墨西哥私募股權市場：當前分析與預測 (2025-2033)

墨西哥私募股權市場規模與預測

2024年墨西哥私募股權市場估值約為94.247億美元，由於墨西哥具備策略性的近岸外包潛力，吸引了對製造業、物流業和中型企業的投資，預計在預測期內（2025-2033F）將以約11.2%的強勁複合年增長率增長。

墨西哥私募股權市場分析

墨西哥私募股權（PE）市場是拉丁美洲投資生態系統的重要組成部分；它具有強大的本地和國際投資潛力，可為投資者提供服務。該市場主要包括對非公開交易公司的投資，這些公司分佈在工業製造、物流、金融科技、醫療保健、房地產和消費品等行業。位於墨西哥的私募股權公司通常從事收購、成長股權、風險投資和私人信貸交易。市場正逐漸成熟，這主要得益於該國的經濟多元化、年輕且不斷增長的人口，以及包括養老基金（AFORES）在內的本地機構投資者的發展。

在墨西哥，數位金融服務和金融科技是整體私募股權領域中成長最快的類別，因為缺乏銀行服務的個人、行動優先企業以及致力於推動金融包容性的投資者基礎數量龐大。這些快速成長的平台仍然掌握著大量投資資金，因為它們正在大規模擴張並利用監管風險和技術接受度的變化。

由於近岸外包趨勢的推動，物流和工業房地產領域出現了高價值交易；TC Latin America Partners最近在靠近美國邊境的五個工業地點投資了約1.5億美元。2025年2月，凱悅酒店以26億美元收購Playa Hotels & Resorts，鞏固了其在墨西哥和加勒比地區的優質地位。金融科技仍然處於新創企業的最前沿：2025年3月，金融科技公司Tala獲得了1.5億美元的債務融資，以加強對中小企業的貸款，而在2024年，Clip和Justo等成熟的數位公司獲得了大量資金，代表著區域資本增加了26%。

墨西哥私募股權市場趨勢

本節討論了影響墨西哥私募股權市場各個細分市場的關鍵市場趨勢，這些趨勢由我們的研究專家團隊發現。

近岸外包重新調整

通過私募股權在墨西哥投資時，近岸外包一直是主要的策略性決定因素，但目前的事件帶來了一些謹慎。一方面，製造商和物流領域的參與者繼續發現將供應鏈轉移到更靠近美國的地方非常具有吸引力，但另一方面，與2025年美國貿易和關稅政策相關的模糊性導致一些投資者更加謹慎。一些私募股權公司正在採取短期或分階段的投資計劃，而不是長期的基礎設施密集型項目，例如租賃工廠而不是建造工廠，或者通過過橋融資推遲整體收購。這種重新調整表明了一種更平衡的觀點，即儘管所有人都知道墨西哥的地理優勢具有長期潛力，但短期內地緣政治穩定的策略性威脅也應被考慮在內。

科技與金融科技的主導地位

最具活力和吸引力的技術領域是墨西哥的金融科技。該行業在2024年為該地區新創企業投資的大幅增長做出了貢獻（增長了26%）。它處於數位支付、新銀行、貸款平台和嵌入式金融解決方案的最前沿；鑑於墨西哥有大量人口沒有銀行服務，並且其偏好是行動優先，因此墨西哥具有很高的增長潛力。風險投資支持的新創科技公司，如Clip、Konfio和Stori，已看到各公司獲得數百萬美元的融資，並且還促使私募股權更多地參與後期科技交易。經濟在零售、醫療等各個部門和行業中正在經歷的數位轉型投資，正在使技術成為私募股權投資組合中的必需品。

