Рынок частного пенсионного страхования: текущий анализ и прогноз (2025-2033)

Размер и прогноз глобального рынка частного пенсионного страхования

Объем мирового рынка частного пенсионного страхования в 2024 году оценивался в 1,170 млрд долларов США, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2025-2033 годы) он будет расти с высокими среднегодовыми темпами роста около 6,2%, что обусловлено увеличением старения населения, снижением государственных пенсионных выплат и ростом осведомленности о планировании выхода на пенсию.

Анализ рынка частного пенсионного страхования

Частное пенсионное страхование относится к плану пенсионных накоплений, в котором люди получают определенную сумму денег для выхода на пенсию в соответствии с соглашением с частными страховщиками или финансовыми учреждениями. Частное пенсионное страхование, которое обычно доступно только для частного сектора и обычно является добровольным и финансируется за счет периодических взносов, выплачиваемых застрахованными лицами, отличается от государственных пенсионных систем, управляемых правительствами. Рост продолжительности жизни, повышение осведомленности о планировании выхода на пенсию и переход от государственных пенсий к самостоятельно финансируемым вариантам выхода на пенсию подталкивают рынок частного пенсионного страхования к росту. Поскольку конфликты в государственных пенсионных системах стали неустойчивыми, люди ищут лучший и более надежный пенсионный доход от частных страховщиков.

Тенденции мирового рынка частного пенсионного страхования

В этом разделе рассматриваются основные тенденции рынка, которые влияют на различные сегменты мирового рынка частного пенсионного страхования, как это было обнаружено нашей командой экспертов по исследованиям.

Автоматизация и искусственный интеллект в управлении фондами

Управление фондами совершенствуется в секторе частных пенсий с помощью автоматизации и искусственного интеллекта (ИИ). Используя ИИ, инвесторы могут получить более быстрый и качественный анализ своих портфелей, а также персональные инвестиционные планы с использованием анализа данных в режиме реального времени. Кроме того, с помощью автоматизации компании могут обеспечить более быстрое выполнение обработки премий, отчетов о соответствии требованиям и регистрации новых клиентов и по более низкой цене. Они помогают пользователям, предоставляя им финансовые консультации, соответствующие их потребностям. Поскольку все больше людей хотят пользоваться онлайн-услугами страхования, ИИ и автоматизация в настоящее время играют жизненно важную роль в повышении инновационности, масштабируемости и использовании данных в пенсионном секторе страховой отрасли.

Сегментация отрасли частного пенсионного страхования

В этом разделе представлен анализ основных тенденций в каждом сегменте отчета о мировом рынке частного пенсионного страхования, а также прогнозы на глобальном, региональном и национальном уровнях на 2025-2033 годы.

Сегмент фиксированных взносов доминирует на мировом рынке частного пенсионного страхования

На основе категории продукта рынок подразделяется на планы с установленными выплатами, планы с установленными взносами и другие. Из них планы с установленными взносами (DC) доминируют на рынке частного пенсионного страхования из-за их распространенности в развитых странах, таких как США, Австралия и Канада. Преимущество этих планов заключается в том, что они гибкие, работодатели могут легче управлять ими, а инвестиционный риск лежит на отдельных лицах. Более того, ожидается, что планы DC будут демонстрировать самый быстрый рост в будущем, особенно на развивающихся рынках, благодаря реформам регулирования, повышению финансовой осведомленности и тому факту, что цифровые платформы делают личные пенсионные сбережения более доступными.

Сегмент страховых агентов/брокеров доминирует на мировом рынке частного пенсионного страхования.

На основе канала сбыта рынок подразделяется на страховых агентов/брокеров, банки/финансовые учреждения, онлайн-платформы/страховые технологии и другие. Среди них страховые агенты и брокеры являются крупнейшими игроками в индустрии частного пенсионного страхования, поскольку они тесно связаны с клиентами, дают личные советы и присутствуют во всех типах регионов. Поскольку брокеры легче завоевывают доверие и объясняют пенсионные продукты, финансовые консультанты являются излюбленным выбором для многих, в основном для пожилых возрастных групп. Тем не менее, прогнозируется, что онлайн-сервисы и страховые технологии будут расти быстрее всего из-за таких факторов, как цифровые достижения, широкое использование Интернета и более высокий спрос со стороны людей, которые любят пользоваться Интернетом.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке частного пенсионного страхования.

