金融數據API市場：現況分析與預測 (2024-2032)
類型重點 (雲端型 API、網路型 API)；應用 (銀行、保險、財富管理及其他)；終端用戶 (BFSI、IT 與電信、零售、醫療保健、其他)；以及地區/國家
Financial Data APIs 市場規模與預測
金融數據 APIs 市場在 2023 年的估值約為 28 億美元，由於開放銀行法規的興起和金融科技生態系統的增長，預計在預測期內（2024-2032 年）將以約 19.2% 的可觀複合年增長率增長。
Financial Data APIs 市場分析
金融數據 API 是一種垂直定義的應用系統，可授予過濾、轉換和可互操作的訪問權限，以及金融數據的共享和集成。它們充當銀行和金融機構與金融科技公司和第三方之間的媒介，提供帳戶整合、即時支付和客製化金融等服務。這些 API 是開放銀行的基礎，因為它們提供安全和標準化的互動，同時改善用戶界面和應用程式功能。
為了擴大金融數據 APIs 的市場，企業正在投資基於雲端的 API 和集成框架、人工智慧和即時分析，以推進其在金融數據 APIs 市場中提供的服務。此外，與金融科技公司建立越來越多的合作夥伴關係，聲稱符合開放銀行標準，並投資於 API 安全性以贏得消費者信心。此外，公司還透過訂閱收入產生模式為 API 收費，並冒險進入嵌入式金融以接觸更多市場。
例如，在 2023 年 12 月 18 日 - 金融數據交換 (FDX) 宣佈發布 FDX API 6.0 的秋季版本。 除此之外，此版本的 API 包括擴展的欺詐通知、更多支付網路數據選項、稅務文檔更新、公司/財務支持以及第一個薪資數據結構。 更新且更簡潔的安全控制考量文件是對 API 的一個主要補充，以及 FAPI 安全模式的整合。
Financial Data APIs 市場趨勢
本節討論了我們的研究專家確定的影響金融數據 APIs 市場各個細分市場的關鍵市場趨勢。
基於雲端的 API 轉變了金融數據 APIs 產業
基於雲端的 API 在 2023 年佔據了重要的市場份額。這主要是由於提供可擴展性和靈活性，並且它們的成本並不昂貴，因此有助於公司擴展其服務交付，而不必進行巨額的基礎設施投資。雖然越來越多的金融機構採用雲端解決方案，但 API 在與其他服務協作以增強客戶體驗方面發揮著獨特的作用。 從雲端交付的解決方案也意味著解決方案可以更快地部署和更新，從而鼓勵創新。 此外，公司採用雲端 API 是因為它們有助於提高公司生產力，並為眾多客戶生產通用且高效的應用程式。 例如，在 2023 年 12 月 13 日，領先的獨立投資洞察提供商 Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN) 宣佈推出 Direct Web Services，這是一系列應用程式介面 (APIs)，用於封裝 Morningstar 的數據、研究和計算引擎，供金融服務公司在其自己的數位解決方案中使用。 Direct Web Services 輔以新創建的全球認證合作夥伴網路，可為開發複雜網站和應用程式的公司無縫整合 API 功能。
北美洲領先市場。
由於北美洲發達的金融科技產業、日益普及的數位銀行業務，以及偏向 PSD2（修訂後的支付服務指令 (PSD2)）和開放銀行規範，北美洲在金融數據 APIs 市場的增長中處於領先地位。 除此之外，該地區的公司使用 API 來共享當前的財務資訊、提高客戶滿意度以及實施來自第三方的創新。 此外，即時數據分析和 API、CCP（中央對手方）和嵌入式金融方法有助於金融機構建立規模並優化成本。 此外，對獨特金融解決方案和安全支付方式的需求增加也推動了 API 的使用。
例如，在 2023 年 12 月，道明銀行集團 (TD) 和 Plaid 宣佈他們已達成一項北美數據訪問協議，該協議將使加拿大和美國的 TD 客戶能夠更安全地連接到 Plaid 超過 8,000 多個應用程式和服務的數據網路，並與之共享金融數據。
Financial Data APIs 產業概況
Financial Data APIs 市場競爭激烈，有多家全球和國際參與者。 主要參與者正在採取不同的增長策略來增強其市場影響力，例如合作夥伴關係、協議、協作、新產品發布、地域擴張以及併購。 在市場上運營的一些主要參與者包括 Yodlee, Inc. (Envestnet)； Tink AB； Plaid Inc.； FactSet； Barchart.com, Inc.； Quodd, Inc.； Alpha Vantage Inc.； Morningstar, Inc.； Mastercard International Incorporated (Finicity)； Bloomberg Finance L.P.
