Рынок API финансовых данных: текущий анализ и прогноз (2024-2032 гг.)
Акцент на типе (облачные API, веб-API); Приложение (банковское дело, страхование, управление капиталом и другие); Конечный пользователь (BFSI, IT и телекоммуникации, розничная торговля, здравоохранение, другие); и Регион/Страна
Объем рынка и прогноз финансовых Data APIs
Объем рынка финансовых Data APIs в 2023 году оценивался примерно в 2,8 миллиарда долларов США и, как ожидается, будет расти со значительным среднегодовым темпом роста около 19,2% в течение прогнозируемого периода (2024-2032 гг.) благодаря росту правил открытого банковского обслуживания и развитию финтех-экосистем.
Анализ рынка финансовых Data APIs
API финансовых данных — это вертикально определенная прикладная система, которая предоставляет отфильтрованный, преобразованный и совместимый доступ, а также обеспечивает обмен и интеграцию финансовых данных. Они действуют как посредники между банками и финансовыми учреждениями, а также финтех-компаниями и третьими сторонами для таких услуг, как консолидация счетов, платежи в режиме реального времени и индивидуальное финансирование. Эти APIs являются основой открытого банковского обслуживания, поскольку они обеспечивают безопасное и стандартизированное взаимодействие, улучшая при этом пользовательские интерфейсы и функциональность приложений.
Чтобы расширить рынок финансовых Data APIs, компании инвестируют в облачные API и интеграционные платформы, искусственный интеллект и аналитику в режиме реального времени, чтобы продвигать свои услуги, представленные на рынке финансовых Data APIs. Кроме того, растет число партнерских отношений с финтех-фирмами, заявляющими о соответствии требованиям открытого банковского обслуживания, и инвестируют в безопасность API, чтобы завоевать доверие потребителей. Кроме того, фирмы взимают плату за APIs через модель получения дохода по подписке и выходят на рынок встроенных финансов, чтобы охватить больше рынков.
Например, 18 декабря 2023 г. - Financial Data Exchange (FDX) объявила об осеннем выпуске FDX API 6.0. Помимо прочего, эта версия API включает расширенное уведомление о мошенничестве, больше возможностей для данных платежной сети, обновления налоговой документации, поддержку корпоративных/казначейских операций и первые структуры данных заработной платы. Обновленная и более краткая версия документа "Соображения по контролю безопасности" является важным дополнением к API, а также включение схемы безопасности FAPI.
Тенденции рынка финансовых Data APIs
В этом разделе рассматриваются ключевые тенденции рынка, влияющие на различные сегменты рынка финансовых Data APIs, выявленные нашими экспертами-исследователями.
Облачные APIs преобразуют индустрию финансовых Data APIs
Облачные APIs занимали значительную долю рынка в 2023 году. Это в основном связано с обеспечением масштабируемости и гибкости, а также с их недорогой стоимостью, что помогает компаниям расширять предоставление услуг без необходимости крупных инвестиций в инфраструктуру. Поскольку все больше финансовых учреждений внедряют облачные решения, API играет уникальную роль во взаимодействии с другими сервисами для улучшения качества обслуживания клиентов. Решения, поставляемые из облака, также означают, что решения развертываются и обновляются быстрее, что способствует инновациям. Более того, компании внедряют облачные APIs, поскольку они помогают повысить производительность компании и создавать универсальные и эффективные приложения для многочисленных клиентов. Например, 13 декабря 2023 года компания Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), ведущий поставщик независимой аналитики в области инвестиций, объявила о запуске Direct Web Services, набора интерфейсов прикладного программирования (APIs), которые объединяют данные, исследования и вычислительные механизмы Morningstar для использования фирмами, предоставляющими финансовые услуги, в своих собственных цифровых решениях. Direct Web Services дополняется недавно созданной глобальной сетью сертифицированных партнеров для беспрепятственной интеграции функциональности API для фирм, разрабатывающих сложные веб-сайты и приложения.
Северная Америка лидирует на рынке.
