Рынок необанков: текущий анализ и прогноз (2023-2030)
Акцент на типе счета (Бизнес-счета и Сберегательные счета); Услуги (Мобильный банкинг, Платежи, Денежные переводы, Сбережения и Инвестиции, Кредиты и Прочее); Тип приложения (Предприятие, Личное и Прочее); и Регион/Страна
Размер и прогноз рынка необанков
Объем рынка необанков оценивался в 72 000 миллионов долларов США, и ожидается, что он будет расти со значительным среднегодовым темпом роста около 35,8% в течение прогнозируемого периода (2023-2030 гг.) благодаря растущей цифровизации финансов.
Анализ рынка необанков
Основной причиной быстрого роста необанков является удобство, которое они предлагают. Благодаря круглосуточному доступу к услугам через мобильные приложения клиенты могут управлять своими финансами в любое время и в любом месте. Кроме того, необанки часто имеют более низкие операционные расходы по сравнению с традиционными банками из-за отсутствия физических отделений.
Кроме того, этот высокий рост также подпитывается благоприятной государственной поддержкой этой отрасли. Правительства в разных странах признали потенциал финтех-инноваций и ввели нормативные песочницы для содействия росту стартапов необанков. Эта благоприятная нормативная среда побудила предпринимателей и инвесторов выйти на этот рынок.
Более того,В 2021 году Stripe, глобальная платформа обработки платежей, привлекла 600 миллионов долларов США в рамках раунда финансирования, оценив компанию в 95 миллиардов долларов США, что подчеркивает доверие инвесторов к финтех-компаниям, а такие компании, как Chime в США и Revolut в Европе, завоевали популярность, предлагая услуги, адаптированные для миллениалов и частых путешественников.
Тенденции рынка необанков
В этом разделе обсуждаются ключевые рыночные тенденции, влияющие на различные сегменты рынка необанков, как определено нашей командой экспертов-исследователей.
Услуги мобильного банкинга преобразуют отрасль
Приложение, которое приносит максимальный доход необанкам, — это мобильный банкинг. С ростом внедрения смартфонов и растущим значением цифровых транзакций мобильный банкинг стал незаменимым инструментом для клиентов, стремящихся к удобству и доступности в управлении своими финансами. Необанки воспользовались этой тенденцией, предоставляя бесшовный и удобный мобильный банкинг, отвечающий современным финансовым потребностям. Кроме того, несколько факторов способствовали высокому принятию новых услуг мобильного банкинга среди потребителей, таких как удобный интерфейс. Например, необанки уделяют первостепенное внимание пользовательскому опыту, предлагая интуитивно понятные интерфейсы, которые упрощают клиентам навигацию по различным банковским услугам. Простота и удобство приложений мобильного банкинга повышают удовлетворенность клиентов и лояльность. Более того, доступность и функции безопасности, которые необанки предоставляют своим потребителям, укрепляют доверие потребителей, а уровень доступности, позволяющий потребителям получать доступ к своим счетам в любое время и в любом месте, является ключевым фактором удержания потребителей для необанков.Например, Бразилия стала одним из самых быстрорастущих регионов для необанков, что поддерживается переходом к цифровизации бразильской экономики. По состоянию на 2023 год значительная часть населения Бразилии, а именно около 43%, имеет счет в необанке. NuBank, крупнейший необанк в Бразилии, продемонстрировал замечательный рост с клиентской базой, превышающей 48 миллионов, очевидно, обеспечив вторые по величине инвестиции, составляющие около 4,1 миллиарда долларов США с 2012 года.
Европа занимает значительную долю необанков с точки зрения доли рынка
В Европе Германия занимает основную долю рынка. Основными факторами, способствующими росту рынка в стране, является благоприятная нормативная среда, способствующая процветанию отрасли беспрецедентными темпами.
Согласно Директиве Европейского Союза о платежных услугах 2 (PSD2), запущенной в 2017 году в Европе, сыграла ключевую роль в стимулировании инноваций и конкуренции в финансовом секторе путем улучшения и регулирования электронных платежных услуг, разрешая сторонний доступ к банковским данным через открытые банковские API.
Кроме того, совместная экосистема в Европе между финтехом, традиционными банками и регулирующими органами создала очень благоприятную среду для процветания индустрии необанков в регионе. Например, партнерство между поставщиками услуг необанков и традиционными банками позволило этим цифровым банкам быстро расширяться и быстро увеличивать свою клиентскую базу.
