Рынок потребительских кредитов в Индии: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
Акцент на типе (Обеспеченные кредиты, Необеспеченные кредиты); Тип кредитора (Банки государственного сектора, Частные банки, Небанковские финансовые компании (НФК), Другие); Цель кредита (Консолидация долга, Ремонт дома, Образование, Медицинские расходы, Другое); Конечное использование (Наемные работники, Самозанятые специалисты, Владельцы малого бизнеса, Другие); и Регион/Штаты
Размер и прогноз рынка потребительских кредитов в Индии
Объем рынка потребительских кредитов в Индии в 2024 году оценивался примерно в 98 700 миллионов долларов США, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2025–2033 гг.) он будет расти высокими среднегодовыми темпами роста примерно в 18,70% благодаря росту среднего класса и увеличению потребительских расходов, что стимулирует спрос на потребительские кредиты.
Анализ рынка потребительских кредитов в Индии
Потребительский кредит — это необеспеченная форма кредита, предоставляемая финансовым учреждением физическому лицу на основе его дохода, кредитоспособности и возможности погашения. Обычно он используется, например, для свадеб, образования, путешествий, медицинских кризисов или ремонта дома. Основное отличие от обеспеченных кредитов состоит в том, что потребительские кредиты не требуют залога и погашаются фиксированными EMI в течение фиксированного срока.
Чтобы стимулировать рынок потребительских кредитов в Индии, компании инвестируют в цифровой онбординг и технологии выдачи кредитов в режиме реального времени, которые используют модели кредитного скоринга на основе искусственного интеллекта для укрепления бизнеса и ускорения роста на рынке потребительских кредитов в Индии. В то время как игроки FinTech и NBFC предоставляют персонализированные небольшие кредиты через мобильные приложения миллениалам, работникам, работающим по краткосрочным контрактам, и начинающим заемщикам, аналогичные организации в традиционной системе изо всех сил пытаются предоставить аналогичные возможности. Но традиционные банки также сотрудничают с FinTech для помощи в андеррайтинге и выхода на недостаточно обслуживаемые рынки.
Например, India Post Payments Bank (IPPB) и Aditya Birla Capital Limited (ABCL) объявили о стратегическом партнерстве для расширения охвата и доступности кредитных продуктов по всей Бхарате. Благодаря этому сотрудничеству IPPB будет предоставлять реферальные услуги для широкого спектра кредитных решений Aditya Birla Capital, включая потребительские кредиты, бизнес-кредиты и кредиты под залог недвижимости, своей существующей клиентской базе 22 мая 2025 года.
Тенденции рынка потребительских кредитов в Индии
В этом разделе рассматриваются ключевые тенденции рынка, которые влияют на различные сегменты рынка потребительских кредитов в Индии, как установлено нашей командой экспертов по исследованиям.
Рост встроенных моделей кредитования и BNPL
Встроенное кредитование и модели Buy Now Pay Later (BNPL) меняют способы продажи потребительских кредитов в Индии, при этом кредиты продаются прямо на цифровых платформах, таких как приложения для электронной коммерции, приложения для путешествий и приложения FinTech. Эти модели облегчают выдачу мгновенных небольших кредитов в момент покупки, тем самым повышая удобство для пользователей и увеличивая объем транзакций. Прежде всего, BNPL особенно привлекателен для молодых потребителей, поскольку предлагает гибкость погашения и не требует традиционных кредитных карт. Благодаря этим предложениям кредитование стало более удобным и контекстным, а партнеры по кредитованию сотрудничают с продавцами и технологическими платформами для масштабирования этих предложений. Эта тенденция меняет представление потребителей о потребительском кредите и расширяет доступ к нему, а также способствует финансовой интеграции.
Сегментация отрасли потребительских кредитов
В этом разделе представлен анализ ключевых тенденций в каждом сегменте отчета о рынке потребительских кредитов в Индии, а также прогнозы на региональном и государственном уровнях на 2025–2033 годы.
Категория необеспеченных кредитов доминирует на рынке потребительских кредитов в 2024 году.
На основе типа рынок сегментирован на обеспеченные и необеспеченные кредиты. Среди них категория необеспеченных кредитов доминирует на рынке потребительских кредитов в 2024 году. Рост можно объяснить растущим спросом на необеспеченные кредиты из-за минимальной документации, короткого времени обработки и отсутствия требований к залогу. Предоставляя небольшие мгновенные кредиты, этот сегмент привлекает начинающих заемщиков, работников, работающих по краткосрочным контрактам, и молодое поколение. Легкость доступа и цифровой характер FinTech и NBFC позволили им распространить свои стратегии расширения на города уровня 2 и уровня 3.
