Рынок необанков: текущий анализ и прогноз (2023-2030)

Размер и прогноз рынка необанкинга

Объем рынка необанкинга оценивался в 72 000 миллионов долларов США, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2023-2030 гг.) он будет расти со значительным среднегодовым темпом роста около 35,8% благодаря растущей финансовой цифровизации.

Анализ рынка необанкинга

Основная причина быстрого роста необанков — это удобство, которое они предлагают. Благодаря круглосуточному доступу к услугам через мобильные приложения клиенты могут управлять своими финансами в любое время и в любом месте. Кроме того, необанки часто имеют более низкие операционные расходы по сравнению с традиционными банками из-за отсутствия физических филиалов.

Кроме того, этот высокий рост также обусловлен благоприятной государственной поддержкой этой отрасли. Правительства различных стран признали потенциал финтех-инноваций и внедрили регуляторные песочницы для содействия росту необанковских стартапов. Эта благоприятная нормативная среда побудила предпринимателей и инвесторов выйти на этот рынок.

Более того, в 2021 году Stripe, глобальная платформа для обработки платежей, привлекла 600 миллионов долларов США в раунде финансирования, оценив компанию в 95 миллиардов долларов США, что подчеркивает уверенность инвесторов в финтех-компаниях, и такие компании, как Chime в США и Revolut в Европе, завоевали популярность, предлагая услуги, адаптированные для миллениалов и часто путешествующих.

Тенденции рынка необанкинга

В этом разделе рассматриваются ключевые тенденции рынка, которые влияют на различные сегменты рынка необанкинга, как определено нашей командой экспертов по исследованиям.

Услуги мобильного банкинга преобразуют отрасль

Приложение, которое приносит максимальный доход необанкам, — это мобильный банкинг. С ростом числа смартфонов и растущей важностью цифровых транзакций мобильный банкинг стал незаменимым инструментом для клиентов, стремящихся к удобству и доступности в управлении своими финансами. Необанки извлекли выгоду из этой тенденции, предоставляя бесперебойные и удобные мобильные банковские услуги, отвечающие современным финансовым потребностям. Кроме того, несколько факторов способствовали высокой приемлемости новых услуг мобильного банкинга среди потребителей, таких как удобный интерфейс. Например, необанки уделяют первоочередное внимание пользовательскому опыту, предлагая интуитивно понятные интерфейсы, которые упрощают клиентам навигацию по различным банковским услугам. Простота и удобство приложений мобильного банкинга повышают удовлетворенность и лояльность клиентов. Более того, доступность и функции безопасности, которые необанкинг предоставляет своим потребителям, укрепляют доверие среди потребителей, а уровень доступности, позволяющий потребителям получать доступ к своим счетам в любое время и в любом месте, является ключевым фактором удержания потребителей для необанков. Например, Бразилия стала одним из самых быстрорастущих регионов для необанкинга, чему способствовал толчок к цифровизации бразильской экономики. По состоянию на 2023 год значительная часть населения Бразилии, а именно около 43%, имеет счет в необанке. NuBank, крупнейший необанк в Бразилии, продемонстрировал замечательный рост, его база пользователей превысила 48 миллионов, что, очевидно, обеспечивает вторые по величине инвестиции в размере около 4,1 миллиарда долларов США за период с 2012 года.

Европа занимает значительную долю необанкинга с точки зрения доли рынка

В Европе Германия занимает основную долю рынка. Основными факторами, стимулирующими рост рынка в стране, являются благоприятные условия финансового регулирования, которые помогают отрасли процветать беспрецедентными темпами.

В соответствии с Директивой 2 Европейского союза о платежных услугах (PSD2), запущенной в 2017 году в Европе, сыграла ключевую роль в стимулировании инноваций и конкуренции в финансовом секторе за счет расширения и регулирования электронных платежных услуг, позволяя третьим сторонам получать доступ к банковским данным через открытые банковские API.

Кроме того, совместная экосистема в Европе между финтех-компаниями, традиционными банками и регулирующими органами создала очень благоприятную среду для процветания необанковской индустрии в регионе. Например, партнерство между поставщиками необанковских услуг и традиционными банками позволило этим чисто цифровым банкам быстро расширяться и быстро увеличивать свою потребительскую базу.

Обзор индустрии необанкинга

Рынок необанкинга является конкурентным и фрагментированным, на нем присутствуют несколько глобальных и международных игроков рынка. Ключевые игроки принимают различные стратегии роста для расширения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение, а также слияния и поглощения. Некоторыми из основных игроков, работающих на рынке, являются N26 AG; Revolut Ltd; Chime Financial, Inc; Monzo, Inc; Starling Bank; Varo Bank, N.A; Atom bank; Monese Ltd; The Goldman Sachs Group, Inc.; и Tandem Bank.

Новости рынка необанкинга

• В 2023 году немецкий необанк N26 сообщил о росте своей потребительской базы, которая насчитывает около 7 миллионов потребителей по всей Европе, что подчеркивает культурное признание необанкинга в регионе.

• В мае 2023 года Nymbus, стартап, который позволяет банкам перейти от их устаревшей банковской инфраструктуры к необанкингу, с целью максимизации привлечения новых клиентов, объявил о привлечении инвестиций в размере 70 миллионов долларов США в своем раунде серии D.

Отчет о покрытии рынка необанкинга

Причины купить этот отчет:

• Исследование включает анализ размера рынка и прогнозирования, подтвержденный проверенными ключевыми отраслевыми экспертами.


• В отчете представлен краткий обзор общих показателей отрасли с первого взгляда.


• Отчет охватывает углубленный анализ видных представителей отрасли с основным упором на ключевые финансовые показатели бизнеса, портфели продуктов, стратегии расширения и последние разработки.


• Подробное изучение факторов, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.


• Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.


• Углубленный анализ отрасли на региональном уровне.

Варианты настройки:

Глобальный рынок необанкинга может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UMI понимает, что у вас могут быть свои собственные бизнес-потребности, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.