墨西哥私募股權市場：現況分析與預測 (2025-2033)

墨西哥私募股權市場規模與預測

2024年墨西哥私募股權市場的估值約為9,424.7百萬美元，預計在預測期內（2025-2033F）將以約11.2%的強勁複合年增長率增長，這歸功於墨西哥的戰略性近岸外包潛力，吸引了對製造業、物流和中型企業的投資。

墨西哥私募股權市場分析

墨西哥私募股權 (PE) 市場是拉丁美洲投資生態系統的重要組成部分；它擁有強大的本地和國際投資潛力，可供投資者選擇。該市場主要包括對非公開交易公司的投資，這些公司分佈在工業製造、物流、金融科技、醫療保健、房地產和消費品等行業。位於墨西哥的私募股權公司通常從事收購、成長型股權、風險投資和私人信貸交易。市場正在逐步成熟，這在一定程度上是由於該國的經濟多元化、年輕且不斷增長的人口以及包括養老基金 (AFORES) 在內的本地機構投資者的發展。

在墨西哥，數位金融服務和金融科技代表了整體私募股權環境中成長最快的類別，因為缺乏銀行服務的個人、行動優先的企業以及致力於推動金融普惠方法的投資者基礎數量龐大。此類快速成長的平台仍然需要大量投資資金，因為它們正在大規模擴張並利用監管的影響和技術接受度的變化。

近岸外包趨勢刺激了物流和工業房地產領域的高價值交易；TC Latin America Partners 最近在靠近美國邊境的五個工業地點花費了約 1.5 億美元。2025 年 2 月，凱悅以 26 億美元收購 Playa Hotels & Resorts，從而加強了其在墨西哥和加勒比海地區的優質業務。金融科技仍然處於新創企業的最前線：2025 年 3 月，金融科技公司 Tala 獲得了 1.5 億美元的債務融資，以加強對中小企業的貸款，而在 2024 年，Clip 和 Justo 等已建立的數位公司獲得了大量資金，代表該地區資本增加了 26%。

墨西哥私募股權市場趨勢

本節討論了影響墨西哥私募股權市場各個細分市場的關鍵市場趨勢，這是我們的研究專家團隊發現的。

近岸外包重新調整

透過私募股權投資墨西哥時，近岸外包一直是主要的戰略決定因素，但目前的事件帶來了一些謹慎。一方面，製造商和物流領域的參與者仍然認為將供應鏈轉移到更靠近美國的地方非常有吸引力，但另一方面，與 2025 年美國貿易和關稅政策相關的模糊性導致一些投資者表現出更謹慎的態度。一些私募股權公司正在採取短期或分階段的投資計畫，而不是長期、基礎設施密集的項目，例如租賃工廠而不是建造工廠，或透過過橋融資推遲整體收購。這種重新調整表明了一種更平衡的觀點，即儘管所有人都知道墨西哥的地理優勢具有長期潛力，但戰略威脅到短期內的地緣政治穩定性。

科技與金融科技的主導地位

墨西哥科技領域最活躍、最具吸引力的領域在於金融科技。該行業在 2024 年為該地區的新創企業投資帶來了大幅成長（成長了 26%）。它處於數位支付、新銀行、貸款平台和嵌入式金融解決方案的最前沿；鑑於墨西哥有大量沒有銀行服務且偏好行動裝置的人口，因此具有很高的成長潛力。受到風險投資支持的新創科技公司（如 Clip、Konfio 和 Stori）已看到公司進行了數百萬美元的融資，並且也增加了私募股權對後期科技交易的參與。經濟在零售、醫療等各個領域和產業中所見證的數位轉型投資正在使技術成為私募股權投資組合中的重要組成部分。

