Рынок потребительских кредитов Индии: текущий анализ и прогноз (2025-2033)

Размер и прогноз рынка потребительских кредитов Индии

Стоимость рынка потребительских кредитов Индии в 2024 году оценивалась в ~98 700 миллионов долларов США и, как ожидается, вырастет до сильного среднегодового темпа роста (CAGR) около 18,70% в течение прогнозируемого периода (2025-2033 гг.), благодаря росту среднего класса и увеличению потребительских расходов, которые стимулируют спрос на потребительские кредиты.

Анализ рынка потребительских кредитов Индии

Потребительский кредит — это необеспеченная форма кредита, предоставляемая финансовым учреждением физическому лицу на основе дохода, кредитоспособности и способности физического лица погашать кредит. Обычно он предназначен, например, для свадеб, образования, путешествий, медицинских кризисов или ремонта дома. Основное отличие от обеспеченных кредитов заключается в том, что потребительские кредиты не требуют залога и погашаются фиксированными ежемесячными платежами в течение фиксированного срока.

Чтобы стимулировать рынок потребительских кредитов в Индии, компании инвестируют в технологии цифровой адаптации и мгновенной выдачи кредитов, которые используют модели оценки кредитоспособности на основе искусственного интеллекта для укрепления бизнеса и ускорения роста на рынке потребительских кредитов Индии. В то время как игроки FinTech и NBFC расширяют индивидуальные кредиты с небольшими суммами через мобильные приложения для представителей поколения Z, работников, занятых неполный рабочий день, и заемщиков, впервые берущих кредит, эквиваленты в традиционной системе пытаются предоставить аналогичные возможности. Но традиционные банки также сотрудничают с FinTech, чтобы помочь в андеррайтинге и выходе на рынки с недостаточным обслуживанием.

Например, India Post Payments Bank (IPPB) и Aditya Birla Capital Limited (ABCL) объявили о стратегическом партнерстве для расширения охвата и доступности кредитных продуктов по всей Индии. Благодаря этому сотрудничеству IPPB будет предоставлять реферальные услуги для широкого спектра кредитных решений Aditya Birla Capital, включая потребительские кредиты, бизнес-кредиты и кредиты под залог имущества, своей существующей клиентской базе, 22 мая 2025 года.

Тенденции рынка потребительских кредитов Индии

В этом разделе обсуждаются ключевые рыночные тенденции, влияющие на различные сегменты рынка потребительских кредитов Индии, выявленные нашей командой экспертов-исследователей.

Рост моделей встроенного кредитования и BNPL

Встроенное кредитование иBuy Now Pay Later (BNPL)модели меняют способ продажи потребительских кредитов в Индии: кредит продается непосредственно на цифровых платформах, таких как приложения электронной коммерции, приложения для путешествий и приложения fintech. Эти модели облегчают мгновенные кредиты на небольшие суммы в точке покупки, тем самым повышая удобство для пользователей и увеличивая объем транзакций. Например, молодые потребители особенно привлекаются к BNPL, который предлагает гибкость погашения и не требует традиционных кредитных карт. Кредит стал более бесшовным и контекстным благодаря этим предложениям, партнеры по кредитованию сотрудничают с продавцами и технологическими платформами для масштабирования этих предложений. Эта тенденция меняет то, как потребители воспринимают потребительский кредит и получают к нему доступ, и способствует финансовой интеграции.

Сегментация отрасли потребительского кредитования

В этом разделе представлен анализ ключевых тенденций в каждом сегменте отчета о рынке потребительских кредитов Индии, а также прогнозы на региональном и государственном уровнях на 2025–2033 годы.

Категория необеспеченных кредитов доминирует на рынке потребительских кредитов в 2024 году.

В зависимости от типа рынок сегментирован на обеспеченные кредиты, необеспеченные кредиты. Среди них категория необеспеченных кредитов доминирует на рынке потребительских кредитов в 2024 году. Рост можно объяснить растущим спросом на необеспеченные кредиты благодаря минимальной документации, короткому времени обработки и отсутствию требований к залогу. Предоставляя небольшие мгновенные кредиты, этот сегмент привлекает заемщиков, впервые берущих кредит, работников, занятых неполный рабочий день, и более молодую демографическую группу. Простота доступа и удобный для цифровых технологий характер Fintech и NBFC привели к расширению их стратегий в городах уровня 2 и уровня 3.

