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Accent sur le type de produit (serviettes menstruelles jetables, serviettes menstruelles en tissu, serviettes menstruelles biodégradables) ; Canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, pharmacies et parapharmacies, dépanneurs, en ligne, magasins spécialisés, autres) et région/États
Le marché indien des serviettes hygiéniques était évalué à environ 858,45 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d'environ 10,45 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la sensibilisation croissante à la santé menstruelle.
Une serviette hygiénique peut être un terme alternatif pour les serviettes menstruelles, ce sont des articles absorbants que les femmes portent pendant les règles et qui peuvent être utilisés pour absorber les fluides menstruels. Elle contient généralement des couches de matériau absorbant comme du coton, du tissu non tissé et un revêtement imperméable pour contrôler les fuites. Divers produits jetables, réutilisables, en tissu et biodégradables sont utilisés pour satisfaire les différentes préférences des consommateurs.
Pour assurer la croissance du marché des serviettes hygiéniques, les entreprises du marché indien des serviettes hygiéniques adoptent des innovations écologiques, notamment des serviettes biodégradables, en élargissant les réseaux de distribution dans les zones rurales et en exploitant le marketing numérique et les plateformes D2C pour assurer la croissance. En outre, les campagnes de sensibilisation croissantes, les programmes de santé en milieu scolaire et les modèles d'abonnement aideront les principaux acteurs à accroître l'engagement et la fidélité à la marque. Bien qu'une marque établie comme Whisper ou Stayfree étende sa portée rurale et augmente sa gamme de produits pour répondre aux besoins changeants des consommateurs, des startups comme Saathi et Aakar Innovations produisent de manière durable.
Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché indien des serviettes hygiéniques, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.
Innovation produit croissante dans l'hygiène durable
En Inde, les serviettes hygiéniques biodégradables sont le témoin d'une pratique innovante, car les serviettes hygiéniques traditionnelles s'ajoutent à la demande croissante de produits écologiques conscients parmi les femmes. Celles-ci utilisent des matériaux comme la fibre de banane, le bambou et l'amidon de maïs et constituent une alternative durable aux produits jetables à base de plastique. Ce segment est lancé par des startups comme Saathi, Anandi et Niine qui proposent des solutions compostables. En termes de régions urbaines et semi-urbaines, les consommateurs préfèrent de plus en plus l'impact sur la santé et l'environnement. La tendance de ce type est cohérente avec les objectifs de durabilité mondiaux et constitue une tendance émergente parmi les acheteurs socialement responsables.
Par exemple, le 31 mai 2023, Niine Sanitary Napkins, un important fournisseur de solutions d'hygiène haut de gamme et abordables en Inde, a présenté les premières serviettes hygiéniques biodégradables à base de PLA du pays. Ces serviettes sont certifiées CIPET, avec plus de 90 % des serviettes se décomposant en 175 jours et le reste en un an. L'ensemble de l'emballage, y compris le revêtement extérieur et les sacs jetables, est biodégradable.
Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché indien des serviettes hygiéniques, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.
Le marché des serviettes menstruelles jetables détenait la part dominante du marché des serviettes hygiéniques en 2024.
En fonction du type de produit, le marché est segmenté en serviettes menstruelles jetables, serviettes menstruelles en tissu et serviettes menstruelles biodégradables. Parmi ceux-ci, le marché des serviettes menstruelles jetables détenait la part dominante du marché en 2024. La serviette menstruelle jetable continue de dominer en raison d'une reconnaissance de marque bien établie, de prix abordables et de réseaux de distribution de détail puissants. La commodité et l'attrait de l'hygiène correspondent aux préférences des consommateurs, en particulier pour les primo-utilisatrices et la population rurale. Par la suite, les programmes de subventions gouvernementales et les programmes de distribution scolaire stimulent également la croissance des volumes en Inde.Le 28 mai 2025, à l'IIT Bhubaneswar, l'événement Menstrual Health & Hygiene 2025 Conclave, Project CARE (Campus Action for Reusable Essentials), une initiative visant à promouvoir l'utilisation de produits menstruels réutilisables chez les filles scolarisées et collégiennes, a été lancé à l'occasion avec la distribution de serviettes menstruelles réutilisables écologiques aux femmes des communautés mal desservies. Smt. Parida a également dévoilé deux distributeurs automatiques de serviettes hygiéniques offerts par la Canara Bank, symbolisant un pas en avant en matière d'accès aux menstruations sur les campus et dans les institutions publiques.