墨西哥私募股權產業細分

本節提供了對墨西哥私募股權市場報告各個細分市場主要趨勢的分析，以及對2025-2033年區域和州級別的預測。

2024年，中型企業在墨西哥私募股權市場中佔據主導地位。

按企業規模劃分，市場分為微型、小型、中型和大型。其中，中型企業在市場上處於領先地位。在墨西哥私募股權領域中，中型企業背後的主要推動力是它們具有很高的增長DP和增強的正規化。這些公司並非處於早期風險期，並且具有穩定的現金流和可擴展的模式，這就是它們成為良好投資目標的原因。此外，中型企業還在不斷提高治理、數位應用和財務報告的標準，從而提高了它們的外部資本潛力。私募股權公司認為這些公司是擴展到新市場或垂直領域的最佳平台，因為墨西哥正在經歷經濟分散化和行業多元化的過程。由於已建立的運營具有維持和增長的潛力，因此成熟度也是一個理想的特徵，這使得中型公司成為本地和跨境私募股權投資者的主要目標。

預計在預測期內（2025-2033年），科技領域將以顯著的複合年增長率增長，引領墨西哥私募股權市場。

按行業劃分，市場分為醫療保健、金融服務、消費品、能源與基礎設施、科技、製造業和其他行業。其中，科技是墨西哥私募股權產業的最大貢獻者。墨西哥私募股權市場科技行業的主要動力是墨西哥人口的高數位化率和技術環境的不發達，這在可擴展的創新方面具有前景。墨西哥是一個非常年輕的國家，擁有廣泛的人口基礎，並且金融科技、電子商務、軟體即服務（SaaS）和數位醫療等行業都取得了巨大的增長。政府支持的數位金融包容性以及行動和網路普及率的提高為有利於科技新創企業和規模化企業的環境提供了便利。該細分市場對私募股權和風險投資公司的吸引力與高增長前景、輕資產業務策略以及消費者和企業對技術驅動型服務的巨大需求有關。

預測期內，墨西哥中部地區將帶動墨西哥私募股權市場的增長。

墨西哥中部地區是墨西哥私募股權方面的重要組成部分，因為它是正在推動對工業和製造業、物流業和科技領域進行投資的地方。該地區的策略性位置將北部的出口中心與南部的供應鏈聯繫起來，為該地區帶來了對國內和國際私募股權公司的高度吸引力。提供現代基礎設施、工業園區和熟練勞動力隊伍的重要州包括克雷塔羅、瓜納華托和墨西哥城，正是這些州看到了其業務的快速發展。這促成了需要增長資本的中型公司不斷增長的趨勢，尤其是在汽車、航空航天和技術服務領域。此外，墨西哥中部地區是一個商業環境相對穩定且可以接觸到監管機構的地區，並且靠近資本市場，因此是墨西哥新興私募股權領域內交易流量的主要地區。

墨西哥私募股權產業競爭格局

墨西哥私募股權市場競爭激烈，擁有眾多全球和國際市場參與者。主要參與者正在採取不同的增長策略來增強其市場影響力，例如合作夥伴關係、協議、協作、新產品發佈、地域擴張以及併購。

墨西哥頂級私募股權公司

市場上的一些主要參與者包括Nexxus Capital、Discovery Americas、Alta Growth Capital、Liv Capital、GBM Private Equity、Hi Ventures、Advent International、Carlyle Group、Southern Cross Group和Kandeo Private Equity。

墨西哥私募股權市場的近期發展

• TC Latin America Partners最近與一家全球機構投資者在美國邊境附近的五個工業地點投資了約4.5億美元，以擴大墨西哥A級工業物業的開發。
• 在併購方面，凱悅酒店集團宣佈凱悅已達成協議，以每股13.50美元的價格收購Playa Hotels & Resorts N.V.的所有已發行股份，總計約26億美元，其中包括約9億美元的淨現金債務。Playa是墨西哥、多明尼加共和國和牙買加全包式度假村的主要所有者和運營商，凱悅目前是Playa已發行股份的9.4%的實益所有人。

在新創企業方面，金融科技繼續領先：總部位於美國的金融科技公司Tala向新興市場的客戶提供小額貸款，已獲得1.5億美元的債務融資，以擴大其在墨西哥的業務，這反映了該地區26%的融資增長。

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