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Marché mondial des paiements numériques : analyse actuelle et prévisions (2020-2026)
Accent sur le type (solutions, services), le déploiement (sur site, cloud), le mode de paiement (paiement POS, commerce numérique), les entreprises de paiement (grandes, PME), l'utilisateur final (BFSI, santé, IT & Telecom, médias et divertissement, vente au détail et commerce électronique, transport, autres) et la région/pays
Le marché mondial des paiements numériques était évalué à 50,9 milliards de dollars US en 2019. En raison de l'épidémie soudaine de COVID-19, la demande de paiement sans contact, le marché devrait connaître une forte croissance et devrait atteindre une taille de marché de 65,3 milliards de dollars US en 2020. Après 2020, le marché mondial des paiements numériques devrait connaître une croissance et croître à un TCAC de 18,55 % au cours de la période 2021-2026 pour atteindre 167,6 milliards de dollars US d'ici 2026.
Le paiement numérique est une révolution dans l'industrie des paiements. Avec la numérisation et le développement technologique continu, ils peuvent de plus en plus offrir aux consommateurs et aux entreprises des moyens de paiement adaptés, pratiques et flexibles. Les paiements numériques peuvent également faciliter la budgétisation, l'inclusion financière et permettre d'agir pour prévenir et stopper la criminalité économique. Les pays développés ont déjà adopté des solutions de paiement numérique. Les économies développées ont mis en place une infrastructure de paiement sans espèces centrée principalement sur les cartes de crédit il y a plusieurs décennies, mais ces dernières années, les structures héritées sont soudainement devenues un fardeau. Les marchés « occidentaux » sont maintenant beaucoup plus lents à adopter de nouvelles solutions de paiement que les économies en croissance comme la Chine, l'Inde ou l'Europe de l'Est.
Depuis janvier 2018, 1 million de personnes par jour ont commencé à utiliser Internet. Cela représente 4,39 milliards d'utilisateurs d'Internet dans le monde en 2019, soit une augmentation de 366 millions depuis 2018. La prolifération des smartphones et des initiatives numériques stimule l'adoption de l'infrastructure de paiement numérique. Des initiatives sont prises par le gouvernement, par exemple, le programme Digital India est un programme phare du gouvernement indien avec une vision de transformer l'Inde en une société numériquement autonome et une économie du savoir.
La pandémie de COVID-19 a des conséquences désastreuses sur la population mondiale. Au Royaume-Uni, deux transactions par carte sur cinq sont désormais effectuées avec la technologie sans contact. Les chiffres révèlent que 20 millions de transactions sans contact ont lieu chaque jour, ce qui équivaut à plus de 235 par seconde. Les achats en ligne ont proliféré sur les sites Web de vente au détail tels qu'Amazon, les applications de paiement mobile. Les programmes de remise en argent gagnent du terrain dans le monde entier. Au Royaume-Uni, l'industrie connaît une croissance exponentielle. Cela constitue un avantage supplémentaire du paiement numérique. Cependant, les défis opérationnels impliquant les paiements transfrontaliers et la sécurité des données des cartes constituent des défis dans l'adoption du paiement numérique.
Faits concernant le secteur de la remise en argent
ACI Worldwide, WEX, Adyen, Global Payments, Fiserv, Novatti, PayPal, Paysafe, Worldpay et Wirecard sont quelques-uns des acteurs importants opérant sur le marché mondial des paiements numériques. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour faciliter l'accès des clients à des produits de haute technologie et innovants.
Aperçus présentés dans le rapport
« Parmi les types, le segment des solutions détient la part la plus importante »
En fonction du type, le marché est fragmenté en solutions et services. Plusieurs solutions de paiement numérique sont disponibles sur le marché. Avec plus de 75 milliards de transactions traitées chaque année. Une augmentation de l'adoption de la solution a entraîné une augmentation de l'adoption des services.
« Parmi les déploiements, sur site devrait dominer le marché au cours de la période analysée »
En fonction du segment de marché par déploiement, le marché est segmenté en nuage et sur site. Sur site a atteint une part maximale de 68 % en 2019. Cependant, les solutions basées sur le nuage sont plus sécurisées et avancées. Selon une enquête, 54 % des organisations ont déclaré qu'elles prévoyaient de transférer une plus grande partie de leur infrastructure de paiement vers le nuage prochainement, en raison du paiement plus sécurisé qui pourrait être effectué à l'aide de cette infrastructure.
« Parmi les modes de paiement, le commerce numérique devrait dominer le marché au cours de la période analysée »
En fonction du segment de marché par mode de paiement, le marché est segmenté en paiements aux points de vente et en commerce numérique. Le point de vente ou PDV fait référence à l'endroit où une transaction a lieu. La transaction au point de vente implique un client et un commerçant ainsi qu'un produit ou un service qui est acheté via le système de PDV. Le commerce numérique a dominé le marché en 2019 avec une part de marché de 60 %.
« Parmi les tailles d'entreprises, les grandes entreprises devraient dominer le marché au cours de la période analysée »
En fonction du segment de marché par entreprises de paiement, le marché est segmenté en grandes et petites entreprises. Les grandes entreprises ont adopté l'infrastructure de paiement numérique pour faciliter les transactions pour les clients. Cependant, la popularité croissante des paiements numériques encourage les PME à accepter les paiements numériquement. De plus, la pandémie de COVID-19 a encore stimulé la croissance.