Financial Data APIs 市場新聞
- 2023 年 6 月，Akoya 宣佈與 Axway 建立合作夥伴關係，以幫助金融機構利用開放 API 的力量，並轉變與第三方應用程式共享客戶資訊的方式。 兩家公司都將其 API 標準化為金融數據交換 (FDX) 標準，該標準允許以安全透明的方式共享客戶數據。
- 2021 年 7 月，萬事達卡公司和開放銀行解決方案的領先提供商 Finicity 宣佈已與 Green Dot (NYSE: GDOT) 簽署數據訪問協議，Green Dot 是一家數位銀行和金融科技公司，專注於提供值得信賴、一流的銀行和支付解決方案，將人們與他們的資金無縫連接。
- 2020 年 6 月，萬事達卡 (NYSE: MA) 宣佈已達成協議，收購北美領先的金融數據和洞察即時訪問提供商 Finicity。 購買價格為 8.25 億美元，如果達到績效目標，Finicity 的現有股東有可能獲得高達 1.6 億美元的額外收益。
Financial Data APIs 市場報告涵蓋範圍
購買本報告的理由：
- 該研究包括經過驗證的行業主要專家驗證的市場規模和預測分析。
- 該報告簡要概述了整個行業的業績。
- 該報告涵蓋了對傑出行業同行深入分析，主要側重於關鍵業務財務、產品組合、擴張策略和最新發展。
- 詳細檢查行業中普遍存在的驅動因素、約束因素、關鍵趨勢和機會。
- 該研究全面涵蓋了跨不同細分市場的市場。
- 深入分析行業的區域層面。
客製化選項：
全球金融數據 APIs 市場可以根據需求或任何其他細分市場進一步客製化。 此外，UMI 明白您可能有自己的業務需求，因此請隨時與我們聯繫以獲取完全符合您需求的報告。
目錄
金融數據 APIs 市場分析 (2022-2032) 研究方法
分析歷史市場、估計當前市場以及預測全球金融數據 APIs 市場的未來市場，是創建和分析全球主要區域對金融數據 APIs 採用情況的三個主要步驟。 我們進行了詳盡的二級研究，以收集歷史市場數據並估計當前市場規模。 其次，為了驗證這些見解，我們考慮了許多發現和假設。 此外，我們還與全球金融數據 APIs 市場價值鏈中的行業專家進行了詳盡的初步訪談。 在通過初步訪談對市場數據進行假設和驗證後，我們採用了自上而下/自下而上的方法來預測完整的市場規模。 之後，我們採用市場細分和數據三角測量方法來估計和分析行業各個細分市場和子細分市場的市場規模。 詳細方法如下所述：
歷史市場規模分析
步驟 1：深入研究二級來源：
我們進行了詳細的二級研究，通過公司內部來源（例如年度報告和財務報表、業績演示文稿、新聞稿等）以及外部來源（包括期刊、新聞和文章、政府出版物、競爭對手出版物、行業報告、第三方數據庫和其他可信的出版物）來獲取金融數據 APIs 市場的歷史市場規模。
步驟 2：市場細分：
在獲得金融數據 APIs 市場的歷史市場規模後，我們進行了詳細的二級分析，以收集主要區域不同細分市場和子細分市場的歷史市場見解和份額。 報告中包含的主要細分市場包括類型、應用、最終用戶和區域。 此外，我們還進行了國家層級的分析，以評估該區域測試模型的總體採用情況。
步驟 3：因素分析：
在獲得不同細分市場和子細分市場的歷史市場規模後，我們進行了詳細的因素分析，以估計金融數據 APIs 市場的當前市場規模。 此外，我們使用金融數據 APIs 市場的類型、應用、最終用戶和區域等因變量和自變量進行了因素分析。 我們對需求和供應側情景進行了徹底的分析，考慮了全球金融數據 APIs 市場領域的頂級合作夥伴關係、併購、業務擴張和產品發布。
當前市場規模估計與預測
