Рынок API финансовых данных: текущий анализ и прогноз (2024-2032 гг.)

Размер и прогноз рынка Financial Data APIs

Объем рынка Financial Data APIs был оценен примерно в 2,8 миллиарда долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со значительным среднегодовым темпом роста (CAGR) около 19,2% в течение прогнозируемого периода (2024-2032 гг.) из-за роста правил открытого банковского обслуживания и роста финтех-экосистем.

Анализ рынка Financial Data APIs

Financial Data API — это вертикально определенная прикладная система, которая предоставляет фильтрованный, преобразованный и совместимый доступ, а также обмен и интеграцию финансовых данных. Они выступают в качестве посредников между банками и финансовыми учреждениями, а также FinTech и третьими сторонами для таких услуг, как консолидация счетов, платежи в режиме реального времени и индивидуальное финансирование. Эти API являются основой открытого банковского обслуживания, поскольку они обеспечивают безопасное и стандартизированное взаимодействие, одновременно улучшая пользовательские интерфейсы и функциональность приложений.

Чтобы расширить рынок Financial Data APIs, предприятия инвестируют в облачные API и интеграционные платформы, искусственный интеллект и аналитику в режиме реального времени, чтобы улучшить свои услуги, представленные на рынке Financial Data APIs. Кроме того, растет число партнерств с финтех-компаниями, заявляющих о соответствии требованиям открытого банковского обслуживания и инвестирующих в безопасность API для повышения доверия потребителей. Кроме того, фирмы взимают плату за API посредством модели получения дохода по подписке и выходят на рынок встроенных финансов, чтобы охватить больше рынков.

Например, 18 декабря 2023 года Financial Data Exchange (FDX) объявила об осеннем выпуске FDX API 6.0. Помимо прочего, эта версия API включает расширенное уведомление о мошенничестве, дополнительные параметры для данных платежной сети, обновления налоговой документации, поддержку корпоративного/казначейского дела и первые структуры данных заработной платы. Обновленная и более краткая версия документа «Соображения по контролю безопасности» является важным дополнением к API, а также включение схемы безопасности FAPI.

Тенденции рынка Financial Data APIs

В этом разделе рассматриваются основные тенденции рынка, влияющие на различные сегменты рынка Financial Data APIs, выявленные нашими экспертами-исследователями.

Облачные API преобразуют индустрию Financial Data APIs

Облачные API занимали значительную долю рынка в 2023 году. Это в основном связано с обеспечением масштабируемости и гибкости, а также с их недорогой стоимостью, что помогает компаниям расширять предоставление услуг без необходимости значительных инвестиций в инфраструктуру. В то время как все больше финансовых учреждений внедряют облачные решения, API играет уникальную роль во взаимодействии с другими службами для улучшения клиентского опыта. Решения, поставляемые из облака, также означают, что решения развертываются и обновляются быстрее, что стимулирует инновации. Кроме того, компании внедряют облачные API, поскольку они помогают повысить производительность компании и создавать универсальные и эффективные приложения для многочисленных клиентов. Например, 13 декабря 2023 года Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), ведущий поставщик независимой аналитики в области инвестиций, объявила о запуске Direct Web Services, набора интерфейсов прикладного программирования (API), которые объединяют данные, исследования и расчетные механизмы Morningstar для финансовых услуг. компании для использования в своих собственных цифровых решениях. Direct Web Services дополняется недавно созданной глобальной сетью сертифицированных партнеров для беспрепятственной интеграции функциональности API для фирм, разрабатывающих сложные веб-сайты и приложения.

Северная Америка лидирует на рынке.

Северная Америка лидирует в росте рынка Financial Data APIs благодаря своей хорошо развитой индустрии FinTech, все более популярному цифровому банкингу и предвзятому отношению к PSD2 (The Revised Payment Services Directive (PSD2)) и нормам открытого банкинга. В дополнение к этому компании в регионе используют API для обмена текущей финансовой информацией, повышения удовлетворенности клиентов и внедрения инноваций от третьих лиц. Кроме того, анализ данных в режиме реального времени и API, CCP (центральный контрагент) и подходы встроенного финансирования помогают финансовым учреждениям масштабироваться и оптимизировать затраты. Кроме того, рост спроса на уникальные финансовые решения и безопасные способы оплаты также стимулирует использование API.

Например, в декабре 2023 года TD Bank Group (TD) и Plaid объявили о заключении соглашения о доступе к данным в Северной Америке, которое позволит клиентам TD в Канаде и США более безопасно подключаться и обмениваться финансовыми данными с сетью данных Plaid, состоящей из более чем 8000 приложений и сервисов.

Обзор индустрии Financial Data APIs

Рынок Financial Data APIs является конкурентным, на нем присутствует несколько глобальных и международных игроков. Ключевые игроки используют различные стратегии роста для улучшения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение, слияния и поглощения. Некоторые из основных игроков, работающих на рынке: Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.

Новости рынка Financial Data APIs

• В июне 2023 года Akoya объявила о партнерстве с Axway, чтобы помочь финансовым учреждениям использовать возможности открытых API и преобразовать способ обмена информацией о клиентах со сторонними приложениями. Обе компании стандартизировали свои API в соответствии со стандартом Financial Data Exchange (FDX), который обеспечивает безопасный и прозрачный обмен данными о клиентах.
• В июле 2021 года компания Finicity, компания Mastercard и ведущий поставщик решений для открытого банкинга, объявила о подписании соглашения о доступе к данным с Green Dot (NYSE: GDOT), цифровым банком и финтех-компанией, занимающейся предоставлением надежных, лучших в своем классе банковских и платежных решений, которые легко соединяют людей с их деньгами.
• В июне 2020 года Mastercard (NYSE: MA) объявила о заключении соглашения о приобретении Finicity, ведущего североамериканского поставщика доступа к финансовым данным и аналитической информации в режиме реального времени. Цена покупки составляет 825 миллионов долларов США, а существующие акционеры Finicity имеют потенциал для дополнительной выплаты до 160 миллионов долларов США, если будут достигнуты целевые показатели.

Обзор отчета о рынке Financial Data APIs

Причины купить этот отчет:

• Исследование включает анализ размеров рынка и прогнозирование, подтвержденное аутентифицированными ключевыми экспертами отрасли.
• В отчете представлен краткий обзор общих показателей отрасли с первого взгляда.
• Отчет охватывает углубленный анализ известных коллег по отрасли с уделением особого внимания ключевым финансовым показателям бизнеса, портфелям продуктов, стратегиям расширения и последним разработкам.
• Подробное изучение факторов, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.
• Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.
• Углубленный анализ отрасли на региональном уровне.

Варианты настройки:

Глобальный рынок Financial Data APIs может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UMI понимает, что у вас могут быть свои собственные бизнес-потребности, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.