« Parmi les utilisateurs finaux, le secteur BFSI devrait dominer le marché au cours de la période analysée »
En fonction du segment de marché par utilisateur final, le marché est fragmenté en BSFI, soins de santé, IT & télécommunications, médias et divertissement, vente au détail et commerce électronique et autres. BFSI a dominé le marché avec une part de marché de 22 % en 2019. Plusieurs initiatives sont prises par le gouvernement pour intensifier l'adoption de solutions de paiement numérique. L'utilisation de FASTag a permis un mécanisme de collecte électronique des péages pour les véhicules. Cela conduit à des déplacements rapides et à une facilité de collecte sans file d'attente plus longue.
« L'Amérique du Nord représente l'un des plus grands marchés du marché des paiements numériques »
Pour une meilleure compréhension de la dynamique du marché du marché des paiements numériques, une analyse détaillée a été menée pour différentes régions du pays, notamment l'Amérique du Nord (les États-Unis, le Canada et le reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni et reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie et reste de l'APAC) et le reste du monde a été menée. Les États-Unis ont généré un chiffre d'affaires de 21,1 millions de dollars US en 2020. Les États-Unis ont le plus grand marché pour le paiement numérique en raison d'une sensibilisation élevée.
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions validée par des experts clés authentifiés du secteur
- Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale de l'industrie en un coup d'œil
- Le rapport couvre une analyse approfondie des pairs de l'industrie importants en mettant l'accent sur les principaux éléments financiers de l'entreprise, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
Options de personnalisation :
Le marché des paiements numériques peut en outre être personnalisé selon les besoins ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, n'hésitez donc pas à communiquer avec nous pour obtenir un rapport qui répond parfaitement à vos besoins.
Table des matières
L'analyse de la disponibilité historique, l'estimation de la demande actuelle et la prévision de la demande future de paiements numériques en raison de l'effondrement soudain de la COVID-19 dans les pays les plus touchés du monde ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser la disponibilité et la demande de paiement numérique découlant de l'épidémie de COVID-19. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres historiques et estimer la demande actuelle. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés, avec des experts en soins de santé et d'autres experts de l'industrie à travers la chaîne de valeur du secteur des dispositifs médicaux. Après l'hypothèse et la validation des chiffres par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche ascendante pour prévoir la taille complète de la demande de paiement numérique découlant de l'épidémie de COVID-19. Une méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille historique du marché
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la disponibilité de plusieurs paiements numériques dans la région la plus touchée par la COVID-19 grâce à diverses sources telles que les déclarations gouvernementales, les communiqués de presse, les revues, les actualités et articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les enquêtes de recherche, les bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation régionale :
Après avoir obtenu la taille historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été menée pour recueillir des informations sur le marché historique et des parts pour différents segments du paiement numérique mondial. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type, le déploiement, le mode de paiement, l'entreprise de paiement et l'utilisateur final.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis le nombre historique de paiements numériques, nous avons mené une analyse factorielle détaillée pour estimer la demande actuelle de paiement numérique découlant de la pandémie de COVID-19. De plus, nous avons effectué une analyse factorielle à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que la prolifération des smartphones et des initiatives numériques, le soutien et les initiatives gouvernementales. Une analyse approfondie a été menée pour le scénario de l'offre et de la demande en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, expansions commerciales, lancements de produits et en analysant la liste des start-ups dans l'industrie du paiement numérique à travers le monde.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Détermination de la taille de la demande actuelle : sur la base d'informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs des marchés, aux parts de marché de ces acteurs et à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie. Tous les pourcentages de parts requis et les ventilations du marché ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : pour l'estimation et la prévision du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, notamment les moteurs du marché, les contraintes, les tendances et les opportunités offertes aux parties prenantes de l'industrie. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire ascendante/descendante, ont été appliquées pour arriver à la prévision du marché jusqu'en 2026 pour différents segments. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur et de taux d'adoption du paiement numérique à l'échelle mondiale
- Tous les pourcentages de parts, les divisions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs dans les principales applications et marchés, ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché mondial en constante croissance du paiement numérique
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), notamment les meilleurs professionnels de la santé, des experts en recherche des principales universités, des instituts de santé, des cadres de haut niveau (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, chef de pays, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les commentaires issus de la recherche primaire ont été consolidés avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans différentes régions
Ingénierie du marché
Une technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter l'estimation globale de la demande et pour obtenir des chiffres statistiques précis pour chaque région étudiée.
Principal objectif de l'analyse de la demande mondiale de paiement numérique - Impact de la COVID-19
Les tendances actuelles et futures de la demande de paiement numérique ont été mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissement à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures de la demande ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, fournissant une plateforme permettant au participant industriel d'exploiter le marché inexploité pour bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la prévision actuelle et de la demande de paiement numérique en raison de l'épidémie de COVID-19
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, tout en analysant les comportements des clients et des concurrents concernant l'industrie
- Les principales régions étudiées dans le rapport comprennent l'Amérique du Nord (les États-Unis et le Canada), l'Europe (Allemagne, France, Espagne, Italie et Royaume-Uni), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et Australie) et le reste du monde
- Définir et analyser le paysage concurrentiel du marché du paiement numérique et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché à croissance rapide
- Point de vue du consommateur lors du choix du paiement numérique
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
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