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Marché de la néo-banque : analyse et prévisions actuelles (2023-2030)
Mise en avant du type de compte (comptes professionnels et comptes d'épargne) ; Services (services bancaires mobiles, paiements, virements, épargne et investissements, prêts et autres) ; Type d'application (entreprise, personnel et autres) ; et région/pays
Taille et prévisions du marché de la néo-banque
Le marché de la néo-banque était évalué à 72 000 millions USD et devrait croître à un TCAC solide d'environ 35,8 % au cours de la période de prévision (2023-2030) en raison de la numérisation financière croissante.
Analyse du marché de la néo-banque
La principale raison de la croissance rapide des néo-banques est la commodité qu'elles offrent. Avec un accès 24h/24 et 7j/7 aux services via des applications mobiles, les clients peuvent gérer leurs finances à tout moment et en tout lieu. De plus, les néo-banques ont souvent des coûts d'exploitation inférieurs à ceux des banques traditionnelles en raison de l'absence d'agences physiques.
En outre, cette forte croissance est également alimentée par le soutien gouvernemental favorable à cette industrie. Les gouvernements de divers pays ont reconnu le potentiel de l'innovation fintech et ont introduit des bacs à sable réglementaires pour favoriser la croissance des start-ups de néo-banque. Cet environnement réglementaire favorable a encouragé les entrepreneurs et les investisseurs à entrer sur ce marché.
De plus,en 2021, Stripe, une plateforme mondiale de traitement des paiements, a levé 600 millions USD lors d'un cycle de financement, valorisant l'entreprise à 95 milliards USD, soulignant la confiance des investisseurs dans les entreprises fintech, et des entreprises comme Chime aux États-Unis et Revolut en Europe ont gagné du terrain en offrant des services adaptés aux millennials et aux voyageurs fréquents.
Tendances du marché de la néo-banque
Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché de la néo-banque, telles qu'identifiées par notre équipe d'experts en recherche.
Les services bancaires mobiles transforment l'industrie
L'application qui génère le maximum de revenus pour les néo-banques est la banque mobile. Avec l'adoption croissante des smartphones et l'importance croissante des transactions numériques, la banque mobile est devenue un outil indispensable pour les clients qui recherchent la commodité et l'accessibilité dans la gestion de leurs finances. Les néo-banques ont capitalisé sur cette tendance en offrant des expériences bancaires mobiles fluides et conviviales qui répondent aux besoins financiers modernes. De plus, plusieurs facteurs ont contribué à la forte acceptabilité des nouveaux services bancaires mobiles auprès des consommateurs, tels qu'une interface conviviale. Par exemple, les néo-banques accordent la priorité à l'expérience utilisateur, offrant des interfaces intuitives qui permettent aux clients de naviguer facilement dans divers services bancaires. La simplicité et la commodité des applications bancaires mobiles améliorent la satisfaction et la fidélité des clients. De plus, l'accessibilité et les fonctions de sécurité que les néo-banques offrent à leurs consommateurs renforcent la confiance des consommateurs, et le niveau d'accessibilité, permettant aux consommateurs d'accéder à leurs comptes à tout moment et en tout lieu, est un facteur clé de fidélisation des consommateurs pour les néo-banques.Par exemple, le Brésil est devenu l'une des régions à la croissance la plus rapide pour la néo-banque, soutenue par la poussée vers la numérisation de l'économie brésilienne. En 2023, une part importante de la population brésilienne, environ 43 %, a un compte de néo-banque. NuBank, la plus grande néo-banque du Brésil, a connu une croissance remarquable avec une base d'utilisateurs dépassant les 48 millions, assurant de toute évidence le deuxième plus grand investissement d'environ 4,1 milliards USD au fil du temps depuis 2012.
L'Europe détient une part importante de la néo-banque en termes de part de marché
Au sein de l'Europe, l'Allemagne détient une part importante du marché. Les principaux facteurs stimulant la croissance du marché dans le pays sont son environnement réglementaire financier favorable, aidant l'industrie à prospérer à un rythme sans précédent.
Selon la Directive sur les services de paiement 2 (DSP2) de l'Union européenne, lancée en 2017 en Europe, a joué un rôle central dans la promotion de l'innovation et de la concurrence dans le secteur financier en améliorant et en réglementant les services de paiement électroniques en permettant à des tiers d'accéder aux données bancaires via des API de banque ouverte.
En outre, l'écosystème collaboratif en Europe entre les fintech, les banques traditionnelles et les organismes de réglementation a créé un environnement très favorable à l'essor de l'industrie de la néo-banque dans la région. Par exemple, le partenariat entre les fournisseurs de services de néo-banque et les banques traditionnelles a permis à ces banques purement numériques de se développer rapidement et d'accroître rapidement leur clientèle.
Aperçu de l'industrie de la néo-banque
Le marché de la néo-banque est concurrentiel et fragmenté, avec la présence de plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques et des fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché, on peut citer N26 AG ; Revolut Ltd ; Chime Financial, Inc ; Monzo, Inc ; Starling Bank ; Varo Bank, N.A ; Atom bank ; Monese Ltd ; The Goldman Sachs Group, Inc. ; et Tandem Bank.
Actualités du marché de la néo-banque
- En 2023, une néo-banque basée en Allemagne du nom de N26 a annoncé ses chiffres de croissance concernant sa clientèle, d'environ 7 millions de consommateurs en Europe, soulignant l'acceptation culturelle de la néo-banque dans la région.