Обзор индустрии необанков
Рынок необанков конкурентный и фрагментированный, с присутствием нескольких глобальных и международных игроков рынка. Ключевые игроки принимают различные стратегии роста для расширения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, выпуск новых продуктов, географическое расширение и слияния и поглощения. Некоторые из основных игроков, работающих на рынке: N26 AG; Revolut Ltd; Chime Financial, Inc; Monzo, Inc; Starling Bank; Varo Bank, N.A; Atom bank; Monese Ltd; The Goldman Sachs Group, Inc.; и Tandem Bank.
Новости рынка необанков
- В 2023 году немецкий необанк N26 сообщил о своих показателях роста по своей клиентской базе, насчитывающей около 7 миллионов потребителей по всей Европе, что подчеркивает культурное признание необанков в регионе.
- В мае 2023 года Nymbus, стартап, который позволяет банкам переходить от своей устаревшей банковской инфраструктуры к необанкингу с целью максимизации привлечения новых клиентов, объявил о привлечении инвестиций в размере 70 миллионов долларов США в рамках раунда серии D.
Охват отчета о рынке необанков
Причины купить этот отчет:
- Исследование включает в себя анализ размеров рынка и прогнозирования, подтвержденный аутентифицированными ключевыми отраслевыми экспертами.
- Отчет представляет собой краткий обзор общей производительности отрасли с первого взгляда.
- Отчет содержит углубленный анализ выдающихся отраслевых коллег с основным акцентом на ключевых финансовых показателях бизнеса, портфелях продуктов, стратегиях расширения и недавних разработках.
- Подробное изучение движущих сил, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.
- Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.
- Углубленный анализ отрасли на региональном уровне.
Варианты настройки:
Глобальный рынок необанков может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Помимо этого, UMI понимает, что у вас могут быть свои собственные потребности бизнеса, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.
Содержание
Методология исследования для анализа рынка необанков (2023-2030)
Анализ исторического рынка, оценка текущего рынка и прогнозирование будущего рынка глобального рынка необанков — вот три основных шага, предпринятые для создания и анализа внедрения необанков в основных регионах мира. Были проведены исчерпывающие вторичные исследования для сбора исторических данных о рынке и оценки текущего размера рынка. Во-вторых, для подтверждения этих данных были приняты во внимание многочисленные выводы и предположения. Кроме того, были проведены исчерпывающие первичные интервью с отраслевыми экспертами по всей цепочке создания стоимости глобального рынка необанков. После предположения и проверки рыночных показателей посредством первичных интервью мы применили подход «сверху вниз/снизу вверх» для прогнозирования полного размера рынка. После этого были приняты методы разбивки рынка и триангуляции данных для оценки и анализа размера рынка сегментов и подсегментов отрасли. Подробная методология объяснена ниже:
Анализ исторического размера рынка
Шаг 1: Углубленное изучение вторичных источников:
Было проведено подробное вторичное исследование для получения исторического размера рынка необанков через внутренние источники компании, такие какгодовые отчеты и финансовая отчетность, презентации о производительности, пресс-релизы и т. д.,и внешние источники, включаяжурналы, новости и статьи, правительственные публикации, публикации конкурентов, отраслевые отчеты, сторонние базы данных и другие авторитетные публикации.
Шаг 2: Сегментация рынка:
После получения исторических данных о размере рынка нео-банкинга мы провели детальный вторичный анализ для сбора исторических данных о рынке и долях для различных сегментов и подсегментов в основных регионах. Основные сегменты включены в отчет, такие как тип учетной записи, услуги и тип приложения. Далее были проведены анализы на уровне стран для оценки общей степени внедрения моделей тестирования в этом регионе.
Шаг 3: Факторный анализ:
После получения исторических данных о размере рынка различных сегментов и подсегментов мы провели детальныйфакторный анализдля оценки текущего размера рынка нео-банкинга. Кроме того, мы провели факторный анализ с использованием зависимых и независимых переменных, таких как тип учетной записи, услуги и тип приложения рынка нео-банкинга. Был проведен тщательный анализ сценариев со стороны спроса и предложения с учетом основных партнерств, слияний и поглощений, расширения бизнеса и запуска продуктов в секторе нео-банкинга по всему миру.
Оценка и прогноз текущего размера рынка
Определение текущего размера рынка:Основываясь на практических выводах из вышеуказанных 3 шагов, мы пришли к текущему размеру рынка, ключевым игрокам на мировом рынке нео-банкинга и долям рынка сегментов. Все требуемые доли в процентах и разбивки рынка были определены с использованием вышеупомянутого вторичного подхода и были проверены посредством первичных интервью.
