Рынок API финансовых данных: текущий анализ и прогноз (2024-2032 гг.)
Акцент на типе (облачные API, веб-API); Приложение (банковское дело, страхование, управление капиталом и другие); Конечный пользователь (BFSI, IT и телекоммуникации, розничная торговля, здравоохранение, другие); и Регион/Страна
Объем рынка и прогноз финансовых Data APIs
Объем рынка финансовых Data APIs в 2023 году оценивался примерно в 2,8 миллиарда долларов США и, как ожидается, будет расти со значительным среднегодовым темпом роста около 19,2% в течение прогнозируемого периода (2024-2032 гг.) благодаря росту правил открытого банковского обслуживания и развитию финтех-экосистем.
Анализ рынка финансовых Data APIs
API финансовых данных — это вертикально определенная прикладная система, которая предоставляет отфильтрованный, преобразованный и совместимый доступ, а также обеспечивает обмен и интеграцию финансовых данных. Они действуют как посредники между банками и финансовыми учреждениями, а также финтех-компаниями и третьими сторонами для таких услуг, как консолидация счетов, платежи в режиме реального времени и индивидуальное финансирование. Эти APIs являются основой открытого банковского обслуживания, поскольку они обеспечивают безопасное и стандартизированное взаимодействие, улучшая при этом пользовательские интерфейсы и функциональность приложений.
Чтобы расширить рынок финансовых Data APIs, компании инвестируют в облачные API и интеграционные платформы, искусственный интеллект и аналитику в режиме реального времени, чтобы продвигать свои услуги, представленные на рынке финансовых Data APIs. Кроме того, растет число партнерских отношений с финтех-фирмами, заявляющими о соответствии требованиям открытого банковского обслуживания, и инвестируют в безопасность API, чтобы завоевать доверие потребителей. Кроме того, фирмы взимают плату за APIs через модель получения дохода по подписке и выходят на рынок встроенных финансов, чтобы охватить больше рынков.
Например, 18 декабря 2023 г. - Financial Data Exchange (FDX) объявила об осеннем выпуске FDX API 6.0. Помимо прочего, эта версия API включает расширенное уведомление о мошенничестве, больше возможностей для данных платежной сети, обновления налоговой документации, поддержку корпоративных/казначейских операций и первые структуры данных заработной платы. Обновленная и более краткая версия документа "Соображения по контролю безопасности" является важным дополнением к API, а также включение схемы безопасности FAPI.
Тенденции рынка финансовых Data APIs
В этом разделе рассматриваются ключевые тенденции рынка, влияющие на различные сегменты рынка финансовых Data APIs, выявленные нашими экспертами-исследователями.
Облачные APIs преобразуют индустрию финансовых Data APIs
Облачные APIs занимали значительную долю рынка в 2023 году. Это в основном связано с обеспечением масштабируемости и гибкости, а также с их недорогой стоимостью, что помогает компаниям расширять предоставление услуг без необходимости крупных инвестиций в инфраструктуру. Поскольку все больше финансовых учреждений внедряют облачные решения, API играет уникальную роль во взаимодействии с другими сервисами для улучшения качества обслуживания клиентов. Решения, поставляемые из облака, также означают, что решения развертываются и обновляются быстрее, что способствует инновациям. Более того, компании внедряют облачные APIs, поскольку они помогают повысить производительность компании и создавать универсальные и эффективные приложения для многочисленных клиентов. Например, 13 декабря 2023 года компания Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), ведущий поставщик независимой аналитики в области инвестиций, объявила о запуске Direct Web Services, набора интерфейсов прикладного программирования (APIs), которые объединяют данные, исследования и вычислительные механизмы Morningstar для использования фирмами, предоставляющими финансовые услуги, в своих собственных цифровых решениях. Direct Web Services дополняется недавно созданной глобальной сетью сертифицированных партнеров для беспрепятственной интеграции функциональности API для фирм, разрабатывающих сложные веб-сайты и приложения.