Северная Америка лидирует в росте рынка финансовых Data APIs благодаря своей хорошо развитой финтех-индустрии, все более популярному цифровому банкингу и предвзятому отношению к PSD2 (The Revised Payment Services Directive (PSD2)) и нормам открытого банковского обслуживания. В дополнение к этому, компании в регионе используют APIs для обмена текущей финансовой информацией, повышения удовлетворенности клиентов и внедрения инноваций от третьих лиц. Кроме того, анализ данных в режиме реального времени и APIs, CCP (центральный контрагент) и подходы к встроенному финансированию помогают финансовым учреждениям наращивать масштаб и оптимизировать затраты. Более того, рост спроса на уникальные финансовые решения и безопасные методы оплаты также стимулирует использование APIs.
Например, в декабре 2023 года TD Bank Group (TD) и Plaid объявили о заключении североамериканского соглашения о доступе к данным, которое позволит клиентам TD в Канаде и США более безопасно подключаться к сети данных Plaid, насчитывающей более 8 000 приложений и сервисов, и обмениваться финансовыми данными с ней.
Обзор индустрии финансовых Data APIs
Рынок финансовых Data APIs является конкурентным, с несколькими глобальными и международными игроками. Ключевые игроки принимают различные стратегии роста для повышения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическая экспансия, слияния и поглощения. Некоторыми из основных игроков, работающих на рынке, являются Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.
Новости рынка финансовых Data APIs
- В июне 2023 года Akoya объявила о партнерстве с Axway, чтобы помочь финансовым учреждениям использовать возможности открытых API и преобразовать способ обмена информацией о клиентах со сторонними приложениями. Обе компании стандартизировали свои API в соответствии со стандартом Financial Data Exchange (FDX), который обеспечивает безопасный и прозрачный обмен данными о клиентах.
- В июле 2021 года Finicity, компания Mastercard и ведущий поставщик решений для открытого банкинга, объявила о том, что подписала соглашение о доступе к данным с Green Dot (NYSE: GDOT), цифровым банком и финтех-компанией, специализирующейся на предоставлении надежных, лучших в своем классе банковских и платежных решений, которые беспрепятственно связывают людей с их деньгами.
- В июне 2020 года Mastercard (NYSE: MA) объявила о заключении соглашения о приобретении Finicity, ведущего североамериканского поставщика доступа к финансовым данным и аналитической информации в режиме реального времени. Цена покупки составляет 825 миллионов долларов США, и у существующих акционеров Finicity есть потенциал для выплаты дополнительной суммы в размере до 160 миллионов долларов США, если будут достигнуты целевые показатели эффективности.
Отчет о покрытии рынка финансовых Data APIs
Причины для покупки этого отчета:
- Исследование включает анализ размеров рынка и прогнозирование, подтвержденные аутентифицированными ключевыми экспертами отрасли.
- В отчете представлен краткий обзор общих показателей отрасли с первого взгляда.
- Отчет охватывает углубленный анализ видных представителей отрасли с основным упором на ключевые финансовые показатели бизнеса, портфели продуктов, стратегии расширения и последние разработки.
- Подробное изучение факторов, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.
- Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.
- Глубокий анализ отрасли на региональном уровне.
Варианты настройки:
Глобальный рынок финансовых Data APIs может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UMI понимает, что у вас могут быть свои собственные бизнес-потребности, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.
Содержание
Методология исследования для анализа рынка финансовых данных APIs (2022-2032 гг.)
