印度個人貸款市場：現況分析與預測 (2025-2033)

印度個人貸款市場規模與預測

2024年印度個人貸款市場的價值約為98,700百萬美元，由於中產階級崛起和消費者支出增加，預計在預測期內（2025-2033F）將以約18.70%的強勁複合年增長率增長，從而提振了個人貸款需求。

印度個人貸款市場分析

個人貸款是金融機構根據個人的收入、信用度和還款能力向個人提供的無擔保信貸形式。通常用於婚禮、教育、旅遊、醫療危機或房屋裝修等。與擔保貸款的主要區別在於，個人貸款不需要抵押品，並且在固定期限內以固定的分期付款（EMI）償還。

為了促進印度的個人貸款市場，各公司投資於數位化入職和即時貸款支付技術，這些技術使用人工智慧驅動的信用評分模型來加強業務並加速印度個人貸款市場的增長。雖然金融科技公司（FinTech）和非銀行金融公司（NBFCs）正在通過行動應用程式向千禧世代、零工從業者和首次借款人提供客製化的小額貸款，但傳統系統中的同等機構卻難以提供類似的服務。但傳統銀行也在與金融科技公司合作，以幫助承銷並進入服務不足的市場。

例如，印度郵政支付銀行（IPPB）和 Aditya Birla Capital Limited (ABCL) 宣布建立戰略合作夥伴關係，以擴大貸款產品在整個印度的覆蓋範圍和可及性。通過這次合作，IPPB 將於 2025 年 5 月 22 日向其現有客戶群提供 Aditya Birla Capital 的廣泛貸款解決方案的推薦服務，包括個人貸款、商業貸款和房產抵押貸款。

印度個人貸款市場趨勢

本節討論了影響印度個人貸款市場各個細分市場的關鍵市場趨勢，這些趨勢是由我們的研究專家團隊發現的。

嵌入式和BNPL貸款模式的興起

嵌入式貸款和先買後付（BNPL）模式正在改變印度個人貸款的銷售方式，信貸直接在電子商務應用程式、旅遊應用程式和金融科技應用程式等數位平台上銷售。這些模式促進了在購買時提供即時、小額貸款，從而提高了用戶的便利性並增加了交易量。首先，年輕消費者特別容易被 BNPL 吸引，它提供了還款靈活性，並且不需要傳統信用卡。通過這些產品，信貸變得更加無縫和情境化，貸款合作夥伴正在與商家和科技平台合作以擴大規模這些產品。這一趨勢正在改變消費者看待和獲得個人信貸的方式，並推動金融包容性。

個人貸款行業細分

本節分析了印度個人貸款市場報告中每個細分市場的關鍵趨勢，以及 2025-2033 年區域和州級別的預測。

2024 年，無擔保貸款類別在個人貸款市場中佔據主導地位。

根據類型，市場分為擔保貸款、無擔保貸款。其中，無擔保貸款類別在 2024 年的個人貸款市場中佔據主導地位。這一增長可歸因於對無擔保貸款的需求不斷增長，原因是最低的文件要求、較短的處理時間以及沒有抵押品要求。通過提供小額、即時類型的貸款，該細分市場吸引了首次借款人、零工勞動力和年輕人群。金融科技公司和 NBFC 易於訪問且數位友好的性質，使得他們的擴張策略擴展到二級和三級城市。

預計私營銀行在預測期內（2025-2033 年）將以顯著的複合年增長率增長。

根據貸款機構的類型，市場分為公共部門銀行、私營銀行、非銀行金融公司 (NBFC) 和其他。其中，預計私營銀行在預測期內（2025-2033 年）將以顯著的複合年增長率增長。強大的數位基礎設施、預先批准的產品和有競爭力的利率為私營銀行提供了擴大個人貸款市場的絕佳機會。他們的技術驅動型承銷和應用程式介面（API）整合使得貸款支付變得輕鬆，尤其是對於他們的受薪城市借款人而言。這種效率使得私營銀行成為零售貸款規模化的核心推動者。例如，2023 年 7 月 7 日，Flipkart 與 Axis Bank 建立了戰略合作夥伴關係，Axis Bank 是最大的私營部門銀行之一，旨在為其尊貴的客戶提供個人貸款，為其 4.5 億客戶增加額外的便利性和增強的福利。

南印度在個人貸款市場中佔據主導地位。

個人貸款的普及率在南印度最高，班加羅爾、欽奈和海德拉巴是科技意識強和受僱的常規借款人的主要中心。由於該地區有 IT/ITES 公司和金融科技專家，因此投資可以以更大的金額支付，並且採用速度更快。由於貸款的發達性質，重要的金融公司通常會看到穩定的擴張並吸引良好的借款人。2025 年 2 月 27 日，South Indian Bank 推出 SIB QUICKPL，這是一個完全數位化的個人貸款平台，專為新客戶設計。該平台使具有強大信用記錄的受薪和自僱人士能夠在 10 分鐘內通過無紙化流程獲得無擔保個人貸款。

印度個人貸款競爭格局

印度個人貸款市場競爭激烈，有多家全球和國際市場參與者。主要參與者正在採取不同的增長戰略來增強其市場地位，例如合作夥伴關係、協議、合作、新產品發布、地域擴張以及併購。

印度頂級個人貸款公司

市場上的一些主要參與者包括 HDFC Bank Ltd.、State Bank of India、ICICI Bank、Axis Bank、Bajaj Finance Limited、Tata Capital Limited、Aditya Birla Capital Limited、MUTHOOT FINANCE LTD.、Lendingkart Technologies Private Limited、Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee)。

個人貸款市場的最新發展

• 2024 年 10 月 18 日，Kotak Mahindra Bank Limited (“KMBL”) 宣布，它已達成協議收購渣打銀行（印度）的個人貸款業務 (“擬議交易”)，從而進一步加強其在零售信貸市場中的地位。截至 2024 年 9 月 30 日，擬議交易包括總未償還貸款約 4,100 億盧比（相當於約 4.9 億美元）。擬議交易包括根據印度儲備銀行 (RBI) 指南歸類為“標準貸款”的貸款。

• 2022 年 7 月 07 日：Punjab National Bank (PNB) 在行動銀行應用程式 PNB One 上推出了“4 次點擊和單次 OTP 預先批准的個人貸款”，該應用程式在單個平台上統一了 PNB 的多項服務。現在，客戶只需點擊四次和單次一次性密碼 (OTP) 即可獲得個人貸款。端到端數位流程不到一分鐘，資金即可立即支付到帳戶中。

印度個人貸款市場報告覆蓋範圍

購買印度個人貸款市場報告的理由：

• 該研究包括由經過驗證的行業專家確認的市場規模和預測分析。

• 該報告簡要回顧了整個行業的整體表現。

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• 該研究全面涵蓋了跨不同細分市場的市場。

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