سوق القروض الشخصية في الهند: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)

حجم سوق القروض الشخصية في الهند وتوقعاته

بلغت قيمة سوق القروض الشخصية في الهند حوالي 98,700 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 18.70٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، وذلك بسبب ارتفاع الطبقة المتوسطة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يعزز الطلب على القروض الشخصية.

تحليل سوق القروض الشخصية في الهند

القرض الشخصي هو شكل غير مضمون من الائتمان تقدمه مؤسسة مالية لفرد بناءً على دخل الفرد وجدارته الائتمانية وقدرته على السداد. وعادة ما يكون، على سبيل المثال، لحفلات الزفاف أو التعليم أو السفر أو الأزمات الطبية أو تجديد المنازل. والفرق الرئيسي مع القروض المضمونة هو أن القروض الشخصية لا تحتاج إلى ضمانات ويتم سدادها بأقساط شهرية ثابتة على مدى فترة ثابتة.

لتعزيز سوق القروض الشخصية في الهند، تستثمر الشركات في الإعداد الرقمي وتقنيات صرف القروض في الوقت الفعلي التي تستخدم نماذج تسجيل ائتماني مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأعمال وتسريع النمو في سوق القروض الشخصية في الهند. في حين أن لاعبي FinTech و NBFCs يقدمون قروضًا مخصصة وصغيرة الحجم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول لجيل الألفية والعاملين لحسابهم الخاص والمقترضين لأول مرة، إلا أن المكافئات في النظام التقليدي تكافح لتوسيع نطاق تسهيلات مماثلة. ولكن البنوك التقليدية تشارك أيضًا مع FinTechs للمساعدة في الاكتتاب والدخول إلى الأسواق المحرومة.

على سبيل المثال، أعلن بنك المدفوعات البريدية الهندي (IPPB) وشركة Aditya Birla Capital Limited (ABCL) عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى منتجات القروض في جميع أنحاء بهارات. من خلال هذا التعاون، ستقدم IPPB خدمات الإحالة لمجموعة واسعة من حلول القروض الخاصة بشركة Aditya Birla Capital، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض الأعمال والقروض مقابل الممتلكات، لقاعدة عملائها الحالية، في 22 مايو 2025.

اتجاهات سوق القروض الشخصية في الهند

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على القطاعات المختلفة لسوق القروض الشخصية في الهند، كما وجدها فريقنا من خبراء الأبحاث.

صعود نماذج الإقراض المضمنة و BNPL

الإقراض المضمن ونماذج اشتر الآن وادفع لاحقًا (BNPL) تغير الطريقة التي يتم بها بيع القروض الشخصية في الهند، حيث يتم بيع الائتمان مباشرة على المنصات الرقمية مثل تطبيقات التجارة الإلكترونية وتطبيقات السفر وتطبيقات التكنولوجيا المالية. تسهل هذه النماذج قروضًا فورية وصغيرة الحجم في نقطة الشراء، وبالتالي رفع مستوى راحة المستخدم وزيادة حجم المعاملات. لسبب واحد، ينجذب المستهلكون الأصغر سنًا بشكل خاص إلى BNPL، الذي يوفر مرونة في السداد ولا يتطلب بطاقات ائتمان تقليدية. لقد أصبح الائتمان أكثر سلاسة وسياقية من خلال هذه العروض، حيث يتشارك شركاء الإقراض مع التجار ومنصات التكنولوجيا لتوسيع نطاق هذه العروض. هذا الاتجاه يغير الطريقة التي ينظر بها المستهلكون إلى الائتمان الشخصي ويحصلون عليه ويدفعون عجلة الشمول المالي.

تقسيم صناعة القروض الشخصية

يوفر هذا القسم تحليلًا للاتجاهات الرئيسية في كل شريحة من شرائح تقرير سوق القروض الشخصية في الهند، جنبًا إلى جنب مع التوقعات على المستويين الإقليمي والولائي للفترة 2025-2033.

تهيمن فئة القروض غير المضمونة على سوق القروض الشخصية في عام 2024.

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى قروض مضمونة وقروض غير مضمونة. من بين هذه الفئات، تهيمن فئة القروض غير المضمونة على سوق القروض الشخصية في عام 2024. يمكن أن يعزى النمو إلى ارتفاع الطلب على القروض غير المضمونة، بسبب الحد الأدنى من الوثائق، ووقت المعالجة القصير، وعدم وجود متطلبات ضمانات. من خلال توفير قروض صغيرة الحجم وفورية، يجذب هذا القطاع المقترضين لأول مرة والقوى العاملة المؤقتة والفئات السكانية الأصغر سنًا. لقد شهدت سهولة الوصول والطبيعة الرقمية الودية لشركات التكنولوجيا المالية والشركات المالية غير المصرفية (NBFCs) انتشار استراتيجيات التوسع الخاصة بها إلى مدن الدرجة الثانية والثالثة.

من المتوقع أن تنمو البنوك الخاصة بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033).

