على المزيد من مزودي BNPL لجعله عرضًا قياسيًا بينهم في السوق. سيؤدي الوعي المستمر والثقة في BNPL إلى جعل BNPL بدون فوائد جانبًا قياسيًا من الدفع الرقمي عبر الصناعات.

تجزئة صناعة اشتر الآن وادفع لاحقًا

يقدم هذا القسم تحليلًا للاتجاهات الرئيسية في كل قطاع من قطاعات تقرير سوق اشتر الآن وادفع لاحقًا في الهند، جنبًا إلى جنب مع التوقعات على المستويين الإقليمي ومستوى الولاية للفترة 2025-2033.

من المتوقع أن تنمو فئة القنوات عبر الإنترنت بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033).

استنادًا إلى القناة، يتم تقسيم السوق إلى الإنترنت ونقاط البيع (POS). ومن بين هذه الفئات، من المتوقع أن تنمو فئة القنوات عبر الإنترنت بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033). يعد القطاع عبر الإنترنت أحد العوامل الأساسية التي سهلت BNPL في الهند نظرًا لسهولة دمجه في نظام الدفع هذا. تساعد BNPL في تحسين تجربة التسوق للعملاء من خلال الموافقة على الائتمان على الفور وبالتالي تقليل التخلي عن سلة التسوق. تتبنى الشركات التي تندرج تحت التجارة الإلكترونية، مثل خدمات السفر والتوصيل والتعليم، BNPL بشكل متزايد لزيادة المبيعات. وهي تستهدف بشكل أساسي الشباب الذين يحتاجون إلى مرونة الخدمة دون الدفع ببطاقات الائتمان. لقد جعلت هذه الراحة اتجاه الرقمنة أسرع بكثير بين مدن المستوى الأول إلى المستوى الثالث.

تهيمن فئة التجارة الإلكترونية على سوق اشتر الآن وادفع لاحقًا.

استنادًا إلى الصناعة المستهلكة، يتم تقسيم السوق إلى التجارة الإلكترونية والسفر والرعاية الصحية والإلكترونيات وغيرها. ومن بين هذه الفئات، تهيمن فئة التجارة الإلكترونية على سوق اشتر الآن وادفع لاحقًا في عام 2024. تعد التجارة الإلكترونية هي المساهم الرئيسي في BNPL في الهند لأن جزءًا كبيرًا من المعاملات يأتي من هذا القطاع. وبالتالي، قامت أسواق التجارة الإلكترونية مثل Amazon و Flipkart و Myntra، من بين أمور أخرى، بدمج BNPL لقص عمليات الشراء المتكررة وتعزيز حجم السلة. وهي توفر تسهيلات ائتمانية للمجموعات المستبعدة ماليًا بخلاف ذلك، مما يحقق الشمولية. يعزز هذا اكتساب العملاء عندما يتم الترويج لـ BNPL في أغلب الأحيان: خلال المبيعات السريعة والمواسم الاحتفالية. لقد أدت التغطية الاستهلاكية الكبيرة لتوسع التجارة الإلكترونية، وخاصة في المدن الصغيرة، إلى زيادة كبيرة في ارتباط قطاع BNPL.في فبراير 2025، استحوذت Flipkart على منصة تمويل الدفع BharatX لدمج حلول الدفع القائمة على الأقساط واشتر الآن وادفع لاحقًا (BNPL) في معاملات UPI. 

احتلت شمال الهند حصة مهيمنة في سوق اشتر الآن وادفع لاحقًا.

مع وجود مواقع مراكز استهلاكية رئيسية مثل منطقة دلهي NCR، تبرز شمال الهند باعتبارها المؤثر الرئيسي في BNPL بسبب ارتفاع استخدام الإنترنت والميل الرقمي المتقدم لمعظم مستخدمي هذه المنطقة. تتمتع المنطقة باهتمام قوي واعتماد لحالات في الموضة والإلكترونيات والتعليم. يوجد حاليًا وافدون جدد إلى السوق يركزون على المدن الصغيرة مثل جايبور وشانديغار ولكناو. تشمل محركات السوق زيادة استخدام الهواتف الذكية وزيادة إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت. تصور شمال الهند أيضًا ميلًا متزايدًا نحو المعاملات الإلكترونية القائمة على الائتمان.

المشهد التنافسي لسوق اشتر الآن وادفع لاحقًا في الهند

سوق اشتر الآن وادفع لاحقًا في الهند تنافسي، مع وجود العديد من اللاعبين في السوق العالميين والدوليين. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز تواجدهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

أفضل شركات اشتر الآن وادفع لاحقًا في الهند

بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Lazypay، و ZestMoney (DMI Infotech Solutions Private Limited)، و Paytm (One97 Communications Limited)، و Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd.، و ePayLater، و North East Small Finance Bank Ltd. (Slice)، و Amazon.com, Inc.، و Flipkart Internet Private Limited، و OLA Financial Services Private Limited، و One Sigma Technologies Private Ltd. (Simpl).

التطورات الأخيرة في سوق اشتر الآن وادفع لاحقًا

• في 1 مارس 2022، دخلت Mastercard و DBS Bank و Pine Labs في شراكة لإطلاق 'Mastercard Installments with Pine Labs' - وهو برنامج جديد يسمح لحاملي بطاقات ائتمان DBS/POSB بالدفع عبر أقساط بدون فوائد لدى التجار الذين يحملون معرف 'Pay Later' ببساطة عن طريق تقديم بطاقات DBS/POSB الخاصة بهم عند الدفع.

• في 9 نوفمبر 2021، أطلقت Mastercard أول حل بطاقة تجارية "اشتر الآن وادفع لاحقًا" لتمويل الشركات الصغيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أعلنت Mastercard عن التطور التالي لنموذج المدفوعات مع إطلاق عرض بطاقة تجارية جديدة مصممة خصيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تسمى بطاقة أقساط Mastercard للأعمال، وهي تمكن المؤسسات المالية من تزويد الشركات الصغيرة بمنتج دفع مماثل: أول حل أقساط مفتوح الحلقة قائم على الشبكة من نوعه يتم إتاحته في أي مكان في العالم.

• في 29 يونيو 2021، أعلنت Amazon Pay أنها وصلت إلى 2 مليون مستخدم من العملاء الذين قاموا بالتسجيل في Amazon Pay Later. تم إطلاقه وسط الوباء العام الماضي لتمكين شراء الضروريات بالإضافة إلى العناصر عالية القيمة، مما يسمح للعملاء بالشراء الآن والدفع في الشهر التالي أو على أقساط (EMIs).

تغطية تقرير سوق اشتر الآن وادفع لاحقًا في الهند

أسباب لشراء تقرير سوق اشتر الآن وادفع لاحقاً في الهند:

• تتضمن الدراسة تحديد حجم السوق وتحليل التنبؤات التي تم التحقق منها من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوقين.

• يقدم التقرير مراجعة موجزة لأداء الصناعة بشكل عام.

• يغطي التقرير تحليلاً متعمقاً لجهات الصناعة البارزة، مع التركيز بشكل أساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال، ومحافظ الأنواع، واستراتيجيات التوسع، والتطورات الأخيرة.

• فحص مفصل للدوافع والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.

• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر مختلف القطاعات.

• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق اشتر الآن وادفع لاحقاً في الهند بشكل أكبر وفقاً للمتطلبات أو أي قطاع سوقي آخر. إلى جانب ذلك، تدرك UnivDatos أنه قد تكون لديك احتياجات عمل خاصة بك؛ لذا، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تماماً.