墨西哥私募股權市場：當前分析與預測 (2025-2033)

墨西哥私募股權市場規模與預測

墨西哥私募股權市場於 2024 年估值約為 94.247 億美元，預計在預測期（2025-2033 年）將以約 11.2% 的強勁複合年增長率增長，這歸功於墨西哥的戰略近岸外包潛力，吸引了對製造業、物流業和中端市場企業的投資。

墨西哥私募股權市場分析

墨西哥私募股權 (PE) 市場是拉丁美洲投資生態系統的重要組成部分；它擁有本地和國際投資潛力的強大組合，可提供給投資者。該市場主要由對非上市公司在各行業的投資組成，這些行業包括工業製造、物流、金融科技、醫療保健、房地產和消費品。位於墨西哥的私募股權公司通常從事收購、成長股權、風險投資和私募信貸交易。市場正在逐步成熟，這得益於該國的經濟多元化、年輕且不斷擴大的人口，以及包括養老基金（AFORES）在內的本地機構投資者的發展等因素。

在墨西哥，數字金融服務和金融科技代表著整個私募股權領域中增長最快的類別，因為沒有銀行賬戶的人數、移動優先的企業以及希望引領金融普惠的投資者基礎龐大。此類快速增長的平台仍然掌控著大量的投資資金，因為它們正在大幅擴張並利用監管的曝光和技術接受度的變化。

近岸外包趨勢推動了物流和工業房地產領域的高價值交易；TC Latin America Partners 最近在靠近美國邊境的五個工業場所花費了約 1.5 億美元。凱悅在墨西哥和加勒比地區的業務於 2025 年 2 月得到加強，當時它支付了 26 億美元收購 Playa Hotels & Resorts。金融科技仍然是初創企業的前沿：2025 年 3 月，金融科技公司 Tala 獲得了 1.5 億美元的債務融資，以加強對中小企業的貸款，而 2024 年，Clip 和 Justo 等已成立的數字公司獲得了大量資金，代表了該地區 26% 的資本增長。

墨西哥私募股權市場趨勢

本節討論了影響墨西哥私募股權市場各個細分市場的關鍵市場趨勢，這些趨勢是由我們的研究專家團隊發現的。

近岸外包重新校準

近岸外包一直是通過私募股權投資墨西哥的主要戰略決定因素，但目前的事件帶來了一些謹慎。一方面，製造商和物流領域的參與者仍然認為將供應鏈移近美國非常有吸引力，但另一方面，與 2025 年美國貿易和關稅政策相關的模糊性導致一些投資者表現出更多謹慎。一些私募股權公司正在採取短期或分階段的投資計劃，而不是長期的、基礎設施密集型項目，例如租賃工廠而不是建造工廠，或者通過過渡融資推遲全面的收購。這種重新校準表明了一種更平衡的觀點，即儘管眾所周知墨西哥具有長期的地理優勢，但短期內的地緣政治穩定性面臨戰略威脅。

科技與金融科技主導地位

墨西哥科技領域最活躍、最具吸引力的領域在於金融科技。該行業促成了 2024 年該地區初創企業投資的顯著增長（增長 26%）。它處於數字支付、新興銀行、貸款平台和嵌入式金融解決方案的最前沿；鑑於墨西哥有大量沒有銀行賬戶且偏好移動優先的人口，因此具有很高的增長潛力。像 Clip、Konfio 和 Stori 這樣的風險投資支持的初創科技公司已經看到公司進行了數百萬美元的融資，並且增加了私募股權對後期科技交易的參與。經濟正在各個部門和行業（例如零售、醫療等）見證的數字化轉型投資，正在使技術成為私募股權投資組合中的主要內容。

