Mercado de Capital Privado en México: Análisis Actual y Pronóstico (2025-2033)

Tamaño y Pronóstico del Mercado de Capital Privado en México

El mercado de capital privado en México se valoró en USD ~9,424.7 millones en 2024 y se espera que crezca a una sólida Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TACC) de alrededor del 11.2% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido al potencial estratégico de nearshoring de México, atrayendo inversiones en manufactura, logística y empresas de mercado medio.

Análisis del Mercado de Capital Privado en México

El mercado mexicano de capital privado (CP) forma una parte importante del ecosistema de inversión latinoamericano; tiene una sólida combinación de potencial de inversión local e internacional que ofrecer a los inversores. El mercado consiste principalmente en inversiones en empresas no cotizadas en sectores, que incluyen manufactura industrial, logística, fintech, salud, bienes raíces y bienes de consumo. Las firmas de CP ubicadas en México generalmente trabajan en adquisiciones, capital de crecimiento, capital de riesgo y transacciones de crédito privado. El mercado está madurando gradualmente, y esto ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la diversificación económica del país, la población joven y en expansión y la evolución de los inversores institucionales locales, incluidos los fondos de pensiones (AFORES).

En México, los servicios financieros digitales y fintech representan la categoría de más rápido crecimiento en el entorno general de capital privado, ya que el número de personas no bancarizadas, empresas que priorizan lo móvil y una base de inversores para acercarse a la inclusión financiera es enorme. Dichas plataformas de rápido crecimiento todavía comandan una gran cantidad de dinero de inversión, ya que se están expandiendo enormemente y explotando la exposición regulatoria y los cambios en la aceptación de la tecnología.

Las transacciones de alto valor en logística y bienes raíces industriales han sido impulsadas por la tendencia de nearshoring; TC Latin America Partners gastó recientemente alrededor de $150 millones en cinco ubicaciones industriales cercanas a la frontera con Estados Unidos. La presencia premium de Hyatt en México y el Caribe se reforzó en febrero de 2025 cuando pagó $2.6 mil millones para adquirir Playa Hotels & Resorts. Fintech sigue estando a la vanguardia de las startups: en marzo de 2025, fintech Tala obtuvo una línea de crédito de $150 millones para mejorar los préstamos a las PYMES, mientras que en 2024, empresas digitales establecidas como Clip y Justo recibieron financiamiento sustancial, lo que representa un aumento regional del 26% en capital.

Tendencias del Mercado de Capital Privado en México

Esta sección analiza las principales tendencias del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de capital privado en México, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Recalibración del Nearshoring

El nearshoring siempre ha sido el principal determinante estratégico al invertir en México a través del capital privado, pero los eventos actuales han generado cierta cautela. Por un lado, los fabricantes y los actores en el campo de la logística siguen encontrando muy atractivo trasladar las cadenas de suministro más cerca de Estados Unidos, pero, por otro lado, la ambigüedad relacionada con las políticas comerciales y arancelarias de Estados Unidos en 2025 ha llevado a algunos inversores a mostrar más cautela. Algunas de las firmas de capital privado están tomando planes de inversión a corto plazo o por etapas en lugar de proyectos de infraestructura intensiva a largo plazo, arrendando plantas en lugar de construirlas, o aplazando adquisiciones completas a través de financiación puente. Dicha recalibración es una indicación de una opinión más equilibrada que, a pesar del potencial a largo plazo conocido por todos sobre la ventaja geográfica de México, se consideraron las amenazas estratégicas a la estabilidad geopolítica a corto plazo.

Dominio de Tecnología y Fintech

El área de tecnología más activa y atractiva se encuentra en fintech en México. La industria contribuyó a un aumento sustancial en las inversiones en startups en la región en 2024 (un 26 por ciento). Está a la vanguardia con pagos digitales, neobancos, plataformas de préstamos y soluciones de finanzas integradas; existe un alto potencial de crecimiento en México, dado que hay una gran población que no está bancarizada y cuyas preferencias son móviles. Las tecnologías de startups respaldadas por capital de riesgo, como Clip, Konfio y Stori, han visto a las empresas recibir rondas multimillonarias y también han creado un aumento en la participación del capital privado en transacciones tecnológicas en etapa tardía. Las inversiones en la transformación digital que la economía está presenciando en varios sectores e industrias, como el comercio minorista, el sector médico, etc., están convirtiendo la tecnología en un elemento básico de la cartera de CP.

Segmentación de la Industria de Capital Privado en México

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de capital privado en México, junto con pronósticos a nivel regional y estatal para 2025-2033.

Las Empresas de Tamaño Mediano poseían la cuota dominante del mercado de capital privado en México en 2024.

