Рынок API финансовых данных: текущий анализ и прогноз (2024–2032)

Размер и прогноз рынка API финансовых данных

Объем рынка API финансовых данных в 2023 году оценивался примерно в 2,8 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со значительным среднегодовым темпом около 19,2% в течение прогнозируемого периода (2024–2032 гг.) благодаря росту регулирования открытого банкинга и развитию экосистем финансовых технологий.

Анализ рынка API финансовых данных

API финансовых данных — это вертикально определенная прикладная система, которая предоставляет фильтрованный, преобразованный и интероперабельный доступ, а также обмен и интеграцию финансовых данных. Они выступают посредниками между банками и финансовыми учреждениями, а также финтех-компаниями и третьими сторонами для таких услуг, как консолидация счетов, мгновенные платежи и индивидуальное финансирование. Эти API имеют основополагающее значение для открытого банкинга, поскольку они обеспечивают безопасное и стандартизированное взаимодействие, улучшая пользовательские интерфейсы и функциональность приложений.

Чтобы расширить рынок API финансовых данных, предприятия инвестируют в облачные API и интеграционные платформы, искусственный интеллект и аналитику в режиме реального времени для улучшения своих услуг, представленных на рынке API финансовых данных. Кроме того, растут партнерские отношения с финтех-компаниями, претендующими на соответствие открытому банкингу и инвестирующие в безопасность API для завоевания доверия потребителей. Также компании взимают плату за API по модели подписки, приносящей доход, и выходят на рынок Embedded Finance, чтобы охватить больше рынков.

Например, 18 декабря 2023 г. — The Financial Data Exchange (FDX) объявила о своем осеннем выпуске FDX API 6.0. Помимо прочего, эта версия API включает расширенное уведомление о мошенничестве, больше вариантов данных платежной сети, обновления документации по налогам, поддержку корпоративных/казначейских операций и первые структуры данных о заработной плате. Обновленная и более лаконичная версия документа Security Control Considerations является важным дополнением к API, а также включение схемы безопасности FAPI.

Тенденции рынка API финансовых данных

В этом разделе обсуждаются ключевые тенденции рынка, влияющие на различные сегменты рынка API финансовых данных, как определено нашими экспертами по исследованиям.

API на основе облачных вычислений преобразуют отрасль API финансовых данных

API на основе облачных вычислений занимали значительную долю рынка в 2023 году. Это в основном связано с обеспечением масштабируемости и гибкости, а также с их невысокой стоимостью, что помогает компаниям расширять предоставление услуг, не требуя при этом значительных инвестиций в инфраструктуру. В то время как все больше финансовых учреждений внедряют облачные решения, API играют уникальную роль в работе с другими сервисами для улучшения пользовательского опыта. Решения, предоставляемые из облака, также означают, что решения развертываются и обновляются быстрее, что стимулирует инновации. Кроме того, компании внедряют облачные API, потому что они помогают повысить производительность компании и создавать универсальные и эффективные приложения для многочисленных клиентов.Например, 13 декабря 2023 г. Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), ведущий поставщик независимых инвестиционных аналитических данных, объявила о запуске Direct Web Services — коллекции программных интерфейсов приложений (API), которая объединяет данные, исследования и расчетные механизмы Morningstar для использования финансовыми фирмами в их собственных цифровых решениях. Direct Web Services дополняется недавно созданной глобальной сетью сертифицированных партнеров для беспрепятственной интеграции функциональности API для фирм, разрабатывающих сложные веб-сайты и приложения.

Северная Америка лидирует на рынке.

Северная Америка лидирует в росте рынка API финансовых данных благодаря своей хорошо развитой индустрии финансовых технологий, набирающему популярность цифровому банкингу и ориентации на PSD2 (Пересмотренная Директива о платежных услугах (PSD2)) и нормы открытого банкинга. В дополнение к этому компании в регионе используют API для обмена текущей финансовой информацией, повышения удовлетворенности клиентов и внедрения инноваций от третьих сторон. Кроме того, аналитика данных в реальном времени и API, CCP (Центральный контрагент) и подходы к встроенному финансированию помогают финансовым учреждениям наращивать масштабы и оптимизировать затраты. Более того, рост спроса на уникальные финансовые решения и безопасные способы оплаты также стимулирует использование API.

Например, в декабре 2023 года TD Bank Group (TD) и Plaid объявили о заключении соглашения о доступе к данным в Северной Америке, которое позволит клиентам TD в Канаде и США более безопасно подключаться к сети данных Plaid и обмениваться финансовыми данными с ней, которая включает в себя более 8000 приложений и сервисов.

Обзор отрасли API финансовых данных

Рынок API финансовых данных является конкурентным, с несколькими глобальными и международными игроками. Ключевые игроки применяют различные стратегии роста для усиления своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение и слияния и поглощения. Некоторые из основных игроков, работающих на рынке: Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.

Новости рынка API финансовых данных

• В июне 2023 года Akoya объявила о партнерстве с Axway, чтобы помочь финансовым учреждениям использовать возможности открытых API и преобразовать способ обмена информацией о клиентах с приложениями сторонних разработчиков. Обе компании стандартизировали свои API в соответствии со стандартом Financial Data Exchange (FDX), который позволяет безопасно и прозрачно обмениваться данными клиентов.
• В июле 2021 года Finicity, компания Mastercard и ведущий поставщик решений для открытого банкинга, объявила о подписании соглашения о доступе к данным с Green Dot (NYSE: GDOT), цифровым банком и компанией финансовых технологий, ориентированной на предоставление надежных, лучших в своем классе банковских и платежных решений, которые легко связывают людей с их деньгами.
• В июне 2020 года Mastercard (NYSE: MA) объявила о заключении соглашения о приобретении Finicity, ведущего североамериканского поставщика доступа к финансовым данным и аналитическим данным в режиме реального времени. Цена покупки составляет 825 миллионов долларов США, а существующие акционеры Finicity имеют потенциал для получения дохода в размере до 160 миллионов долларов США, если будут достигнуты целевые показатели производительности.

Охват отчета по рынку API финансовых данных

Причины для покупки этого отчета:

• Исследование включает в себя анализ размеров рынка и прогнозирования, подтвержденный аутентифицированными ключевыми отраслевыми экспертами.
• Отчет представляет собой краткий обзор общей деятельности отрасли с первого взгляда.
• Отчет содержит углубленный анализ выдающихся отраслевых коллег с основным акцентом на ключевых финансовых показателях бизнеса, продуктовых портфелях, стратегиях расширения и последних разработках.
• Детальное изучение движущих сил, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.
• Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.
• Углубленный анализ отрасли на региональном уровне.

Варианты настройки:

Глобальный рынок API финансовых данных может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UMI понимает, что у вас могут быть собственные бизнес-потребности, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.