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Marché mondial des paiements numériques : analyse actuelle et prévisions (2020-2026)
Accent sur le type (solutions, services), le déploiement (sur site, cloud), le mode de paiement (paiement par PDV, commerce numérique), les entreprises de paiement (grandes, PME), l'utilisateur final (BFSI, soins de santé, informatique et télécommunications, médias et divertissement, vente au détail et commerce électronique, transports, autres) et la région/pays
Le marché mondial des paiements numériques était évalué à 50,9 milliards de dollars US en 2019. En raison de l'épidémie soudaine de COVID-19, la demande de paiement sans contact, le marché devrait connaître une forte croissance et devrait atteindre une taille de marché de 65,3 milliards de dollars US en 2020. Après 2020, le marché mondial des paiements numériques devrait connaître une croissance et croître à un TCAC de 18,55 % au cours de la période 2021-2026 pour atteindre 167,6 milliards de dollars US d'ici 2026.
Le paiement numérique est une révolution dans l'industrie des paiements. Avec la numérisation et le développement technologique continu, ils peuvent de plus en plus offrir aux consommateurs et aux entreprises des modes de paiement sur mesure, pratiques et flexibles. Les paiements numériques peuvent également faciliter la budgétisation, l'inclusion financière et permettre des actions pour prévenir et arrêter la criminalité économique. Les pays développés ont déjà adopté des solutions de paiement numérique. Les économies développées ont mis en œuvre une infrastructure de paiement sans numéraire centrée principalement sur les cartes de crédit il y a plusieurs décennies, mais ces dernières années, les structures héritées sont soudainement devenues un fardeau. Les marchés « occidentaux » sont désormais beaucoup plus lents à adopter de nouvelles solutions de paiement que les économies en croissance comme la Chine, l'Inde ou l'Europe de l'Est.
Depuis janvier 2018, 1 million de personnes par jour ont commencé à utiliser Internet. Cela représente 4,39 milliards d'utilisateurs d'Internet dans le monde en 2019, soit une augmentation de 366 millions depuis 2018. La prolifération des smartphones et des initiatives numériques stimule l'adoption de l'infrastructure de paiement numérique. Des initiatives sont prises par le gouvernement, par exemple, le programme Digital India est un programme phare du gouvernement indien avec la vision de transformer l'Inde en une société numériquement habilitée et une économie de la connaissance.
La pandémie de COVID-19 a des répercussions dramatiques sur la population mondiale. Deux transactions par carte sur cinq au Royaume-Uni sont désormais effectuées avec la technologie sans contact. Les chiffres révèlent que 20 millions de transactions sans contact ont lieu chaque jour, ce qui équivaut à plus de 235 par seconde. Les achats en ligne se sont multipliés sur des sites Web de vente au détail tels qu'Amazon, les applications de paiement mobile. Les programmes de remise en argent gagnent du terrain dans le monde entier. Au Royaume-Uni, l'industrie connaît une croissance exponentielle. Cela agit en outre comme un avantage supplémentaire du paiement numérique. Cependant, les défis opérationnels impliquant les paiements transfrontaliers et la sécurité des données des cartes constituent des défis dans l'adoption du paiement numérique.
Faits concernant l'industrie du remboursement
ACI Worldwide, WEX, Adyen, Global Payments, Fiserv, Novatti, PayPal, Paysafe, Worldpay et Wirecard sont quelques-uns des acteurs majeurs opérant sur le marché mondial des paiements numériques. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour offrir aux clients des produits de haute technologie et innovants.
Aperçus présentés dans le rapport
« Parmi les types, le segment des solutions détient la part la plus importante »
Selon le type, le marché est fragmenté en solutions et services. Plusieurs solutions de paiement numérique sont disponibles sur le marché. Avec plus de 75 milliards de transactions traitées chaque année. Une augmentation de l'adoption de la solution a conduit à une augmentation de l'adoption des services.
« Parmi les déploiements, le sur site devrait dominer le marché au cours de la période analysée »
Selon le segment de marché par déploiement, le marché est segmenté en cloud et sur site. Le sur site a atteint une part maximale de 68 % en 2019. Cependant, les solutions basées sur le cloud sont plus sécurisées et avancées. Selon une enquête, 54 % des organisations ont déclaré qu'elles prévoyaient de déplacer davantage leur infrastructure de paiement vers le cloud prochainement, en raison du paiement plus sécurisé qui pourrait être effectué à l'aide de cette infrastructure.
« Parmi le mode de paiement, le commerce numérique devrait dominer le marché au cours de la période analysée »
Selon le segment de marché par mode de paiement, le marché est segmenté en paiements par PDV et commerce numérique. Point de vente ou PDV fait référence à l'endroit où une transaction a lieu. La transaction par PDV implique un client et un commerçant ainsi qu'un produit ou un service qui est acheté via le système PDV. Le commerce numérique a dominé le marché en 2019 avec une part de marché de 60 %.
« Parmi la taille des entreprises, les grandes entreprises devraient dominer le marché au cours de la période analysée »
Selon le segment de marché par entreprises de paiement, le marché est segmenté en grandes et petites entreprises. Les grandes entreprises ont adopté l'infrastructure de paiement numérique pour faciliter les transactions pour les clients. Cependant, la popularité croissante des paiements numériques encourage les PME à accepter les paiements numériquement. De plus, la pandémie de COVID-19 a encore stimulé la croissance.
