重點在管道(線上、銷售點 {POS});企業規模(大型企業、中小型企業);終端用戶產業(電子商務、旅遊、醫療保健、電子產品、其他);以及地區/國家
印度先買後付市場於2024年估值約為162億美元,預計在預測期間(2025-2033F)將以約11.90%的強勁複合年均增長率增長,這歸因於數位支付採用的增加。
一種稱為先買後付或 BNPL 的服務,提供短期信用額度,使人們能夠購買商品或服務,然後分期付款,而不會產生利息費用。這是一種信用卡形式,其目標市場包括首次和第二代信用卡客戶,以及熱衷於線上購物的年輕一代。BNPL 整合於購買時,無論是在線上或實體環境中,從而在購買時易於使用。
為了促進印度業務,BNPL 供應商正在多元化其在包括電子商務、旅遊、醫療保健和教育等領域的合作夥伴。銀行和其他企業正在採用 AI 儀器化信用評分以增加客戶數量,同時保持安全。目前已推出零成本 EMI 和即時批准的促銷活動,甚至為消費者增加了更多使用優惠。一些主要參與者也在推廣針對二、三線城市的地區性應用程式的活動和支持。
2024年9月5日,Infibeam Avenues Ltd. 宣布其旗艦數位支付平台 CCAvenue 與 ShopSe India(一家完全數位優先的 EMI/BNPL 市場)之間的合作。該合作夥伴關係為印度數百萬消費者提供了靈活的支付選項,同時完成了由 CCAvenue 支付閘道器支援的無數商家網站上的付款。
本節討論了正在影響印度先買後付市場各個細分市場的主要市場趨勢,這些趨勢由我們的研究專家團隊發現。
轉向零利率和零成本 EMI 產品
印度 BNPL 領域不斷增長的趨勢是存在零利率和零成本 EMI 產品,這些產品在對價格敏感的消費者中迅速普及。這些功能使使用者能夠以不額外花費任何費用的方式分攤成本,跨越不同的收入階層。目前,參與者正在招攬商家,以便他們可以有效地承擔利息成本,以此作為獲取和留住客戶的行銷策略。有問題的一天通常適用於假期,在此期間,人們最有可能去尋找廉價貨,以及購買電子產品、電器和其他需要暫時降價的昂貴物品。這是因為一些消費者認為 BNPL 比信用卡更明智,因為它更清晰、更簡單。此外,零成本 EMI 產品的優勢在於客戶可以重複購買並擁有更高的購物車價值。這增加了對更多 BNPL 供應商在市場上將其作為標準產品提供的壓力。對 BNPL 的持續認識和信任將使零利率 BNPL 成為跨行業數位結帳的標準。
本節提供了對印度先買後付市場報告中每個細分市場關鍵趨勢的分析,以及 2025-2033 年的區域和州級預測。
線上管道類別預計在預測期內(2025-2033)將以顯著的複合年均增長率增長。
根據管道,市場分為線上、銷售點 (POS)。其中,線上管道類別預計在預測期內(2025-2033)將以顯著的複合年均增長率增長。由於易於與此結帳系統整合,線上部門是促進印度 BNPL 的重要因素之一。BNPL 通過立即批准信用額度,從而減少購物車放棄率,從而幫助改善客戶的購物體驗。屬於電子商務(例如旅遊、配送和教育服務)的企業越來越多地採用 BNPL 以增加銷售額。它主要針對需要靈活服務而無需使用信用卡付款的年輕人。這種便利性使一線到三線城市的數位化趨勢更加快速。
電子商務類別在先買後付市場中佔據主導地位。
根據終端用戶產業,市場分為電子商務、旅遊、醫療保健、電子產品和其他。其中,電子商務類別在 2024 年主導先買後付市場。電子商務是 BNPL 在印度的關鍵貢獻因素,因為很大一部分交易來自該細分市場。亞馬遜、Flipkart 和 Myntra 等電子商務市場因此加入了 BNPL 以剪掉重複購買並增加購物籃的規模。它為其他金融上被排除在外的群體提供信貸便利,帶來包容性。當 BNPL 最常被提示時,這會促進客戶獲取:在閃購和節日期間。電子商務擴張的大量消費者覆蓋範圍,尤其是在小城鎮,大大增加了 BNPL 領域的聯繫。2025 年 2 月,Flipkart 收購了結帳融資平台 BharatX,將先買後付 (BNPL) 和基於分期付款的支付解決方案整合到 UPI 交易中。
北印度在先買後付市場中佔據主導地位。
由於德里國家首都轄區等主要消費中心地點,北印度是 BNPL 的主要影響者,因為該地區的大部分用戶高度使用互聯網並具有先進的數位傾向。該地區對時尚、電子產品和教育方面的案例有強烈的興趣和採用。目前有新的市場參與者專注於齋浦爾、昌迪加爾和勒克瑙等較小的城市。市場驅動因素包括智慧手機使用量的增加和消費者對線上購物的接受度提高。北印度也表現出對基於信用的電子交易日益增長的傾向。
