سوق القروض الشخصية في الهند: تحليل وتوقعات (2025-2033)

حجم وتوقعات سوق القروض الشخصية في الهند

تمتلك سوق القروض الشخصية في الهند قيمة بلغت حوالي 98700 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 18.70٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، وذلك بسبب الطبقة المتوسطة الصاعدة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يعزز الطلب على القروض الشخصية.

تحليل سوق القروض الشخصية في الهند

القرض الشخصي هو شكل غير مضمون من الائتمان تقدمه مؤسسة مالية إلى فرد بناءً على دخل الفرد، وجدارته الائتمانية، وقدرته على السداد. عادةً ما يكون، على سبيل المثال، للزواج، والتعليم، والسفر، والأزمات الطبية، أو تجديد المنزل. الفرق الرئيسي مع القروض المضمونة هو أن القروض الشخصية لا تحتاج إلى ضمانات ويتم سدادها على أقساط شهرية ثابتة على مدى فترة محددة.

لتعزيز سوق القروض الشخصية في الهند، تستثمر الشركات في تقنيات الإعداد الرقمي وصرف القروض في الوقت الفعلي التي تستخدم نماذج تسجيل الائتمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأعمال وتسريع النمو في سوق القروض الشخصية في الهند. بينما يقوم لاعبو التكنولوجيا المالية وشركات التمويل غير المصرفية بتوسيع القروض الصغيرة المخصصة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول لجيل الألفية والعاملين في الوظائف المؤقتة والمقترضين لأول مرة، فإن ما يعادلها في النظام التقليدي يكافحون من أجل تقديم تسهيلات مماثلة. لكن البنوك التقليدية تتعاون أيضًا مع شركات التكنولوجيا المالية للمساعدة في الاكتتاب والدخول إلى الأسواق المحرومة.

على سبيل المثال، أعلن بنك India Post Payments Bank (IPPB) وشركة Aditya Birla Capital Limited (ABCL) عن شراكة إستراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى منتجات القروض وإمكانية الوصول إليها في جميع أنحاء بهارات. من خلال هذا التعاون، سيوفر IPPB خدمات الإحالة لمجموعة واسعة من حلول القروض من Aditya Birla Capital، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض الأعمال والقروض بضمان الممتلكات، لقاعدة عملائه الحالية، في 22 مايو 2025.

اتجاهات سوق القروض الشخصية في الهند

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على مختلف قطاعات سوق القروض الشخصية في الهند، كما وجدها فريق خبراء البحث لدينا.

صعود نماذج الإقراض المدمجة و BNPL

الإقراض المدمج واشتر الآن وادفع لاحقًا (BNPL)تعمل النماذج على تغيير طريقة بيع القروض الشخصية في الهند، حيث يتم بيع الائتمان مباشرة على المنصات الرقمية مثل تطبيقات التجارة الإلكترونية وتطبيقات السفر وتطبيقات التكنولوجيا المالية. تسهل هذه النماذج القروض الفورية الصغيرة في نقطة الشراء، وبالتالي تزيد من راحة المستخدم وتزيد حجم المعاملات. بالنسبة لشيء واحد، ينجذب المستهلكون الأصغر سنًا بشكل خاص إلى BNPL، والذي يوفر مرونة السداد ولا يتطلب بطاقات ائتمان تقليدية. أصبح الائتمان أكثر سلاسة وسياقية من خلال هذه العروض، ويتعاون شركاء الإقراض مع التجار ومنصات التكنولوجيا لتوسيع نطاق هذه العروض. هذا الاتجاه يغير الطريقة التي ينظر بها المستهلكون إلى الائتمان الشخصي ويحصلون عليه ويدفعون نحو الشمول المالي.

تقسيم صناعة القروض الشخصية

يقدم هذا القسم تحليلًا للاتجاهات الرئيسية في كل قطاع من تقرير سوق القروض الشخصية في الهند، جنبًا إلى جنب مع التوقعات على المستويين الإقليمي والولائي للفترة 2025-2033.

تهيمن فئة القروض غير المضمونة على سوق القروض الشخصية في عام 2024.

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى قروض مضمونة وقروض غير مضمونة. من بين هذه، تهيمن فئة القروض غير المضمونة على سوق القروض الشخصية في عام 2024. يمكن أن يُعزى النمو إلى زيادة الطلب على القروض غير المضمونة، بسبب الحد الأدنى من التوثيق، ووقت المعالجة القصير، وعدم وجود متطلبات الضمانات. من خلال توفير قروض صغيرة وفورية، يجذب هذا القطاع المقترضين لأول مرة، والقوى العاملة المؤقتة، والديموغرافيات الأصغر سنًا. لقد شهدت سهولة الوصول والطبيعة الرقمية الودودة لشركات التكنولوجيا المالية وشركات التمويل غير المصرفية انتشار استراتيجياتها التوسعية في المدن من الفئتين 2 و 3.

من المتوقع أن تنمو البنوك الخاصة بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033).