Según el Tamaño de la Empresa, el mercado se segmenta en Micro, Pequeña, Mediana y Grande. Entre estos, el segmento Mediano lidera el mercado. El principal impulso detrás de la empresa de tamaño mediano dentro de la esfera mexicana del capital privado es que tienen un alto DP de crecimiento y una formalización aumentada. Dichas empresas no se encuentran en el período de riesgo inicial y tienen flujos de efectivo consistentes y modelos escalables, razón por la cual se convierten en buenos objetivos para invertir. Además, las empresas medianas también están recibiendo cada vez más altos estándares de gobernanza, aplicaciones digitales e informes financieros, lo que mejora su potencial de capital externo. Estas empresas son consideradas por las firmas de capital privado como las mejores plataformas para expandirse a nuevos mercados o verticales, a medida que México se somete al proceso de descentralización y diversificación económica en sectores. La madurez debido a una operación establecida con el potencial de mantener y crecer también es una característica deseable que convierte a las empresas de tamaño mediano en un objetivo clave para los inversores de CP locales y transfronterizos.

El segmento de Tecnología se espera que crezca con una TACC significativa durante el período de pronóstico (2025-2033) del mercado de capital privado en México.

Según el Sector, el mercado se segmenta en Salud, Servicios Financieros, Bienes de Consumo, Energía e Infraestructura, Tecnología, Manufactura y Otros. Entre estos, la Tecnología es el mayor contribuyente a la industria de capital privado en México. La principal fuerza motriz del sector tecnológico del mercado de capital privado mexicano es la alta tasa de digitalización de la población mexicana y el subdesarrollo del entorno tecnológico, lo que es prometedor con respecto a la innovación escalable. México es una nación extremadamente joven con una amplia base de población y un tremendo crecimiento en fintech, comercio electrónico, software como servicio (SaaS) y salud digital, entre otros sectores. La inclusión financiera digital, que está respaldada por los gobiernos, y la mejora en la penetración de dispositivos móviles e internet han proporcionado un entorno propicio que favorece a las startups tecnológicas y las empresas de escalamiento. La atracción de este segmento para las firmas de capital privado y de riesgo está relacionada con las perspectivas de alto crecimiento, las estrategias comerciales de activos ligeros y la alta demanda de servicios impulsados por la tecnología entre consumidores y empresas.

La Región Centro de México hará crecer el mercado de capital privado en México durante el período de pronóstico.

El Centro de México es una parte crucial de la región en el aspecto del capital privado de México, ya que es el lugar que está siendo impulsado hacia inversiones en temas del sector industrial y manufacturero, la industria de la logística y la tecnología. La posición estratégica de la región, que une los centros de exportación en el norte con las cadenas de suministro del sur, ofrece a la región un gran atractivo para las firmas de capital privado nacionales e internacionales. Estados importantes que brindan infraestructura moderna, parques industriales y una fuerza laboral calificada son Querétaro, Guanajuato y Ciudad de México, y son estos estados los que han visto a sus empresas desarrollarse rápidamente. Esto ha contribuido a la creciente tendencia de las empresas de tamaño mediano que requieren capital de crecimiento, particularmente en los servicios automotriz, aeroespacial y tecnológico. Además, el Centro de México es una región con un entorno empresarial relativamente estable y acceso a los organismos reguladores, y está ubicada cerca de los mercados de capital, lo que la convierte en una región privilegiada cuando se trata del flujo de operaciones dentro del panorama emergente de capital privado mexicano.

Panorama Competitivo de la Industria de Capital Privado en México

El mercado de capital privado en México es competitivo, con varios actores del mercado globales e internacionales. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales Empresas de Capital Privado en México

Algunos de los principales actores del mercado son Nexxus Capital, Discovery Americas, Alta Growth Capital, Liv Capital, GBM Private Equity, Hi Ventures, Advent International, Carlyle Group, Southern Cross Group y Kandeo Private Equity.

Desarrollos Recientes en el Mercado de Capital Privado en México

• TC Latin America Partners invirtió recientemente ~ $450 millones en cinco sitios industriales cerca de la frontera con Estados Unidos con un inversor institucional global para expandir el desarrollo de propiedades industriales Clase A en México.
• En fusiones y adquisiciones, Hyatt Hotels Corporation anunció que Hyatt ha firmado un acuerdo para adquirir todas las acciones en circulación de Playa Hotels & Resorts N.V. por $13.50 por acción, o aproximadamente $2.6 mil millones, incluyendo aproximadamente $900 millones de deuda, netos de efectivo. Playa es un propietario y operador líder de resorts con todo incluido en México, República Dominicana y Jamaica, e Hyatt es actualmente el propietario beneficiario del 9.4% de las acciones en circulación de Playa.

En el frente de las startups, fintech continúa liderando: Tala, fintech con sede en Estados Unidos, que otorga préstamos de pequeño tamaño a clientes en mercados emergentes, ha asegurado una línea de crédito de $150 millones para expandir su negocio en México, lo que refleja un aumento de financiamiento regional del 26%.

Cobertura del Informe del Mercado de Capital Privado en México

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