墨西哥私募股權行業細分

本節提供了對墨西哥私募股權市場報告每個細分市場的關鍵趨勢的分析，以及 2025-2033 年的區域和州級預測。

中型企業在 2024 年持有墨西哥私募股權市場的主導份額。

根據企業規模，市場分為微型、小型、中型和大型。其中，中型部門處於市場領先地位。推動墨西哥私募股權領域中型企業的主要動力是它們具有高增長的 DP 和增強的正式化。此類公司不在早期風險期，並且具有穩定的現金流和可擴展的模型，這就是它們成為良好投資目標的原因。此外，中型企業也越來越高的治理、數字應用和財務報告標準，這提高了它們的外部資本潛力。這些公司被私募股權公司視為擴張到新市場或垂直領域的最佳平台，因為墨西哥正在經歷經濟分散和各行業多元化的過程。由於具有維持和發展潛力的成熟運營也是一個理想的特徵，這使得中型公司成為本地和跨境私募股權投資者的主要目標。

科技細分市場 預計在墨西哥私募股權市場的預測期（2025-2033 年）將以顯著的複合年增長率增長。

根據行業，市場分為醫療保健、金融服務、消費品、能源與基礎設施、科技、製造和其他。其中，科技是墨西哥私募股權行業的最大貢獻者。墨西哥私募股權市場科技行業的主要推動力是墨西哥人口的高度數字化以及技術環境的不發達，這在可擴展創新方面很有前景。墨西哥是一個非常年輕的國家，擁有廣泛的人口基礎，並且在金融科技、電子商務、軟件即服務 (SaaS) 和數字醫療等領域取得了巨大增長。政府支持的數字金融包容性和移動互聯網普及率的提高，為科技初創企業和擴張型企業提供了有利的環境。該細分市場對私募股權和風險投資公司的吸引力與高增長前景、輕資產業務戰略以及消費者和企業對科技驅動型服務的高需求有關。

墨西哥中部地區將在預測期內推動墨西哥私募股權市場的增長。

墨西哥中部地區是墨西哥私募股權的重要組成部分，因為它正在推動對工業和製造業、物流業和科技業的投資。該地區的戰略地位將北部的出口中心與南部的供應鏈聯繫起來，這為國內和國際私募股權公司提供了高度的吸引力。提供現代基礎設施、工業園區和熟練勞動力的重要州包括克雷塔羅州、瓜納華托州和墨西哥城，這些州的業務發展迅速。這促進了需要增長資本的中型公司的日益增長的趨勢，尤其是在汽車、航空航天和技術服務領域。此外，墨西哥中部地區的商業環境相對穩定，可以接觸監管機構，並且靠近資本市場，因此成為墨西哥私募股權新興格局中交易流程的首要地區。

墨西哥私募股權行業競爭格局

墨西哥私募股權市場具有競爭力，有多個全球和國際市場參與者。主要的參與者正在採用不同的增長策略來增強其市場地位，例如合作夥伴關係、協議、合作、新產品發布、地域擴張和兼併與收購。

墨西哥頂級私募股權公司

市場上的一些主要參與者包括 Nexxus Capital、Discovery Americas、Alta Growth Capital、Liv Capital、GBM Private Equity、Hi Ventures、Advent International、Carlyle Group、Southern Cross Group 和 Kandeo Private Equity。

墨西哥私募股權市場的最新發展

• TC Latin America Partners 最近向靠近美國邊境的五個工業場所投資了約 4.5 億美元，與一家全球機構投資者合作，以擴大墨西哥 A 級工業地產的開發。
• 在併購方面，凱悅酒店集團宣布凱悅已簽訂協議，以每股 13.50 美元（約合 26 億美元，其中包括約 9 億美元的債務，淨現金）的價格收購 Playa Hotels & Resorts N.V. 的所有流通股。Playa 是墨西哥、多米尼加共和國和牙買加全包式度假村的領先所有者和運營商，凱悅目前是 Playa 已發行股份的 9.4% 的實際受益人。

在初創企業方面，金融科技繼續領先：總部位於美國的金融科技公司 Tala 向新興市場的客戶提供小額貸款，已獲得 1.5 億美元的債務融資，以擴大其在墨西哥的業務，這反映了該地區 26% 的資金增長。

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