墨西哥私募股權產業細分

本節分析了墨西哥私募股權市場報告中每個細分市場的關鍵趨勢，以及 2025-2033 年區域和州級別的預測。

2024 年，中型企業在墨西哥私募股權市場中佔據主導地位。

根據企業規模，市場分為微型、小型、中型和大型。其中，中型企業在市場中處於領先地位。墨西哥私募股權領域中型企業背後的主要推動力是它們具有很高的成長率和增強的正式化程度。此類公司並未處於早期風險期，並且具有穩定的現金流和可擴展的模型，這就是它們成為良好投資目標的原因。此外，中型企業的治理、數位應用和財務報告標準也越來越高，這提高了它們的外部資本潛力。私募股權公司認為這些公司是擴展到新市場或垂直領域的最佳平台，因為墨西哥正在經歷經濟權力下放和部門多元化的過程。成熟的營運，具有維持和成長的潛力，也是一個理想的特徵，使中型公司成為本地和跨境私募股權投資者的主要目標。

預計在墨西哥私募股權市場的預測期內（2025-2033 年），科技領域將以顯著的複合年增長率成長。

根據產業，市場分為醫療保健、金融服務、消費品、能源與基礎設施、科技、製造業和其他產業。其中，科技是墨西哥私募股權產業的最大貢獻者。墨西哥私募股權市場科技產業的主要推動力是墨西哥人口的高度數位化以及技術環境的欠發達，這在可擴展的創新方面具有希望。墨西哥是一個非常年輕的國家，擁有廣闊的人口基礎，並且在金融科技、電子商務、軟體即服務 (SaaS) 和數位醫療等領域取得了巨大成長。政府支持的數位金融普惠以及行動網路和網際網路普及率的提高為科技新創企業和規模擴展企業創造了有利的環境。該細分市場對私募股權和風險投資公司的吸引力與其高成長前景、輕資產商業策略以及消費者和企業對科技驅動服務的高度需求有關。

墨西哥中部地區將在預測期內推動墨西哥私募股權市場的成長。

墨西哥中部地區是墨西哥私募股權的重要組成部分，因為它是工業和製造業、物流業和科技領域投資的推動地。該地區的戰略地位將北部出口中心與南部供應鏈連接起來，使其對國內和國際私募股權公司具有很高的吸引力。提供現代基礎設施、工業園區和熟練勞動力的重要州是克雷塔羅、瓜納華托和墨西哥城，這些州的公司發展迅速。這促成了中型企業不斷成長的趨勢，這些企業需要成長資本，尤其是在汽車、航空航太和技術服務領域。此外，墨西哥中部地區是一個擁有相對穩定的商業環境和進入監管機構的通道的地區，並且靠近資本市場，因此是新興墨西哥私募股權領域中交易流的主要地區。

墨西哥私募股權產業競爭格局

墨西哥私募股權市場競爭激烈，有多家全球和國際市場參與者。主要參與者正在採取不同的成長策略來增強其市場佔有率，例如合作夥伴關係、協議、協作、新產品發布、地域擴張以及合併和收購。

墨西哥頂級私募股權公司

市場上的一些主要參與者包括 Nexxus Capital、Discovery Americas、Alta Growth Capital、Liv Capital、GBM Private Equity、Hi Ventures、Advent International、Carlyle Group、Southern Cross Group 和 Kandeo Private Equity。

墨西哥私募股權市場的最新發展

• TC Latin America Partners 最近與一家全球機構投資者在靠近美國邊境的五個工業地點投資了約 4.5 億美元，以擴大墨西哥 A 級工業地產的開發。
• 在併購方面，凱悅酒店集團宣布凱悅已達成協議，將以每股 13.50 美元，約 26 億美元的價格（包括約 9 億美元的債務，扣除現金）收購 Playa Hotels & Resorts N.V. 的所有流通股。Playa 是墨西哥、多明尼加共和國和牙買加全包式度假村的主要所有者和經營者，凱悅目前是 Playa 9.4% 流通股的實益所有人。

在新創企業方面，金融科技持續領先：總部位於美國的金融科技公司 Tala 向新興市場的客戶提供小額貸款，已獲得 1.5 億美元的債務融資，以擴大其在墨西哥的業務，反映出該地區的資金增加了 26%。

墨西哥私募股權市場報告覆蓋範圍

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• 該研究包括經過驗證的關鍵產業專家確認的市場規模和預測分析。
• 該報告簡要回顧了一目了然的整體產業績效。
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