當前市場規模測定：根據上述 3 個步驟的可行見解，我們得出了當前市場規模、全球金融數據 APIs 市場的主要參與者以及各細分市場的市場份額。 所有必需的百分比份額拆分和市場細分均使用上述二級方法確定，並通過初步訪談進行驗證。
估計與預測：對於市場估計和預測，我們為不同因素分配了權重，包括驅動因素和趨勢、限制以及利益相關者可獲得的機會。 在分析這些因素後，我們應用了相關的預測技術，即自上而下/自下而上的方法，以得出全球主要市場各個細分市場和子細分市場 2032 年的市場預測。 用於估計市場規模的研究方法包括：
- 行業的市場規模，以收入 (USD) 和國內主要市場對金融數據 APIs 市場的採用率衡量
- 所有百分比份額、拆分以及市場細分市場和子細分市場的細分
- 全球金融數據 APIs 市場中提供產品的主要參與者。 此外，這些參與者為在快速增長的市場中競爭而採用的增長策略
市場規模和份額驗證
初步研究：我們與主要區域的關鍵意見領袖 (KOL)（包括頂級主管（CXO/VP、銷售主管、營銷主管、運營主管、區域主管、國家主管等））進行了深入訪談。 然後對初步研究結果進行總結，並進行統計分析以證明既定假設。 我們將初步研究的輸入與二級研究結果進行整合，從而將信息轉化為可行見解。
不同區域的初步參與者分佈
市場工程
我們採用了數據三角測量技術來完成整體市場估計，並得出全球金融數據 APIs 市場各個細分市場和子細分市場的精確統計數據。 在研究全球金融數據 APIs 市場的類型、應用、最終用戶和區域的各種參數和趨勢後，我們將數據分成幾個細分市場和子細分市場。
全球金融數據 APIs 市場研究的主要目標
該研究指出了全球金融數據 APIs 市場當前和未來的市場趨勢。 投資者可以獲得戰略見解，從而在研究中進行的定性和定量分析基礎上做出投資判斷。 當前和未來的市場趨勢決定了區域層面市場的整體吸引力，從而為行業參與者提供了一個利用未開發市場並從先發優勢中受益的平台。 該研究的其他定量目標包括：
- 分析金融數據 APIs 市場的當前和預測市場規模（以價值 (USD) 衡量）。 此外，分析不同細分市場和子細分市場的當前和預測市場規模。
- 研究中的細分市場包括類型、應用、最終用戶和區域。
- 定義和分析金融數據 APIs 的監管框架
- 分析涉及各種中介機構的價值鏈，以及分析行業的客戶和競爭對手行為。
- 分析主要區域金融數據 APIs 市場的當前和預測市場規模。
- 報告中研究的區域主要國家包括亞太地區、歐洲、北美和世界其他地區
- 金融數據 APIs 市場的公司概況以及市場參與者為維持快速增長的市場而採用的增長策略。
- 深入分析行業的區域層面
常見問題 常見問題
Q1：金融數據 API 市場目前的規模和成長潛力為何？
金融數據 API 市場在 2023 年的估值為 28 億美元，預計在預測期內（2024-2032 年）將以 19.2% 的複合年增長率增長。
Q2：金融數據 API 市場成長的驅動因素有哪些？
開放銀行監管法規的興起、對即時金融數據不斷增長的需求、金融科技生態系統的發展、人工智慧和機器學習使用量的擴大，以及消費者對個人化日益增長的需求，均推動了金融數據API市場的發展。
Q3：依類型劃分，哪個區隔在金融數據API市場中佔據最大份額？
以類型而言，雲端型 API 在金融數據 API 市場中佔據最大的份額。
第四季：金融數據 API 市場的主要趨勢是什麼？
API貨幣化模型的興起以及銀行即服務 (BaaS) 的採用是金融數據 API 市場的主要趨勢。
Q5：哪個地區將主導金融數據API市場？
2023年北美洲在市場上佔據主導地位。
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