印度先買後付市場具有競爭力,有多家全球和國際市場參與者。主要參與者正在採用不同的成長策略來增強其市場佔有率,例如合作夥伴關係、協議、合作、新產品發布、地域擴張以及併購。
市場上的一些主要參與者包括 Lazypay、ZestMoney (DMI Infotech Solutions Private Limited)、Paytm (One97 Communications Limited)、Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd.、ePayLater、北東小額信貸銀行有限公司 (Slice)、Amazon.com, Inc.、Flipkart Internet Private Limited、OLA Financial Services Private Limited、One Sigma Technologies Private Ltd. (Simpl)。
先買後付市場的近期發展
2022 年 3 月 1 日,萬事達卡、星展銀行和 Pine Labs 合作推出了「萬事達卡分期付款與 Pine Labs」,這是一個新計劃,允許星展/POSB 信用卡持有人在具有「稍後付款」標識的商家處通過免息分期付款付款,只需在結帳時出示其星展/POSB 卡即可。
2021 年 11 月 9 日,萬事達卡推出了其首個針對亞太地區小型企業融資的「先買後付」商業卡解決方案。萬事達卡宣布了支付模式的下一步發展,推出了專為中小型企業設計的新型商業卡產品。名為萬事達卡商業分期付款卡,它使金融機構能夠為小型企業提供類似的支付產品:首個基於網路的、開放迴路分期付款解決方案,可在全球任何地方使用。
2021 年 6 月 29 日,Amazon Pay 宣布已達到 200 萬客戶用戶,他們在 Amazon Pay Later 下註冊。於去年疫情期間推出,以實現對必需品以及高價值商品的購買,允許客戶先買後付或分期付款 (EMIs)。
印度先買後付市場報告範圍
報告屬性 | 詳細資訊 |
基準年 | 2024 |
預測期 | 2025-2033 |
成長動能 | 以11.90% 的複合年均增長率加速 |
2024 年市場規模 | 162 億美元 |
區域分析 | 北印度、南印度、東印度和西印度 |
主要貢獻地區 | 預計西印度在預測期內將以最高的複合年均增長率成長。 |
公司概況 | Lazypay、ZestMoney (DMI Infotech Solutions Private Limited)、Paytm (One97 Communications Limited)、Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd.、ePayLater、北東小額信貸銀行有限公司 (Slice)、Amazon.com, Inc.、Flipkart Internet Private Limited、OLA Financial Services Private Limited、One Sigma Technologies Private Ltd. (Simpl)。 |
報告範圍 | 市場趨勢、驅動因素和限制因素;收入估計和預測;細分市場分析;需求方和供應方分析;競爭格局;公司概況 |
涵蓋的細分市場 | 按管道; B依企業規模;依終端用戶產業;依地區/國家 |
該研究包括由經過驗證的關鍵行業專家確認的市場規模和預測分析。
該報告簡要回顧了整體行業表現。
該報告涵蓋了對主要行業同行的深入分析,主要關注關鍵業務財務、類型組合、擴張策略和近期發展。
對行業中普遍存在的驅動因素、限制因素、關鍵趨勢和機會進行詳細檢查。
該研究全面涵蓋了不同細分市場的市場。
對行業進行深入的區域級別分析。
印度先買後付市場可根據需求或任何其他市場細分進行進一步客製化。除此之外,UnivDatos 了解到您可能擁有自己的業務需求;因此,請隨時與我們聯繫以獲取完全符合您需求的報告。
我們分析了歷史市場,估算了當前市場,並預測了印度先買後付市場的未來市場,以評估其在印度主要地區的應用。我們進行了詳盡的二手研究以收集歷史市場數據並估算當前市場規模。為了驗證這些見解,我們仔細審查了大量調查結果和假設。此外,我們與先買後付價值鏈中的行業專家進行了深入的一手訪談。在通過這些訪談驗證市場數據後,我們使用了自上而下和自下而上的方法來預測整體市場規模。然後,我們採用市場細分和數據三角測量方法來估計和分析行業細分市場和子細分市場的市場規模。
