Marché indien des serviettes hygiéniques : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché indien des serviettes hygiéniques

La valeur du marché indien des serviettes hygiéniques était d'environ 858,45 millions de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 10,45 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la sensibilisation croissante à la santé menstruelle.

Analyse du marché des serviettes hygiéniques

Les serviettes hygiéniques peuvent être un terme alternatif pour les protections menstruelles ; ce sont des articles absorbants que les femmes portent pendant leurs règles et qui peuvent être utilisés pour absorber les fluides menstruels. Elles contiennent généralement des couches de matériau absorbant comme du coton, du tissu non tissé et un support imperméable pour contrôler les fuites. Divers produits jetables, réutilisables, en tissu et biodégradables sont utilisés pour satisfaire les différentes préférences des consommateurs.

Pour assurer la croissance du marché des serviettes hygiéniques, les entreprises du marché indien des serviettes hygiéniques adoptent des innovations écologiques, notamment des serviettes biodégradables, développent des réseaux de distribution dans les zones rurales et exploitent le marketing numérique et les plateformes D2C pour assurer la croissance. De plus, les campagnes de sensibilisation croissantes, les programmes de santé en milieu scolaire et les modèles d'abonnement aideront les principaux acteurs à accroître l'engagement et la fidélité à la marque. Bien qu'une marque établie telle que Whisper ou Stayfree étende sa portée rurale et augmente sa gamme de produits pour répondre aux besoins changeants des consommateurs, les startups comme Saathi et Aakar Innovations produisent de manière durable.

Tendances du marché indien des serviettes hygiéniques

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché indien des serviettes hygiéniques, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Innovation croissante des produits dans le domaine de l'hygiène durable

En Inde, les serviettes hygiéniques biodégradables connaissent une pratique innovante, car les serviettes hygiéniques traditionnelles contribuent à la demande croissante de produits écologiques conscients chez les femmes. Elles utilisent des matériaux comme la fibre de banane, le bambou et l'amidon de maïs et constituent une alternative durable aux produits jetables à base de plastique. Ce segment est lancé par des startups comme Saathi, Anandi et Niine qui proposent des solutions compostables. En termes de régions urbaines et semi-urbaines, les consommateurs préfèrent de plus en plus l'impact sur la santé et l'environnement. Cette tendance est cohérente avec les objectifs mondiaux de développement durable et constitue une tendance émergente parmi les acheteurs socialement responsables.

Par exemple, le 31 mai 2023, Niine Sanitary Napkins, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'hygiène de qualité supérieure et abordables en Inde, a lancé les premières serviettes hygiéniques biodégradables à base de PLA du pays. Ces serviettes sont certifiées CIPET, plus de 90 % des serviettes se décomposant en 175 jours et le reste en un an. L'ensemble de l'emballage, y compris la couverture extérieure et les sacs jetables, est biodégradable.

Segmentation de l'industrie des serviettes hygiéniques

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché indien des serviettes hygiéniques, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le marché des serviettes hygiéniques jetables détenait la part dominante du marché des serviettes hygiéniques en 2024.

Selon le type de produit, le marché est segmenté en serviettes hygiéniques jetables, en tissu et biodégradables. Parmi celles-ci, le marché des serviettes hygiéniques jetables détenait la part dominante du marché en 2024. La serviette hygiénique jetable continue de régner en maître en raison de la reconnaissance bien établie de la marque, des prix abordables et des puissants réseaux de distribution au détail. La commodité et l'attrait de l'hygiène correspondent aux préférences des consommateurs, en particulier pour les nouveaux utilisateurs et la population rurale. De plus, les programmes de subventions gouvernementales et les programmes de distribution scolaire favorisent également la croissance des volumes dans toute l'Inde. Le 28 mai 2025, à l'IIT Bhubaneswar, lors de l'événement Menstrual Health & Hygiene 2025 Conclave, le projet CARE (Campus Action for Reusable Essentials), une initiative visant à promouvoir l'utilisation de produits menstruels réutilisables chez les filles scolarisées et étudiantes, a été lancé à cette occasion avec la distribution de serviettes menstruelles réutilisables écologiques aux femmes des communautés mal desservies. Smt. Parida a également dévoilé deux distributeurs automatiques de serviettes hygiéniques offerts par Canara Bank, symbolisant un pas en avant dans l'accessibilité menstruelle sur les campus et les institutions publiques.

Le segment en ligne devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché des serviettes hygiéniques.