Ожидается, что частные банки будут расти со значительными среднегодовыми темпами роста в течение прогнозируемого периода (2025–2033 гг.).
На основе типа кредитора рынок сегментирован на банки государственного сектора, частные банки, небанковские финансовые компании (NBFC) и другие. Среди них ожидается, что частные банки будут расти со значительными среднегодовыми темпами роста в течение прогнозируемого периода (2025–2033 гг.). Сильная цифровая инфраструктура, предварительно одобренные предложения и конкурентоспособные процентные ставки предлагают частным банкам отличную возможность для роста рынка потребительских кредитов. Их андеррайтинг на основе технологий и интеграция API делают выдачу кредитов безболезненной, особенно для их наемных городских заемщиков. Эта эффективность делает частные банки центральными факторами масштабирования розничного кредитования. Например, 7 июля 2023 года Flipkart заключила стратегическое партнерство с Axis Bank, одним из крупнейших банков частного сектора, чтобы упростить выдачу потребительских кредитов своим ценным клиентам, добавив дополнительное удобство и расширенные преимущества для своих 450 миллионов клиентов.
Южная Индия занимает доминирующую долю на рынке потребительских кредитов.
Проникновение потребительских кредитов является самым высоким в Южной Индии, причем Бангалор, Ченнаи и Хайдарабад являются ведущими центрами для технически подкованных и работающих постоянных заемщиков. Благодаря наличию в регионе IT/ITES-компаний и специалистов по FinTech инвестиции могут быть выплачены в больших объемах и внедряются быстрее. Благодаря развитому характеру кредитования крупные финансовые компании часто наблюдают устойчивый рост и привлекают хороших заемщиков. 27 февраля 2025 года South Indian Bank представил SIB QUICKPL, полностью цифровую платформу потребительского кредитования, предназначенную для новых клиентов. Платформа позволяет наемным работникам и самозанятым лицам с хорошей кредитной историей получать необеспеченные потребительские кредиты посредством безбумажного процесса за 10 минут.
Конкурентная среда на рынке потребительских кредитов в Индии
Рынок потребительских кредитов в Индии является конкурентным, на нем присутствует несколько глобальных и международных игроков рынка. Ключевые игроки применяют различные стратегии роста для расширения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение, слияния и поглощения.
Топ-компании на рынке потребительских кредитов в Индии
К основным игрокам на рынке относятся HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).
Последние события на рынке потребительских кредитов
18 октября 2024 г. Kotak Mahindra Bank Limited («KMBL») объявил о заключении соглашения о приобретении портфеля потребительских кредитов («Предлагаемая сделка») Standard Chartered Bank, Индия, что еще больше укрепит его позиции на рынке розничного кредитования. По состоянию на 30 сентября 2024 г. Предлагаемая сделка включает в себя общий непогашенный объем кредитов в размере около 4100 крор рупий (что эквивалентно ~490 млн долларов США). Предлагаемая сделка состоит из кредитов, классифицированных как «Стандартные кредиты» в соответствии с руководящими принципами Резервного банка Индии (RBI).
7 июля 2022 г.: Punjab National Bank (PNB) представил «Предварительно одобренный потребительский кредит в 4 клика и Single OTP» в мобильном банковском приложении PNB One, которое объединяет несколько сервисов PNB на единой платформе. Теперь клиенты могут получать потребительские кредиты всего за четыре клика и с помощью одноразового пароля (OTP). Сквозной цифровой процесс занимает менее минуты с мгновенным переводом на счет.
Охват отчета о рынке потребительских кредитов в Индии
Атрибут отчета | Подробности |
Базовый год | 2024 |
Прогнозируемый период | 2025-2033 |
Динамика роста | Ускорение со среднегодовым темпом роста 18,70% |
Объем рынка в 2024 году | ~98 700 миллионов долларов США |
Региональный анализ | Северная Индия, Южная Индия, Восточная Индия и Западная Индия |
Основной вклад вносит регион | Ожидается, что Северная Индия будет расти самыми высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода. |
Профилируемые компании | HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee). |
Объем отчета | Тенденции рынка, движущие силы и ограничения; Оценка и прогноз доходов; Анализ сегментации; Анализ спроса и предложения; Конкурентная среда; Профилирование компаний |
Охваченные сегменты | По типу; По типу кредитора; По цели кредита; По конечному использованию; По региону/стране |
Причины купить отчет о рынке потребительских кредитов в Индии:
Исследование включает в себя анализ размера рынка и прогноз, подтвержденный проверенными ключевыми экспертами отрасли.
