新銀行市場：現況分析與預測 (2023-2030)
著重於帳戶類型 (商業帳戶和儲蓄帳戶)；服務 (行動銀行、支付、轉帳、儲蓄和投資、貸款及其他)；申請類型 (企業、個人及其他)；以及地區/國家
新銀行市場規模與預測
由於金融數位化的發展，新銀行市場價值為 720 億美元，預計在預測期（2023-2030 年）內將以約 35.8% 的強勁複合年增長率增長。
新銀行市場分析
新銀行快速成長的主要原因是它們提供的便利性。透過行動應用程式 24/7 全天候存取服務，客戶可以隨時隨地管理他們的財務。此外，由於缺乏實體分行，新銀行的營運成本通常低於傳統銀行。
此外，這種高速成長也受到政府對該產業的有利支持的推動。各國政府已認識到金融科技創新的潛力，並推出了監管沙盒，以促進新銀行新創公司的成長。這種支持性的監管環境鼓勵了企業家和投資者進入這個市場。
而且，2021 年，全球支付處理平台 Stripe 在一輪融資中籌集了 6 億美元，使該公司的估值達到 950 億美元，突顯了投資者對金融科技公司的信心，並且，美國的 Chime 和歐洲的 Revolut 等公司透過提供針對千禧世代和經常旅行者量身定制的服務而受到歡迎。
新銀行市場趨勢
本節討論了我們研究專家團隊確定的影響新銀行市場各個細分市場的關鍵市場趨勢。
行動銀行服務正在改變產業
為新銀行產生最大收入的應用程式是行動銀行。隨著智慧型手機的日益普及以及數位交易的重要性日益增加，行動銀行已成為客戶尋求便利性和可及性來管理其財務的不可或缺的工具。新銀行已透過提供無縫且用戶友好的行動銀行體驗來利用這一趨勢，以滿足現代金融需求。此外，多個因素促成了消費者對新行動銀行服務的高度接受度，例如用戶友好的介面。例如，新銀行優先考慮用戶體驗，提供直觀的介面，使客戶可以輕鬆瀏覽各種銀行服務。行動銀行應用程式的簡便性和便利性提高了客戶的滿意度和忠誠度。此外，新銀行提供給消費者的可及性和安全性建立了消費者之間的信任，而可及性水準，允許消費者隨時隨地存取他們的帳戶是消費者保留新銀行的關鍵驅動力。例如，在巴西經濟數位化的推動下，巴西已成為新銀行發展最快的地區之一。截至 2023 年，巴西人口中有很大一部分（約 43%）擁有新銀行帳戶。巴西最大的新銀行 NuBank 經歷了顯著的成長，用戶群超過 4800 萬，顯然自 2012 年以來確保了約 41 億美元的第二大投資。
歐洲在新銀行市場佔有重要份額
在歐洲內部，德國在新銀行市場佔有主要份額。推動該國市場成長的主要因素是有利的金融監管環境，有助於該產業以前所未有的速度蓬勃發展。
根據歐盟 2017 年在歐洲推出的支付服務指令 2 (PSD2)，透過允許第三方透過開放銀行 API 存取銀行數據來加強和監管電子支付服務，在促進金融領域的創新和競爭方面發揮了關鍵作用。
此外，歐洲金融科技、傳統銀行和監管機構之間的協作生態系統為新銀行產業在該地區蓬勃發展奠定了非常有利的環境。例如，新銀行服務提供商與傳統銀行之間的合作使這些僅提供數位服務的銀行能夠快速擴張並以快速的速度擴大其消費者基礎。
新銀行產業概況
新銀行市場競爭激烈且分散，存在多家全球和國際市場參與者。主要參與者正在採取不同的成長策略來提高其市場佔有率，例如合作夥伴關係、協議、協作、新產品發布、地域擴張以及併購。市場上的一些主要參與者包括 N26 AG；Revolut Ltd；Chime Financial, Inc；Monzo, Inc；Starling Bank；Varo Bank, N.A；Atom bank；Monese Ltd；The Goldman Sachs Group, Inc.；和 Tandem Bank。
新銀行市場新聞
- 2023 年，一家總部位於德國的新銀行 N26 報告了其消費者群體的成長數據，在歐洲擁有約 700 萬消費者，突顯了新銀行在該地區的文化接受度。
- 2023 年 5 月，Nymbus 是一家使銀行能夠從其傳統銀行基礎設施轉向新銀行的新創公司，旨在最大限度地提高新客戶的獲取，宣布在其 D 輪融資中獲得 7000 萬美元的投資。
新銀行市場報告涵蓋範圍
購買本報告的理由：
- 該研究包括經過驗證的經認證的關鍵行業專家的市場規模和預測分析。
- 該報告簡要概述了整體產業績效。
- 該報告涵蓋了對主要產業同業的深入分析，主要關注關鍵業務財務、產品組合、擴張策略和最新發展。
- 詳細檢查產業中普遍存在的驅動因素、限制、關鍵趨勢和機會。
- 該研究全面涵蓋了不同細分市場的市場。
- 深入的產業區域層級分析。
客製化選項：
全球新銀行市場可以根據要求或任何其他市場細分進一步客製化。此外，UMI 了解您可能有自己的業務需求，因此請隨時與我們聯繫以取得完全符合您需求的報告。
目錄
新興銀行市場分析（2023-2030 年）的研究方法
