印度個人貸款市場：現況分析與預測 (2025-2033)

印度個人貸款市場規模與預測

2024 年印度個人貸款市場的估值約為 987 億美元，由於中產階級崛起和消費者支出增加，預計在預測期內（2025-2033 年）將以約 18.70% 的強勁複合年增長率增長，這將推動個人貸款的需求。

印度個人貸款市場分析

個人貸款是一種無擔保的信貸形式，由金融機構根據個人的收入、信用度和還款能力提供給個人。它通常用於婚禮、教育、旅行、醫療危機或房屋裝修等用途。與有擔保貸款的主要區別在於，個人貸款不需要抵押品，並且在固定期限內以固定 EMI 還款。

為了促進印度個人貸款市場的發展，各公司投資於數位化入職和即時貸款發放技術，這些技術使用人工智慧驅動的信用評分模型來加強業務並加速印度個人貸款市場的增長。雖然金融科技公司和非銀行金融公司 (NBFC) 正在通過行動應用程式向千禧世代、零工工作者和首次借款人提供客製化的小額貸款，但傳統系統中的同等機構卻難以提供類似的便利。但傳統銀行也在與金融科技公司合作，以幫助承銷並進入服務不足的市場。

例如，印度郵政支付銀行 (IPPB) 和 Aditya Birla Capital Limited (ABCL) 宣布建立戰略合作夥伴關係，以擴大 Bharat 地區貸款產品的覆蓋範圍和可及性。通過這次合作，IPPB 將於 2025 年 5 月 22 日為 Aditya Birla Capital 的各種貸款解決方案（包括個人貸款、商業貸款和抵押貸款）向其現有客戶群提供推薦服務。

印度個人貸款市場趨勢

本節討論了影響印度個人貸款市場各個細分市場的關鍵市場趨勢，這些趨勢由我們的研究專家團隊發現。

嵌入式和 BNPL 貸款模式的興起

嵌入式貸款和先買後付 (BNPL)模式正在改變印度個人貸款的銷售方式，信貸直接在電子商務應用程式、旅行應用程式和金融科技應用程式等數位平台上銷售。這些模式促進了購買時的即時小額貸款，從而提高了使用者便利性並增加了交易量。首先，年輕消費者特別容易被 BNPL 吸引，因為它提供了還款靈活性，並且不需要傳統信用卡。通過這些產品，信貸變得更加無縫和情境化，貸款合作夥伴正在與商家和科技平台合作以擴大這些產品的規模。這一趨勢正在改變消費者看待和獲得個人信貸的方式，並推動金融普惠。

個人貸款產業細分

本節分析了印度個人貸款市場報告各個細分市場的關鍵趨勢，並提供了 2025-2033 年區域和州級的預測。

2024 年，無擔保貸款類別在個人貸款市場中佔據主導地位。

根據類型，市場分為有擔保貸款、無擔保貸款。其中，無擔保貸款類別在 2024 年的個人貸款市場中佔據主導地位。這種增長可歸因於對無擔保貸款不斷增長的需求，因為它所需的文件最少、處理時間短且沒有抵押品要求。通過提供小額、即時型貸款，該細分市場吸引了首次借款人、零工勞動力和年輕族群。金融科技公司和非銀行金融公司 (NBFC) 易於存取和數位友善的性質，使其擴張策略擴展到二線和三線城市。

預計在預測期內（2025-2033 年），私人銀行將以顯著的複合年增長率增長。

根據貸款人類型，市場分為公共部門銀行、私人銀行、非銀行金融公司 (NBFC) 和其他。其中，預計在預測期內（2025-2033 年），私人銀行將以顯著的複合年增長率增長。強大的數位基礎設施、預先核准的產品和有競爭力的利率為私人銀行提供了擴大個人貸款市場的絕佳機會。它們以技術驅動的承銷和 API 整合使貸款發放變得輕鬆，尤其是對於其領薪的城市借款人而言。這種效率使私人銀行成為零售貸款規模化的核心推動者。 例如，2023 年 7 月 7 日，Flipkart 與 Axis Bank 建立了戰略合作夥伴關係，Axis Bank 是最大的私人銀行之一，旨在為其尊貴的客戶提供個人貸款，為其 4.5 億客戶增加額外的便利性和增強的利益。

南印度在個人貸款市場中佔據主導地位。

個人貸款滲透率在南印度最高，班加羅爾、清奈和海德拉巴是科技意識強、受僱的正規借款人的主要中心。由於該地區有 IT/ITES 公司和金融科技專家，因此可以發放更大金額的投資，並且可以更快地採用。由於貸款的發達性質，重要的金融公司通常會看到穩定的擴張並吸引優秀的借款人。 2025 年 2 月 27 日，South Indian Bank 推出 SIB QUICKPL，這是一個完全數位化的個人貸款平台，專為新客戶設計。該平台使具有強勁信用狀況的領薪和自僱人士能夠通過無紙化流程在 10 分鐘內獲得無擔保個人貸款。

印度個人貸款競爭格局

印度個人貸款市場具有競爭力，擁有眾多全球和國際市場參與者。主要參與者正在採取不同的增長策略來增強其市場地位，例如合作夥伴關係、協議、協作、新產品發布、地域擴張以及併購。

印度頂級個人貸款公司

市場上的一些主要參與者包括 HDFC Bank Ltd.、State Bank of India、ICICI Bank、Axis Bank、Bajaj Finance Limited、Tata Capital Limited、Aditya Birla Capital Limited、MUTHOOT FINANCE LTD.、Lendingkart Technologies Private Limited、Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee)。

個人貸款市場的近期發展

• 2024 年 10 月 18 日，Kotak Mahindra Bank Limited（「KMBL」）宣布，它已達成協議，收購渣打銀行印度分行的個人貸款業務（「擬議交易」），從而進一步加強其在零售信貸市場中的地位。截至 2024 年 9 月 30 日，擬議交易包括約 4,100 億盧比（相當於約 4.9 億美元）的未償還貸款總額。擬議交易包括根據印度儲備銀行 (RBI) 指南分類為「標準貸款」的貸款。

• 2022 年 7 月 07 日：Punjab National Bank (PNB) 在行動銀行應用程式 PNB One 上推出了「4 次點擊和單一 OTP 預先核准的個人貸款」，該應用程式在單一平台上統一了 PNB 的多項服務。客戶現在只需點擊四次和一個一次性密碼 (OTP) 即可獲得個人貸款。端到端數位化流程不到一分鐘，即可立即發放到帳戶中。

印度個人貸款市場報告涵蓋範圍

購買印度個人貸款市場報告的理由：

• 該研究包括經過認證的關鍵行業專家確認的市場規模和預測分析。

• 該報告簡要回顧了整個行業的績效概況。

• 該報告涵蓋了對主要行業同行的深入分析，主要側重於關鍵業務財務、類型產品組合、擴張策略和近期發展。

• 詳細檢視了行業中普遍存在的驅動因素、限制因素、關鍵趨勢和機會。

• 該研究全面涵蓋了不同細分市場的市場。

• 對該行業進行深入的區域層級分析。

客製化選項：

印度個人貸款市場可以根據需求或任何其他細分市場進一步客製化。除此之外，UnivDatos 了解您可能還有自己的業務需求；因此，請隨時與我們聯繫以獲取完全符合您需求的報告。