- En mai 2023, Nymbus, une startup qui permet aux banques de passer de leur infrastructure bancaire héritée à la néo-banque, dans le but de maximiser l'acquisition de nouveaux clients, a annoncé avoir obtenu un investissement de 70 millions USD lors de son tour de série D.
Couverture du rapport sur le marché de la néo-banque
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de dimensionnement et de prévision du marché validée par des experts clés du secteur authentifiés.
- Le rapport présente un bref aperçu des performances globales du secteur en un coup d'œil.
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs du secteur avec un accent principal sur les finances clés de l'entreprise, les portefeuilles de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents.
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités prévalant dans le secteur.
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.
- Analyse approfondie au niveau régional du secteur.
Options de personnalisation :
Le marché mondial de la néo-banque peut être personnalisé davantage selon les exigences ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos exigences.
Table des matières
Méthodologie de recherche pour l'analyse du marché de la néo-banque (2023-2030)
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché mondial de la néo-banque ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption de la néo-banque dans les principales régions du monde. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres historiques du marché et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. En outre, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts du secteur sur l'ensemble de la chaîne de valeur du marché mondial de la néo-banque. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons employé une approche descendante/ascendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de l'industrie concernée. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille historique du marché
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché de la néo-banque par le biais de sources internes à l'entreprise telles querapports annuels et états financiers, présentations de performances, communiqués de presse, etc.et sources externes, notammentrevues, actualités et articles, publications gouvernementales, publications des concurrents, rapports sectoriels, bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché du marché Neo Banking, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations historiques sur le marché et les parts pour différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments sont inclus dans le rapport en tant que type de compte, services et type d'application. Des analyses supplémentaires au niveau des pays ont été menées pour évaluer l'adoption globale des modèles de test dans cette région.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché de différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse détailléeanalyse factoriellepour estimer la taille actuelle du marché du marché Neo Banking. De plus, nous avons mené une analyse factorielle en utilisant des variables dépendantes et indépendantes telles que le type de compte, les services et le type d'application du marché Neo Banking. Une analyse approfondie a été menée des scénarios côté demande et côté offre, en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, de l'expansion des entreprises et des lancements de produits dans le secteur du marché Neo Banking dans le monde entier.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Dimensionnement actuel du marché :Sur la base d'informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché mondial Neo Banking et aux parts de marché des segments. Toutes les répartitions et ventilations des parts en pourcentage requises ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par des entretiens primaires.
Estimation et prévisions :Pour l'estimation et les prévisions du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles pour les parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche ascendante/descendante, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché pour 2030 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés mondiaux. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché englobe :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de chiffre d'affaires (USD) et le taux d'adoption du marché Neo Banking sur les principaux marchés nationaux
- Toutes les parts en pourcentage, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Principaux acteurs du marché mondial Neo Banking en termes de produits proposés. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour être compétitifs sur le marché en croissance rapide.
Validation de la taille et des parts de marché
Recherche primaire :Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), notamment les cadres de haut niveau (CXO/VP, responsable des ventes, responsable du marketing, responsable des opérations, responsable régional, responsable national, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi les informations en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans les différentes régions
Ingénierie de marché
La technique de triangulation des données a été employée pour achever l'estimation globale du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché mondial Neo Banking. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines de la pureté et de l'application sur le marché mondial Neo Banking.
L'objectif principal de l'étude du marché mondial Neo Banking
Les tendances actuelles et futures du marché mondial Neo Banking ont été identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour baser leur discrétion en matière d'investissements sur l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, offrant une plateforme au participant industriel pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage du premier arrivé. D'autres objectifs quantitatifs des études incluent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché du marché Neo Banking en termes de valeur (USD). De plus, analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments.
- Les segments de l'étude comprennent les domaines du type de compte, des services et du type d'application.
- Définir et analyser le cadre réglementaire pour le Neo Banking
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, tout en analysant les comportements des clients et des concurrents de l'industrie
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché du marché Neo Banking pour la région principale
- Les principaux pays des régions étudiées dans le rapport incluent l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde
- Profils d'entreprises du marché Neo Banking et stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide.
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
Questions Fréquemment Posées FAQ
T1 : Quelle est la taille actuelle du marché et le potentiel de croissance du marché mondial des néo-banques ?
Le marché mondial des néo-banques était évalué à 72 milliards USD en 2022 et devrait croître à un TCAC de 35,8 % au cours de la période de prévision (2023-2030).
T2 : Quels sont les facteurs de croissance du marché mondial des néo-banques ?
Le principal facteur contribuant à la croissance du marché est la numérisation des services financiers ainsi que la commodité des paiements et des investissements dont les consommateurs ont besoin aujourd'hui.
T3 : Quel segment est le segment qui croît le plus rapidement du marché mondial des néo-banques par type de service ?
Les services bancaires mobiles sont le segment qui croît le plus rapidement de l'industrie mondiale des néo-banques.
T4 : Quelles sont les technologies et tendances émergentes sur le marché mondial des néo-banques ?
L'intégration croissante de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour la création de systèmes de sécurité robustes autour de l'infrastructure financière est l'une des principales tendances du marché mondial des néo-banques.
T5 : Quelle région sera le marché mondial des néo-banques à la croissance la plus rapide ?
La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle dans le délai prévu.
T6 : Qui sont les principaux acteurs du marché mondial des néo-banques ?
N26 AG ; Revolut Ltd ; Chime Financial, Inc ; Monzo, Inc ; Starling Bank ; Varo Bank, N.A ; Atom bank ; Monese Ltd ; The Goldman Sachs Group, Inc. ; et Tandem Bank
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