Оценка и прогнозирование:Для оценки и прогнозирования рынка были назначены веса различным факторам, включая драйверы и тенденции, ограничения и возможности, доступные для заинтересованных сторон. После анализа этих факторов были применены соответствующие методы прогнозирования, т.е. восходящий/нисходящий подход, для получения прогноза рынка на 2030 год для различных сегментов и подсегментов на основных рынках мира. Методология исследования, принятая для оценки размера рынка, включает:
- Размер рынка отрасли с точки зрения выручки (долл. США) и степень внедрения рынка нео-банкинга на основных рынках внутри страны
- Все процентные доли, разбивки и разделения сегментов и подсегментов рынка
- Ключевые игроки на мировом рынке нео-банкинга с точки зрения предлагаемых продуктов. Также стратегии роста, принятые этими игроками для конкуренции на быстрорастущем рынке.
Проверка размера и доли рынка
Первичное исследование:Были проведены углубленные интервью с ключевыми лидерами мнений (KOL), включая руководителей высшего звена (CXO/VP, руководитель отдела продаж, руководитель отдела маркетинга, руководитель отдела операций, региональный руководитель, руководитель по странам и т. д.) в основных регионах. Затем выводы первичного исследования были обобщены, и был проведен статистический анализ для доказательства заявленной гипотезы. Данные первичного исследования были консолидированы с данными вторичного исследования, превращая, таким образом, информацию в практические выводы.
Разбивка участников первичного исследования по различным регионам
Инженерия рынка
Для завершения общей оценки рынка и получения точных статистических данных для каждого сегмента и подсегмента мирового рынка нео-банкинга была применена техника триангуляции данных. Данные были разделены на несколько сегментов и подсегментов после изучения различных параметров и тенденций в областях чистоты и применения на мировом рынке нео-банкинга.
Основная цель исследования мирового рынка нео-банкинга
В исследовании были определены текущие и будущие тенденции мирового рынка нео-банкинга. Инвесторы могут получить стратегические выводы, чтобы основывать свои решения об инвестициях на качественном и количественном анализе, проведенном в исследовании. Текущие и будущие тенденции рынка определили общую привлекательность рынка на региональном уровне, предоставляя платформу для участников отрасли, чтобы использовать неиспользованный рынок для получения выгоды от преимущества первого хода. Другие количественные цели исследований включают:
- Анализ текущего и прогнозируемого размера рынка нео-банкинга в стоимостном выражении (долл. США). Также анализ текущего и прогнозируемого размера рынка различных сегментов и подсегментов.
- Сегменты в исследовании включают области типа учетной записи, услуг и типа приложения.
- Определение и анализ нормативно-правовой базы для нео-банкинга
- Анализ цепочки создания стоимости с участием различных посредников, а также анализ поведения клиентов и конкурентов отрасли
- Анализ текущего и прогнозируемого размера рынка нео-банкинга для основного региона
- Основные страны регионов, изученные в отчете, включают Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу, Северную Америку и остальной мир
- Профили компаний рынка нео-банкинга и стратегии роста, принятые участниками рынка для выживания на быстрорастущем рынке.
- Углубленный анализ отрасли на региональном уровне
Часто задаваемые вопросы Часто задаваемые вопросы
В1: Каков текущий размер рынка и потенциал роста мирового рынка нео-банков?
В2: Какие факторы способствуют росту мирового рынка нео-банков?
В3: Какой сегмент является наиболее быстрорастущим на мировом рынке нео-банков по типу услуг?
В4: Какие новые технологии и тенденции существуют на мировом рынке нео-банков?
В5: Какой регион будет самым быстрорастущим на мировом рынке нео-банков?
В6: Кто является ключевыми игроками на мировом рынке нео-банков?
Связанные Отчеты
Клиенты, купившие этот товар, также купили
Рынок стоматологического страхования: текущий анализ и прогноз (2025-2033)
Акцент на покрытии (Организации стоматологической помощи, предоставляющие услуги по договору (DPPO), Организации здравоохранения, поддерживающие стоматологическое обслуживание (DHMO), стоматологические компенсационные планы и другие); Процедура (Основные, базовые и профилактические); Демография (Пожилые граждане, взрослые и несовершеннолетние); и Регион/Страна
May 6, 2025