Северная Америка лидирует на рынке.
Северная Америка лидирует в росте рынка финансовых Data APIs благодаря своей хорошо развитой финтех-индустрии, все более популярному цифровому банкингу и предвзятому отношению к PSD2 (The Revised Payment Services Directive (PSD2)) и нормам открытого банковского обслуживания. В дополнение к этому, компании в регионе используют APIs для обмена текущей финансовой информацией, повышения удовлетворенности клиентов и внедрения инноваций от третьих лиц. Кроме того, анализ данных в режиме реального времени и APIs, CCP (центральный контрагент) и подходы к встроенному финансированию помогают финансовым учреждениям наращивать масштаб и оптимизировать затраты. Более того, рост спроса на уникальные финансовые решения и безопасные методы оплаты также стимулирует использование APIs.
Например, в декабре 2023 года TD Bank Group (TD) и Plaid объявили о заключении североамериканского соглашения о доступе к данным, которое позволит клиентам TD в Канаде и США более безопасно подключаться к сети данных Plaid, насчитывающей более 8 000 приложений и сервисов, и обмениваться финансовыми данными с ней.
Обзор индустрии финансовых Data APIs
Рынок финансовых Data APIs является конкурентным, с несколькими глобальными и международными игроками. Ключевые игроки принимают различные стратегии роста для повышения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическая экспансия, слияния и поглощения. Некоторыми из основных игроков, работающих на рынке, являются Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.
Новости рынка финансовых Data APIs
- В июне 2023 года Akoya объявила о партнерстве с Axway, чтобы помочь финансовым учреждениям использовать возможности открытых API и преобразовать способ обмена информацией о клиентах со сторонними приложениями. Обе компании стандартизировали свои API в соответствии со стандартом Financial Data Exchange (FDX), который обеспечивает безопасный и прозрачный обмен данными о клиентах.
- В июле 2021 года Finicity, компания Mastercard и ведущий поставщик решений для открытого банкинга, объявила о том, что подписала соглашение о доступе к данным с Green Dot (NYSE: GDOT), цифровым банком и финтех-компанией, специализирующейся на предоставлении надежных, лучших в своем классе банковских и платежных решений, которые беспрепятственно связывают людей с их деньгами.
- В июне 2020 года Mastercard (NYSE: MA) объявила о заключении соглашения о приобретении Finicity, ведущего североамериканского поставщика доступа к финансовым данным и аналитической информации в режиме реального времени. Цена покупки составляет 825 миллионов долларов США, и у существующих акционеров Finicity есть потенциал для выплаты дополнительной суммы в размере до 160 миллионов долларов США, если будут достигнуты целевые показатели эффективности.
Отчет о покрытии рынка финансовых Data APIs
Причины для покупки этого отчета:
- Исследование включает анализ размеров рынка и прогнозирование, подтвержденные аутентифицированными ключевыми экспертами отрасли.
- В отчете представлен краткий обзор общих показателей отрасли с первого взгляда.
- Отчет охватывает углубленный анализ видных представителей отрасли с основным упором на ключевые финансовые показатели бизнеса, портфели продуктов, стратегии расширения и последние разработки.
- Подробное изучение факторов, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.
- Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.
- Глубокий анализ отрасли на региональном уровне.
Варианты настройки:
Глобальный рынок финансовых Data APIs может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UMI понимает, что у вас могут быть свои собственные бизнес-потребности, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.
Содержание
Методология исследования для анализа рынка финансовых данных APIs (2022-2032 гг.)