В отчете кратко рассматривается общая производительность отрасли.
Отчет охватывает углубленный анализ видных представителей отрасли с уделением особого внимания основным финансовым показателям бизнеса, портфелям типов, стратегиям расширения и последним разработкам.
Подробное изучение движущих сил, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.
Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.
Глубокий анализ отрасли на региональном уровне.
Параметры настройки:
Рынок потребительских кредитов в Индии может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UnivDatos понимает, что у вас могут быть свои собственные бизнес-потребности; поэтому, не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.
Содержание
Методология исследования для анализа рынка потребительских кредитов в Индии (2023-2033 гг.)
Мы проанализировали исторический рынок, оценили текущий рынок и спрогнозировали будущий рынок потребительских кредитов в Индии, чтобы оценить его применение в основных регионах Индии. Мы провели исчерпывающее вторичное исследование для сбора исторических данных о рынке и оценки текущего размера рынка. Чтобы подтвердить эти выводы, мы тщательно изучили многочисленные результаты и предположения. Кроме того, мы провели углубленные первичные интервью с отраслевыми экспертами по всей цепочке создания стоимости потребительских кредитов. После проверки рыночных показателей посредством этих интервью мы использовали восходящий и нисходящий подходы для прогнозирования общего размера рынка. Затем мы применили методы разбивки рынка и триангуляции данных для оценки и анализа размера рынка отраслевых сегментов и подсегментов.
Инжиниринг рынка
Мы использовали метод триангуляции данных для завершения общей оценки рынка и получения точных статистических данных для каждого сегмента и подсегмента рынка потребительских кредитов в Индии. Мы разделили данные на несколько сегментов и подсегментов, проанализировав различные параметры и тенденции, включая тип, тип кредитора, цель кредита, конечное использование и регионы в рамках рынка потребительских кредитов в Индии.
Основная цель исследования рынка потребительских кредитов в Индии
Исследование выявляет текущие и будущие тенденции на рынке потребительских кредитов в Индии, предоставляя стратегические идеи для инвесторов. Оно подчеркивает привлекательность регионального рынка, позволяя участникам отрасли осваивать неиспользованные рынки и получать преимущество первопроходца. Другие количественные цели исследований включают:
Анализ размера рынка: Оценка текущего размера рынка и прогнозирование размера рынка потребительских кредитов в Индии и его сегментов в стоимостном выражении (доллары США).
Сегментация рынка потребительских кредитов: Сегменты в исследовании включают области типа, типа кредитора, цели кредита, конечного использования и регионы.
Нормативно-правовая база и анализ цепочки создания стоимости: Изучение нормативно-правовой базы, цепочки создания стоимости, поведения клиентов и конкурентной среды индустрии потребительских кредитов.
Региональный анализ: Проведение подробного регионального анализа для ключевых областей, таких как Северная Индия, Южная Индия, Восточная Индия и Западная Индия.
Профили компаний и стратегии роста: Профили компаний на рынке потребительских кредитов и стратегии роста, принятые участниками рынка для сохранения устойчивости на быстрорастущем рынке.
Часто задаваемые вопросы Часто задаваемые вопросы
В1: Каков текущий размер рынка и потенциал роста рынка потребительских кредитов в Индии?
Объем рынка потребительских кредитов в Индии оценивался примерно в 98 700 миллионов долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 18,70% в течение прогнозируемого периода (2025–2033 гг.). Этот рост обусловлен такими факторами, как увеличение располагаемых доходов, инновации в цифровом кредитовании и повышение спроса на кредиты в городах первого и второго уровней.
Q2: Какой сегмент имеет наибольшую долю рынка персональных кредитов в Индии по типу?
Необеспеченные личные кредиты занимают наибольшую долю рынка в Индии благодаря отсутствию залога, более быстрой выдаче и растущей популярности среди наемных работников и самозанятых лиц. Цифровые кредиторы и NBFC (небанковские финансовые организации) особенно способствовали расширению этого сегмента.
Q3: Что является движущими факторами роста рынка персональных кредитов в Индии?
К основным факторам роста относятся увеличение потребительских расходов среднего класса, цифровизация обработки кредитов, финансовая доступность в городах II и III уровней и низкие процентные ставки. Кроме того, оценки кредитоспособности на основе искусственного интеллекта и модели кредитования, ориентированные на мобильные устройства, расширяют доступ заемщиков.
