印度个人贷款市场：当前分析与预测 (2025-2033)

印度个人贷款市场规模与预测

2024年，印度个人贷款市场估值为约987亿美元，预计在预测期内（2025-2033F）将以约18.70%的强劲复合年增长率增长，这归功于中产阶级的崛起和消费者支出的增加，这些因素正在推动个人贷款需求。

印度个人贷款市场分析

个人贷款是一种无抵押信用形式，由金融机构根据个人的收入、信用度和还款能力提供给个人。通常，例如，用于婚礼、教育、旅行、医疗危机或房屋装修。与有抵押贷款的主要区别在于，个人贷款不需要抵押品，并且以固定 EMI 在固定期限内偿还。

为了促进印度个人贷款市场的发展，各公司投资于数字化入职和实时贷款支付技术，这些技术使用人工智能驱动的信用评分模型来加强业务并加速印度个人贷款市场的增长。虽然金融科技公司和非银行金融公司 (NBFC) 正在通过移动应用程序向千禧一代、零工和首次借款人提供定制的小额贷款，但传统系统中的同等机构却难以提供类似的便利。但传统银行也在与金融科技公司合作，以帮助承销并进入服务不足的市场。

例如，印度邮政支付银行 (IPPB) 和 Aditya Birla Capital Limited (ABCL) 宣布建立战略合作伙伴关系，以扩大 Bharat 地区贷款产品的覆盖范围和可访问性。通过此次合作，IPPB 将于 2025 年 5 月 22 日为其现有客户群提供 Aditya Birla Capital 广泛贷款解决方案的推荐服务，包括个人贷款、商业贷款和抵押贷款。

印度个人贷款市场趋势

本节讨论了影响印度个人贷款市场各个细分市场的关键市场趋势，这些趋势由我们的研究专家团队发现。

嵌入式和先买后付贷款模式的兴起

嵌入式贷款和 Buy Now Pay Later (BNPL) 模式正在改变印度个人贷款的销售方式，信用直接在电子商务应用程序、旅游应用程序和金融科技应用程序等数字平台上销售。这些模型促进了购买时的即时小额贷款，从而提高了用户便利性并增加了交易量。首先，年轻消费者特别容易被 BNPL 吸引，它提供还款灵活性，并且不需要传统的信用卡。通过这些产品，信用变得更加无缝和情境化，贷款合作伙伴正在与商家和技术平台合作以扩展这些产品。这一趋势正在改变消费者看待和获得个人信用以及推动金融普惠的方式。

个人贷款行业细分

本节分析了印度个人贷款市场报告各细分市场的关键趋势，以及 2025-2033 年区域和州级别的预测。

2024 年，无抵押贷款类别在个人贷款市场中占据主导地位。

按类型划分，市场分为有抵押贷款、无抵押贷款。其中，无抵押贷款类别在 2024 年的个人贷款市场中占据主导地位。增长可归因于对无抵押贷款的需求不断增长，原因是最低限度的文件、较短的处理时间和无抵押品要求。凭借小额即时贷款的提供，该细分市场吸引了首次借款人、零工和年轻人群。金融科技公司和非银行金融机构 (NBFC) 易于访问且数字化友好的性质使其扩张战略蔓延到二线和三线城市。

预计私营银行将在预测期内（2025-2033 年）实现显着的复合年增长率增长。

按贷款人类别划分，市场分为公共部门银行、私营银行、非银行金融公司 (NBFC) 等。其中，预计私营银行将在预测期内（2025-2033 年）实现显着的复合年增长率增长。强大的数字基础设施、预先批准的产品和具有竞争力的利率为私营银行发展个人贷款市场提供了绝佳的机会。它们以技术驱动的承销和 API 集成使贷款支付变得轻松，特别是对于有薪城市借款人而言。这种效率使私营银行成为零售贷款规模化的核心推动者。例如，2023 年 7 月 7 日，Flipkart 与最大的私营银行之一 Axis Bank 建立了战略合作伙伴关系，以方便为其尊贵的客户提供个人贷款，从而为其 4.5 亿客户增加了额外的便利性和增强的利益。

南印度在个人贷款市场中占据主导地位。

个人贷款渗透率在南印度最高，班加罗尔、钦奈和海得拉巴是精通科技且有固定工作的借款人的主要中心。由于该地区有 IT/ITES 公司和金融科技专家，因此可以支付更大金额的投资，并且可以更快地采用。由于贷款业务的发达，重要的金融公司通常会看到稳步扩张并吸引优质借款人。2025 年 2 月 27 日，South Indian Bank 推出 SIB QUICKPL，这是一个专为新客户设计的全数字个人贷款平台。该平台使具有良好信用记录的有薪人士和个体经营者能够通过无纸化流程在 10 分钟内获得无抵押个人贷款。

印度个人贷款竞争格局

印度个人贷款市场竞争激烈，有几家全球和国际市场参与者。主要参与者正在采取不同的增长战略来增强其市场地位，例如合作伙伴关系、协议、合作、新产品发布、地域扩张以及并购。

印度顶级个人贷款公司

市场上的一些主要参与者包括 HDFC Bank Ltd.、State Bank of India、ICICI Bank、Axis Bank、Bajaj Finance Limited、Tata Capital Limited、Aditya Birla Capital Limited、MUTHOOT FINANCE LTD.、Lendingkart Technologies Private Limited、Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee)。

个人贷款市场的最新发展

• 2024 年 10 月 18 日， Kotak Mahindra Bank Limited (“KMBL”) 宣布已达成协议，收购渣打银行印度公司的个人贷款业务（“拟议交易”），进一步加强其在零售信贷市场的地位。截至 2024 年 9 月 30 日，拟议交易包括约 4,100 亿卢比（相当于约 4.9 亿美元）的未偿贷款总额。拟议交易包括根据印度储备银行 (RBI) 指南分类为“标准贷款”的贷款。

• 2022 年 7 月 7 日： Punjab National Bank (PNB) 在移动银行应用程序 PNB One 上推出了“4 次点击和单次 OTP 预先批准的个人贷款”，该应用程序在一个平台上统一了 PNB 的多项服务。现在，客户只需点击四次并使用一次性密码 (OTP) 即可获得个人贷款。端到端的数字化过程不到一分钟，即可立即支付到帐户。

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