Анализ исторического рынка, оценка текущего рынка и прогнозирование будущего рынка глобального рынка финансовых данных APIs были тремя основными шагами, предпринятыми для создания и анализа внедрения финансовых данных APIs в основных регионах мира. Было проведено исчерпывающее вторичное исследование для сбора исторических данных о рынке и оценки текущего размера рынка. Во-вторых, для проверки этих данных были приняты во внимание многочисленные выводы и предположения. Кроме того, были проведены исчерпывающие первичные интервью с отраслевыми экспертами по всей цепочке создания стоимости глобального рынка финансовых данных APIs. После предположения и проверки рыночных показателей посредством первичных интервью мы применили нисходящий/восходящий подход к прогнозированию общего размера рынка. После этого были приняты методы разбивки рынка и триангуляции данных для оценки и анализа размера рынка сегментов и подсегментов отрасли. Подробная методология описана ниже:
Анализ исторического размера рынка
Шаг 1: Углубленное изучение вторичных источников:
Было проведено подробное вторичное исследование для получения исторических данных о размере рынка финансовых данных APIs из внутренних источников компаний, таких как годовые отчеты и финансовые отчеты, презентации о деятельности, пресс-релизы и т. д., и внешних источников, включая журналы, новости и статьи, правительственные публикации, публикации конкурентов, отраслевые отчеты, сторонние базы данных и другие заслуживающие доверия публикации.
Шаг 2: Сегментация рынка:
После получения исторических данных о размере рынка финансовых данных APIs мы провели подробный вторичный анализ для сбора исторических данных о рынке и доли для различных сегментов и подсегментов для основных регионов. Основные сегменты, включенные в отчет, включают тип, приложение, конечного пользователя и регионы. Был проведен дальнейший анализ на уровне стран для оценки общего внедрения моделей тестирования в этом регионе.
Шаг 3: Факторный анализ:
После получения исторических данных о размере рынка различных сегментов и подсегментов мы провели подробный факторный анализ для оценки текущего размера рынка финансовых данных APIs. Кроме того, мы провели факторный анализ с использованием зависимых и независимых переменных, таких как тип, приложение, конечный пользователь и регионы рынка финансовых данных APIs. Был проведен тщательный анализ сценариев спроса и предложения с учетом ведущих партнерств, слияний и поглощений, расширения бизнеса и запуска продуктов в секторе рынка финансовых данных APIs по всему миру.
Оценка и прогноз текущего размера рынка
Определение текущего размера рынка: На основе практически применимых данных, полученных на основе вышеуказанных 3 шагов, мы пришли к текущему размеру рынка, ключевым игрокам на глобальном рынке финансовых данных APIs и долям рынка сегментов. Все необходимые процентные доли и разбивки рынка были определены с использованием вышеупомянутого вторичного подхода и были проверены посредством первичных интервью.
Оценка и прогнозирование: Для оценки и прогнозирования рынка различным факторам были присвоены веса, включая движущие силы и тенденции, ограничения и возможности, доступные для заинтересованных сторон. После анализа этих факторов были применены соответствующие методы прогнозирования, т. е. нисходящий/восходящий подход, чтобы получить прогноз рынка на 2032 год для различных сегментов и подсегментов на основных рынках по всему миру. Методология исследования, принятая для оценки размера рынка, включает в себя:
- Размер рынка отрасли с точки зрения выручки (доллары США) и уровень внедрения рынка финансовых данных APIs на основных рынках внутри страны
- Все процентные доли, разбивки и разбивки рыночных сегментов и подсегментов
- Ключевые игроки на мировом рынке финансовых данных APIs с точки зрения предлагаемых продуктов. Кроме того, стратегии роста, принятые этими игроками для конкуренции на быстрорастущем рынке
Подтверждение размера и доли рынка
Первичное исследование: Были проведены углубленные интервью с ключевыми лидерами мнений (KOLs), включая руководителей высшего звена (CXO/вице-президенты, руководители отделов продаж, руководители отделов маркетинга, руководители операционных отделов, региональные руководители, руководители стран и т. д.) в основных регионах. Затем были обобщены результаты первичных исследований и проведен статистический анализ для доказательства заявленной гипотезы. Данные первичных исследований были объединены с данными вторичных исследований, что превратило информацию в практически применимые данные.