Le segment en ligne devrait croître avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché des serviettes hygiéniques.
En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, pharmacies et parapharmacies, dépanneurs, en ligne, magasins spécialisés et autres. Parmi ceux-ci, le segment en ligne devrait croître avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision (2025-2033). Un segment en ligne croît rapidement car les consommateurs recherchent des solutions de soins menstruels plus discrètes, pratiques et personnalisables. Des marques D2C telles que Nua et Plush ciblent les milléniaux urbains et la génération Z en tirant parti des médias sociaux. De plus, la fidélisation des utilisateurs alimentée par une adoption numérique constante est soutenue par des services d'abonnement et des services de livraison à domicile.
L'Inde du Nord mène le marché des serviettes hygiéniques en 2024.
Le marché des serviettes hygiéniques est dominé par l'Inde du Nord, et cette domination peut être attribuée à la forte densité de population, à l'urbanisation et au soutien actif du gouvernement aux programmes d'hygiène menstruelle dans la région. En outre, des serviettes gratuites ou subventionnées sont distribuées par les écoles et les centres Anganwadi, dans des endroits comme l'Uttar Pradesh, Delhi et le Pendjab. En outre, la région a une plus grande pénétration du commerce de détail avec les pharmacies, les magasins kirana et les points de vente médicaux locaux. De plus, l'expansion du marché rural et semi-urbain est une grande préoccupation pour les leaders de la marque comme Whisper et Stayfree, et cette région est fortement exploitée pour établir une présence sur le marché. En outre, l'adoption est constamment stimulée par des campagnes de sensibilisation, augmentant l'accessibilité financière des groupes à faibles et moyens revenus.
Par exemple, en septembre 2024, l'État de l'Uttar Pradesh a distribué des serviettes hygiéniques aux filles des écoles publiques, dans l'espoir d'améliorer leur fréquentation en attribuant 300 INR à chaque fille des classes 6 à 8. Une somme de 110,316 lakh INR (1,103 crore) a été débloquée pour 36 772 filles étudiant dans 535 écoles primaires supérieures et composites couvertes par le programme PM Shri sélectionné en 2024-25.
Le marché indien des serviettes hygiéniques est compétitif, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour renforcer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques, les fusions et acquisitions.
Certains des principaux acteurs du marché sont Procter & Gamble (Whisper), Kenvue (Stayfree), Unicharm Corporation (SOFY), Saathi Eco Innovations India Pvt Ltd., M/s Niine Private Limited, Soothe Healthcare, Lagom Labs Private Limited (Nua), Aakar Innovations Pvt Ltd (Anandi), Urban Essentials India Private limited (Plush), Bella Premier Happy Hygiene Care Pvt. Ltd (Bella) (Groupe TZMO SA).
Développements récents sur le marché indien des serviettes hygiéniques
Le 28 mai 2025, à l'occasion de la Journée de l'hygiène menstruelle, la marque de soins féminins Plush s'est associée à la plateforme de commerce rapide Blinkit pour une campagne hors ligne provocatrice qui va au-delà de la livraison de produits pour susciter un changement culturel. Ensemble, ils livrent non seulement des serviettes, mais un appel à la prise de conscience, redéfinissant la façon dont les règles sont perçues et priorisées dans les foyers indiens.
Le 8 décembre 2023, selon le ministre d'État aux produits chimiques et aux engrais, dans le cadre du Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP), le gouvernement a lancé les serviettes hygiéniques Jan Aushadhi Suvidha à 1 INR par serviette pour les femmes afin d'assurer une disponibilité facile des services de santé menstruelle à des prix abordables. Ces serviettes sont vendues dans plus de 10 000 kendras Jan Aushadhi, ouverts dans tout le pays. Depuis le début jusqu'au 30 novembre 2023, plus de 47,87 crores de serviettes hygiéniques Jan Aushadhi Suvidha ont été vendues dans les kendras Jan Aushadhi.
