中東和非洲創業投資市場：現況分析與預測 (2025-2033)

中東和非洲創業投資市場規模與預測

中東和非洲創業投資市場的估值在 2024 年為 38 億美元，預計在預測期內（2025 年至 2033F 年）將以約 9.50% 的強勁複合年增長率增長。國家支持的資本和經濟多元化議程，以及數位化採用和年輕、行動優先的消費者，推動了新創企業生態系統的發展，是促進市場成長的關鍵因素。

中東和非洲創業投資市場分析

中東和非洲創業投資市場正變得越來越像以樞紐為導向的成熟生態系統。海灣地區的成長主要與國家多元化議程相關，主權相關投資者錨定基金，吸引全球有限合夥人 (LP)，並加速優先領域的擴張。監管的加強、電腦化的政府服務和親商改革，降低了創辦公司和轉移資金的難度。在非洲，大型消費市場和創新走廊擁有最大的動力，並且由於金融科技基礎設施的不斷發展、行動優先的分配和更好的新創企業支援系統，管道不斷擴大。這兩個地區的資本正集中在有能力跨境的平台上，例如支付、商業賦能、物流、醫療保健和氣候解決方案，這得益於本地人才和營運商網路的成長.

中東和非洲創業投資市場趨勢

本節討論影響中東和非洲創業投資市場各個細分市場的關鍵市場趨勢，這些趨勢是由我們的研究專家團隊發現的。

主要樞紐的監管現代化：

透過中東和非洲主要新創企業樞紐的監管現代化，政策正成為創業投資的成長引擎。各國政府正在簡化公司成立流程、電腦化許可證，並加強股東、智慧財產權和破產法規，以盡量減少執行風險。專門設計的金融科技和支付法規（通常附帶監管沙盒）允許創新者在受監管的基礎上營運，更快地進入市場，並且對消費者友好。最近的資料保護、電子簽名和網路安全法規增強了跨境業務往來的信心，而更明確的外國所有權、資金匯回和基金結構法規也對國際有限合夥人 (LP) 具有吸引力。創業簽證、標準化的員工認股權計畫 (ESOP) 稅收和簡化的 KYC/AML 入職流程也正被各樞紐採用，這些舉措有助於人才流動和在整個區域範圍內獲得客戶，產生重大影響。現行的司法管轄權法院、加快爭端解決和破產制度提高了追償率，並讓創辦人有第二次機會。最終結果是降低了合規的不確定性、增強了資本流動性，以及更可預測的擴張路徑，這些措施將多元化計畫轉變為區域規模的可投資和可擴展的公司.

主要市場區隔：

本節分析了中東和非洲創業投資市場報告每個細分市場的關鍵趨勢，以及 2025 年至 2033 年的國家和區域層級預測。

在創業投資市場中，本地投資者區隔顯示出 前景看好的成長。

根據類型，中東和非洲創業投資市場分為本地和國際投資者。其中，本地投資者控制了相當大的市場份額。這種霸權表明主權財富基金、政府贊助工具、家族辦公室和有能力注入耐心資本並連續組織共同投資的區域企業的影響力日益增強。實地採購、創辦人基於關係的訪問，以及更好地掌握跨市場的監管和營運現實，都有利於本地投資者。它們在種子和早期成長階段具有強大的影響力，在這些階段，鄰近性、後續支援和網路價值最為重要。國際投資者也在有選擇地進行投資，通常是在銀團中或在後期融資中，並且更喜歡看到明確的監管途徑、強勁的單位經濟效益和合理的退出策略。

IT 類別在中東和非洲創業投資市場中佔據了相當大的份額。

根據產業，中東和非洲創業投資市場分為房地產、金融服務、食品和飲料、醫療保健、運輸和物流、IT、教育和其他。在中東和非洲，由於對擴展到數位、基於雲端的服務、網路安全和基於資料的商業模式的需求很高，IT 部門是創業投資活動最為普遍的部門。其次是金融服務，它支撐了支付、貸款、財富科技和嵌入式金融領域的快速金融科技採用。醫療保健仍在透過使用健康科技、診斷和透過技術提供護理的方式來推進。學習吸引了對教育科技的投資，該科技的目標是技能發展、認證和數位學習的訪問。運輸和物流資金由最後一英里交付、移動平台和供應鏈優化引領。D2C 品牌和農業食品創新對食品和飲料感興趣，而在房地產方面，房地產科技和智慧建築解決方案在活動方面正變得越來越受歡迎。其他包括能源、以氣候為導向的專案和新的工業技術。

預計阿聯酋在預測期內將以相當可觀的速度成長。

阿聯酋創業投資市場已成為中東和非洲最成功的樞紐，擁有強勁的政府驅動的創新議程、自由化的監管和日益制度化的參與。憑藉世界上最好的基礎設施、自由區樞紐和不斷成長的高品質新創企業，杜拜和阿布達比堅持吸引區域和全球資本。金融科技、軟體即服務 (SaaS)、氣候科技、物流和人工智慧的廣泛存在表明了阿聯酋成為頂級數位經濟體的願望。隨著票面價值和後續資金數額的增加，以及跨境交易流量的增加，阿聯酋正慢慢轉變為一個強勁的、國際整合的創業生態系統。2025 年，總部位於阿聯酋的費用管理金融科技公司 Alaan 獲得了 Peak XV Partner 的 A 輪融資 4,800 萬美元，Y Combinator、468 Capital、Pioneer Fund、885 Capital 以及其他天使投資人也參與了投資。

中東和非洲創業投資產業競爭格局：

中東和非洲創業投資市場具有競爭力，有幾家全球和國際市場參與者。主要參與者正在採取不同的成長策略來增強其市場影響力，例如合作夥伴關係、協議、協作、新產品發布、地域擴張以及併購。

頂級中東和非洲創業投資公司

市場中的一些主要參與者包括 Wamda Capital、Middle East Venture Partners (MEVP)、Global Ventures、Partech Partners、Beco Capital、Saudi Venture Capital Company (SVC)、500 Global、Phoenician Funds、Beyond Capital 和 Nuwa Capital。

中東和非洲創業投資市場報告涵蓋範圍

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