Разбивка первичных участников по различным регионам
Рыночная инженерия
Метод триангуляции данных был использован для завершения общей оценки рынка и получения точных статистических данных для каждого сегмента и подсегмента глобального рынка финансовых данных APIs. Данные были разделены на несколько сегментов и подсегментов после изучения различных параметров и тенденций в типе, приложении, конечном пользователе и регионах глобального рынка финансовых данных APIs.
Основная цель исследования глобального рынка финансовых данных APIs
В исследовании были точно определены текущие и будущие тенденции рынка глобального рынка финансовых данных APIs. Инвесторы могут получить стратегическую информацию, чтобы основывать свое усмотрение для инвестиций на качественном и количественном анализе, проведенном в исследовании. Текущие и будущие тенденции рынка определили общую привлекательность рынка на региональном уровне, предоставив промышленному участнику платформу для использования неиспользованного рынка, чтобы извлечь выгоду из преимущества первопроходца. Другие количественные цели исследований включают в себя:
- Анализ текущего и прогнозного размера рынка финансовых данных APIs в стоимостном выражении (доллары США). Кроме того, анализ текущего и прогнозного размера рынка различных сегментов и подсегментов.
- Сегменты в исследовании включают области типа, приложения, конечного пользователя и регионов.
- Определение и анализ нормативно-правовой базы для финансовых данных APIs
- Анализ цепочки создания стоимости, связанной с присутствием различных посредников, а также анализ поведения клиентов и конкурентов отрасли.
- Анализ текущего и прогнозного размера рынка финансовых данных APIs для основного региона.
- Основные страны регионов, изученные в отчете, включают Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу, Северную Америку и остальной мир.
- Профили компаний рынка финансовых данных APIs и стратегии роста, принятые участниками рынка для поддержания быстрорастущего рынка.
- Углубленный анализ отрасли на региональном уровне
Часто задаваемые вопросы Часто задаваемые вопросы
Q1: Каков текущий размер и потенциал роста рынка финансовых Data API?
Объем рынка API финансовых данных оценивался в 2,8 миллиарда долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти в среднем на 19,2% в течение прогнозируемого периода (2024-2032 гг.).
Q2: Какие факторы являются движущей силой роста рынка API финансовых данных?
Развитие нормативно-правовой базы открытого банкинга, растущий спрос на финансовые данные в режиме реального времени, рост финтех-экосистем, расширение использования ИИ и машинного обучения, а также растущий потребительский спрос на персонализацию являются движущими силами рынка API финансовых данных.
Q3: Какой сегмент имеет наибольшую долю рынка API финансовых данных по типу?
Облачные API занимают наибольшую долю рынка API финансовых данных по типу.
Q4: Каковы основные тенденции на рынке API финансовых данных?
Рост использования моделей монетизации API и внедрение Banking-as-a-Service (BaaS) являются основной тенденцией на рынке API финансовых данных.
Q5: Какой регион будет доминировать на рынке Financial Data APIs?
В 2023 году на рынке доминировала Северная Америка.
Связанные Отчеты
Клиенты, купившие этот товар, также купили
Рынок мобильных денег в Африке: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
Акцент на технологиях (USSD, мобильные кошельки и другие), по бизнес-модели (модель на основе мобильных устройств и модель на основе банков), по типу транзакции (переводы между физическими лицами, оплата счетов, пополнение баланса, другие), по странам (Египет, Южная Африка, Нигерия, Уганда, остальная часть Африки)
December 2, 2025
Рынок цифровых платежей Бразилии: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
С упором по компонентам (решения и услуги), по модели развертывания (SaaS, PaaS, On-Premise), по размеру организации (малые и средние предприятия и крупные предприятия), по отраслям (BFSI, IT & Telecom, розничная торговля и электронная коммерция, гостиничный бизнес, здравоохранение, СМИ и развлечения и другие), по регионам (Северная Бразилия, Северо-Восточная Бразилия, Центрально-Западная Бразилия, Юго-Восточная Бразилия и Южная Бразилия)
October 5, 2025