Q4: Какие новые технологии и тенденции появляются на индийском рынке потребительских кредитов?
Ключевые тенденции включают в себя рост моделей "Купи сейчас, заплати позже" (Buy Now Pay Later, BNPL) и встроенного кредитования, кредитный скоринг на основе искусственного интеллекта, полностью цифровые заявки на кредиты и использование альтернативных данных для андеррайтинга. Эти инновации повышают доступность кредитов и улучшают клиентский опыт.
В5: Каковы основные проблемы на рынке потребительских кредитов в Индии?
Проблемы включают высокий риск невозврата кредитов в необеспеченном кредитовании, пристальное внимание регулирующих органов к цифровым кредитным платформам, проблемы конфиденциальности данных, ограниченную финансовую грамотность среди сельских заемщиков и управление кредитным риском для новых сегментов кредитования.
Q6: Какой регион доминирует на рынке потребительских кредитов Индии?
Южная Индия доминирует на рынке потребительских кредитов благодаря более высокому уровню урбанизации, внедрению цифровых технологий и сильному присутствию как государственных, так и частных банков. Такие штаты, как Карнатака, Тамилнад и Телангана, являются ключевыми участниками благодаря большому количеству работающего населения и технически подкованным заемщикам.
Q7: Кто является ключевыми игроками на рынке потребительских кредитов в Индии?
Ведущие компании в индийской индустрии потребительского кредитования:
• HDFC Bank Ltd.
• State Bank of India
• ICICI Bank
• Axis Bank
• Bajaj Finance Limited
• Tata Capital Limited
• Aditya Birla Capital Limited
• MUTHOOT FINANCE LTD.
• Lendingkart Technologies Private Limited
• Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee)
Q8: Какие стратегии используют компании для стимулирования роста на индийском рынке персональных кредитов?
Ведущие компании внедряют ИИ и машинное обучение для кредитного скоринга, инвестируют в платформы цифрового кредитования и сотрудничают с финтех-компаниями для обеспечения связи "последней мили". Многие также расширяются на рынки II и III уровней с помощью специализированных продуктов микрокредитования, чтобы удовлетворить новый спрос.
Q9: Как регуляторная поддержка влияет на экосистему потребительских кредитов в Индии?
Руководство RBI по цифровому кредитованию и усилия по укреплению экосистемы кредитных бюро повышают прозрачность и защиту заемщиков. Эти реформы способствуют ответственной практике кредитования, повышают доверие инвесторов и обеспечивают долгосрочную стабильность рынка.
Связанные Отчеты
Клиенты, купившие этот товар, также купили
Рынок цифровых платежей в Бразилии: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
С акцентом по компонентам (решения и услуги), по модели развертывания (SaaS, PaaS, On-Premise), по размеру организации (малые и средние предприятия и крупные предприятия), по вертикалям (BFSI, IT & Telecom, розничная торговля и электронная коммерция, гостиничный бизнес, здравоохранение, СМИ и развлечения и другие), по регионам (Северная Бразилия, Северо-Восточная Бразилия, Центрально-Западная Бразилия, Юго-Восточная Бразилия и Южная Бразилия)
October 5, 2025
Вьетнамский рынок кредитования: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
Акцент на типе кредита (обеспеченный кредит, необеспеченный кредит); типе поставщика (банк, небанковские финансовые компании (НФК), другие); структуре процентной ставки (кредиты с фиксированной процентной ставкой, кредиты с плавающей процентной ставкой); конечном пользователе (индивидуальные потребители, корпорации, малые и средние предприятия (МСП)); сроке погашения (менее 5 лет, 5-10 лет, 11-20 лет, более 20 лет); и регионе/провинции
August 7, 2025
Страховой рынок автомобилей в Японии: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
Выделение по покрытию (страхование гражданской ответственности и страхование от столкновений/комплексное/другие дополнительные виды страхования), по применению (личное и коммерческое), по каналу сбыта (прямые продажи, страховые агенты, брокеры, банки, онлайн и другие), по региону (Канто, Тюбу, Кансай, другие)
August 6, 2025
Рынок финансирования электромобилей: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)
Акцент на типе (новые транспортные средства и подержанные транспортные средства); Тип источника (OEM, банки, NBFC и другие); Тип транспортного средства (легковые автомобили, коммерческие автомобили, двухколесные транспортные средства и трехколесные транспортные средства); и регион/страна
August 5, 2025