Анализ исторического рынка, оценка текущего рынка и прогнозирование будущего рынка глобального рынка финансовых данных APIs были тремя основными шагами, предпринятыми для создания и анализа внедрения финансовых данных APIs в основных регионах мира. Было проведено исчерпывающее вторичное исследование для сбора исторических данных о рынке и оценки текущего размера рынка. Во-вторых, для проверки этих данных были приняты во внимание многочисленные выводы и предположения. Кроме того, были проведены исчерпывающие первичные интервью с отраслевыми экспертами по всей цепочке создания стоимости глобального рынка финансовых данных APIs. После предположения и проверки рыночных показателей посредством первичных интервью мы применили нисходящий/восходящий подход к прогнозированию общего размера рынка. После этого были приняты методы разбивки рынка и триангуляции данных для оценки и анализа размера рынка сегментов и подсегментов отрасли. Подробная методология описана ниже:
Анализ исторического размера рынка
Шаг 1: Углубленное изучение вторичных источников:
Было проведено подробное вторичное исследование для получения исторических данных о размере рынка финансовых данных APIs из внутренних источников компаний, таких как годовые отчеты и финансовые отчеты, презентации о деятельности, пресс-релизы и т. д., и внешних источников, включая журналы, новости и статьи, правительственные публикации, публикации конкурентов, отраслевые отчеты, сторонние базы данных и другие заслуживающие доверия публикации.
Шаг 2: Сегментация рынка:
После получения исторических данных о размере рынка финансовых данных APIs мы провели подробный вторичный анализ для сбора исторических данных о рынке и доли для различных сегментов и подсегментов для основных регионов. Основные сегменты, включенные в отчет, включают тип, приложение, конечного пользователя и регионы. Был проведен дальнейший анализ на уровне стран для оценки общего внедрения моделей тестирования в этом регионе.
Шаг 3: Факторный анализ:
После получения исторических данных о размере рынка различных сегментов и подсегментов мы провели подробный факторный анализ для оценки текущего размера рынка финансовых данных APIs. Кроме того, мы провели факторный анализ с использованием зависимых и независимых переменных, таких как тип, приложение, конечный пользователь и регионы рынка финансовых данных APIs. Был проведен тщательный анализ сценариев спроса и предложения с учетом ведущих партнерств, слияний и поглощений, расширения бизнеса и запуска продуктов в секторе рынка финансовых данных APIs по всему миру.
Оценка и прогноз текущего размера рынка
Определение текущего размера рынка: На основе практически применимых данных, полученных на основе вышеуказанных 3 шагов, мы пришли к текущему размеру рынка, ключевым игрокам на глобальном рынке финансовых данных APIs и долям рынка сегментов. Все необходимые процентные доли и разбивки рынка были определены с использованием вышеупомянутого вторичного подхода и были проверены посредством первичных интервью.
Оценка и прогнозирование: Для оценки и прогнозирования рынка различным факторам были присвоены веса, включая движущие силы и тенденции, ограничения и возможности, доступные для заинтересованных сторон. После анализа этих факторов были применены соответствующие методы прогнозирования, т. е. нисходящий/восходящий подход, чтобы получить прогноз рынка на 2032 год для различных сегментов и подсегментов на основных рынках по всему миру. Методология исследования, принятая для оценки размера рынка, включает в себя:
- Размер рынка отрасли с точки зрения выручки (доллары США) и уровень внедрения рынка финансовых данных APIs на основных рынках внутри страны
- Все процентные доли, разбивки и разбивки рыночных сегментов и подсегментов
- Ключевые игроки на мировом рынке финансовых данных APIs с точки зрения предлагаемых продуктов. Кроме того, стратегии роста, принятые этими игроками для конкуренции на быстрорастущем рынке
Подтверждение размера и доли рынка
Первичное исследование: Были проведены углубленные интервью с ключевыми лидерами мнений (KOLs), включая руководителей высшего звена (CXO/вице-президенты, руководители отделов продаж, руководители отделов маркетинга, руководители операционных отделов, региональные руководители, руководители стран и т. д.) в основных регионах. Затем были обобщены результаты первичных исследований и проведен статистический анализ для доказательства заявленной гипотезы. Данные первичных исследований были объединены с данными вторичных исследований, что превратило информацию в практически применимые данные.
Разбивка первичных участников по различным регионам
Рыночная инженерия
Метод триангуляции данных был использован для завершения общей оценки рынка и получения точных статистических данных для каждого сегмента и подсегмента глобального рынка финансовых данных APIs. Данные были разделены на несколько сегментов и подсегментов после изучения различных параметров и тенденций в типе, приложении, конечном пользователе и регионах глобального рынка финансовых данных APIs.
