印度個人貸款市場：當前分析與預測（2025-2033）

印度個人貸款市場規模與預測

2024年印度個人貸款市場價值約為987億美元，預計在預測期（2025-2033F）將以約18.70%的強勁複合年增長率增長，這歸功於中產階級的崛起和消費者支出的增加，這推動了個人貸款的需求。

印度個人貸款市場分析

個人貸款是金融機構根據個人的收入、信用評級和還款能力向個人提供的無抵押信貸形式。它通常用於例如婚禮、教育、旅行、醫療危機或房屋翻新。與抵押貸款的主要區別在於，個人貸款不需要抵押品，並且分期償還固定EMI。

為了促進印度個人貸款市場，公司投資於數位入職和即時貸款撥付技術，這些技術使用AI驅動的信用評分模型來加強業務並加速印度個人貸款市場的增長。雖然金融科技公司和NBFC正在通過行動應用程式向千禧一代、零工工作者和首次借款人提供客製化的、小額貸款，但傳統體系中的等價物正在努力提供類似的便利。但傳統銀行也正在與金融科技公司合作，以幫助承保並進入服務不足的市場。

例如，印度郵政支付銀行（IPPB）和Aditya Birla Capital Limited（ABCL）宣布建立戰略合作夥伴關係，以擴大在整個Bharat的貸款產品的覆蓋範圍和可及性。通過這次合作，IPPB將為Aditya Birla Capital的各種貸款解決方案（包括個人貸款、商業貸款和房產抵押貸款）向其現有客戶群提供推薦服務，時間是2025年5月22日。

印度個人貸款市場趨勢

本節討論了影響印度個人貸款市場各個細分市場的關鍵市場趨勢，這些趨勢是由我們的研究專家團隊發現的。

嵌入式和BNPL貸款模式的興起

嵌入式貸款和先買後付（BNPL）模式正在改變印度個人貸款的銷售方式，信貸直接在電子商務應用程式、旅遊應用程式和金融科技應用程式等數位平台上出售。這些模式促進了在購買時的即時小額貸款，從而提高了用戶便利性並增加了交易量。一方面，年輕消費者特別被BNPL所吸引，BNPL提供了還款靈活性，並且不需要傳統的信用卡。通過這些產品，信貸變得更加無縫和情境化，貸款合作夥伴正在與商家和科技平台合作以擴大規模。這一趨勢正在改變消費者對個人信貸的看法和獲取方式，並推動金融包容性。

個人貸款行業細分

本節提供了對印度個人貸款市場報告中每個細分市場的關鍵趨勢的分析，以及2025-2033年各個地區和邦級別的預測。

無抵押貸款類別在2024年佔據個人貸款市場的主導地位。

根據類型，市場分為抵押貸款、無抵押貸款。其中，無抵押貸款類別在2024年佔據個人貸款市場的主導地位。增長可歸因於對無抵押貸款的需求不斷增長，因為文件要求最少、處理時間短且沒有抵押品要求。通過提供小額、即時型貸款，該細分市場吸引了首次借款人、零工勞動力和年輕人群。金融科技公司和NBFC的易於訪問和數位友好的特性使其擴張策略擴展到二線和三線城市。

預計私人銀行在預測期（2025-2033）內將以顯著的複合年增長率增長。

根據貸款人類型，市場分為公共部門銀行、私人銀行、非銀行金融公司（NBFC）和其他。其中，預計私人銀行在預測期（2025-2033）內將以顯著的複合年增長率增長。強大的數位基礎設施、預先批准的產品和具有競爭力的利率為私人銀行提供了增長個人貸款市場的絕佳機會。它們的技術驅動的承保和API集成使貸款發放變得輕鬆，尤其是對於受薪城市借款人。這種效率使私人銀行成為零售貸款規模化的核心推動者。例如，2023年7月7日，Flipkart與印度最大的私人銀行之一Axis Bank建立了戰略合作夥伴關係，為其尊貴客戶提供個人貸款，為其4.5億客戶增加了額外的便利性和增強的福利。

南印度佔據個人貸款市場的主導份額。

個人貸款滲透率在南印度最高，班加羅爾、金奈和海德拉巴是技術意識強、有工作的常規借款人的主要中心。由於該地區有IT/ITES公司和金融科技專家，可以撥付更大金額的投資，並且採用速度更快。由於貸款的發展性質，重要的金融公司經常看到穩步擴張，並吸引了優質借款人。2025年2月27日，南印度銀行推出了SIB QUICKPL，這是一個專為新客戶設計的全數位個人貸款平台。該平台使信用狀況良好的受薪和自僱人士能夠通過無紙化流程在10分鐘內獲得無抵押個人貸款。

印度個人貸款競爭格局

印度個人貸款市場具有競爭力，有多個全球和國際市場參與者。主要參與者正在採用不同的增長策略來增強其市場地位，例如合作夥伴關係、協議、協作、新產品發布、地域擴張以及併購。

印度頂級個人貸款公司

市場上的一些主要參與者包括HDFC Bank Ltd.、印度國家銀行、ICICI銀行、Axis Bank、Bajaj Finance Limited、Tata Capital Limited、Aditya Birla Capital Limited、MUTHOOT FINANCE LTD.、Lendingkart Technologies Private Limited、Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee)。

個人貸款市場的最新發展

• 2024年10月18日，Kotak Mahindra Bank Limited（“KMBL”）宣布其已簽訂協議，收購渣打銀行印度公司的個人貸款賬簿（“擬議交易”），進一步鞏固其在零售信貸市場中的地位。截至2024年9月30日，擬議交易包括總計約410億印度盧比（相當於約4.9億美元）的未償貸款。擬議交易包括根據印度儲備銀行（RBI）準則分類為“標準貸款”的貸款。

• 2022年7月7日：旁遮普國家銀行（PNB）在行動銀行應用程式PNB One上推出了“4次點擊和單個OTP即可預先批准的個人貸款”，該應用程式將PNB的多項服務整合到一個平台上。客戶現在只需點擊四次和一個一次性密碼（OTP）即可獲得個人貸款。端到端數位旅程不到一分鐘，並立即在帳戶中撥付。

印度個人貸款市場報告範圍

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