« Parmi les utilisateurs finaux, BFSI devrait dominer le marché au cours de la période analysée »
Selon le segment de marché par utilisateur final, le marché est fragmenté en BSFI, soins de santé, informatique et télécommunications, médias et divertissement, vente au détail et commerce électronique et autres. BFSI a dominé le marché avec une part de marché de 22 % en 2019. Plusieurs initiatives sont prises par le gouvernement pour intensifier l'adoption des solutions de paiement numérique. L'utilisation de FASTag a permis un mécanisme de collecte de péage électronique pour les véhicules. Cela conduit à un déplacement rapide et à une facilité de collecte sans aucune file d'attente plus longue.
« L'Amérique du Nord représente l'un des plus grands marchés du marché des paiements numériques »
Pour une meilleure compréhension de la dynamique du marché des paiements numériques, une analyse détaillée a été menée pour différentes régions du pays, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada et le reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni et le reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie et le reste de l'APAC) et le reste du monde ont été menés. Les États-Unis ont généré des revenus de 21,1 millions de dollars US en 2020. Les États-Unis ont le plus grand marché pour le paiement numérique en raison de la sensibilisation élevée.
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de dimensionnement et de prévision du marché validée par des experts clés de l'industrie authentifiés
- Le rapport présente un bref aperçu des performances globales de l'industrie en un coup d'œil
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie, en mettant l'accent principal sur les données financières clés, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents
- Examen détaillé des facteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités prévalant dans l'industrie
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments
- Analyse approfondie du marché au niveau régional
Options de personnalisation :
Le marché des paiements numériques peut être davantage personnalisé selon les exigences ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos exigences.
Table des matières
L'analyse de la disponibilité historique, l'estimation de la demande actuelle et la prévision de la demande future de paiements numériques en raison de la panne soudaine de COVID-19 dans les pays les plus touchés du monde ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser la disponibilité et la demande de paiements numériques découlant de l'épidémie de COVID-19. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres historiques et estimer la demande actuelle. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses constatations et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés ; avec des experts en soins de santé et d'autres experts de l'industrie à travers la chaîne de valeur du secteur des dispositifs médicaux. Après l'hypothèse et la validation des chiffres par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche ascendante pour prévoir la taille totale de la demande de paiement numérique qui découle de l'épidémie de COVID-19. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille historique du marché
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la disponibilité de plusieurs paiements numériques dans la région la plus touchée par le COVID-19 via diverses sources telles quedéclarations gouvernementales, communiqués de presse,journaux, actualités et articles, publications gouvernementales, publications de concurrents, enquêtes de recherche, bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation régionale :
Après avoir obtenu la taille historique du marché du marché global, une analyse secondaire détaillée a été menée pour recueillir des informations et des parts historiques du marché pour différents segments du paiement numérique mondial. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type, le déploiement, le mode de paiement, l'entreprise de paiement et l'utilisateur final.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis le nombre historique de paiements numériques, nous avons mené uneanalyse factorielledétaillée pour estimer la demande actuelle de paiement numérique qui découle de la pandémie de COVID-19. De plus, nous avons mené une analyse factorielle en utilisant des variables dépendantes et indépendantes telles que la prolifération des smartphones et des initiatives numériques, le soutien et les initiatives du gouvernement. Une analyse a été menée pour le scénario de l'offre et de la demande en tenant compte des principaux partenariats, des fusions et acquisitions, de l'expansion des activités, des lancements de produits et de l'analyse de la liste des start-ups dans l'industrie des paiements numériques à travers le monde.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Dimensionnement de la demande actuelle :Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché, aux parts de marché de ces acteurs et à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie. Toutes les parts de pourcentage requises et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévisions :Pour l'estimation et les prévisions du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, notamment les moteurs du marché, les contraintes, les tendances et les opportunités disponibles pour les acteurs de l'industrie. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire Bottom-up/Top-down, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché jusqu'en 2026 pour différents segments. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur et de taux d'adoption du paiement numérique à l'échelle mondiale
- Toutes les parts en pourcentage, les ventilations et les répartitions des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs des principales applications et marchés ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché mondial du paiement numérique en constante évolution
Validation de la taille et de la part de marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), notamment les meilleurs professionnels de la santé, les experts en recherche des grandes universités, les instituts de santé, les cadres supérieurs (CXO/VP, responsables des ventes, responsables du marketing, responsables des opérations et responsables régionaux, responsables nationaux, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants principaux dans les différentes régions
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été employée pour compléter l'estimation globale de la demande et pour obtenir des chiffres statistiques précis pour chaque région étudiée.
Objectif principal de l'analyse de la demande mondiale de paiement numérique - Impact COVID-19
Les tendances actuelles et futures de la demande de paiement numérique ont été identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures de la demande ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, offrant une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. D'autres objectifs quantitatifs des études incluent :
- Analyser les prévisions actuelles et de la demande de paiement numérique en raison de l'épidémie de COVID-19
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents concernant l'industrie
- Les principales régions étudiées dans le rapport comprennent l'Amérique du Nord (États-Unis et Canada), l'Europe (Allemagne, France, Espagne, Italie et Royaume-Uni), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et Australie) et le reste du monde
- Définir et analyser le paysage concurrentiel du marché du paiement numérique et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide
- Point de vue du consommateur lors du choix du paiement numérique
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
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