بناءً على نوع المقرض، يتم تقسيم السوق إلى بنوك القطاع العام، والبنوك الخاصة، والشركات المالية غير المصرفية (NBFCs)، وغيرها. من بين هذه، من المتوقع أن تنمو البنوك الخاصة بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033). توفر البنية التحتية الرقمية القوية والعروض المعتمدة مسبقًا وأسعار الفائدة التنافسية فرصة ممتازة للبنوك الخاصة لتنمية سوق القروض الشخصية. إن الاكتتاب المدفوع بالتكنولوجيا وتكامل واجهات برمجة التطبيقات (API) يجعل صرف القروض سهلاً، خاصة للمقترضين الحضريين ذوي الرواتب. إن كفاءة ذلك تجعل البنوك الخاصة عوامل تمكين أساسية للتوسع في إقراض التجزئة.على سبيل المثال، في 7 يوليو 2023، دخلت Flipkart في شراكة إستراتيجية مع Axis Bank، وهي واحدة من أكبر البنوك في القطاع الخاص، لتسهيل القروض الشخصية لعملائها الكرام، مما يضيف مزيدًا من الراحة والمزايا المحسنة لعملائها البالغ عددهم 450 مليون عميل.

شغلت جنوب الهند حصة مهيمنة من سوق القروض الشخصية.

يعد انتشار القروض الشخصية هو الأعلى في جنوب الهند، حيث تعد بنغالورو وتشيناي وحيدر أباد المراكز الرائدة للمقترضين المنتظمين المهتمين بالتكنولوجيا والموظفين. مع وجود شركات تكنولوجيا المعلومات / تكنولوجيا المعلومات وخبراء التكنولوجيا المالية في المنطقة، يمكن صرف الاستثمارات بمبالغ أكبر ويتم اعتمادها بسرعة أكبر. نظرًا للطبيعة المتطورة للإقراض، غالبًا ما تشهد الشركات المالية الكبيرة توسعًا مطردًا وتجذب مقترضين جيدين.في 27 فبراير 2025، قدم بنك جنوب الهند SIB QUICKPL، وهي منصة قروض شخصية رقمية بالكامل مصممة للعملاء الجدد. تتيح المنصة للأفراد ذوي الرواتب والعاملين لحسابهم الخاص الذين يتمتعون بملفات ائتمانية قوية الحصول على قروض شخصية غير مضمونة من خلال عملية غير ورقية في غضون 10 دقائق.

المشهد التنافسي للقروض الشخصية في الهند

سوق القروض الشخصية في الهند تنافسي، مع العديد من اللاعبين في السوق العالميين والدوليين. يعتمد اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

أفضل شركات القروض الشخصية في الهند

بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم HDFC Bank Ltd.، State Bank of India، ICICI Bank، Axis Bank، Bajaj Finance Limited، Tata Capital Limited، Aditya Birla Capital Limited، MUTHOOT FINANCE LTD.، Lendingkart Technologies Private Limited، Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

التطورات الأخيرة في سوق القروض الشخصية

• في 18 أكتوبر 2024,أعلنت شركة Kotak Mahindra Bank Limited (“KMBL”) أنها دخلت في اتفاقية للاستحواذ على دفتر القروض الشخصية (“الصفقة المقترحة”) لبنك Standard Chartered Bank في الهند، مما يزيد من تعزيز مكانتها في سوق ائتمان التجزئة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن الصفقة المقترحة إجمالي قروض مستحقة تبلغ حوالي 4100 كرور روبية (ما يعادل ~ 490 مليون دولار أمريكي). تتكون الصفقة المقترحة من القروض المصنفة على أنها “قروض قياسية” وفقًا لإرشادات بنك الاحتياطي الهندي (RBI).

• في 7 يوليو 2022:قدم بنك البنجاب الوطني (PNB) “القرض الشخصي المعتمد مسبقًا بنقرات 4 وكلمة مرور لمرة واحدة” على تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول PNB One، والذي يوحد خدمات متعددة لـ PNB على منصة واحدة. يمكن للعملاء الآن الحصول على قروض شخصية بنقرات أربع فقط وكلمة مرور لمرة واحدة (OTP). تستغرق الرحلة الرقمية الشاملة أقل من دقيقة مع الصرف الفوري في الحساب.

تغطية تقرير سوق القروض الشخصية في الهند

أسباب لشراء تقرير سوق القروض الشخصية في الهند:

• تتضمن الدراسة تحديد حجم السوق وتحليل التوقعات التي تم تأكيدها من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوق بهم.

• يقوم التقرير بمراجعة موجزة لأداء الصناعة بشكل عام في لمحة.

• يغطي التقرير تحليلاً متعمقًا لنظرائه البارزين في الصناعة، مع التركيز في المقام الأول على البيانات المالية التجارية الرئيسية، ومحافظ الأنواع، واستراتيجيات التوسع، والتطورات الأخيرة.

• فحص تفصيلي للمحركات، والقيود، والاتجاهات الرئيسية، والفرص السائدة في الصناعة.

• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر شرائح مختلفة.

• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق القروض الشخصية في الهند بشكل أكبر حسب المتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تدرك UnivDatos أنه قد تكون لديك احتياجات عمل خاصة بك؛ ومن ثم، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.