新銀行市場：當前分析與預測（2023-2030）
側重於帳戶類型（企業帳戶和儲蓄帳戶）；服務（手機銀行、支付、匯款、儲蓄與投資、貸款及其他）；應用類型（企業、個人及其他）；以及地區/國家
新銀行市場規模與預測
新銀行市場的估值為720億美元，預計在預測期內（2023-2030年）將以約35.8％的強勁複合年增長率增長，這歸功於金融數位化的發展。
新銀行市場分析
新銀行快速增長的主要原因是它們提供的便利性。通過手機應用程式全天候訪問服務，客戶可以隨時隨地管理他們的財務。此外，由於缺乏實體分支機構，新銀行通常比傳統銀行具有更低的運營成本。
此外，這種高速增長也得益於政府對該行業的支持。 各國政府已經認識到金融科技創新的潛力，並推出了監管沙盒以促進新銀行初創企業的發展。 這種支持性的監管環境鼓勵了企業家和投資者進入這個市場。
此外，2021年，全球支付處理平台 Stripe 在一輪融資中籌集了 6 億美元，公司估值為 950 億美元，這凸顯了投資者對金融科技公司的信心，而且，像美國的 Chime 和歐洲的 Revolut 這樣的公司通過提供針對千禧一代和經常旅行者的服務而獲得了發展動力。
新銀行市場趨勢
本節討論了我們的研究專家團隊確定的影響新銀行市場各個細分市場的關鍵市場趨勢。
手機銀行服務正在改變行業
為新銀行帶來最大收入的應用是手機銀行。隨著智慧手機的普及以及數位交易的重要性日益增加，手機銀行已成為客戶在管理財務方面尋求便利性和可訪問性的不可或缺的工具。新銀行利用這一趨勢，提供無縫且用戶友好的手機銀行體驗，以滿足現代的財務需求。 此外，一些因素促成了消費者對新的手機銀行服務的高接受度，例如用戶友好的介面。例如，新銀行優先考慮用戶體驗，提供直觀的介面，使客戶可以輕鬆瀏覽各種銀行服務。手機銀行應用程式的簡便性和便利性提高了客戶滿意度和忠誠度。 此外，新銀行向其消費者提供的可訪問性和安全功能在消費者之間建立了信任，並且，允許消費者隨時隨地訪問其帳戶的可訪問性是新銀行客戶保留的關鍵驅動力。例如，巴西已成為新銀行發展最快的地區之一，這得益於巴西經濟的數位化。截至 2023 年，巴西人口中很大一部分，尤其是約 43% 的人擁有新銀行帳戶。 巴西最大的新銀行 NuBank 的用戶群已超過 4800 萬，增長顯著，自 2012 年以來，它顯然獲得了約 41 億美元的第二大投資。
歐洲在新銀行市場佔有重要份額
在歐洲，德國佔據了市場的主要份額。 促進該國市場增長的主要因素是其有利的金融監管環境，這有助於該行業以前所未有的速度蓬勃發展。
根據歐盟於 2017 年在歐洲啟動的《支付服務指令 2》（PSD2），通過允許第三方通過開放式銀行 API 訪問銀行數據，在促進金融部門的創新和競爭方面發揮了關鍵作用，加強和規範了電子支付服務。
此外，歐洲金融科技、傳統銀行和監管機構之間的協作生態系統為新銀行業在該地區蓬勃發展奠定了非常有利的環境。 例如，新銀行服務提供商與傳統銀行之間的合作夥伴關係使這些純數位銀行能夠快速擴張並迅速擴大其客戶群。
新銀行業概覽
新銀行市場競爭激烈且分散，有多個全球和國際市場參與者。主要參與者正在採取不同的增長策略來增強其市場影響力，例如合作夥伴關係、協議、協作、新產品發布、地域擴張以及併購。 市場上的一些主要參與者包括 N26 AG； Revolut Ltd; Chime Financial, Inc; Monzo, Inc; Starling Bank; Varo Bank, N.A; Atom bank; Monese Ltd; The Goldman Sachs Group, Inc.; 和 Tandem Bank.