بناءً على نوع المُقرض، يتم تقسيم السوق إلى بنوك القطاع العام وبنوك القطاع الخاص وشركات التمويل غير المصرفية (NBFCs) وغيرها. من بين هذه البنوك، من المتوقع أن تنمو البنوك الخاصة بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033). توفر البنية التحتية الرقمية القوية والعروض المعتمدة مسبقًا وأسعار الفائدة التنافسية فرصة ممتازة للبنوك الخاصة لتنمية سوق القروض الشخصية. إن الاكتتاب المدفوع بالتكنولوجيا وعمليات تكامل API الخاصة بهم تجعل صرف القروض غير مؤلم، خاصة بالنسبة للمقترضين الحضريين الذين يتقاضون رواتب. هذه الكفاءة تجعل البنوك الخاصة من العوامل التمكينية المركزية للنطاق في الإقراض بالتجزئة. على سبيل المثال، في 7 يوليو 2023، دخلت Flipkart في شراكة استراتيجية مع Axis Bank، وهو أحد أكبر بنوك القطاع الخاص، لتسهيل القروض الشخصية لعملائها الكرام، مما يضيف راحة إضافية ومزايا محسنة لعملائها البالغ عددهم 450 مليون عميل.

استحوذت جنوب الهند على حصة مهيمنة في سوق القروض الشخصية.

يعد انتشار القروض الشخصية هو الأعلى في جنوب الهند، حيث تعد بنغالورو وتشيناي وحيدر أباد المراكز الرائدة للمقترضين المنتظمين الذين يدركون التكنولوجيا والذين يعملون. مع وجود شركات تكنولوجيا المعلومات/خدمات تكنولوجيا المعلومات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، يمكن صرف الاستثمارات بكميات أكبر ويتم اعتمادها بسرعة أكبر. نظرًا للطبيعة المتطورة للإقراض، غالبًا ما تشهد الشركات المالية الكبيرة توسعًا مطردًا وتجذب مقترضين جيدين. في 27 فبراير 2025، قدم بنك جنوب الهند SIB QUICKPL، وهو عبارة عن منصة قروض شخصية رقمية بالكامل مصممة للعملاء الجدد. تتيح المنصة للأفراد الذين يتقاضون رواتب والأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص ولديهم ملفات ائتمانية قوية الحصول على قروض شخصية غير مضمونة من خلال عملية غير ورقية في غضون 10 دقائق.

المشهد التنافسي لسوق القروض الشخصية في الهند

يتسم سوق القروض الشخصية في الهند بالتنافسية، مع وجود العديد من اللاعبين العالميين والدوليين في السوق. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز تواجدهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

أفضل شركات القروض الشخصية في الهند

بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم HDFC Bank Ltd.، و State Bank of India، و ICICI Bank، و Axis Bank، و Bajaj Finance Limited، و Tata Capital Limited، و Aditya Birla Capital Limited، و MUTHOOT FINANCE LTD.، و Lendingkart Technologies Private Limited، و Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

التطورات الأخيرة في سوق القروض الشخصية

• في 18 أكتوبر 2024، أعلن بنك Kotak Mahindra Limited ("KMBL") أنه دخل في اتفاقية للاستحواذ على دفتر القروض الشخصية ("الصفقة المقترحة") لبنك Standard Chartered Bank، الهند، مما عزز موقعه في سوق الائتمان بالتجزئة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون الصفقة المقترحة من إجمالي القروض المستحقة بحوالي 4100 كرور روبية (أي ما يعادل ~ 490 مليون دولار أمريكي). تتكون الصفقة المقترحة من قروض مصنفة على أنها "قروض قياسية" وفقًا لإرشادات بنك الاحتياطي الهندي (RBI).

• في 7 يوليو 2022: قدم بنك Punjab National Bank (PNB) "قرض شخصي معتمد مسبقًا في 4 نقرات ورمز مرور لمرة واحدة" على تطبيق PNB One المصرفي للهاتف المحمول، والذي يوحد خدمات PNB المتعددة على نظام أساسي واحد. يمكن للعملاء الآن الحصول على قروض شخصية بأربع نقرات فقط ورمز مرور واحد لمرة واحدة (OTP). تستغرق الرحلة الرقمية الشاملة أقل من دقيقة واحدة مع الصرف الفوري في الحساب.

تغطية تقرير سوق القروض الشخصية في الهند

أسباب شراء تقرير سوق القروض الشخصية في الهند:

• تتضمن الدراسة تحليل حجم السوق والتوقعات الذي أكده خبراء الصناعة الرئيسيون الموثوقون.

• يقدم التقرير بإيجاز نظرة عامة على أداء الصناعة بشكل عام.

• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لنظراء الصناعة البارزين، مع التركيز بشكل أساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال وأنواع المحافظ واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة.

• فحص تفصيلي للمحركات والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.

• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر قطاعات مختلفة.

• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن زيادة تخصيص سوق القروض الشخصية في الهند وفقًا للمتطلبات أو أي شريحة سوقية أخرى. إلى جانب ذلك، تتفهم UnivDatos أن لديك احتياجات عمل خاصة بك؛ لذا، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.