Рынок частного пенсионного страхования: текущий анализ и прогноз (2025-2033)

Объем и прогноз мирового рынка частного пенсионного страхования

Объем мирового рынка частного пенсионного страхования в 2024 году оценивался в 1,170 млрд долларов США и, как ожидается, вырастет до устойчивого среднегодового темпа роста (CAGR) около 6,2% в течение прогнозируемого периода (2025-2033 гг.), что обусловлено ростом старения населения, снижением государственных пенсионных пособий и повышением осведомленности о планировании выхода на пенсию.

Анализ рынка частного пенсионного страхования

Частное пенсионное страхование относится к плану пенсионных накоплений, в рамках которого люди получают определенную сумму денег на пенсию в соответствии с договоренностью с частными страховщиками или финансовыми учреждениями. Частное пенсионное страхование, которое обычно доступно только для частного сектора и которое, как правило, является добровольным и финансируется периодическими взносами, выплачиваемыми застрахованными лицами, отличается от государственных пенсионных систем, управляемых правительствами. Растущая продолжительность жизни, растущая осведомленность о планировании выхода на пенсию и переход от государственных пенсий к вариантам самостоятельного финансирования выхода на пенсию подталкивают рынок частного пенсионного страхования к росту. Поскольку конфликты в государственных пенсионных системах стали неустойчивыми, отдельные лица ищут более надежный пенсионный доход у частных страховщиков.

Тенденции мирового рынка частного пенсионного страхования

В этом разделе обсуждаются основные рыночные тенденции, влияющие на различные сегменты мирового рынка частного пенсионного страхования, как это установлено нашей командой экспертов-исследователей.

Автоматизация и ИИ в управлении фондами

Управление фондами совершенствуется в секторе частных пенсий с помощью автоматизации и искусственного интеллекта (ИИ). Используя ИИ, инвесторы могут получать более быстрый и лучший анализ своих портфелей, а также персональные инвестиционные планы с использованием анализа данных в реальном времени. Кроме того, с помощью автоматизации компании могут обеспечить более быструю и менее затратную обработку премий, отчетность о соблюдении нормативных требований и регистрацию новых клиентов. Они помогают пользователям, предоставляя им финансовые консультации, соответствующие их потребностям. Поскольку все больше людей хотят получать онлайн-страховые услуги, ИИ и автоматизация теперь играют жизненно важную роль в стимулировании инноваций, масштабируемости и использования данных в пенсионном секторе.

Сегментация отрасли частного пенсионного страхования

В этом разделе представлен анализ ключевых тенденций в каждом сегменте отчета о мировом рынке частного пенсионного страхования, а также прогнозы на глобальном, региональном и страновом уровнях на 2025-2033 годы.

Сегмент с установленными взносами доминирует на мировом рынке частного пенсионного страхования

В зависимости от категории продукта, рынок делится на планы с установленными выплатами, планы с установленными взносами и Прочее. Из них планы с установленными взносами (DC) доминируют на рынке частного пенсионного страхования из-за их распространенности в развитых странах, таких как США, Австралия и Канада. Преимущество этих планов заключается в их гибкости, работодатели могут легче ими управлять, а инвестиционный риск ложится на отдельных лиц. Кроме того, ожидается, что планы DC покажут самый быстрый рост в будущем, особенно на развивающихся рынках, из-за нормативных реформ, повышения финансовой осведомленности и того факта, что цифровые платформы делают личные пенсионные накопления более доступными.

Сегмент страховых агентов/брокеров доминирует на мировом рынке частного пенсионного страхования.

В зависимости от канала дистрибуции рынок делится на страховых агентов/брокеров, банки/финансовые учреждения, онлайн-платформы/insurtech и прочие. Среди них страховые агенты и брокеры являются крупнейшими игроками в индустрии частного пенсионного страхования, поскольку они имеют тесные связи с клиентами, дают личные консультации и присутствуют во всех типах регионов. Поскольку брокерам легче завоевать доверие и объяснить пенсионные продукты, финансовые консультанты являются предпочтительным выбором для многих, в основном для старших возрастных групп. Однако прогнозируется, что онлайн-услуги и insurtech будут расти быстрее всего из-за таких факторов, как цифровые достижения, широкое использование Интернета и более высокий спрос со стороны людей, которым нравится пользоваться Интернетом.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке частного пенсионного страхования.