分析歷史市場、估計當前市場以及預測全球新興銀行市場的未來市場是創建和分析全球主要地區新興銀行採用情況的三個主要步驟。 進行了詳盡的二級研究，以收集歷史市場數據並估計當前市場規模。 其次，為了驗證這些見解，考慮了無數的發現和假設。 此外，還與全球新興銀行市場價值鏈上的行業專家進行了詳盡的初步訪談。 在通過初步訪談對市場數據進行假設和驗證後，我們採用了自上而下/自下而上的方法來預測完整的市場規模。 此後，採用市場分解和數據三角測量方法來估計和分析行業相關的細分市場和子細分市場的市場規模。 詳細方法如下所述：
歷史市場規模分析
步驟 1：深入研究二級來源：
我們進行了詳細的二級研究，透過公司內部來源（例如年度報告和財務報表、績效簡報、新聞稿等）以及外部來源（包括期刊、新聞和文章、政府出版物、競爭對手出版物、行業報告、第三方資料庫和其他可信出版物）來取得新興銀行市場的歷史市場規模。
步驟 2：市場細分：
在取得新興銀行市場的歷史市場規模後，我們進行了詳細的二級分析，以收集主要地區不同細分市場和子細分市場的歷史市場見解和佔有率。 報告中包含的主要細分市場包括帳戶類型、服務和應用類型。 此外，還進行了國家/地區層級的分析，以評估測試模型在該地區的整體採用情況。
步驟 3：因素分析：
在取得不同細分市場和子細分市場的歷史市場規模後，我們進行了詳細的因素分析，以估計新興銀行市場的當前市場規模。 此外，我們使用新興銀行市場的帳戶類型、服務和應用類型等相關和不相關變數進行了因素分析。 我們對需求和供應面的情境進行了徹底分析，考量全球新興銀行市場領域的頂級合作夥伴關係、併購、業務擴張和產品發布。
當前市場規模估計與預測
當前市場規模：根據上述 3 個步驟的可行見解，我們得出了當前市場規模、全球新興銀行市場的主要參與者以及各細分市場的市場佔有率。 所有必要的百分比份額分割和市場細分均使用上述二級方法確定，並透過初步訪談進行驗證。
估計與預測：對於市場估計與預測，我們針對不同的因素（包括驅動因素與趨勢、限制以及利害關係人可獲得的機會）分配權重。 在分析這些因素後，我們應用了相關的預測技術（即，自上而下/自下而上的方法），以得出 2030 年全球主要市場中不同細分市場和子細分市場的市場預測。 用於估計市場規模的研究方法包括：
- 該產業的市場規模，依收入（美元）以及國內主要市場中新興銀行市場的採用率計算
- 所有百分比份額、分割以及市場細分市場和子細分市場的分解
- 全球新興銀行市場中依提供產品區分的主要參與者。 此外，這些參與者為在快速成長的市場中競爭而採用的成長策略。
市場規模與佔有率驗證
初步研究：與主要地區的意見領袖 (KOL) 進行深入訪談，包括高階主管（CXO/VP、銷售主管、行銷主管、營運主管、區域主管、國家/地區主管等）。 然後總結初步研究結果，並進行統計分析以證明既定的假設。 初步研究的投入與二級研究結果合併，因此將資訊轉化為可行的見解。
不同地區的主要參與者劃分
市場工程
我們採用數據三角測量技術來完成整體市場估計，並得出全球新興銀行市場各細分市場和子細分市場的精確統計數據。 在研究全球新興銀行市場的純度和應用領域的各種參數和趨勢後，數據被劃分為多個細分市場和子細分市場。
全球新興銀行市場研究的主要目標
該研究指出了全球新興銀行市場的當前和未來市場趨勢。 投資人可以根據研究中執行的定性和定量分析，獲得策略見解，從而做出投資判斷。 當前和未來的市場趨勢決定了市場在區域層級的整體吸引力，為產業參與者提供了一個利用未開發市場從先發優勢中受益的平台。 該研究的其他定量目標包括：
- 分析新興銀行市場的當前和預測市場規模（以價值（美元）計）。 此外，分析不同細分市場和子細分市場的當前和預測市場規模。
- 該研究中的細分市場包括帳戶類型、服務和應用類型領域。
- 定義和分析新興銀行的監管架構
- 分析與各種中介機構相關的價值鏈，以及分析該產業的客戶和競爭對手行為
- 分析主要地區新興銀行市場的當前和預測市場規模
- 報告中研究的區域主要國家/地區包括亞太地區、歐洲、北美和世界其他地區
- 新興銀行市場的公司簡介，以及市場參與者為在快速成長的市場中維持發展而採用的成長策略。
- 深入分析該產業的區域層級
常見問題 常見問題
Q1：全球新興銀行業市場目前的市場規模和增長潛力是什麼？
Q2：全球新興銀行市場增長的驅動因素有哪些？
Q3：依服務類型劃分，全球新銀行市場中哪個細分市場的成長速度最快？
Q4：全球新銀行市場中，有哪些新興科技和趨勢？
Q5：哪個地區將會是全球新興銀行市場中成長最快速的？
Q6：全球新興銀行市場的主要參與者有哪些？
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