По оценкам, рынок частного пенсионного страхования в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет быстро расширяться из-за стареющего населения, увеличения числа семей среднего класса и роста обеспокоенности о будущем. В таких странах, как Индия, Китай и страны Юго-Восточной Азии, люди все больше осознают тот факт, что государственной пенсии недостаточно, и им следует планировать свой собственный выход на пенсию. Больше знаний о финансах, цифровые ресурсы в страховании и пенсионные изменения, введенные властями, подталкивают рынок к расширению. Частные пенсионные продукты используются очень немногими в регионе, а это означает, что у отрасли есть много возможностей для расширения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2024 году Китай занимал доминирующую долю на рынке частного пенсионного страхования в Азиатско-Тихоокеанском регионе

На рынке частного пенсионного страхования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году Китай продолжает доминировать на рынке, поскольку он является лидером по валовым страховым премиям продуктов страхования жизни и ренты в регионе. Его бизнес по частному пенсионному обеспечению быстро растет благодаря высокому спросу на пенсионные продукты, ориентированные на ренту, а также подкрепляется серьезными реформами регулирования. China Life и Ping An — одни из ключевых игроков, которые используют свои масштабные каналы сбыта и инновации в продуктах, что еще больше укрепляет лидерство Китая. Другие рынки, такие как Япония, Индия, Южная Корея и Австралия, также растут, однако ожидается, что Китай продолжит доминировать на азиатско-тихоокеанском рынке частного пенсионного страхования в прогнозируемый период.

Конкурентная среда в отрасли частного пенсионного страхования

Мировой рынок частного пенсионного страхования является конкурентным, в нем участвуют несколько глобальных и международных игроков рынка. Ключевые игроки применяют различные стратегии роста для расширения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, географическое расширение, слияния и поглощения.

Ведущие компании на рынке частного пенсионного страхования

Некоторые из основных игроков на рынке: Allianz, Legal & General Group plc, Aviva, Manulife, MetLife, Prudential Financial, Inc., Capita Pension Solutions Limited, TIAA, Pacific Life Insurance Company и Massachusetts Mutual Life Insurance Company.

Последние события на рынке частного пенсионного страхования

• В марте 2025 года Viridium Group, ведущая европейская компания по консолидации страхования жизни, была приобретена консорциумом во главе с Allianz вместе с BlackRock и японской T&D Holdings у Cinven в рамках сделки на 3,5 млрд евро. Однако Viridium останется независимой, автономной платформой под своим нынешним руководством, продолжая управлять закрытыми портфелями страхования жизни для своих существующих 3,4 млн страхователей.

• В январе 2025 года между Allianz Life Insurance Company of North America и Morgan Stanley было заключено партнерство, чтобы сделать пять аннуитетных продуктов доступными для более чем 16 000 финансовых специалистов Morgan Stanley. Были предоставлены четыре зарегистрированные аннуитеты, привязанные к индексу, и одна фиксированная аннуитета, привязанная к индексу, с такими инновациями, как Performance Lock и гарантированный пожизненный доход. Эта инициатива была введена для содействия удовлетворению растущего потребительского спроса на решения для управления пенсионными рисками.

Отчет о мировом рынке частного пенсионного страхования

Причины для покупки отчета о рынке частного пенсионного страхования:

• Исследование включает анализ размеров рынка и прогнозирования, подтвержденный проверенными ключевыми экспертами отрасли.

• В отчете кратко рассматривается общая производительность отрасли.

• Отчет охватывает углубленный анализ видных представителей отрасли, в первую очередь с упором на основные финансовые показатели бизнеса, типы портфелей, стратегии расширения и последние разработки.

• Подробное изучение факторов роста, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.

• Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.

• Углубленный анализ отрасли на региональном уровне.

Варианты настройки:

Мировой рынок частного пенсионного страхования может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UnivDatos понимает, что у вас могут быть свои собственные бизнес-потребности, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.