Основная цель исследования глобального рынка финансовых данных APIs
В исследовании были точно определены текущие и будущие тенденции рынка глобального рынка финансовых данных APIs. Инвесторы могут получить стратегическую информацию, чтобы основывать свое усмотрение для инвестиций на качественном и количественном анализе, проведенном в исследовании. Текущие и будущие тенденции рынка определили общую привлекательность рынка на региональном уровне, предоставив промышленному участнику платформу для использования неиспользованного рынка, чтобы извлечь выгоду из преимущества первопроходца. Другие количественные цели исследований включают в себя:
- Анализ текущего и прогнозного размера рынка финансовых данных APIs в стоимостном выражении (доллары США). Кроме того, анализ текущего и прогнозного размера рынка различных сегментов и подсегментов.
- Сегменты в исследовании включают области типа, приложения, конечного пользователя и регионов.
- Определение и анализ нормативно-правовой базы для финансовых данных APIs
- Анализ цепочки создания стоимости, связанной с присутствием различных посредников, а также анализ поведения клиентов и конкурентов отрасли.
- Анализ текущего и прогнозного размера рынка финансовых данных APIs для основного региона.
- Основные страны регионов, изученные в отчете, включают Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу, Северную Америку и остальной мир.
- Профили компаний рынка финансовых данных APIs и стратегии роста, принятые участниками рынка для поддержания быстрорастущего рынка.
- Углубленный анализ отрасли на региональном уровне
Часто задаваемые вопросы Часто задаваемые вопросы
Q1: Каков текущий размер и потенциал роста рынка финансовых Data API?
Объем рынка API финансовых данных оценивался в 2,8 миллиарда долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти в среднем на 19,2% в течение прогнозируемого периода (2024-2032 гг.).
Q2: Какие факторы являются движущей силой роста рынка API финансовых данных?
Развитие нормативно-правовой базы открытого банкинга, растущий спрос на финансовые данные в режиме реального времени, рост финтех-экосистем, расширение использования ИИ и машинного обучения, а также растущий потребительский спрос на персонализацию являются движущими силами рынка API финансовых данных.
Q3: Какой сегмент имеет наибольшую долю рынка API финансовых данных по типу?
Облачные API занимают наибольшую долю рынка API финансовых данных по типу.
Q4: Каковы основные тенденции на рынке API финансовых данных?
Рост использования моделей монетизации API и внедрение Banking-as-a-Service (BaaS) являются основной тенденцией на рынке API финансовых данных.
Q5: Какой регион будет доминировать на рынке Financial Data APIs?
В 2023 году на рынке доминировала Северная Америка.
Связанные Отчеты
Клиенты, купившие этот товар, также купили
Рынок страхования ответственности: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
Акцент на типе покрытия (общее страхование ответственности, страхование профессиональной ответственности, страхование ответственности работодателя, страхование кибер-ответственности и другие); канал распространения (брокеры, агенты, прямые продажи, онлайн-платформы и банкострахование); конечный пользователь (корпоративные клиенты, самозанятые, некоммерческие организации, малые и средние предприятия и государственные учреждения); и регион/страна
March 8, 2026
Рынок венчурного капитала Ближнего Востока и Африки: текущий анализ и прогноз (2025-2033)
Акцент по типу (местный инвестор и международный инвестор), по отрасли (недвижимость, финансовые услуги, продукты питания и напитки, здравоохранение, транспорт и логистика, IT, образование и другое), по стране (Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Южная Африка, Турция, Израиль и остальная часть Ближнего Востока и Африки)
February 6, 2026
Рынок мобильных денег в Африке: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
Акцент на технологиях (USSD, мобильные кошельки и другие), по бизнес-модели (модель на основе мобильных устройств и модель на основе банков), по типу транзакции (переводы между физическими лицами, оплата счетов, пополнение баланса, другие), по странам (Египет, Южная Африка, Нигерия, Уганда, остальная часть Африки)
December 2, 2025