Ожидается, что частные банки будут расти со значительным среднегодовым темпом роста (CAGR) в течение прогнозируемого периода (2025-2033).

В зависимости от типа кредитора рынок сегментирован на банки государственного сектора, частные банки, небанковские финансовые компании (NBFC) и другие. Среди них ожидается, что частные банки будут расти со значительным среднегодовым темпом роста (CAGR) в течение прогнозируемого периода (2025-2033). Сильная цифровая инфраструктура, предварительно одобренные предложения и конкурентоспособные процентные ставки открывают отличную возможность для частных банков для расширения рынка потребительских кредитов. Их технологичный андеррайтинг и интеграция API делают выдачу кредитов безболезненной, особенно для их наемных городских заемщиков. Эффективность этого делает частные банки основными участниками масштабирования розничного кредитования.Например, 7 июля 2023 года Flipkart вступила в стратегическое партнерство с Axis Bank, одним из крупнейших банков частного сектора, чтобы облегчить предоставление потребительских кредитов своим ценным клиентам, добавляя дополнительное удобство и расширенные преимущества для своих 450 миллионов клиентов.

Южная Индия удерживала доминирующую долю рынка потребительских кредитов.

Проникновение потребительских кредитов является самым высоким в Южной Индии, при этом Бангалор, Ченнаи и Хайдарабад являются ведущими центрами для разбирающихся в технологиях и работающих постоянных заемщиков. С компаниями IT/ITES и специалистами fintech в регионе, инвестиции могут быть выданы в больших объемах и быстрее внедряются. Благодаря развитому характеру кредитования крупные финансовые компании часто наблюдают устойчивое расширение и привлекают хороших заемщиков.27 февраля 2025 года South Indian Bank представил SIB QUICKPL, полностью цифровую платформу потребительского кредитования, предназначенную для новых клиентов. Платформа позволяет наемным сотрудникам и самозанятым лицам с сильным кредитным профилем получать необеспеченные потребительские кредиты в безбумажном процессе за 10 минут.

Конкурентная среда рынка потребительских кредитов Индии

Рынок потребительских кредитов Индии является конкурентным, с участием нескольких глобальных и международных игроков рынка. Ключевые игроки применяют различные стратегии роста для усиления своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение, а также слияния и поглощения.

Ведущие компании потребительского кредитования Индии

Некоторые из основных игроков на рынке: HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

Последние события на рынке потребительских кредитов

• 18 октября 2024 годаKotak Mahindra Bank Limited («KMBL») объявил о заключении соглашения о приобретении портфеля потребительских кредитов («Предлагаемая транзакция») Standard Chartered Bank, India, что еще больше укрепило его позиции на рынке розничного кредитования. По состоянию на 30 сентября 2024 года Предлагаемая транзакция включает в себя общую непогашенную сумму кредитов около 4100 крор рупий (эквивалентно ~490 миллионам долларов США). Предлагаемая транзакция состоит из кредитов, классифицируемых как «Стандартные кредиты» в соответствии с руководящими принципами Резервного банка Индии (RBI).

• 07 июля 2022 г.:Punjab National Bank (PNB) представил 'Предварительно одобренный потребительский кредит в 4 клика и единый OTP' в мобильном банковском приложении PNB One, которое объединяет несколько услуг PNB на единой платформе. Клиенты теперь могут получить потребительские кредиты всего за четыре клика и один одноразовый пароль (OTP). Полный цифровой процесс занимает менее минуты с мгновенной выдачей на счет.

Охват отчета о рынке потребительских кредитов Индии

Причины для покупки отчета по рынку потребительских кредитов Индии:

• Исследование включает в себя определение размера рынка и анализ прогнозов, подтвержденные авторитетными ключевыми отраслевыми экспертами.

• Отчет кратко рассматривает общую динамику отрасли.

• Отчет содержит углубленный анализ выдающихся представителей отрасли, уделяя основное внимание ключевым финансовым показателям бизнеса, портфелям типов, стратегиям расширения и недавним разработкам.

• Детальное изучение движущих сил, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.

• Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.

• Углубленный анализ отрасли на региональном уровне.

Варианты кастомизации:

Рынок потребительских кредитов Индии может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UnivDatos понимает, что у вас могут быть собственные бизнес-потребности; поэтому, не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.