En mai 2023, le gouvernement de l'État a annoncé l'installation de distributeurs automatiques de serviettes hygiéniques dans toutes les écoles du Kerala, réaffirmant que l'hygiène menstruelle est un droit fondamental pour les filles. Ce projet vise à briser les tabous, à favoriser la santé et à permettre aux filles de s'épanouir en toute confiance !
Attribut du rapporte | Détails |
Année de base | 2024 |
Période de prévision | 2025-2033 |
Dynamique de croissance | Accélérer à un TCAC de 10,45 % |
Taille du marché 2024 | 858,45 millions USD environ |
Analyse régionale | Inde du Nord, Inde du Sud, Inde de l'Est et Inde de l'Ouest |
Principale région contributrice | L'Inde du Sud devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période prévue. |
Entreprises profilées | Procter & Gamble (Whisper), Kenvue (Stayfree), Unicharm Corporation (SOFY), Saathi Eco Innovations India Pvt Ltd., M/s Niine Private Limited, Soothe Healthcare, Lagom Labs Private Limited (Nua), Aakar Innovations Pvt Ltd (Anandi), Urban Essentials India Private Limited (Plush), Bella Premier Happy Hygiene Care Pvt. Ltd (Bella) (Groupe TZMO SA). |
Champ d'application du rapport | Tendances du marché, moteurs et contraintes ; Estimation et prévision des revenus ; Analyse de la segmentation ; Analyse de l'offre et de la demande ; Paysage concurrentiel ; Profilage des entreprises |
Segments Couverts | Par Type de Produit, ByCanal de Distribution, Par Région/Pays |
L'étude comprend une analyse de dimensionnement et de prévision du marché confirmée par des experts clés de l'industrie authentifiés.
Le rapport examine brièvement la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.
Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les données financières clés de l'entreprise, les portefeuilles de types de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents.
Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités prévalant dans l'industrie.
L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.
Analyse approfondie du marché au niveau régional de l'industrie.
Le marché des Serviettes Hygiéniques en Inde peut être davantage personnalisé selon les exigences ou tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.
Nous avons analysé le marché historique, estimé le marché actuel et prévu le marché futur des serviettes hygiéniques en Inde afin d'évaluer son application dans les principales régions d'Inde. Nous avons mené des recherches secondaires exhaustives pour recueillir des données historiques sur le marché et estimer la taille actuelle du marché. Pour valider ces informations, nous avons soigneusement examiné de nombreuses conclusions et hypothèses. De plus, nous avons mené des entretiens primaires approfondis avec des experts du secteur tout au long de la chaîne de valeur des serviettes hygiéniques. Après avoir validé les chiffres du marché grâce à ces entretiens, nous avons utilisé des approches ascendantes et descendantes pour prévoir la taille globale du marché. Nous avons ensuite utilisé des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de l'industrie.
Nous avons utilisé la technique de triangulation des données pour finaliser l'estimation globale du marché et dériver des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché indien des serviettes hygiéniques. Nous avons divisé les données en plusieurs segments et sous-segments en analysant divers paramètres et tendances, notamment le type de produit, le canal de distribution et les régions du marché indien des serviettes hygiéniques.
L'étude identifie les tendances actuelles et futures du marché des serviettes hygiéniques en Inde, fournissant des informations stratégiques aux investisseurs. Elle met en évidence l'attractivité du marché régional, permettant aux acteurs de l'industrie d'exploiter les marchés inexploités et de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. D'autres objectifs quantitatifs des études incluent :
Analyse de la Taille du Marché :Évaluer la taille actuelle du marché et prévoir la taille du marché des serviettes hygiéniques en Inde et de ses segments en termes de valeur (USD).
Segmentation du Marché des Serviettes Hygiéniques :Les segments de l'étude comprennent les domaines du type de produit, du canal de distribution et des régions.
Cadre Réglementaire et Analyse de la Chaîne de Valeur :Examiner le cadre réglementaire, la chaîne de valeur, le comportement des clients et le paysage concurrentiel de l'industrie des serviettes hygiéniques.
Analyse Régionale :Mener une analyse régionale détaillée pour les zones clés telles que le nord de l'Inde, le sud de l'Inde, l'est de l'Inde et l'ouest de l'Inde.
Profils d'Entreprise et Stratégies de Croissance :Profils d'entreprise du marché des serviettes hygiéniques et des stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en forte croissance.