新銀行市場新聞
- 2023 年，一家總部位於德國的新銀行 N26 報告了其在歐洲的消費者群體的增長數字，約有 700 萬消費者，這突顯了新銀行在該地區的文化接受度。
- 2023 年 5 月， Nymbus 是一家使銀行能夠從其傳統銀行基礎設施轉向新銀行的初創公司，旨在最大限度地獲取新客戶，宣布在 D 輪融資中獲得 7000 萬美元的投資。
新銀行市場報告範圍
購買此報告的原因：
- 該研究包括經過驗證的權威行業專家驗證的市場規模和預測分析。
- 該報告快速回顧了整體行業表現。
- 該報告涵蓋了對主要行業同行的深入分析，主要側重於關鍵業務財務狀況、產品組合、擴張策略和最新發展。
- 對行業中普遍存在的驅動因素、限制因素、關鍵趨勢和機會的詳細檢查。
- 該研究全面涵蓋了不同細分市場的市場。
- 對該行業的深入區域級分析。
自定義選項：
全球新銀行市場可以根據要求或任何其他市場細分進一步定制。 除此之外，UMI 了解您可能擁有自己的業務需求，因此請隨時與我們聯繫以獲取完全滿足您需求的報告。
目錄
新銀行市場分析的研究方法 (2023-2030)
分析歷史市場、估計當前市場以及預測全球新銀行市場的未來市場是創建和分析全球主要地區新銀行採用情況的三個主要步驟。 進行了全面的二手研究，以收集歷史市場數據並估計當前市場規模。 其次，為了驗證這些見解，考慮了大量的調查結果和假設。 此外，還對全球新銀行市場價值鏈中的行業專家進行了全面的初步訪談。 在通過初步訪談對市場數據進行假設和驗證後，我們採用自上而下/自下而上的方法來預測完整的市場規模。此後，採用市場細分和數據三角測量方法來估計和分析與行業相關的細分市場和子細分市場的市場規模。 詳細方法如下：
歷史市場規模分析
第 1 步：深入研究二手資料來源：
進行了詳細的二手研究，以通過公司內部來源（例如）獲得新銀行市場的歷史市場規模年度報告和財務報表、業績演示文稿、新聞稿等，以及包括的外部來源期刊、新聞和文章、政府出版物、競爭對手出版物、部門報告、第三方數據庫和其他可信出版物。
第 2 步：市場細分：
在獲取 Neo Banking 市場的歷史市場規模後，我們進行了詳細的二次分析，以收集主要地區不同細分市場和子細分市場的歷史市場洞察和份額。 報告中包含的主要細分市場包括帳戶類型、服務和應用類型。 此外，還進行了國家層面的分析，以評估該地區測試模型的總體採用情況。
步驟 3：因素分析：
在獲取不同細分市場和子細分市場的歷史市場規模後，我們進行了詳細的因素分析以估計 Neo Banking 市場的當前市場規模。 此外，我們使用因變量和自變量（例如 Neo Banking 市場的帳戶類型、服務和應用類型）進行了因素分析。 考慮到全球 Neo Banking 市場領域的頂級合作夥伴關係、併購、業務擴張和產品發布，對供需情景進行了徹底的分析。
當前市場規模估計與預測
當前市場規模測定：基於上述 3 個步驟的可行見解，我們得出了當前市場規模、全球 Neo Banking 市場的主要參與者以及各細分市場的市場份額。 所有所需的份額分割和市場細分均使用上述二次方法確定，並通過主要訪談進行驗證。
估計與預測：對於市場估計和預測，將權重分配給了不同的因素，包括推動因素和趨勢、限制因素以及利益相關者的可用機會。 在分析了這些因素後，應用了相關的預測技術，即自上而下/自下而上方法，以得出 2030 年全球主要市場不同細分市場和子細分市場的市場預測。 用於估計市場規模的研究方法包括：
- 就收入（美元）而言的行業市場規模，以及 Neo Banking 市場在主要國內市場的採用率
- 市場細分和子細分的所有百分比份額、分割和細分
- 就提供的產品而言，全球 Neo Banking 市場的主要參與者。 此外，這些參與者為在快速增長的市場中競爭而採用的增長策略。
市場規模和份額驗證
初步研究：與主要地區的主要意見領袖 (KOL)（包括高階主管 (CXO/VP、銷售主管、行銷主管、營運主管、區域主管、國家主管等）進行了深入訪談。 然後，對初步研究結果進行了總結，並進行了統計分析以證明所陳述的假設。 初步研究的輸入與二次調查結果合併，從而將資訊轉化為可行的見解。
不同地區主要參與者的劃分
市場工程
採用資料三角測量技術以完成總體市場估計，並得出全球 Neo Banking 市場每個細分市場和子細分市場的精確統計數字。 在研究了全球 Neo Banking 市場的純度和應用領域的各種參數和趨勢後，將資料分割為幾個細分市場和子細分市場。
全球 Neo Banking 市場研究的主要目標
研究中指出了全球 Neo Banking 市場的當前和未來市場趨勢。 投資者可以獲得戰略洞察，以便根據研究中進行的定性和定量分析來判斷其投資的自由裁量權。 當前和未來的市場趨勢決定了市場在區域層面的整體吸引力，為行業參與者提供了一個平台，以利用未開發的市場，從先發優勢中獲益。 研究的其他定量目標包括：
- 按價值（美元）分析 Neo Banking 市場的當前和預測市場規模。 此外，分析不同細分市場和子細分市場的當前和預測市場規模。
- 研究中的細分市場包括帳戶類型、服務和應用類型。
- 定義和分析 Neo Banking 的監管框架
- 分析涉及各種中介機構的價值鏈，同時分析行業的客戶和競爭對手行為
- 分析主要地區 Neo Banking 市場的當前和預測市場規模
- 報告中研究的主要地區國家包括亞太地區、歐洲、北美和世界其他地區
- Neo Banking 市場的公司概況以及市場參與者為在快速增長的市場中生存而採用的增長策略。
- 對該行業進行深入的區域級別分析
常見問題 常見問題
Q1：全球新銀行市場目前的市場規模和增長潛力是什麼？
Q2：推動全球新銀行市場增長的因素是什麼？
Q3：按服務類型劃分，全球新銀行市場中增長最快的是哪個細分市場？
Q4：全球新銀行市場的新興技術和趨勢是什麼？
Q5：哪個地區將成為增長最快的全球新銀行市場？
Q6：全球新銀行市場的關鍵參與者是誰？
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