Ожидается, что рынок частного пенсионного страхования в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет быстро расширяться из-за старения населения, увеличения количества семей среднего класса и роста обеспокоенности будущим. Такие страны, как Индия, Китай и страны Юго-Восточной Азии, наблюдают, как люди все больше осознают тот факт, что государственной пенсии недостаточно, и им следует планировать собственную пенсию. Больше знаний о финансах, цифровых ресурсах в страховании и изменениях в пенсионном обеспечении, внесенных властями, подталкивают рынок к расширению. Продукты частного пенсионного страхования используются очень немногими в регионе, что означает, что отрасль имеет массу возможностей для расширения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Китай занимает доминирующую долю на рынке частного пенсионного страхования Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году

На рынке частного пенсионного страхования Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году Китай продолжает доминировать на рынке, являясь лидером по объему валовых премий по продуктам страхования жизни и аннуитетам в регионе. Его бизнес частного пенсионного страхования быстро растет, чему способствует высокий спрос на продукты аннуитетов, ориентированные на пенсионное обеспечение, а также подкрепляется солидными нормативными реформами. China Life и Ping An являются одними из ключевых игроков, которые используют свои масштабные каналы дистрибуции и инновации в продуктах, что еще больше укрепляет лидерство Китая. Растут и другие рынки, такие как Япония, Индия, Южная Корея и Австралия; однако ожидается, что Китай продолжит доминировать на рынке частного пенсионного страхования Азиатско-Тихоокеанского региона в прогнозируемый период.

Конкурентная среда в отрасли частного пенсионного страхования

Мировой рынок частного пенсионного страхования является конкурентным, с несколькими глобальными и международными игроками рынка. Ключевые игроки принимают различные стратегии роста для усиления своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, географическая экспансия, а также слияния и поглощения.

Ведущие компании на рынке частного пенсионного страхования

Некоторые из основных игроков на рынке: Allianz, Legal & General Group plc, Aviva, Manulife, MetLife, Prudential Financial, Inc., Capita Pension Solutions Limited, TIAA, Pacific Life Insurance Company и Massachusetts Mutual Life Insurance Company.

Последние события на рынке частного пенсионного страхования

• В марте 2025 г.– Viridium Group, которая является ведущим европейским консолидатором страхования жизни, была приобретена консорциумом во главе с Allianz, а также BlackRock и T&D Holdings из Японии у Cinven в рамках сделки на 3,5 миллиарда евро. Однако Viridium останется независимой, отдельной платформой под своим нынешним руководством, продолжая управлять закрытыми портфелями страхования жизни для своих существующих 3,4 миллиона страхователей.

• В январе 2025 г.– Партнерство было сформировано между Allianz Life Insurance Company of North America и Morgan Stanley, чтобы сделать пять аннуитетных продуктов доступными для более чем 16 000 финансовых специалистов Morgan Stanley. Были выпущены четыре зарегистрированных индексных аннуитета и один фиксированный индексный аннуитет с такими инновациями, как Performance Lock и гарантированный пожизненный доход. Эта инициатива была введена для удовлетворения растущего потребительского спроса на решения по управлению пенсионными рисками.

Обзор отчета о мировом рынке частного пенсионного страхования

Причины для покупки отчета по рынку частного пенсионного страхования:

• Исследование включает в себя определение размеров рынка и анализ прогнозирования, подтвержденный проверенными ключевыми отраслевыми экспертами.

• Отчет кратко рассматривает общую производительность отрасли в общих чертах.

• Отчет охватывает углубленный анализ выдающихся представителей отрасли, уделяя основное внимание ключевым финансовым показателям бизнеса, портфелям типов, стратегиям расширения и последним событиям.

• Детальное изучение движущих сил, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.

• Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.

• Углубленный анализ отрасли на региональном уровне.

Варианты настройки:

Глобальный рынок частного пенсионного страхования может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UnivDatos понимает, что у вас могут быть свои собственные бизнес-потребности, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.