Q1 : Quelle est la taille actuelle et le potentiel de croissance du marché indien des serviettes hygiéniques ?
Le marché indien des serviettes hygiéniques était évalué à environ 858,45 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 10,45 % au cours de la période de prévision (2025-2033). Cette croissance robuste est alimentée par une sensibilisation croissante à la santé menstruelle, un soutien gouvernemental accru et une expansion de la pénétration du commerce de détail et du commerce électronique, en particulier dans les zones rurales et semi-urbaines.
Q2 : Quel segment détient la plus grande part du marché indien des serviettes hygiéniques par type de produit ?
Le segment des serviettes hygiéniques jetables détient actuellement la plus grande part de marché, en raison de leur prix abordable, de leur facilité de disponibilité et de la forte préférence des consommateurs pour la commodité et l'hygiène. Les initiatives soutenues par le gouvernement et les distributions en milieu scolaire renforcent encore leur adoption généralisée en Inde.
Q3 : Quels sont les facteurs moteurs de la croissance du marché indien des serviettes hygiéniques ?
Les principaux moteurs de croissance comprennent les programmes de subventions gouvernementales, l'alphabétisation croissante des femmes, une sensibilisation accrue à l'hygiène menstruelle, l'urbanisation croissante et l'expansion des canaux de vente au détail et numériques. Les programmes de RSE des entreprises et de distribution menés par les ONG jouent également un rôle crucial dans la pénétration du marché.
Q4 : Quelles sont les technologies et les tendances émergentes sur le marché indien des serviettes hygiéniques ?
Les tendances notables incluent l'essor des serviettes biodégradables et réutilisables, les modèles d'abonnement direct aux consommateurs (D2C) et les campagnes de sensibilisation technologiques via les médias sociaux. Les consommateurs manifestent également un intérêt accru pour les matières organiques et les solutions d'emballage écologiques.
Q5 : Quels sont les principaux défis du marché indien des serviettes hygiéniques ?
Les principaux défis comprennent la stigmatisation culturelle de la menstruation, le manque d'accessibilité financière parmi les populations rurales, des infrastructures d'élimination inadéquates et une faible sensibilisation aux alternatives durables. Les barrières logistiques dans les zones reculées entravent également la distribution du dernier kilomètre.
Q6 : Quelle région domine le marché indien des serviettes hygiéniques ?
L'Inde du Nord détient la part dominante du marché, soutenue par une base démographique élevée, des programmes de santé parrainés par l'État et une meilleure accessibilité au détail. Des États comme l'Uttar Pradesh et Delhi soutiennent activement les initiatives en matière de santé menstruelle, stimulant ainsi la croissance régionale.
Q7 : Quels sont les principaux acteurs du marché indien des serviettes hygiéniques ?
Certaines des principales entreprises de l'industrie indienne des serviettes hygiéniques comprennent :
• Procter & Gamble (Whisper)
• Kenvue (Stayfree)
• Unicharm Corporation (SOFY)
• Saathi Eco Innovations India Pvt Ltd.
• M/s Niine Private Limited
• Soothe Healthcare
• Lagom Labs Private Limited (Nua)
• Aakar Innovations Pvt Ltd (Anandi)
• Urban Essentials India Private Limited (Plush)
• Bella Premier Happy Hygiene Care Pvt. Ltd (Bella) (TZMO SA Group)
Q8 : Quelles sont les principales opportunités d'investissement dans l'industrie indienne des serviettes hygiéniques ?
Les domaines d'investissement à fort potentiel comprennent les programmes de sensibilisation en milieu rural, la production localisée de serviettes biodégradables, l'expansion des marques propres et les plateformes numériques D2C. Les investisseurs peuvent également explorer des partenariats avec des ONG de santé et des programmes gouvernementaux pour développer la distribution.
Q9 : Quelles entreprises dominent le marché indien des serviettes hygiéniques et quelles stratégies utilisent-elles ?
Les principaux acteurs sont Procter & Gamble (Whisper), JNTL Consumer Health (Stayfree), Unicharm (Sofy) et des startups comme Saathi et Nua. Leurs stratégies se concentrent sur la pénétration en milieu rural, l'innovation produit, la durabilité et l'exploitation du commerce électronique et du marketing d'influence pour améliorer la visibilité.
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