我們採用數據三角測量技術來最終確定整體市場估計,並為印度先買後付市場的每個細分市場和子細分市場推導出精確的統計數字。通過分析包括渠道、企業規模、終端用戶行業和印度先買後付市場內的地區在內的多個參數和趨勢,我們將數據細分為幾個細分市場和子細分市場。
該研究確定了印度先買後付市場的當前和未來趨勢,為投資者提供了戰略見解。它突出了區域市場的吸引力,使行業參與者能夠進入尚未開發的市場並獲得先發優勢。研究的其他定量目標包括:
市場規模分析:評估當前市場規模並預測印度先買後付市場及其細分市場的市場規模(以價值 [美元] 為單位)。
先買後付市場細分:研究中的細分市場包括渠道、企業規模、終端用戶行業和地區。
監管框架與價值鏈分析:考察先買後付行業的監管框架、價值鏈、客戶行為和競爭格局。
區域分析:對北部印度、南部印度、東部印度和西部印度等關鍵地區進行詳細的區域分析。
公司概況與增長策略:先買後付市場的公司概況以及市場參與者為在快速增長的市場中保持生存而採用的增長策略。
Q1:印度先買後付市場目前的市場規模和成長潛力為何?
2024年印度先買後付市場的價值約為162億美元,預計在預測期間(2025-2033年)將以11.90%的複合年均增長率增長,這主要得益於城市化和可支配收入的增加。
Q2:按渠道劃分,哪個細分市場在印度先買後付市場中佔最大份額?
線上細分市場佔據印度BNPL市場的最大份額,這得益於其與數字結算系統的輕鬆整合、電子商務的廣泛採用以及互聯網在各個地區的普及。
Q3:推動印度先買後付市場增長的因素是什麼?
印度先買後付市場的驅動因素包括電子商務滲透率上升、通過UPI和錢包增加數字支付的採用、千禧一代和Z世代對即時信貸的偏好、難以獲得傳統信貸工具(例如信用卡)、智能手機和互聯網在二三線城市的快速普及、對非接觸式和靈活支付選項的需求不斷增長。
Q4:印度先買後付市場的新興技術和趨勢是什麼?
趨勢包括零利率和零成本EMI產品的興起、嵌入式BNPL在移動應用程序中的應用、人工智能驅動的風險評估工具、增加商家合作關係以及離線零售空間的吸引力不斷增長。
Q5:印度先買後付市場的主要挑戰是什麼?
挑戰包括違約風險上升、新用戶的信用評級覆蓋範圍有限、監管審查、供應商的運營利潤率微薄,以及需要在負責任的信貸使用方面對消費者進行健全的教育。
Q6:哪個地區在印度先買後付市場中佔主導地位?
北印度在印度先買後付市場中佔主導地位,德里國家首都轄區等大都市中心是BNPL的主要採用者,這歸功於高互聯網普及率和數字素養高的年輕人口。該地區在時尚、電子產品和教育等領域的需求量很大。
Q7:印度先買後付市場的主要參與者有哪些?
印度先買後付市場的領先公司
• Lazypay
• ZestMoney(DMI Infotech Solutions Private Limited)
• Paytm (One97 Communications Limited)
• Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd.
• ePayLater
• North East Small Finance Bank Ltd. (Slice)
• Amazon.com, Inc.
• Flipkart Internet Private Limited
• OLA Financial Services Private Limited
• One Sigma Technologies Private Ltd. (Simpl)
Q8:企業如何利用先買後付解決方案來提高在印度的客戶轉化率和保留率?
企業可以在結算時整合BNPL解決方案,提供靈活、免息的分期付款選項,從而提高轉化率並減少購物車放棄率。通過提供即時信貸,特別是針對新客戶,公司可以提高客戶忠誠度,提高平均訂單價值,並接觸到二三線城市更廣泛的消費者群體。
Q9:印度BNPL市場的投資機會和未來展望是什麼?
印度BNPL市場具有吸引人的投資機會,這歸功於其快速數字化、信用卡普及率低以及支持性的監管環境。投資者可以探索金融科技初創企業、嵌入式信貸平台以及零售和電子商務領域的合作夥伴關係。預計到26財年,市場將增長到560億美元,前景對財務回報和生態系統創新都非常有希望。
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