Selon le canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, pharmacies et parapharmacies, dépanneurs, en ligne, magasins spécialisés et autres. Parmi ceux-ci, le segment en ligne devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033). Un segment en ligne croît rapidement à mesure que les consommateurs recherchent des solutions de soins menstruels plus discrètes, pratiques et personnalisables. Les marques D2C telles que Nua et Plush ciblent les milléniaux urbains et le public de la génération Z en tirant parti des médias sociaux. De plus, la fidélisation des utilisateurs alimentée par l'adoption numérique constante est soutenue par les services d'abonnement et les services de livraison à domicile.

L'Inde du Nord est en tête du marché des serviettes hygiéniques en 2024.

Le marché des serviettes hygiéniques est dominé par l'Inde du Nord, et cette domination peut être attribuée à une forte densité de population, à l'urbanisation et au soutien actif du gouvernement aux programmes d'hygiène menstruelle dans la région. De plus, des serviettes gratuites ou subventionnées sont distribuées par le biais des écoles et des centres Anganwadi, dans des endroits comme l'Uttar Pradesh, Delhi et le Pendjab. En outre, la région a une plus grande pénétration du commerce de détail avec les pharmacies, les magasins kirana et les points de vente médicaux locaux. De plus, l'expansion du marché rural et semi-urbain est une grande préoccupation pour les chefs de file de marques comme Whisper et Stayfree, et cette région est fortement exploitée pour renforcer la présence sur le marché. En outre, l'adoption est constamment motivée par des campagnes de sensibilisation, ce qui augmente l'abordabilité dans les groupes à faible et moyen revenu.

Par exemple, en septembre 2024, l'État de l'Uttar Pradesh a distribué des serviettes hygiéniques aux filles des écoles publiques, dans l'espoir d'améliorer leur assiduité en attribuant 300 INR à chaque fille des classes 6 à 8. Une somme de 11 0316 lakh (1,103 crore) INR a été débloquée pour 36 772 filles étudiant dans 535 écoles primaires supérieures et composites couvertes par le programme PM Shri sélectionné en 2024-25.

Paysage concurrentiel de l'industrie des serviettes hygiéniques

Le marché indien des serviettes hygiéniques est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour renforcer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales entreprises indiennes de serviettes hygiéniques

Les principaux acteurs du marché sont Procter & Gamble (Whisper), Kenvue (Stayfree), Unicharm Corporation (SOFY), Saathi Eco Innovations India Pvt Ltd., M/s Niine Private Limited, Soothe Healthcare, Lagom Labs Private Limited (Nua), Aakar Innovations Pvt Ltd (Anandi), Urban Essentials India Private Limited (Plush), Bella Premier Happy Hygiene Care Pvt. Ltd (Bella) (TZMO SA Group).

Développements récents sur le marché indien des serviettes hygiéniques

• Le 28 mai 2025, à l'occasion de la Journée de l'hygiène menstruelle, la marque de soins féminins Plush s'est associée à la plateforme de commerce rapide Blinkit pour une campagne hors ligne provocatrice qui va au-delà de la livraison de produits pour susciter un changement culturel. Ensemble, ils ne livrent pas seulement des serviettes, mais un signal d'alarme, redéfinissant la façon dont les menstruations sont perçues et priorisées dans les foyers indiens.

• Le 8 décembre 2023, selon le ministre d'État aux produits chimiques et aux engrais, dans le cadre du Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP), le gouvernement a lancé des serviettes hygiéniques Jan Aushadhi Suvidha à 1 roupie indienne par serviette pour les femmes afin de garantir la disponibilité facile des services de santé menstruelle à des prix abordables. Ces serviettes sont vendues dans plus de 10 000 Jan Aushadhi kendras, ouverts dans tout le pays. Depuis sa création jusqu'au 30 novembre 2023, plus de 478,7 millions de serviettes hygiéniques Jan Aushadhi Suvidha ont été vendues dans les Jan Aushadhi Kendras.

• En mai 2023, le gouvernement de l'État a annoncé l'installation de distributeurs automatiques de serviettes hygiéniques dans toutes les écoles du Kerala, réaffirmant que l'hygiène menstruelle est un droit fondamental pour les filles. Ce projet vise à briser les tabous, à promouvoir la santé et à donner aux filles les moyens de s'épanouir en toute confiance !

Couverture du rapport sur le marché indien des serviettes hygiéniques

Raisons d'acheter le rapport sur le marché indien des serviettes hygiéniques :

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• L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.

• Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.

Options de personnalisation :

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